投資顧問(wèn)工作總結(jié)（精選10篇）
總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，不妨坐下來(lái)好好寫寫總結(jié)吧。那么我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢？下面是小編整理的投資顧問(wèn)工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 1
20xx年我在xx企業(yè)集團(tuán)xx理財(cái)顧問(wèn)崗位工作。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位，開(kāi)始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開(kāi)始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催�！睆拇髮W(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無(wú)法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語(yǔ)。很多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績(jī)時(shí)，會(huì)有來(lái)自各方面的壓力，老板的眼色同事的.嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過(guò)十多年的讀書。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但是我從中到了很多知識(shí)，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問(wèn)。
一、自學(xué)能力
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是一種叫做自學(xué)的能力�！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會(huì)這句話的含義。除了英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少，當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(wèn)(或稱操盤手)，平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化，查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì)，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)。看上去是乎沒(méi)用上自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)。不過(guò)其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語(yǔ)專業(yè)的，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì)，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說(shuō)明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，知識(shí)更新太快，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人，而沒(méi)有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。
二、工作很輕松
我和幾個(gè)同學(xué)一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn)，有6個(gè)公車站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車，因?yàn)楣嚧_實(shí)太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來(lái)就是未知數(shù)。公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開(kāi)盤的，還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來(lái)，而不像在學(xué)�？梢运瘧杏X(jué)，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來(lái)巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。一直以來(lái)，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢的來(lái)之不易，而且要開(kāi)始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費(fèi)和日常的開(kāi)支，我們常常所剩無(wú)幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢�，因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 2
為引導(dǎo)投資者樹(shù)立正確的投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，促進(jìn)證券市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展，我公司嚴(yán)格按照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展和加強(qiáng)投資者教育的相關(guān)要求，積極深入開(kāi)展投資者教育工作。在第二季度，我公司繼續(xù)通過(guò)各種方式持續(xù)深入的開(kāi)展對(duì)投資者的相關(guān)教育工作并取得了較好的效果�，F(xiàn)將第二季度具體工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)新入市投資者回訪工作
