投資顧問(wèn)工作職責(zé)15篇(推薦)

投資顧問(wèn)工作職責(zé)1

　　1、接受公司免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能；

　　2、為來(lái)電咨詢客戶提供專(zhuān)業(yè)的'證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購(gòu)手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2

　　（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的`客戶；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。ㄆ撸┕�司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)3

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶提供針對(duì)性的.支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問(wèn)工作職責(zé)4

　　1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時(shí)反饋客戶的.需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)5

　　1、基于精準(zhǔn)的'需求分析，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議與方案；

　　2、運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財(cái)方案；

　　3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估報(bào)告。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)6

　　1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；

　　投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇12

　　1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；2.挖掘客戶潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的'保值增值；

　　4.及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的.收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)8

　　1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；

　　2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、維護(hù)老客戶的同時(shí)，發(fā)展新客戶，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)9

　　1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的`創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)10

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；

　　2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；

　　3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的.有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的`投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持；

　　4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的'專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)13

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的`盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢(shì)；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫(xiě)相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì)；

　　4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)14

　　1、加強(qiáng)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；

　　3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的'風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

　　8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶、有投融資需求的'機(jī)構(gòu)客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財(cái)需求，以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置，為客戶提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理建議和方案；

　　3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　4、通過(guò)公司組織的項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶

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