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  • 私人銀行崗位職責

    時間:2024-08-25 16:08:55 銀行 我要投稿

    私人銀行崗位職責(匯編7篇)

      隨著社會不斷地進步,崗位職責起到的作用越來越大,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編整理的私人銀行崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

    私人銀行崗位職責(匯編7篇)

    私人銀行崗位職責1

      任職資格:

      1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當放寬;

      2.國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優(yōu)先;

      3.具有5年(含)以上大型金融機構(gòu)工作經(jīng)驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;

      4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的`市場反應能力和較強的風險控制意識;

      5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達和文字運用能力;

      6.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

      7.具有服務高端客戶的豐富經(jīng)驗,具有私人銀行工作經(jīng)驗、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

      工作職責:

      1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實施私人銀行產(chǎn)品與服務的設(shè)計、開發(fā)與上架,引進并管理第三方產(chǎn)品與服務,對產(chǎn)品與服務進行上架后管理等;

      2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產(chǎn)品培訓和專業(yè)指導;

      3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;

      4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;

      5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;

      6.歸口管理外聘專家、合作機構(gòu)庫。

    私人銀行崗位職責2

      私人銀行家宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

      1.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的`維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

      2.根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

      3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

      4.在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。

    私人銀行崗位職責3

      崗位職責:

      1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅、長期開發(fā)策略;

      2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要,組建客戶經(jīng)理團隊,以確保人員與崗位匹配一致;

      3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度,培訓客戶經(jīng)理團隊,并做到技能達標;

      4、根據(jù)公司總體的業(yè)績目標,負責帶領(lǐng)團隊,推動實施客戶拓展工作,以達成分公司整體目標;

      5、負責團隊建設(shè),加強公司核心人才的培養(yǎng),指導、管理、監(jiān)督,并聯(lián)合人事部制定部門內(nèi)員工全年的'培訓計劃;

      6、傳承公司文化,并依據(jù)分公司特點,制定有效地當?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度,以確保管理的規(guī)范性,確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。

      任職資格:

      1、大學本科及以上學歷,具備5年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗,有5年以上知名大型金融集團團隊管理工作經(jīng)驗優(yōu)先;

      2、熟悉多元化金融產(chǎn)品,豐富的財富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識,有良好的銷售技巧、客戶服務技巧;

      3、能帶領(lǐng)團隊拓展客戶資源,富有團隊合作精神;

      4、有良好的學習能力和適應能力,抗壓能力強,具有拼搏意識;

      5、投資銀行、私人銀行客戶經(jīng)理優(yōu)先,有一定的客戶渠道和資源者優(yōu)先。

    私人銀行崗位職責4

      職責描述:

      1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,尤其是高端客戶,促進客戶規(guī)模的增長;

      2、通過電銷、約訪、客戶轉(zhuǎn)介紹、渠道分銷等形式,向合適的.客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的增值,及理財目標;

      3、組織或參與理財沙龍或講座,宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品,積累客戶同時促進成交;

      4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現(xiàn)良好的客戶資源管理;

      任職要求:

      1、本科及以上,金融、市場營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具備基金從業(yè)資格證書;

      2、形象氣質(zhì)良好,有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

      3、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

      4、良好的業(yè)務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

      5、為人誠信,善于總結(jié)和學習,具備良好的團隊合作精神。

    私人銀行崗位職責5

      崗位職責:

      1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(公司提供資源);

      2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關(guān)系維護;

      3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

      職位要求:

      1、大專以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

      2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

      3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經(jīng)驗;

      4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的.市場反應能力及較強的風險意識。

    私人銀行崗位職責6

      1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行;

      2、協(xié)助團隊成員,針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行客戶陪訪關(guān)單,診斷客戶需求,為高端客戶提供專業(yè)的`私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;

      3、負責帶領(lǐng)團隊開拓高端市場渠道,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成團隊銷售業(yè)務指標;

      4、負責管理本團隊人員的業(yè)務活動,組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

    私人銀行崗位職責7

      職責描述:

      1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

      2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

      3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

      4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉(zhuǎn)化;

      5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判;

      6、與公司同事協(xié)作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;

      任職要求:

      1、品行良好,職業(yè)道德感強;

      2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

      3、積極向上的心態(tài),能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

      4、優(yōu)秀的.表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

      5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(gòu)(保險、銀行、券商和理財機構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

      6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

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