由于行情回暖，投資者參與的積極性也逐漸增高，與第一季度相比，開(kāi)戶人數(shù)也逐漸增多。但新入市的投資者缺乏證券基礎(chǔ)知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)自我保護(hù)意識(shí)，因此，加強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育尤其是中小投資者的教育工作更加繁重。我公司各營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持加強(qiáng)對(duì)新客戶回訪工作，根據(jù)不同情況進(jìn)行不同次數(shù)的回訪工作，通過(guò)回訪提醒投資者證券市場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。幫助新客戶解決疑難問(wèn)題，保證客戶服務(wù)質(zhì)量。公司總部客服中心今年5月份開(kāi)始對(duì)部分營(yíng)業(yè)部的新客戶進(jìn)行回訪，了解新客戶的操作情況，幫助新客戶熟知總部相關(guān)服務(wù)方式及投訴渠道。
二、加強(qiáng)開(kāi)戶環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)教育工作
在開(kāi)戶環(huán)節(jié)上，首先安排工作人員給客戶講解證券投資的風(fēng)險(xiǎn)，然后采用詢問(wèn)的方式了解客戶，對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)各投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力，切實(shí)引導(dǎo)投資者從自身情況出發(fā)，審慎投資。同時(shí)提醒投資者妥善保管股東卡、資金密碼和交易密碼等資料。
三、繼續(xù)做好投資者教育園地張貼提醒工作
我公司客服中心根據(jù)不同個(gè)股信息、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度等向各營(yíng)業(yè)部下發(fā)通知，營(yíng)業(yè)部根據(jù)通知要求及時(shí)更新投資者教育園地，確保第一時(shí)間向投資者披露重要信息。
四、繼續(xù)深入開(kāi)展股民學(xué)校活動(dòng)
各營(yíng)業(yè)部根據(jù)各自情況定期或不定期開(kāi)展股民學(xué)校活動(dòng)，為投資者提供一個(gè)互相交流的平臺(tái)，幫助新入市投資者了解證券基礎(chǔ)知識(shí)、法律法規(guī)知識(shí)、股市存在的風(fēng)險(xiǎn)等。在第二季度，下埔營(yíng)業(yè)部與外館東營(yíng)業(yè)定期每周末開(kāi)展一次股民學(xué)校，其余營(yíng)業(yè)部則根據(jù)需要不定期對(duì)投資者進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
五、積極開(kāi)展各類投資講座與股評(píng)報(bào)告會(huì)
第二季度期間，北京外館東營(yíng)業(yè)部、西直門營(yíng)業(yè)部、惠州麥地營(yíng)業(yè)部各舉辦了不同類型的投資講座與報(bào)告會(huì)，并取得了較好的效果，受到廣大投資者的熱烈響應(yīng)。其中，西直門營(yíng)業(yè)部分別于4月15日、5月25日舉行了兩場(chǎng)大型股評(píng)報(bào)告會(huì)，參加人數(shù)的規(guī)模也創(chuàng)歷史新高。外館東營(yíng)業(yè)部于4月18日舉辦大型投資報(bào)告會(huì)，由公司首席文國(guó)慶主講，約150人參加，會(huì)上與投資者進(jìn)行了互動(dòng)交流，投資者反應(yīng)熱烈。惠州麥地營(yíng)業(yè)部于 5月11日和6月21日，分別在惠東和惠州進(jìn)行了兩場(chǎng)投資策略報(bào)告會(huì)，通過(guò)報(bào)告會(huì)的形式，讓投資者熟悉新品種、金融衍生品等證券方面知識(shí)，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)也有一定了解，把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的危害降到最低。
六、繼續(xù)加強(qiáng)短信風(fēng)險(xiǎn)提示工作
我公司各營(yíng)業(yè)部根據(jù)不同的`各類信息，給客戶發(fā)送短信。短信的內(nèi)容非常廣泛，包括個(gè)股重要信息、權(quán)證到期風(fēng)險(xiǎn)提示、網(wǎng)上交易操作注意事項(xiàng)等等。通過(guò)短信平臺(tái)，讓客戶第一時(shí)間接收相關(guān)信息，從而幫助更多的客戶了解市場(chǎng)的變化。
七、加大宣傳新股發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示力度。
結(jié)合新股發(fā)行的推出，我公司在網(wǎng)站懸掛《網(wǎng)上新股發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示》、《新股上市首日投資者參與情況分析》、《異常交易行為受重點(diǎn)監(jiān)控，投資者切勿越線》，讓更多客戶了解關(guān)于新股發(fā)行的相關(guān)知識(shí)。同時(shí)公司多次下發(fā)通知，要求各營(yíng)業(yè)部組織學(xué)習(xí)新股申購(gòu)改革制度，進(jìn)一步強(qiáng)化員工知識(shí)。同時(shí)，各營(yíng)業(yè)部通過(guò)短信的形式宣傳新股發(fā)行知識(shí)，提醒客戶新股申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)揭示的工作落到實(shí)處。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 3
回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的`提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈�，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題，經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多。
第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在作為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：
第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。作為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)�？墒强蛻羰亲约旱模皇情_(kāi)了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。
