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  • 證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-01-17 09:52:28 證券 我要投稿

    【薦】證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

      在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高,崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?以下是小編為大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    【薦】證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

      1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的'市場(chǎng)形象;

      2、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷平臺(tái);

      3、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷活動(dòng);

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

      崗位職責(zé):

     。1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營(yíng)銷渠道的`維護(hù);

      (2)組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng);

     。3)指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的維護(hù)工作;

     。4)主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù),做好金融產(chǎn)品銷售工作。

      崗位要求:

     。1)國(guó)家教育部認(rèn)可的大專(含大專)以上學(xué)歷、年齡20—40周歲;

     。2)對(duì)客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解;

     。3)熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;

     。4)為人正直、誠(chéng)信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;

     。5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      (6)有客戶資源者優(yōu)先。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

      1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

      2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

      3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

      4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

      5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的.服務(wù)工作;

      6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

      7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

      8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

      1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

      4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

      5、執(zhí)行公司營(yíng)銷宣傳方案。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

      1、通過(guò)各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;

      2、長(zhǎng)江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的.推介,為客戶提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù);

      3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);

      4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;

      5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;

      6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng);

      7、每周向營(yíng)銷主管提交工作日志,服從營(yíng)銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

      崗位職責(zé):

      1、拓展銷售渠道,開發(fā)高凈值客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

      2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

      3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息,接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問(wèn)題的解答;

      4、拜訪高凈值客戶,為每位大客戶建立個(gè)性化的需求檔案;

      5、為高凈值客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。

      任職要求:

      1、大專以上學(xué)歷,男女不限;

      2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

      3、具有良好的'職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);

      4、工作積極上進(jìn),有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力;

      5、能吃苦,愛崗敬業(yè),具有團(tuán)隊(duì)合作精神;

      6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

      8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

      職位描述:

      一、任職要求:

      1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn);

      2、大專及以上學(xué)歷;

      3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

      4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

      5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      二、崗位要求:

      1、大專以上學(xué)歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

      2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強(qiáng)的'保密意識(shí);

      3、勤于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神;

      4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動(dòng),會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;

      5、具有良好的適應(yīng)能力,能在壓力下工作。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

      1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

      2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶問(wèn)題,針對(duì)客戶不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;

      3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的.開戶咨詢及商務(wù)談判;

      4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

      1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

      2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的.客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

      3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道營(yíng)銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;

      4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

      (一)向客戶介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

      (二)向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

      (三)向客戶介紹與證券交易有關(guān)的'法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

      (四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

      (五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

      (六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動(dòng)。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

      1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

      2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠(chéng)度,培植新的`大客戶;

      3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

      4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息,并及時(shí)匯報(bào);

      5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);

      6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

      1、客戶開發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶的`收集與開發(fā))

      2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶的溝通關(guān)懷)

      3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

      4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

      5、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

      1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

      4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

      5、執(zhí)行公司營(yíng)銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);

      6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的`相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

      1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

      2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的`客戶資源,通過(guò)電話與客戶進(jìn)行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績(jī);

      3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作;

      4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù);

      5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

      1、日常的行情分析,及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

      2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

      3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

      4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的'金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

      5、處理客戶咨詢與投訴,達(dá)成客戶滿意,以提高公司形象。

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