證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15篇(優(yōu)秀)
現(xiàn)如今,很多地方都會使用到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?下面是小編幫大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的`品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌,為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺;
3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、負責(zé)維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);
3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;
6、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;
7、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);
8、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的'銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營銷人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護與服務(wù)工作;
2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介,為客戶提供全方位的.投資理財咨詢服務(wù);
3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點;
4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;
5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;
6、進行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動;
7、每周向營銷主管提交工作日志,服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、負責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的`前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù); 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標(biāo); 6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;
2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù),去靈活的`解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;
2、獨立完成與渠道及合作機構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機構(gòu)及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;
4、建立良好的.合作伙伴關(guān)系,為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門銷售計劃及方案,監(jiān)督落實,達成效果;
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、年齡20歲-40歲,普通話和英語流利,有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國際金融交易體系;
4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團隊合作及分析解決問題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務(wù);
2、持續(xù)跟進與服務(wù)客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3、可自行開展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求:
1、18至35周歲,有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求;
2、大專(含)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、財務(wù)、市場營銷等專業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求;
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學(xué)習(xí)能力,能以服務(wù)客戶為本,具備一定的'抗壓能力,渴望高薪;
4、具有較強的團隊意識,能夠按時、高質(zhì)量地完成團隊分配的工作;
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗者優(yōu)先錄用;
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、拓展銷售渠道,開發(fā)高凈值客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、開發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系,推進銀證合作業(yè)務(wù);
3、收集、整理、歸納市場行情等信息,接待高凈值客戶并負責(zé)客戶相關(guān)問題的解答;
4、拜訪高凈值客戶,為每位大客戶建立個性化的.需求檔案;
5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,男女不限;
2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽;
4、工作積極上進,有較強的再學(xué)習(xí)能力;
5、能吃苦,愛崗敬業(yè),具有團隊合作精神;
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會資源者優(yōu)先
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作,規(guī)范完成公司下達的業(yè)務(wù)指標(biāo);
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護工作,整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;
4、維護所在渠道的.銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌,為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺;
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
任職要求:
1、通過證券從業(yè)考試;(注:從事證券行業(yè),必須持證上崗)
2、大專及以上學(xué)歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責(zé)、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
薪酬構(gòu)成:
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。
公司福利:五險一金(轉(zhuǎn)正員工)。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、進行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;
3、完成部門制定的銷售任務(wù),服從部門主管的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo);
4、維護重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時了解客戶情況。
任職要求:
1、22歲以上,大專及以上學(xué)歷,有良好的溝通能力;
2、誠實守信以及良好的.團隊合作精神;迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
3、金融相關(guān)專業(yè)或銀行銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
職位描述:
一、任職要求:
1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗;
2、大專及以上學(xué)歷;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的'溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
二、崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強的保密意識;
3、勤于學(xué)習(xí),積極進取,有較強的團隊合作精神;
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動,會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;
5、具有良好的適應(yīng)能力,能在壓力下工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))
2、客戶的日常服務(wù)及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的`溝通關(guān)懷)
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.
任職要求:
1、全日制大專以上學(xué)歷;
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先,有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、誠實正直、勤奮踏實,對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;
4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應(yīng)用能力;
5、能在較強的'壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;
6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、負責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃,協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責(zé)管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的`目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、開發(fā)和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務(wù);
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù);具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,身體健康,須具有證券從業(yè)資格;
3、具有豐富的`金融專業(yè)知識,熟悉國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;
5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優(yōu)先;
6、有證券、基金從業(yè)資格;
7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。
5、有工作激情,善于學(xué)習(xí),語言表達和書面溝通能力強。
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