在接下來(lái)的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 4
入職xx證券的客服部到至今已經(jīng)半年有余，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)以及包容下，通過(guò)自身的不懈努力，在工作上很快適應(yīng)了自己投資顧問(wèn)助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從新人到員工的轉(zhuǎn)變。
投資顧問(wèn)是公司的橋梁和信息中樞，起著聯(lián)系內(nèi)外的作用，所以各個(gè)部門的同事都要和諧相處，因?yàn)榭头藛T的服務(wù)水平和服務(wù)素質(zhì)以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作，因此領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每個(gè)客服人員的要求還是挺嚴(yán)格的，認(rèn)真細(xì)致和專業(yè)知識(shí)不斷提高是必不可少的。投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)可以為我們年輕人提供一個(gè)年輕的、活躍的、具有較好的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長(zhǎng)平臺(tái)。
剛?cè)胨驹诠衽_(tái)崗位學(xué)習(xí)，學(xué)到了最基本業(yè)務(wù)的應(yīng)用，以便于日后在客服部工作中，能解答客戶對(duì)基本業(yè)務(wù)的疑問(wèn)。由于馬虎有時(shí)候復(fù)印資料在柜臺(tái)幫客戶，常常會(huì)復(fù)印出錯(cuò)，“細(xì)節(jié)決定一切”日后應(yīng)該在工作中多多注意。次月到至今一直在中戶區(qū)工作。每日來(lái)到公司先打開(kāi)電腦播放總部晨會(huì)，然后到會(huì)議室開(kāi)早會(huì)。開(kāi)完晨會(huì)后一天緊張的工作即將開(kāi)始：
�。�1）對(duì)個(gè)別客戶的股票進(jìn)行跟蹤，如果有對(duì)股價(jià)有影響的重要信息，應(yīng)該及時(shí)以短信等方式通知客戶。尤其是公司分與團(tuán)隊(duì)重要客戶的股票如遇停牌，重組等信息應(yīng)該通過(guò)各種渠道去給客戶收集資料，以便第一時(shí)間給客戶答復(fù)省去客戶寶貴時(shí)間。
（2）接聽(tīng)客戶電話，為場(chǎng)外客戶提供咨詢和服務(wù)支持；在為客戶提供咨詢時(shí)要認(rèn)真傾聽(tīng)客戶的問(wèn)題，這樣才會(huì)保持冷靜，細(xì)細(xì)為之分析引導(dǎo)，要是客戶遇見(jiàn)什么疑問(wèn)解決不了，還應(yīng)該親自上門給與解決。把客戶當(dāng)成朋友，真心為客戶提供切實(shí)有效地咨詢和幫助。
�。�3）配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、權(quán)證到期等的短信和過(guò)期個(gè)人資料修改電話提醒；每月公司都會(huì)安排些客戶讓我們?nèi)ネㄖ�，在這過(guò)程中常常會(huì)遇見(jiàn)不信任我們的`客戶或者直接對(duì)我們發(fā)火，有效處理這樣的問(wèn)題不單是客服人員基本的技巧，還要掌握還要學(xué)會(huì)隨機(jī)應(yīng)變，防止因服務(wù)態(tài)度問(wèn)題火上燒油引起客戶更大的投訴，所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗(yàn)。
�。�4）協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作，為其他市場(chǎng)部同事做好支持工作，其次每日晨會(huì)紀(jì)要的整理和資料上傳讓現(xiàn)場(chǎng)客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會(huì)，里面資料內(nèi)容未來(lái)股市的預(yù)測(cè)和個(gè)股精挑細(xì)選，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和場(chǎng)外客戶的幫助很大。
為了更好地利用投顧這個(gè)平臺(tái)，更快地成長(zhǎng)，我認(rèn)為自己今后努力的方向是：從基礎(chǔ)工作做起，踏實(shí)勤奮，提高專業(yè)素養(yǎng)，提高分析能力，爭(zhēng)取盡早可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立工作，為客戶和公司創(chuàng)造價(jià)值。具體而言，在工作上要做到自身專業(yè)水平的提高對(duì)營(yíng)銷是一個(gè)最好的鋪墊，積極向同事和客戶交流中學(xué)習(xí)，使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高，爭(zhēng)取早日將自己的專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力。此外，還要明白公司所需，了解客戶的需求，與同事一起進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
在今后的工作中，作為投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的一員，我將更加努力上進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自我，爭(zhēng)取為客戶創(chuàng)造價(jià)值，對(duì)公司做貢獻(xiàn)。公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái)，我就要珍惜這次機(jī)會(huì)，為公司的發(fā)展竭盡全力。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 5
在證券公司做投資顧問(wèn)工作已經(jīng)有4個(gè)年頭了，接觸資本市場(chǎng)已經(jīng)有十個(gè)年頭了，一路走來(lái)風(fēng)風(fēng)雨雨。感謝總部的研究員，教會(huì)了我很多行業(yè)的知識(shí)，感謝曾經(jīng)剛?cè)氲罆r(shí)，帶領(lǐng)我的師傅，教會(huì)我如何尋找細(xì)分行業(yè)龍頭、如何分析公司的成長(zhǎng)階段，感謝曾經(jīng)在小私募的一段大消費(fèi)行業(yè)研究員經(jīng)歷，感謝這四年來(lái)一直陪伴我的客戶。
