證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)（精選17篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來(lái)越廣泛，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 1
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
2、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的`法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;
5、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 2
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話與客戶(hù)進(jìn)行良好的.溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶(hù)的日常維護(hù)工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 3
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶(hù)的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現(xiàn)有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的`忠誠(chéng)度，培植新的大客戶(hù);
3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 4
1、發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的.銷(xiāo)售渠道;
3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;
6、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 5
1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的'銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，能做到有效溝通；
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；
4、定期做客戶(hù)回訪，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；
5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 6
1、日常的`行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、客戶(hù)證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案，為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴，達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意，以提高公司形象。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 7
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪客戶(hù)，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的.銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)；
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的.金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)；
7、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)；
8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的'各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；
2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；
3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 10
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的.解答客戶(hù)問(wèn)題，針對(duì)客戶(hù)不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃；
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的咨詢(xún)和收集，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；
4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶(hù)的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現(xiàn)有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的.忠誠(chéng)度，培植新的大客戶(hù);
3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 12
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶(hù)，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)；
2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶(hù)，了解高端客戶(hù)個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶(hù)資產(chǎn)配置方案；
3、可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶(hù)資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求；
2、大專(zhuān)（含）及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；
3、具備良好的溝通及表達(dá)能力、出色的學(xué)習(xí)能力，能以服務(wù)客戶(hù)為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊(duì)分配的.工作；
5、具有一定的客戶(hù)資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險(xiǎn)等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無(wú)證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 13
崗位職責(zé)：
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶(hù)拓展、客戶(hù)服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開(kāi)發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；
2、做好客戶(hù)的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶(hù)需求并向中后臺(tái)部門(mén)傳遞；
3、向客戶(hù)推介公司發(fā)行或代銷(xiāo)的各類(lèi)金融產(chǎn)品；
4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的.品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象；
5、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)；
6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
任職要求：
1、通過(guò)證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿(mǎn)的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
6、有投資顧問(wèn)資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 14
崗位職責(zé)：
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、開(kāi)發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息，接待高凈值客戶(hù)并負(fù)責(zé)客戶(hù)相關(guān)問(wèn)題的解答；
4、拜訪高凈值客戶(hù)，為每位大客戶(hù)建立個(gè)性化的.需求檔案；
5、為高凈值客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)保值增值。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，男女不限；
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；
3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
4、工作積極上進(jìn)，有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力；
5、能吃苦，愛(ài)崗敬業(yè)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神；
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先；
8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 15
崗位職責(zé):
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開(kāi)發(fā)客戶(hù);
2、獨(dú)立完成與渠道及合作機(jī)構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機(jī)構(gòu)及客戶(hù)提供快速、準(zhǔn)確與專(zhuān)業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;
4、建立良好的.合作伙伴關(guān)系，為客戶(hù)提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃及方案，監(jiān)督落實(shí)，達(dá)成效果;
6、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、年齡20歲-40歲，普通話和英語(yǔ)流利，有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國(guó)際金融交易體系;
4、有國(guó)際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場(chǎng)影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)合作及分析解決問(wèn)題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 16
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)證券客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù)，參與營(yíng)業(yè)部們組織的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的.宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶(hù)需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過(guò)從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂(lè)于與客戶(hù)溝通，性格開(kāi)朗熱情；熱愛(ài)并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力，掌握一定金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。
5、有客戶(hù)資源者優(yōu)先錄取。
證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé):
1、與客戶(hù)會(huì)談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，了解客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)，為客戶(hù)提供理財(cái)建議;
2、指導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口，針對(duì)客戶(hù)的.需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo);
4、制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶(hù)推薦投資方向;
5、及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限;
2、工作1年以上經(jīng)驗(yàn)，金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;
3、性格開(kāi)朗，擅長(zhǎng)溝通，普通話標(biāo)準(zhǔn)。
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