【熱門(mén)】證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
在現(xiàn)在社會(huì)，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開(kāi)發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門(mén)傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷(xiāo)的各類(lèi)金融產(chǎn)品；
4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象；
5、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的.營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)；
6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
任職要求：
1、通過(guò)證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
6、有投資顧問(wèn)資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
薪酬構(gòu)成：
基本薪酬+開(kāi)戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)+專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。
公司福利：五險(xiǎn)一金（轉(zhuǎn)正員工）。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、從事客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的`理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);
5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
1。開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)；
2。持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶，了解高端客戶個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；
3。可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠(chéng)度，培植新的'大客戶; 3、向客戶提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù); 4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo); 6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
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職位描述：
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn)；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，及較強(qiáng)的'保密意識(shí)；
3、勤于學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備，工作積極主動(dòng)，會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；
5、具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開(kāi)發(fā)客戶;
2、獨(dú)立完成與渠道及合作機(jī)構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機(jī)構(gòu)及客戶提供快速、準(zhǔn)確與專(zhuān)業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;
4、建立良好的.合作伙伴關(guān)系，為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃及方案，監(jiān)督落實(shí)，達(dá)成效果;
6、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、年齡20歲-40歲，普通話和英語(yǔ)流利，有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國(guó)際金融交易體系;
4、有國(guó)際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場(chǎng)影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)合作及分析解決問(wèn)題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶資源，通過(guò)電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的.日常維護(hù)工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；
2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶開(kāi)發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)證券客戶的開(kāi)發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù)，參與營(yíng)業(yè)部們組織的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過(guò)從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂(lè)于與客戶溝通，性格開(kāi)朗熱情；熱愛(ài)并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力，掌握一定金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況；
2、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的'法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息；
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠(chéng)度，培植新的大客戶;
3、向客戶提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的.相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)；
2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶，了解高端客戶個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；
3、可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求；
2、大專(zhuān)（含）及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；
3、具備良好的溝通及表達(dá)能力、出色的'學(xué)習(xí)能力，能以服務(wù)客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊(duì)分配的工作；
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險(xiǎn)等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無(wú)證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財(cái)經(jīng)理的`專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有理財(cái)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在信和財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶開(kāi)發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專(zhuān)業(yè)的咨詢服務(wù)。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專(zhuān)業(yè)化的.金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達(dá)成客戶滿意，以提高公司形象。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的`基本狀況，了解客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)，為客戶提供理財(cái)建議;
2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口，針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo);
4、制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向;
5、及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限;
2、工作1年以上經(jīng)驗(yàn)，金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;
3、性格開(kāi)朗，擅長(zhǎng)溝通，普通話標(biāo)準(zhǔn)。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù)；
（2）組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
�。�3）指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開(kāi)戶等手續(xù)，做好已有客戶的`維護(hù)工作；
�。�4）主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。
崗位要求：
�。�1）國(guó)家教育部認(rèn)可的大專(zhuān)（含大專(zhuān)）以上學(xué)歷、年齡20—40周歲；
�。�2）對(duì)客戶開(kāi)發(fā)、服務(wù)具有深刻理解；
�。�3）熱愛(ài)金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力，善于與他人合作；
�。�4）為人正直、誠(chéng)信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；
�。�5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
�。�6）有客戶資源者優(yōu)先。
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