20xx年是個(gè)不平凡的一年，我們投資顧問(wèn)的工作就是全心全意地服務(wù)好每一個(gè)客戶，讓每個(gè)客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的不斷增值是我們的愿景，也是我們不斷追求的'目標(biāo)。
首先介紹一下我作為投資顧問(wèn)的主要工作內(nèi)容，基于每個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品。這些金融產(chǎn)品包括股票、股票型基金（含QDII基金）、債券型基金，現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品（保本型）。把合適的產(chǎn)品推薦給合適的客戶，讓客戶的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值，是我們的目標(biāo)，也是愿景。
我作為營(yíng)業(yè)部股民學(xué)校的老師，看到營(yíng)業(yè)部每個(gè)客戶的進(jìn)步，我由衷的感到開(kāi)心。中國(guó)的投資者為中國(guó)的資本市場(chǎng)的發(fā)展做出了不可估量的貢獻(xiàn)，28年來(lái)他們始終不離不棄。
專業(yè)的事情，需要由專業(yè)的人來(lái)指導(dǎo)，這是我始終堅(jiān)持的理念。一個(gè)人生病了，需要聽(tīng)醫(yī)生的，一個(gè)人有法律疑問(wèn)，需要咨詢專業(yè)的律師。投資也是一樣的，投資的事情，需要專業(yè)的投資顧問(wèn)來(lái)指導(dǎo)，盲動(dòng)蠻干是會(huì)害死人的。
大消費(fèi)行業(yè)是我最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，今年以來(lái)我名下的客戶絕大部分獲得了正收益，個(gè)別客戶獲得了令人驚奇的成績(jī)，但是也有個(gè)別大戶，由于人家在實(shí)體領(lǐng)域，在其他領(lǐng)域做的非常成功，過(guò)于自信，聽(tīng)不進(jìn)去我們投資顧問(wèn)給的客觀意見(jiàn)，最后落得了爆倉(cāng)的結(jié)局，我深表遺憾。英國(guó)偉大的科學(xué)家，牛頓在投資市場(chǎng)同樣輸?shù)穆浠魉�。這個(gè)故事告訴我們，專業(yè)的事情，需要專業(yè)的人指導(dǎo)，不管您在其他領(lǐng)域如何成功，投資方面的事情，一定要咨詢您的投資顧問(wèn)。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 6
近年來(lái)，隨著股票市場(chǎng)的不斷升溫，越來(lái)越多的人開(kāi)始投資股票。而作為從業(yè)人員，我們也必須不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，提高自身素養(yǎng)和專業(yè)能力，以更好地為投資者提供服務(wù)和保障。在這篇文章中，我將結(jié)合自己的工作經(jīng)驗(yàn)和感悟，分享股票投資工作總結(jié)。
一、風(fēng)險(xiǎn)控制是關(guān)鍵
股票投資是充滿風(fēng)險(xiǎn)的，無(wú)論是新手還是老手都無(wú)法避免。因此，我們必須時(shí)刻意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。首先，我們要做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，了解每個(gè)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定相應(yīng)的投資策略和計(jì)劃。其次，我們要及時(shí)更新市場(chǎng)信息，對(duì)重要新聞事件、公司財(cái)務(wù)報(bào)表和股票走勢(shì)等進(jìn)行跟蹤和分析，避免意外風(fēng)險(xiǎn)。最后，我們還要合理分散投資，降低單一股票的風(fēng)險(xiǎn)，避免因單一股票的波動(dòng)而帶來(lái)的巨大損失。
二、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)不可或缺
在股票投資工作中，必須具備實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。只有通過(guò)實(shí)踐，我們才能更好地理解股票市場(chǎng)規(guī)則和投資方式，掌握更多的技巧和方法。因此，我們需要積極地參與股票投資交易，了解股票市場(chǎng)走勢(shì)、交易規(guī)則和操作技巧。同時(shí)，我們還要及時(shí)總結(jié)并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，找出成功的因素和失敗的原因，并調(diào)整和完善投資策略。
三、敬業(yè)精神是必備素質(zhì)
作為股票投資從業(yè)人員，必須有高度的敬業(yè)精神。只有全心全意為客戶服務(wù)，才能贏得客戶的信賴和支持。為此，我們需要不斷提高自己的專業(yè)能力，了解投資理論、策略和技巧，同時(shí)還要掌握投資經(jīng)驗(yàn)。此外，我們還應(yīng)該保持良好的職業(yè)道德和操守，樹(shù)立個(gè)人品牌和企業(yè)形象，贏得良好的'口碑和聲譽(yù)。
四、團(tuán)隊(duì)合作拓展視野
股票投資不僅僅是一項(xiàng)獨(dú)立的工作，更需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作。因此，我們需要樹(shù)立團(tuán)隊(duì)意識(shí)，并與團(tuán)隊(duì)成員良好地互動(dòng)合作。通過(guò)互相學(xué)習(xí)和協(xié)作，各自的能力和技巧可以更好地得到發(fā)揮，并相互促進(jìn)。此外，團(tuán)隊(duì)的視野也能夠更廣泛拓展，得到更多的有效信息和資源支持。
綜上所述，股票投資工作涉及到多個(gè)方面，需要同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)控制、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)協(xié)作。只有通過(guò)不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)和改進(jìn)，才能更好地從中獲得經(jīng)驗(yàn)和收益。相信只要我們按照這些原則和規(guī)律來(lái)實(shí)踐，我們的工作將會(huì)更加出色和成功。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 7
