客戶經(jīng)理金融崗位職責匯編10篇
在當今社會生活中,越來越多地方需要用到崗位職責,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編為大家收集的客戶經(jīng)理金融崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
客戶經(jīng)理金融崗位職責1
1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動;
2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度,落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度,做好內(nèi)控管理和風險防范,加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查,確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展;
3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務的`工作部署,制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案,組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價;
4、組織開展公司金融業(yè)務調(diào)研,了解宏觀調(diào)控政策導向,掌握同業(yè)發(fā)展狀況,注重業(yè)務經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構分析,及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題,并提出合理建議;
5、負責開拓、建立并維護與綜合經(jīng)濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通,搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長,確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務;
6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓,提高專業(yè)隊伍的整體素質(zhì);
7、負責部門日常事務及人員的管理工作,確保部門各項工作正常有序進行;
8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。
客戶經(jīng)理金融崗位職責2
崗位職責:
1)服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶,為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務;
2)綜合分析客戶投資理財需求,為客戶定制理財規(guī)劃方案;
3)秉承服務至上原則,解決客戶在投資理財方面的相關疑問;
4)通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務,完成理財業(yè)績指標。
任職要求:
1、大學?埔陨蠈W歷,專業(yè)不限,年齡20—35歲為佳;
2、追求高獎金收入,熱衷銷售工作,有強烈的事業(yè)心和進取精神;
3、有踏入金融行業(yè)工作的強烈愿望;擁有金融行業(yè)實習經(jīng)驗者如保險,證券,信托,房產(chǎn)等優(yōu)先考慮;
4、具有堅忍不拔的精神,勇于挑戰(zhàn),勤奮努力,有達成工作目標的毅力和決心;
5、性格外向,人際關系良好,善于溝通;
6、具有良好的`思想品行,愛崗敬業(yè),誠實守信,具有高度的團隊合作精神。
晉升通道:
理財經(jīng)理—團隊經(jīng)理——部門經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān)。
客戶經(jīng)理金融崗位職責3
崗位職責:
1. 負責銷售渠道和客戶的管理;
2. 開發(fā)客戶,組建銷售隊伍,培訓銷售人員;
3. 評估銷售業(yè)績,建設銷售團隊;
4.維系并管理客戶關系,并在此基礎上擴展業(yè)務,提升售后服務滿意度;
5.及時與客戶溝通,了解客戶需求,為客戶定制合理的理財產(chǎn)品。
任職要求:
1. 大專及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);
2. 1年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3. 具有豐富的客戶資源和客戶關系,業(yè)績優(yōu)秀;
4. 具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的`人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
5. 有較強的事業(yè)心,具備一定的領導能力。
客戶經(jīng)理金融崗位職責4
高級海外銷售經(jīng)理崗位職責:
1、負責帶領外貿(mào)業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售,完成銷售任務;
2、負責銷售主要目標和計劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度,并主導實施;
3、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務流程,完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng)。
4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;
5,收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。
崗位要求:
1、本科以上學歷,有八年以上外貿(mào)工作經(jīng)驗,熟悉外貿(mào)行業(yè)操作流程,對歐美市場熟悉
2、商業(yè)意識強,具備獨立開發(fā)國外市場能力,負責制定外貿(mào)銷售計劃和策略
3 、高效操作,執(zhí)行能力強,和敏銳的國際風險的預防能力。有效監(jiān)督與控制應收賬款風險。
4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力,良好的'談判技巧,責任心強,抗壓性強。
5、流利的英文聽說寫能力,具有海外工作或留學經(jīng)歷優(yōu)先崗位職責:
1、負責帶領外貿(mào)業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售,完成銷售任務;
2、負責銷售主要目標和計劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度,并主導實施;
3、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務流程,完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng)。
4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;
5,收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。
崗位要求:
1、本科以上學歷,有八年以上外貿(mào)工作經(jīng)驗,熟悉外貿(mào)行業(yè)操作流程,對歐美市場熟悉
2、商業(yè)意識強,具備獨立開發(fā)國外市場能力,負責制定外貿(mào)銷售計劃和策略
3 、高效操作,執(zhí)行能力強,和敏銳的國際風險的預防能力。有效監(jiān)督與控制應收賬款風險。
4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力,良好的談判技巧,責任心強,抗壓性強。
5、流利的英文聽說寫能力,具有海外工作或留學經(jīng)歷優(yōu)先
客戶經(jīng)理金融崗位職責5
(1)年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;
。2)學歷:高中以上
。3)相貌端正、身體健康;
。4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
。5)1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
。6)在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關等方面能力突出;
。7)對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
任職要求:
1、25歲以上,專科以上學歷,專業(yè)不限,熱愛金融行業(yè),對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。
2、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
4、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
崗位描述:
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務;
2、銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,包括儲蓄業(yè)務、理財業(yè)務、信用卡業(yè)務、信貸業(yè)務等;
3、證券業(yè)務:股票、債券、基金;
4、信托業(yè)務:財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財;
5、人壽保險:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體險等;
6、財產(chǎn)保險:車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運輸險、公眾責任險等;
7、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,維護良好的信任關系。
8、房產(chǎn)銷售業(yè)務(南京新房,二手房業(yè)務和全球碧桂園業(yè)務銷售)
9、汽車銷售業(yè)務(汽車之家里面的.6000多款車型都可以賣)
1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供后期維護等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作;
上班時間:(可***)時間自由,適合在校生、應屆生、閑賦在家人員、工作閑職人員、有金融客戶資源人員
任職資格:
1、大專及以上學歷,經(jīng)濟、金融類等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具有一定的證券、股票和基金相關的金融基礎知識,有炒股、炒期貨等經(jīng)歷著優(yōu)先考慮;
4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力優(yōu)先;
6、具有很強的工作責任心和良好的人際關系優(yōu)先;
7、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力
