投資顧問工作職責(zé)（合集15篇）

投資顧問工作職責(zé) 1

　　1.開發(fā)新客戶，維護(hù)銀行渠道；

　　2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財(cái)產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；

　　投資顧問工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的`銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責(zé) 2

　　1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷售壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的'專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對客戶的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。

投資顧問工作職責(zé) 3

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責(zé) 4

　　1、開發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；

　　2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場財(cái)經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；

　　4、維護(hù)老客戶的同時(shí)，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責(zé) 5

　　1、接受公司免費(fèi)專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的'專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責(zé) 6

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的`差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問工作職責(zé) 7

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的`信息維護(hù)工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

　�。�六）參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動；

　　（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問工作職責(zé) 8

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會；

　　2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機(jī)會；

　　3、針對個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的'投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問工作職責(zé) 9

　�。�1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　　（3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

投資顧問工作職責(zé) 10

　　1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負(fù)責(zé)營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團(tuán)隊(duì)對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報(bào)告會或相應(yīng)的'客戶交流活動；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

投資顧問工作職責(zé) 11

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價(jià)及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.投資顧問工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇14

　　1.開發(fā)新客戶，維護(hù)銀行渠道；

　　2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財(cái)產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；

　　投資顧問工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的`專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！投資顧問工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇16

　　一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

　　二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

　　三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報(bào)告會；

　　四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

投資顧問工作職責(zé) 12

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強(qiáng)的'行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會；

　　4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問工作職責(zé) 13

　　1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3、為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶的.需求與建議，推動公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé) 14

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責(zé) 15

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的'優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

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