作為事業(yè)投資專干，我的主要工作職責(zé)是在公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目投資與管理，以此實(shí)現(xiàn)公司在該領(lǐng)域內(nèi)的利益最大化。下面我將就我的工作進(jìn)行總結(jié)：
一、投資甄選
首先，我要通過(guò)搜集市場(chǎng)信息，從中篩選出一些具有潛力的投資項(xiàng)目。在進(jìn)行前期調(diào)研后，我會(huì)給出一個(gè)初步評(píng)估。然后，我將參加一系列談判，分析投資項(xiàng)目的利益和風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)實(shí)際情況做出最終決策。
二、投資管理
在投資決策后，我會(huì)全面負(fù)責(zé)投資的管理和運(yùn)營(yíng)。我將會(huì)制定投資計(jì)劃，監(jiān)督和檢驗(yàn)投資項(xiàng)目的實(shí)施，確保在固定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。我還會(huì)利用各種手段，如股權(quán)交易、融資等，優(yōu)化投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。
三、風(fēng)險(xiǎn)管理
每個(gè)投資項(xiàng)目都存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)，我作為事業(yè)投資專干，理所當(dāng)然需要充分認(rèn)識(shí)和評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施來(lái)降低和規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)。我會(huì)根據(jù)投資項(xiàng)目的`實(shí)際情況，制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃，確保公司的資產(chǎn)安全，減少可能的虧損。
四、團(tuán)隊(duì)協(xié)作
身為一名事業(yè)投資專干，我認(rèn)為一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作至關(guān)重要。因此，我會(huì)積極協(xié)調(diào)各部門間的工作，建立良好的溝通機(jī)制，逐步形成一個(gè)高效的團(tuán)隊(duì)。我的目標(biāo)是以公司整體利益為最高標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同推進(jìn)所有事情。
總之，作為事業(yè)投資專干，我要不斷摸索業(yè)務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)勤勉和專業(yè)精神，提高自身綜合素質(zhì)，逐步達(dá)成事業(yè)投資效益最大化的目標(biāo)。這也是所有事業(yè)投資專干的底線和追求。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 8
為規(guī)范民間投融資中介服務(wù)市場(chǎng)秩序，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)《中共廣安市委辦公室廣安市人民政府辦公室關(guān)于做好民間投融資中介機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》精神和區(qū)委、區(qū)政府的要求，我局于20xx年9月18日至9月28日開(kāi)展了區(qū)本級(jí)普通工商類投（融）資理財(cái)信息咨詢公司風(fēng)險(xiǎn)排查工作。現(xiàn)將工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：
一、區(qū)本級(jí)投融資理財(cái)、信息咨詢公司基本情況
1、我區(qū)企業(yè)名稱中有“投資咨詢”，“投資”，“投資管理”字樣的公司15戶（其中公司9戶、分公司6戶）。10戶開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（其中:公司5戶、分公司5戶）。5戶經(jīng)實(shí)地查看未從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（其中公司4戶、分公司1戶）。 上述10戶企業(yè)都是采取收取中介服務(wù)費(fèi)，簽訂第三方合同方式從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
2、融資項(xiàng)目開(kāi)業(yè)以來(lái)共有融資項(xiàng)目 106個(gè)。其中：廣安市內(nèi) 37個(gè)，市外 69個(gè)；已完全履約的49個(gè)，正在履約期間57個(gè)。
3、融資金額開(kāi)業(yè)以來(lái)融資總額79924.2萬(wàn)元。其中：已完全履約4xx18萬(wàn)元，正在履約38506.2萬(wàn)元。
4、資金借款人開(kāi)業(yè)以來(lái)共 85 個(gè)借款人。其中：廣安市內(nèi)29 個(gè)，廣安市外56 個(gè)，已完全履約的40個(gè)，正在履約的 45個(gè)。
5、資金出借人開(kāi)業(yè)以來(lái)共11303個(gè)借款人。其中：已完全履約的3561個(gè)，正在履約的7742個(gè)。
6、融資利率為1.6%-2.0%/月不等，中介費(fèi)0.15-0.5%/月不等（有向借貸雙方收取的，也有向借方收取的）。
二、主要做法
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定方案
我局結(jié)合廣安區(qū)實(shí)際，成立了以區(qū)工商局局長(zhǎng)xxx為組長(zhǎng)，區(qū)金融辦、區(qū)公安分局分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在區(qū)工商局，并制定了《廣安市廣安區(qū)工商行政管理局關(guān)于集中開(kāi)展區(qū)本級(jí)民間投融資中介機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)三個(gè)工作組：綜合協(xié)調(diào)工作組、風(fēng)險(xiǎn)排查一組、風(fēng)險(xiǎn)排查二組。細(xì)化和分解排查責(zé)任，嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順利開(kāi)展。