客戶經(jīng)理金融崗位職責6
職位描述
崗位職責:
1、負責vip客戶售后服務及需求再開發(fā)工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。
2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業(yè)務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業(yè)務。
3、房地產(chǎn)業(yè)務:富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;
4、生活業(yè)務:通過app實現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的.日常用品等
5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現(xiàn)汽車的銷售
任職要求:
1、25-45周歲
2、學歷要求:正規(guī)院校大專及以上學歷,且同時具備學歷、學位等證書。對于國外取得的學歷,以國家教育部驗證為準。
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力,親和力強
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先
地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層
客戶經(jīng)理金融崗位職責7
【崗位職責】:
1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;
3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關系;
4、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務;
5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
【任職資格】:
1、22-35周歲,大專及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);
2、對銷售工作有較高的熱情,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn);
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;
5、 有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
要求:
1、年齡18-45歲,中;蛞陨蠈W歷,應屆畢業(yè)生亦可,男女不限;
2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力;
3、通過電話與客戶溝通,與有意向企業(yè)達成合作,完成銷售業(yè)績;
4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息;
5、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務咨詢和新老客戶的.維護工作;
6、有話務、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
崗位職責:
1、負責開拓信貸市場,向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品;
2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估;
3、負責回收貸款和控制貸款風險;
4、負責維護客戶關系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。
任職資格:
1、大專及以上學歷,喜歡與陌生人交流溝通;
2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強;
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力;
4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守;
5、良好的財務知識及數(shù)字敏感性,邏輯能力和學習能力強。
客戶經(jīng)理金融崗位職責8
職責描述:
1、參與項目前期策劃定位規(guī)劃,參與編制概念規(guī)劃及建筑方案;
2、參與確定建筑專業(yè)設計和配置標準,參與編制項目各階段建筑設計任務書;
3、考察和確定設計供方,配合簽訂設計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行;
4、制定各階段設計計劃并監(jiān)督執(zhí)行,監(jiān)督與跟蹤各項目、各階段設計工作,審核與上報各階段設計成果;
5、審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計成果,審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計變更、洽商;
6、協(xié)調(diào)設計單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的相關審批手續(xù)及設計圖紙審查,反饋政府部門相關審批意見并監(jiān)督落實;
7、配合公司其它部門提供技術數(shù)據(jù),協(xié)助完善項目資料;
8、參與設計交底和設計驗收,監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術問題;
9、參與編制工程材料各項技術要求,參與工程材料和供應商的考察,參與材料采購招投標,審核投標單位技術標文件并參與技術標評審、
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,建筑學、規(guī)劃專業(yè)背景;
2、具有3年以上建筑設計單位經(jīng)驗,性別不限;
3、具有較強的'概念方案設計能力,思路靈活,動手能力強,樂于接受新鮮事物對美好的生活方式有向往;
4、熟練使用建筑繪圖及渲染軟件。
客戶經(jīng)理金融崗位職責9
1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品,為客戶提供全面培訓解決方案;
2、不斷挖掘客戶的潛在價值,以達成客戶與公司間最大價值的合作關系;
3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源,為客戶提供專業(yè)化的服務;
4、按照公司的目標,達成業(yè)績要求;
5、開發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶的'關系;
6、關注培訓行業(yè),了解相關培訓市場的趨勢。
客戶經(jīng)理金融崗位職責10
1、根據(jù)總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃,擬定相應的實施方案并組織實施;
2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度,制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范,強化各項監(jiān)督檢查機制,保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展;
3、分解、下達并落實年度或階段性經(jīng)營指標任務,組織考核評價,推動營銷團隊完成各項經(jīng)營指標,促進業(yè)務發(fā)展;
4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網(wǎng)絡,銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門,采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料,調(diào)研同業(yè)發(fā)展狀況,及時了解宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài);
5、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范,組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導;
6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障,并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構,開展新業(yè)務、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣,包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務部門進行交叉配合,實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷;
7、開展客戶資源的.二次開發(fā),對已有客戶發(fā)掘其潛在需求,通過個性化產(chǎn)品與服務方案設計,提升營銷層次和成效;
8、組織進行客戶關系管理,建設、運行、維護客戶關系管理系統(tǒng),制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范;
9、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要,配合總分行的市場營銷策略,組織階段性市場營銷活動;
10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題;
11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經(jīng)營分析,負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送,及業(yè)務分析等;
12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓,協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作,以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣;
13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理,確保各類市場營銷活動有序進行,杜絕不正當競爭行為;
14、負責公司金融業(yè)務客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。
【客戶經(jīng)理金融崗位職責】相關文章:
客戶經(jīng)理金融崗位職責12-19
金融客戶經(jīng)理崗位職責06-09
客戶經(jīng)理金融崗位職責02-04
金融客戶經(jīng)理崗位職責06-12
客戶經(jīng)理金融崗位職責集合04-11
金融客戶經(jīng)理崗位職責【推薦】02-02
【熱】金融客戶經(jīng)理崗位職責02-02
金融客戶經(jīng)理崗位職責【熱門】02-02
【熱門】金融客戶經(jīng)理崗位職責02-02
金融客戶經(jīng)理崗位職責【精】02-02