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推薦投資顧問工作職責(zé)1
1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí),積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試,不斷提升專業(yè)服務(wù)技能,具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力;
2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程,充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動,積極做大做強客戶資產(chǎn);
3、加強與目標客戶溝通與交流,充分了解目標客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好,對目標客戶的綜合風(fēng)險特征進行識別,并據(jù)此開展適當性服務(wù);
4、向目標客戶進行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo),幫助其合理化投資收益預(yù)期,在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù);
5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的`風(fēng)險和收益狀況,適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù),并持續(xù)改進,不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量;
6、增強與客戶的粘度,不斷提升客戶滿意度,培養(yǎng)客戶的依賴度;
7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè),參與營業(yè)部培訓(xùn)工作,帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能,與團隊成員緊密協(xié)作,執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務(wù);
8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
推薦投資顧問工作職責(zé)2
1、組建投顧團隊,能帶領(lǐng)團隊,完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標;
2、挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù);
3、為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的`保值增值;
4、及時反饋客戶的需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新,提高營業(yè)部口碑與知名度;
5、營業(yè)部安排的其他工作。
推薦投資顧問工作職責(zé)3
1.熟悉了解產(chǎn)品信息(北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目);
2.幫助購房客戶梳理需求,精準匹配合適的產(chǎn)品信息;幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案;
3.通過市場數(shù)據(jù)分析,進行帶看、磋商、談判,促成產(chǎn)品成交等.
推薦投資顧問工作職責(zé)4
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找合作機會;
2、為意向客戶進行理財咨詢的解答,定期溝通尋求長期合作的`機會;
3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識,傳授有關(guān)投資經(jīng)驗,培養(yǎng)有關(guān)投資技能;
4、引導(dǎo)客戶準確的投資觀念,提示相關(guān)的投資風(fēng)險,告知投資者的權(quán)利和保護途徑。
推薦投資顧問工作職責(zé)5
1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護好客戶關(guān)系,按時完成銷售任務(wù)!
2、耐心解決客戶提出的'專業(yè)性或其它方面的問題,為客戶提供針對性的支持與幫助;
3、維護老客戶,定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;
4、積極拓展和開發(fā)客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求,并協(xié)調(diào)處理客戶反饋;
5、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜!
推薦投資顧問工作職責(zé)6
1、負責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究;
2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶;
3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動;
4、制定投資服務(wù)計劃,研究金融衍生品規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);
5、完成營業(yè)部交辦的'相關(guān)工作和績效任務(wù)。
推薦投資顧問工作職責(zé)7
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗;具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的'盈利能力者優(yōu)先;有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先;有投顧證書者優(yōu)先:
2、研判行情走勢;具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力;
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會;
4、對證券行情進行分析,收集市場資訊、新聞以及各類行情信息;
5、熱愛金融行業(yè),具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守;
推薦投資顧問工作職責(zé)8
1、負責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等;
2、負責(zé)客戶檔案的.管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;
3、負責(zé)招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議,保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說,個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃,它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
推薦投資顧問工作職責(zé)9
(一)負責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù);
。ǘ┴撠(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
。ㄈ┴撠(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù);
。ㄋ模┴撠(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;
。ㄎ澹┴撠(zé)營業(yè)部指定客戶的.信息維護工作,確?蛻糍Y料準確;
。﹨⒓庸竞蜖I業(yè)部組織的各項營銷活動;
(七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。
推薦投資顧問工作職責(zé)10
1、負責(zé)在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系,負責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定,提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能;
2、負責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶;
3、負責(zé)理財顧問團隊的專業(yè)培訓(xùn),為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持;
4、負責(zé)營銷活動的.專業(yè)賦能,配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶;
5、定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動;
6、要求服務(wù)支持的其他事項。
推薦投資顧問工作職責(zé)11
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過網(wǎng)絡(luò)銷售的.方式與客戶進行有效溝通,了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產(chǎn)品的特色;管理客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù)
2、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
推薦投資顧問工作職責(zé)12
1、拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,維護存量客戶,為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。
2、負責(zé)收集市場信息與客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。
3、負責(zé)組織并策劃營銷活動,開發(fā)高端市場。
4、負責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議,為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。
推薦投資顧問工作職責(zé)13
1、負責(zé)開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構(gòu)客戶;
2、了解和挖掘客戶投資理財需求,以全方位金融理財和資產(chǎn)配置,為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案;
3、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷的`提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,持續(xù)跟進客戶
推薦投資顧問工作職責(zé)14
1、基于精準的需求分析,為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案;
2、運用優(yōu)質(zhì)的`金融產(chǎn)品與服務(wù),協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案;
3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化,動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn);
4、基于方案效果與實時研究,定期向客戶提供專業(yè)評估報告。
推薦投資顧問工作職責(zé)15
1、主要負責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的差異化服務(wù),讓客戶資產(chǎn)保值增值;
2、負責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售;
3、負責(zé)維護渠道關(guān)系,推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的`合作;
4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求
推薦投資顧問工作職責(zé)16
1、接受公司免費專業(yè)培訓(xùn),掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能;
2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析,并幫助客戶辦理訂購手續(xù);
3、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的.其他工作。
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