2、密切配合，落實(shí)責(zé)任
在領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮下，各成員單位嚴(yán)格按照工作方案的部署和要求，各司其職，密切配合，共同開(kāi)展了一系列的摸底排查行動(dòng)。由區(qū)工商局牽頭從公安、金融辦、等職能部門抽調(diào)專門人員組成風(fēng)險(xiǎn)排查工作組，對(duì)全區(qū)15家民間投融資中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了為期半個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)檢查，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作情況。
3、輿論引導(dǎo)，加強(qiáng)宣傳
為配合清理整頓行動(dòng)的有效開(kāi)展，區(qū)工商局多次組織公安、金融辦等相關(guān)部門開(kāi)展維護(hù)金融秩序的宣傳活動(dòng)，采取張貼公告、發(fā)放宣傳資料等多種形式，及時(shí)向轄區(qū)廣大經(jīng)營(yíng)戶和消費(fèi)者通報(bào)部分投融資理財(cái)信息咨詢類公司集資詐騙的形式和特點(diǎn)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，切實(shí)維護(hù)群眾自身利益。發(fā)放宣傳資料1000多份，張貼公告50多張，收到了良好的宣傳和教育效果。
4、清理為主，自查為輔
9月中旬區(qū)民間投融資中介機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織區(qū)內(nèi)15家排查對(duì)象民間投融資公司召開(kāi)會(huì)議，對(duì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)自查工作進(jìn)行了安排，要求各中介服務(wù)機(jī)構(gòu)于20xx年9月20日前形成書面自查報(bào)告提交風(fēng)險(xiǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。隨后排查組進(jìn)行了實(shí)地排查清理，對(duì)其經(jīng)營(yíng)證照、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況等逐一上門檢查，目前從總體情況來(lái)看，區(qū)本級(jí)民間投融資市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有出現(xiàn)群體性的非法集資，吸收公眾存款和經(jīng)營(yíng)暴力行為，但在經(jīng)營(yíng)上發(fā)現(xiàn)了不少違規(guī)經(jīng)營(yíng)和管理不到位的現(xiàn)象。
三、存在問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)
由于民間投融資機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管和監(jiān)管部門缺失，受利益驅(qū)動(dòng)，一些民間投融資運(yùn)行中存在違規(guī)籌資和變相放貸，民間投融資機(jī)構(gòu)也系弱勢(shì)群體受到岐視，潛在較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。除了民間借貸法律規(guī)范空白之外，與民眾參與民間借貸的盲目性、自發(fā)性也存在內(nèi)在聯(lián)系。
1、是非法集資。受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響，投資風(fēng)險(xiǎn)不斷提高，民間資本難以找到良好的投資渠道。加上受銀行存款利息偏低的影響，人們不愿意將閑錢存在銀行，而愿意將資金投入資本市場(chǎng)。因?yàn)槊耖g借款利息明顯高于銀行利息，一般為月利率1.6%。按照一般融資程序，大量急需資金周轉(zhuǎn)的中小企業(yè)很難在銀行得到貸款，形成民間資金交易十分活躍的態(tài)勢(shì)，提升了民間投資理財(cái)咨詢企業(yè)的發(fā)展速度。
2、是虛假宣傳。在現(xiàn)實(shí)生活中，一些人認(rèn)為銀行存款利息趕不上經(jīng)濟(jì)通貨膨脹，認(rèn)為不投資錢就會(huì)減少，總想著自己投資，但又無(wú)門路，在投資理財(cái)咨詢企業(yè)“無(wú)技巧、零風(fēng)險(xiǎn)、高收益、專業(yè)保障”等宣傳廣告天花亂墜地鼓吹下，便一時(shí)沖動(dòng)、盲目投資。很多人甚至不了解民間借貸為何物，不懂非法借貸與合法借貸的區(qū)別等常識(shí)，在不知商家注冊(cè)信息、公司住所、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)狀況等情況下，就將錢交給了投資理財(cái)咨詢企業(yè)，一旦企業(yè)老總“跑路”，就損失慘重。
3、是超范圍經(jīng)營(yíng)。根據(jù)《行政許可法》、《公司法》等法律法規(guī)的'規(guī)定，理財(cái)、融資、擔(dān)保等行業(yè)需要相應(yīng)部門行政審批許可后方能辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。一些企業(yè)因達(dá)不到辦理前臵審批手續(xù)所要求的條件，便將經(jīng)營(yíng)范圍變通為該行業(yè)的信息咨詢服務(wù)及項(xiàng)目投資管理（國(guó)家規(guī)定必須是利用自有資金對(duì)外投資管理），故意規(guī)避法律法規(guī)規(guī)定，借此申請(qǐng)到一般經(jīng)營(yíng)資格。如從事投資、融資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)注冊(cè)投資、融資業(yè)務(wù)咨詢有限公司，而這些咨詢企業(yè)大多都在從事超范圍的投資理財(cái)?shù)冉?jīng)營(yíng)活動(dòng)，從中收取中介費(fèi)用。
