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  • 證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

    時間:2024-06-09 08:25:07 證券 我要投稿

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(優(yōu)秀)

      在學(xué)習(xí)、工作、生活中,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(優(yōu)秀)

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

      1、日常的行情分析,及時了解金融市場的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

      2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

      3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

      4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的.金融理財服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

      5、處理客戶咨詢與投訴,達(dá)成客戶滿意,以提高公司形象。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

      1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;

      2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;

      3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

      4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

      5、對證券營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

      6、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

      證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

      1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;

      2、長江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介,為客戶提供全方位的`投資理財咨詢服務(wù);

      3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);

      4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;

      5、在明示各項金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;

      6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動;

      7、每周向營銷主管提交工作日志,服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

      1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

      2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)

      3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

      4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的.咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

      5、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

      崗位職責(zé):

      1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作,規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

      2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作,整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

      3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;

      4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的`品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;

      5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌,為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺;

      6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;

      任職要求:

      1、通過證券從業(yè)考試;(注:從事證券行業(yè),必須持證上崗)

      2、大專及以上學(xué)歷;

      3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情;

      5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神。

      6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      薪酬構(gòu)成:

      基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。

      公司福利:五險一金(轉(zhuǎn)正員工)。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

      1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

      2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

      3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

      4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;

      5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

      6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

      1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團(tuán)隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

      2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

      3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

      4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

      5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的各項指標(biāo);

      6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

      1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

      2、運(yùn)用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

      3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

      4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的'長期合作關(guān)系。

      證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

      1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

      4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

      5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

      崗位職責(zé):

      1、開發(fā)、維護(hù)高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);

      2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;

      3、可自行開展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

      任職要求:

      1、18至35周歲,有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求;

      2、大專(含)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、財務(wù)、市場營銷等專業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求;

      3、具備良好的.溝通及表達(dá)能力、出色的學(xué)習(xí)能力,能以服務(wù)客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;

      4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊意識,能夠按時、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊分配的工作;

      5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;

      6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用;

      7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

      崗位職責(zé):

      1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;

      2、獨(dú)立完成與渠道及合作機(jī)構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;

      3、為合作機(jī)構(gòu)及客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;

      4、建立良好的'合作伙伴關(guān)系,為客戶提供操作建議和方案;

      5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門銷售計劃及方案,監(jiān)督落實(shí),達(dá)成效果;

      6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

      任職要求:

      1、統(tǒng)招大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);

      2、年齡20歲-40歲,普通話和英語流利,有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;

      3、熟悉國際金融交易體系;

      4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;

      6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊合作及分析解決問題能力;

      7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

      崗位職責(zé):

      1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標(biāo)和需求,對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評,為客戶提供理財建議;

      2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;

      3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計可行性方案,給予具體的.操作指導(dǎo);

      4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好,為客戶推薦投資方向;

      5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。

      任職要求:

      1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

      2、工作1年以上經(jīng)驗(yàn),金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;

      3、性格開朗,擅長溝通,普通話標(biāo)準(zhǔn)。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

      崗位職責(zé):

     。1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營銷渠道的維護(hù);

     。2)組織并參與各種營銷活動;

      (3)指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的維護(hù)工作;

      (4)主動向客戶推廣公司的理財產(chǎn)品和服務(wù),做好金融產(chǎn)品銷售工作。

      崗位要求:

     。1)國家教育部認(rèn)可的大專(含大專)以上學(xué)歷、年齡20—40周歲;

      (2)對客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解;

     。3)熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的`溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;

      (4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;

     。5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

     。6)有客戶資源者優(yōu)先。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

      崗位職責(zé):

      1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

      4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

      5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.

      任職要求:

      1、全日制大專以上學(xué)歷;

      2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀(jì)人資格證者優(yōu)先,有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      3、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;

      4、良好的語言表達(dá)、溝通能力及計算機(jī)軟件應(yīng)用能力;

      5、能在較強(qiáng)的.壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;

      6、嚴(yán)格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

      1。開發(fā)、維護(hù)高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);

      2。持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;

      3?勺孕虚_展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃,協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

      2、全面負(fù)責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

      3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

      4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的.目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在信和財富體驗(yàn)到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

      任職要求:

      1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

      2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗(yàn);

      3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

      4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

      5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

      6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

      1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

      4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的'銷售咨詢服務(wù);

      5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

      6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

      1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團(tuán)隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

      2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù); 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

      5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的.各項指標(biāo); 6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

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