證券客戶經(jīng)理崗位職責(18篇)
在現(xiàn)在社會,崗位職責使用的頻率越來越高,制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編為大家收集的證券客戶經(jīng)理崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
證券客戶經(jīng)理崗位職責1
1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財?shù)?合理化建議,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶經(jīng)理崗位職責2
崗位職責:
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務;
2、持續(xù)跟進與服務客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3、可自行開展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求:
1、18至35周歲,有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求;
2、大專(含)及以上學歷,金融、經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求;
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力,能以服務客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;
4、具有較強的'團隊意識,能夠按時、高質(zhì)量地完成團隊分配的工作;
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙暯?jīng)驗者優(yōu)先錄用;
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經(jīng)理崗位職責3
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的.證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求
證券客戶經(jīng)理崗位職責4
崗位職責:
1、拓展銷售渠道,開發(fā)高凈值客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、開發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系,推進銀證合作業(yè)務;
3、收集、整理、歸納市場行情等信息,接待高凈值客戶并負責客戶相關(guān)問題的'解答;
4、拜訪高凈值客戶,為每位大客戶建立個性化的需求檔案;
5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。
任職要求:
1、大專以上學歷,男女不限;
2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽;
4、工作積極上進,有較強的再學習能力;
5、能吃苦,愛崗敬業(yè),具有團隊合作精神;
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會資源者優(yōu)先
證券客戶經(jīng)理崗位職責5
崗位職責:
1、負責證券客戶的開發(fā),基金,個股期權(quán)理財產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護,參與營業(yè)部們組織的.各種營銷活動;
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發(fā),收集、整理市場信息并及時反饋;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
5、分析客戶需求,維護與尋求機會發(fā)展新的業(yè)務。
任職要求:
1、大;蛞陨蠈W歷(條件優(yōu)秀可適當放松學歷要求),通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮;
2、樂于與客戶溝通,性格開朗熱情;熱愛并立志投身證券行業(yè),愿與公司共同發(fā)展;
3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力,掌握一定金融知識,有較強的溝通能力與服務意識;
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券客戶經(jīng)理崗位職責6
1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的'咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責7
崗位職責:
。1)負責客戶的開發(fā),營銷渠道的維護;
。2)組織并參與各種營銷活動;
。3)指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的.維護工作;
(4)主動向客戶推廣公司的理財產(chǎn)品和服務,做好金融產(chǎn)品銷售工作。
崗位要求:
(1)國家教育部認可的大專(含大專)以上學歷、年齡20—40周歲;
。2)對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解;
。3)熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;
。4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;
。5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗者優(yōu)先;
(6)有客戶資源者優(yōu)先。
證券客戶經(jīng)理崗位職責8
職位描述:
一、任職要求:
1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗;
2、大專及以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
二、崗位要求:
1、大專以上學歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強的保密意識;
3、勤于學習,積極進取,有較強的'團隊合作精神;
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備,工作積極主動,會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;
5、具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責9
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的.基本情況;
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。
證券客戶經(jīng)理崗位職責10
崗位職責:
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.
任職要求:
1、全日制大專以上學歷;
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先,有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、誠實正直、勤奮踏實,對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;
4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力;
5、能在較強的`壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;
6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。
證券客戶經(jīng)理崗位職責11
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的.忠誠度,培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經(jīng)理崗位職責12
1、日常的行情分析,及時了解金融市場的.信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴,達成客戶滿意,以提高公司形象。
證券客戶經(jīng)理崗位職責13
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券客戶經(jīng)理崗位職責14
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌?業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺;
3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客戶經(jīng)理崗位職責15
1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關(guān)系維護工作;
2、負責所分配營銷渠道的.客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責16
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))
2、客戶的'日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責17
崗位職責:
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作,規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標;
2、做好客戶的基礎服務和維護工作,整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;
4、維護所在渠道的'銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌,為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺;
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
任職要求:
1、通過證券從業(yè)考試;(注:從事證券行業(yè),必須持證上崗)
2、大專及以上學歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
薪酬構(gòu)成:
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。
公司福利:五險一金(轉(zhuǎn)正員工)。
證券客戶經(jīng)理崗位職責18
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源,通過電話與客戶進行良好的'溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務;
5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
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