4、是投融資理財(cái)公司本質(zhì)是中介公司。這類公司不屬于金融和準(zhǔn)金融行業(yè)，與融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司在性質(zhì)上也有明顯的不同，準(zhǔn)入前臵條件較低，注冊(cè)金也沒(méi)有限制，抵押物多數(shù)不是實(shí)體，這樣的運(yùn)行模式，屬于高風(fēng)險(xiǎn)投資。特別是目前中小微企業(yè)融資難依然存在，民間融資向其融資延伸，容易形成區(qū)域內(nèi)的“金融二元結(jié)構(gòu)”，影響金融生態(tài)平衡和建設(shè)，易出現(xiàn)不規(guī)范民間融資理財(cái)中介，引發(fā)非法融資誹議。
5、是民間資金“體外循環(huán)”，對(duì)正規(guī)金融產(chǎn)生一定沖擊。由于民間借貸的高利誘惑，不可避免地分流了銀行機(jī)構(gòu)存款，增加了銀行機(jī)構(gòu)組織資金的難度，并擠占了部分中小金融機(jī)構(gòu)的信貸市場(chǎng)。同時(shí)，由于民間借貸的硬預(yù)算約束和高利性，在還款困難時(shí)借款人大多盡可能優(yōu)先歸還民間資金借款，而對(duì)銀行機(jī)構(gòu)貸款。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 9
作為一位從事醫(yī)療投資崗位的工作人員，我深深感受到這項(xiàng)工作的責(zé)任和挑戰(zhàn)。在這個(gè)領(lǐng)域里，我們不僅需要了解醫(yī)療行業(yè)的相關(guān)知識(shí)，更需要在投資決策方面有精準(zhǔn)的把握和判斷力。下面，我將從幾個(gè)方面對(duì)自己在這個(gè)崗位上的工作進(jìn)行總結(jié)和分享。
一、對(duì)行業(yè)的了解
醫(yī)療行業(yè)是一個(gè)復(fù)雜而又緊密相關(guān)的行業(yè)，它不僅包括了醫(yī)院、醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)等方面，還涉及到醫(yī)保、藥品政策等諸多方面的內(nèi)容。因此，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)和政策變化是非常必要的基礎(chǔ)知識(shí)。在日常工作中，我們需要關(guān)注行業(yè)信息發(fā)布，如醫(yī)藥政策解讀、行業(yè)振興計(jì)劃等方面的內(nèi)容。同時(shí)，在與醫(yī)療企業(yè)交流時(shí)，我們需要掌握其產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)情況、市場(chǎng)占有率、財(cái)務(wù)狀況等，這些細(xì)節(jié)都會(huì)成為決策的關(guān)鍵因素。
二、風(fēng)險(xiǎn)管理
醫(yī)療投資的`風(fēng)險(xiǎn)在所有領(lǐng)域當(dāng)中都是最為嚴(yán)峻的。因?yàn)獒t(yī)療領(lǐng)域具有較高的技術(shù)門檻，周期較長(zhǎng)，且一旦失誤可能造成較大的法律、道德甚至商業(yè)損失。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理是我們?nèi)粘９ぷ髦凶顬橹匾囊豁?xiàng)任務(wù)。如何識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)、如何用正確的方式處理和降低風(fēng)險(xiǎn)等都需要我們有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
三、投資決策的精準(zhǔn)把握
在醫(yī)療投資中，我們需要通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和對(duì)行業(yè)的了解，構(gòu)建自己的投資策略。同時(shí)，我們還需要關(guān)注企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，考慮到其估值是否適合投資。在投資決策的過(guò)程中，我們需要精準(zhǔn)把握市場(chǎng)和企業(yè)的變化，同時(shí)要與行業(yè)專家和企業(yè)內(nèi)部人員保持良好的溝通，確保我們的決策是基于綜合和正確的信息和判斷而作出的。
四、執(zhí)行能力
投資決策只是整個(gè)投資過(guò)程中的一環(huán)，我們還需要有良好的執(zhí)行能力來(lái)確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)。在執(zhí)行過(guò)程中，我們不僅需要關(guān)注項(xiàng)目的一些細(xì)節(jié)，還要協(xié)調(diào)各個(gè)部門，保證投資成果的最大化。
總的來(lái)說(shuō)，醫(yī)療投資是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的領(lǐng)域，需要有著扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)需要有較高的判斷力和執(zhí)行能力。只有把握好這些要素，我們才能更好地勾勒出未來(lái)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖，為建設(shè)更加健康的社會(huì)做出貢獻(xiàn)。
投資顧問(wèn)工作總結(jié) 10
今年9月12日，我正式加入開(kāi)投集團(tuán)大家庭，也開(kāi)啟了我新的工作征程�；赝麅蓚�(gè)月的試用期，既有對(duì)新崗位的迷茫，也有面臨全新工作內(nèi)容的糾結(jié)，但更多的是對(duì)自己和開(kāi)投集團(tuán)未來(lái)的憧憬。在這段時(shí)間里，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和同事都在工作和生活上給予我較大的幫助，讓我以最短時(shí)間融入公司，也收獲了一些成長(zhǎng)。下面我對(duì)試用期個(gè)人的工作情況總結(jié)如下：
一、工作情況
（一）轉(zhuǎn)換角色，加快融入新團(tuán)隊(duì)
對(duì)于走上新的工作崗位的我來(lái)說(shuō)，如何更快、更好的完成角色轉(zhuǎn)換是非常重要和迫切的問(wèn)題。與原單位相比，不論是工作內(nèi)容還是工作標(biāo)準(zhǔn)，甚至工作習(xí)慣都對(duì)我提出了更高的要求。因此，要求我必須盡快熟悉公司各項(xiàng)工作流程，強(qiáng)化部門內(nèi)外部交流和溝通，盡早融入新的崗位。工作中幾乎完全陌生的工作內(nèi)容，讓我意識(shí)到自己與優(yōu)秀前輩們的巨大差距。因此，我必須以謙虛謹(jǐn)慎的態(tài)度，不斷學(xué)習(xí)各個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)，找到自身的不足，不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。
