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  • 金融理財(cái)崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-05-31 17:27:29 金融 我要投稿

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合

      在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的金融理財(cái)崗位職責(zé)集合,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合1

      1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;

      2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)并有較高的正確率;

      3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷方案;

      4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

      5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)技術(shù)盤面有鑒別能力。

      6、參與公司舉辦的.產(chǎn)品推介會(huì),并做出專業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

      7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。

      8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合2

      1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財(cái)服務(wù);

      2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

      3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系,提供咨詢服務(wù)。

      4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

      5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

      6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

      7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

      8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中,提出合理化建議,推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

      9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

      10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德,不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力,牢固樹立服務(wù)意識(shí),全心全意為客戶服務(wù)。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合3

      1、參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營(yíng)銷推廣方案達(dá)成kpi;

      2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

      3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作;

      4、開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合4

      1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

      2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

      3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

      4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

      5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

      6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合5

      1、開發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

      2、開發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。

      3、及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

      4、完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo)。

      5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。

      6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

      7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的'關(guān)系,提高客戶滿意度。

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合6

      1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的.理財(cái)服務(wù);

      2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

      3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

      4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

      5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

      6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)集合7

      1、開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

      2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

      3、推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);

      4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

      5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

      任職要求:

      1、大;蛞陨蠈W(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄。

      2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;

      3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

      4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的`客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

      5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

      6、中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧;

      7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

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