證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)[熱門]

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、日常的`行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

　　2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；

　　3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)?合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　6、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；

　　7、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；

　　8、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的'各類金融產(chǎn)品；

　　4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

　　5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺；

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

　　2、大專及以上學(xué)歷；

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責(zé)、具有飽滿的工作熱情；

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　薪酬構(gòu)成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金（轉(zhuǎn)正員工）。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況；

　　2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

　　6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

　　1、負責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的'前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;

　　3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標(biāo);

　　6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的'投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃；

　　3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù)；

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的.前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；

　　3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù)；

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標(biāo)；

　　6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　1、客戶開發(fā)及市場拓展工作（潛在客戶的收集與開發(fā)）

　　2、客戶的日常服務(wù)及維護（分析、診斷、傳遞期貨行情；對客戶的.溝通關(guān)懷）

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù)；

　　5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的'相關(guān)信息動向和客戶需求

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識，能做到有效溝通；

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　5、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標(biāo)、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的`客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；

　　4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù)；

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;

　　2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的`銷售渠道;

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

　　5、對證券營銷人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

　　6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)所分配營銷渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；

　　2、負責(zé)所分配營銷渠道的'客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；

　　3、負責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

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