�。ǘ┝⒆惚韭�，努力探索新領(lǐng)域
由于我在原單位主要從事文字秘書工作，在試用期期間除了協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成公司會(huì)議制度和督辦制度兩個(gè)重要管理辦法的制定下發(fā)外，最主要的工作就是對(duì)接“皇馬青訓(xùn)營(yíng)”項(xiàng)目。作為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的門外漢，尤其是這個(gè)項(xiàng)目更多的需要與外方進(jìn)行溝通，在開(kāi)始階段無(wú)法厘清重點(diǎn)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)下，我在實(shí)踐中鍛煉摸索，以積極的態(tài)度面對(duì)全新的工作領(lǐng)域，并虛心向同事請(qǐng)教，讓我能夠較好地完成項(xiàng)目的前期籌備工作。盡管在個(gè)別領(lǐng)域仍有疏漏，但我相信，今后我一定會(huì)取得新的提高。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化執(zhí)行，扎實(shí)工作求突破
來(lái)到開(kāi)投集團(tuán)近2個(gè)月時(shí)間，最直觀的感受就是，這是一個(gè)具有很高執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)，各部門都以“馬上就辦”作為工作原則，這不僅成為大家的工作習(xí)慣，也是公司領(lǐng)導(dǎo)在日常工作中反復(fù)強(qiáng)調(diào)的要求，更是集團(tuán)在成立不到兩年時(shí)間里能實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有，再到突破的根本。在今后的工作中，我也將以提高執(zhí)行力作為自己的工作原則，扎實(shí)工作，爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
二、存在不足及努力方向
�。ㄒ唬┪淖謱懽髂芰ω酱嵘�。作為一名高級(jí)行政主管，最核心的競(jìng)爭(zhēng)力就是文字寫作能力，來(lái)到開(kāi)投以后，我發(fā)現(xiàn)自己與身邊的優(yōu)秀同事仍然有巨大差距，這也是今后我重點(diǎn)努力的方向。
（二）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)欠缺。綜合行政部作為公司現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的核心部門，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)是今后工作的方向，我需以“皇馬青訓(xùn)營(yíng)”項(xiàng)目為抓手，盡快彌補(bǔ)自己在這一領(lǐng)域上的欠缺，努力成為優(yōu)秀的項(xiàng)目管理者。
�。ㄈ⿲�(duì)公司的流程制度理解不夠。在實(shí)習(xí)期間，我發(fā)現(xiàn)至今仍有一些流程和制度未能深入理解，造成部分工作效率有待提升，下一步我將用最短時(shí)間完成公司各項(xiàng)制度流程的梳理和學(xué)習(xí)。
總而言之，兩個(gè)月的實(shí)習(xí)期讓我接觸到許多新事物，發(fā)現(xiàn)許多新問(wèn)題，學(xué)習(xí)到許多新知識(shí)，獲得了許多新體驗(yàn)，既讓我看到了公司良好的發(fā)展勢(shì)頭，也對(duì)自己今后的前景樹(shù)立了信心，今后我將扎實(shí)工作，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人與公司的共同成長(zhǎng)。
我們一直以來(lái)都在追求高的學(xué)歷，這沒(méi)什么要去批評(píng)的，但是我們要認(rèn)清一點(diǎn)，學(xué)歷什么也說(shuō)明不了，也就是說(shuō)進(jìn)入單位，高的學(xué)歷不能帶給你什么，有的時(shí)候還會(huì)成為你的累贅。譬如說(shuō)你和幾個(gè)什么也沒(méi)有的人一起進(jìn)公司，如果他們做的不好，可以原諒，但是如果你做的不好，老板會(huì)拿你的學(xué)歷說(shuō)事，他會(huì)說(shuō)你哪哪個(gè)學(xué)校畢業(yè)的，還不如誰(shuí)誰(shuí)，用這種方法來(lái)刺激你，甚至是鄙視你，這真的是很傷人的。所以撇開(kāi)學(xué)歷，我們真正該重視的是我們自身的做事的能力，以及學(xué)習(xí)的能力。我們要清楚，現(xiàn)在的人才不會(huì)被埋沒(méi)。有人說(shuō)現(xiàn)代還不如古代，那時(shí)候如果有人有才華大家都會(huì)看到，而他會(huì)被推舉出來(lái)參加考試，從而改變自己的命運(yùn)。但是現(xiàn)代的人才也不會(huì)被埋沒(méi)，只是現(xiàn)在有才的`人和平庸的人外表是沒(méi)有什么區(qū)別的，還有有才的太多，沒(méi)人顧得上去管你，這時(shí)你就要和一批平庸的人一起進(jìn)入公司去競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)揮自己的本領(lǐng)，讓老板看出你的能力，慢慢的他就會(huì)欣賞你，接著是器重你，最后就離不開(kāi)你了，因?yàn)槟闾芙o他們公司帶來(lái)利潤(rùn)，他們不能沒(méi)有你。他們會(huì)讓你做公司里更重要的位子，也就是說(shuō)看到你實(shí)實(shí)在在的能力他們一定會(huì)提拔你，與你共同經(jīng)營(yíng)這片小天地。所以，一句話，重要的是你做事的能力，而不是你的學(xué)歷。
關(guān)于在公司為人處世的一些事情。首先我想說(shuō)，在公司我們要樂(lè)觀開(kāi)朗隨和，但要保持自我，不能隨波逐流，就算給領(lǐng)導(dǎo)講話也要理直氣壯。做事穩(wěn)重的員工在公司很受尊敬的，也很有話語(yǔ)權(quán)。如果你理直氣壯，自己想什么覺(jué)得應(yīng)該是什么就堅(jiān)持什么，領(lǐng)導(dǎo)也會(huì)敬你幾分，跟他們辯論一些問(wèn)題的的時(shí)候他們自己都會(huì)不自信的。所以穩(wěn)重自信的員工是很有發(fā)展前途的。
不管我們到了哪里，用心做好自己的工作，堅(jiān)持自己的風(fēng)格，就一定會(huì)有好的結(jié)果。
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