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  • 金融理財(cái)崗位職責(zé)

    時(shí)間:2022-12-20 13:46:42 金融 我要投稿

    【精】金融理財(cái)崗位職責(zé)

      在當(dāng)下社會(huì),需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多,一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的金融理財(cái)崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    【精】金融理財(cái)崗位職責(zé)

    金融理財(cái)崗位職責(zé)1

      1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的`市場(chǎng)營(yíng)銷策略,并確保有效執(zhí)行;

      2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);

      3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);

      4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

      5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

      6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)2

      1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

      2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

      3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

      4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

      5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

      6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)3

      1、依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶。

      2、準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

      3、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

      4、發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

      5、在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的`業(yè)務(wù)水平。

      1、有積極意愿從事銷售工作,從事過(guò)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

      2、良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

      3、熱愛(ài)金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

      4、具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)4

      1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門(mén)拜訪,收集具體的.需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

      2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門(mén)拜訪約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

      3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

      賣(mài)車+賣(mài)房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

      一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

      4、公司提供長(zhǎng)期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

    金融理財(cái)崗位職責(zé)5

      1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

      2、開(kāi)發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的`客戶拓展渠道。

      3、及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

      4、完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo)。

      5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。

      6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

      7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系,提高客戶滿意度。

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)6

      1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的`理財(cái)服務(wù);

      2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

      3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

      4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

      5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

      6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)7

      1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的`銷售;

      2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

      3、推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);

      4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

      5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)8

      1、參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營(yíng)銷推廣方案達(dá)成kpi;

      2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料;

      3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作;

      4、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)9

      1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;

      2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測(cè)市場(chǎng)的`走勢(shì)并有較高的正確率;

      3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷方案;

      4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

      5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)技術(shù)盤(pán)面有鑒別能力。

      6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì),并做出專業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

      7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展,完成公司交辦的其他工作。

      8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。

    金融理財(cái)崗位職責(zé)10

      1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

      2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

      3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系,提供咨詢服務(wù)。

      4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

      5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

      6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

      7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

      8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中,提出合理化建議,推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

      9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的'銷售目標(biāo)。

      10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德,不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力,牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí),全心全意為客戶服務(wù)。

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