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  • 證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

    時間:2023-01-16 19:14:19 證券 我要投稿

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)【推薦】

      在充滿活力,日益開放的今天,大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎大家分享。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)【推薦】

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

      崗位職責(zé):

      1、拓展銷售渠道,開發(fā)高凈值客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

      2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

      3、收集、整理、歸納市場行情等信息,接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問題的解答;

      4、拜訪高凈值客戶,為每位大客戶建立個性化的需求檔案;

      5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)?合理化建議,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。

      任職要求:

      1、大專以上學(xué)歷,男女不限;

      2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

      3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽(yù);

      4、工作積極上進(jìn),有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力;

      5、能吃苦,愛崗敬業(yè),具有團(tuán)隊合作精神;

      6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

      8、有一定社會資源者優(yōu)先

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

      1、日常的行情分析,及時了解金融市場的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

      2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

      3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的'咨詢服務(wù)。

      4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

      5、處理客戶咨詢與投訴,達(dá)成客戶滿意,以提高公司形象。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

      1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

      4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

      5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

      1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;

      2、長江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的`推介,為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務(wù);

      3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);

      4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;

      5、在明示各項金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;

      6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動;

      7、每周向營銷主管提交工作日志,服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

      (一)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況;

      (二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

      (三)向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

      (四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的'信息;

      (五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

      (六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

      1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的'金融理財產(chǎn)品;

      2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

      3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

      4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

      5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

      6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

      7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

      8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

      1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

      4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

      5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

      6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的.相關(guān)信息動向和客戶需求

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

      1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

      2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的'客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

      3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

      4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

      崗位職責(zé):

      1、開發(fā)、維護(hù)高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);

      2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;

      3、可自行開展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

      任職要求:

      1、18至35周歲,有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求;

      2、大專(含)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、財務(wù)、市場營銷等專業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求;

      3、具備良好的溝通及表達(dá)能力、出色的'學(xué)習(xí)能力,能以服務(wù)客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;

      4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊意識,能夠按時、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊分配的工作;

      5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;

      6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用;

      7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

      1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的`品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;

      2、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌,為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺;

      3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

      1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

      2、運(yùn)用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的'投資理財服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

      3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

      4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

      職位描述:

      一、任職要求:

      1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn);

      2、大專及以上學(xué)歷;

      3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

      4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的`溝通能力;

      5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      二、崗位要求:

      1、大專以上學(xué)歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

      2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強(qiáng)的保密意識;

      3、勤于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神;

      4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動,會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;

      5、具有良好的適應(yīng)能力,能在壓力下工作。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

      1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

      2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

      3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的'有關(guān)規(guī)定;

      4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;

      5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

      6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

      1、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的.銷售、營銷工作。

      2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;

      3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

      4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

      5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

    證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

      1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團(tuán)隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

      2、在鞏固現(xiàn)有客戶的`前提下,對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

      3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

      4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

      5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的各項指標(biāo);

      6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

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