證券客戶經(jīng)理崗位職責(精選15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展,很多地方都會使用到崗位職責,制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編幫大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
證券客戶經(jīng)理崗位職責1
崗位職責:
1、開發(fā)和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,身體健康,須具有證券從業(yè)資格;
3、具有豐富的'金融專業(yè)知識,熟悉國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;
5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優(yōu)先;
6、有證券、基金從業(yè)資格;
7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。
5、有工作激情,善于學習,語言表達和書面溝通能力強。
證券客戶經(jīng)理崗位職責2
職位描述:
一、任職要求:
1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗;
2、大專及以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
二、崗位要求:
1、大專以上學歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有良好的'溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強的保密意識;
3、勤于學習,積極進取,有較強的團隊合作精神;
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動,會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;
5、具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責3
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))
2、客戶的.日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責4
崗位職責:
。1)負責客戶的開發(fā),營銷渠道的維護;
(2)組織并參與各種營銷活動;
。3)指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的維護工作;
。4)主動向客戶推廣公司的.理財產(chǎn)品和服務,做好金融產(chǎn)品銷售工作。
崗位要求:
。1)國家教育部認可的大專(含大專)以上學歷、年齡20—40周歲;
。2)對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解;
。3)熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;
。4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;
。5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗者優(yōu)先;
。6)有客戶資源者優(yōu)先。
證券客戶經(jīng)理崗位職責5
崗位職責:
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.
任職要求:
1、全日制大專以上學歷;
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先,有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、誠實正直、勤奮踏實,對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;
4、良好的`語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力;
5、能在較強的壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;
6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。
證券客戶經(jīng)理崗位職責6
崗位職責:
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;
2、獨立完成與渠道及合作機構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機構(gòu)及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務要求;
4、建立良好的合作伙伴關(guān)系,為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標制訂部門銷售計劃及方案,監(jiān)督落實,達成效果;
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
7、完成領(lǐng)導交代的'其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學本科以上學歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、年齡20歲-40歲,普通話和英語流利,有海外留學經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國際金融交易體系;
4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團隊合作及分析解決問題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責7
崗位職責:
1、負責證券客戶的開發(fā),基金,個股期權(quán)理財產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護,參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動;
3、負責財富管理部的.宣傳品擺放及派發(fā),收集、整理市場信息并及時反饋;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
5、分析客戶需求,維護與尋求機會發(fā)展新的業(yè)務。
任職要求:
1、大;蛞陨蠈W歷(條件優(yōu)秀可適當放松學歷要求),通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮;
2、樂于與客戶溝通,性格開朗熱情;熱愛并立志投身證券行業(yè),愿與公司共同發(fā)展;
3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力,掌握一定金融知識,有較強的溝通能力與服務意識;
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券客戶經(jīng)理崗位職責8
1。開發(fā)、維護高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務;
2。持續(xù)跟進與服務客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3?勺孕虚_展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
證券客戶經(jīng)理崗位職責9
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;
5、做好客戶的.開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經(jīng)理崗位職責10
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺;
3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客戶經(jīng)理崗位職責1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的`金融理財產(chǎn)品;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶經(jīng)理崗位職責11
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券客戶經(jīng)理崗位職責12
崗位職責:
1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;
3、完成部門制定的銷售任務,服從部門主管的監(jiān)督和領(lǐng)導;
4、維護重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時了解客戶情況。
任職要求:
1、22歲以上,大專及以上學歷,有良好的溝通能力;
2、誠實守信以及良好的`團隊合作精神;迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
3、金融相關(guān)專業(yè)或銀行銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責13
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的'證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經(jīng)理崗位職責14
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;
2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務,去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務客戶,負責客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的`開戶咨詢及商務談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務,對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。
證券客戶經(jīng)理崗位職責
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。
證券客戶經(jīng)理崗位職責15
崗位職責:
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務;
2、持續(xù)跟進與服務客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3、可自行開展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求:
1、18至35周歲,有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求;
2、大專(含)及以上學歷,金融、經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求;
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力,能以服務客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;
4、具有較強的`團隊意識,能夠按時、高質(zhì)量地完成團隊分配的工作;
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙暯?jīng)驗者優(yōu)先錄用;
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
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