【推薦】證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中,越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎大家分享。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、日常的行情分析,及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶開(kāi)發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專(zhuān)業(yè)化的.金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢(xún)與投訴,達(dá)成客戶滿意,以提高公司形象。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的.證券咨詢(xún)服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新客戶,銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的`金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);
7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);
8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo),銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
2、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的`證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、客戶開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶的收集與開(kāi)發(fā))
2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶的溝通關(guān)懷)
3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的`咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、從事客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的'銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí),能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);
5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢(xún),完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠(chéng)度,培植新的大客戶;
3、向客戶提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的`金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息,并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的.客戶資源,通過(guò)電話與客戶進(jìn)行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作;
4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù);
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶,開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);
2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶,了解高端客戶個(gè)性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3、可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā),業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。
任職要求:
1、18至35周歲,有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求;
2、大專(zhuān)(含)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求;
3、具備良好的'溝通及表達(dá)能力、出色的學(xué)習(xí)能力,能以服務(wù)客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊(duì)分配的工作;
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險(xiǎn)等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用;
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無(wú)證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開(kāi)發(fā)等工作,規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作,整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門(mén)傳遞;
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷(xiāo)的各類(lèi)金融產(chǎn)品;
4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的.品牌宣傳,樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象;
5、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái);
6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
任職要求:
1、通過(guò)證券從業(yè)考試;(注:從事證券行業(yè),必須持證上崗)
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
6、有投資顧問(wèn)資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
薪酬構(gòu)成:
基本薪酬+開(kāi)戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)+專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。
公司福利:五險(xiǎn)一金(轉(zhuǎn)正員工)。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
。1)負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā),營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù);
。2)組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
。3)指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開(kāi)戶等手續(xù),做好已有客戶的維護(hù)工作;
。4)主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù),做好金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。
崗位要求:
。1)國(guó)家教育部認(rèn)可的大專(zhuān)(含大專(zhuān))以上學(xué)歷、年齡20—40周歲;
。2)對(duì)客戶開(kāi)發(fā)、服務(wù)具有深刻理解;
。3)熱愛(ài)金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的'溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;
。4)為人正直、誠(chéng)信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;
。5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
。6)有客戶資源者優(yōu)先。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的.各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;
2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶開(kāi)發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;
3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)證券客戶的開(kāi)發(fā),基金,個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù),參與營(yíng)業(yè)部們組織的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā),收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
5、分析客戶需求,維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的.業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求),通過(guò)從業(yè)考試者優(yōu)先考慮;
2、樂(lè)于與客戶溝通,性格開(kāi)朗熱情;熱愛(ài)并立志投身證券行業(yè),愿與公司共同發(fā)展;
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力,掌握一定金融知識(shí),有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí);
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)高凈值客戶,銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、開(kāi)發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);
3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息,接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問(wèn)題的`解答;
4、拜訪高凈值客戶,為每位大客戶建立個(gè)性化的需求檔案;
5、為高凈值客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,男女不限;
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力;
3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);
4、工作積極上進(jìn),有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力;
5、能吃苦,愛(ài)崗敬業(yè),具有團(tuán)隊(duì)合作精神;
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先;
8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的'投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶問(wèn)題,針對(duì)客戶不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢(xún)和收集,為客戶提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶咨詢(xún)及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
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