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  • 證券營銷年終工作總結(jié)

    時間:2024-07-27 10:31:42 證券 我要投稿

    證券營銷年終工作總結(jié)(通用3篇)

      總結(jié)就是把一個時段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),它能使我們及時找出錯誤并改正,為此我們要做好回顧,寫好總結(jié)?偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎?下面是小編為大家收集的證券營銷年終工作總結(jié),僅供參考,大家一起來看看吧。

    證券營銷年終工作總結(jié)(通用3篇)

      證券營銷年終工作總結(jié) 篇1

      一、個人總結(jié)

      在20xx年初我給自己在xx年定的業(yè)績目標主要是資產(chǎn)增加方面,力爭在20xx年中達到1000萬。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的同時準備CIIA考試。

      在20xx年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強達成要求。新增資產(chǎn)因為前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬,這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。

      在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動性降低,因為對前途的`不樂觀帶來的心理上的壓力。這需要自身的調(diào)整,與任何客觀環(huán)境沒有任何關(guān)系。

      我們雄鷹團隊其實是很有特點的。已婚人士很多,具有更好的家庭感有責(zé)任感。這點是和其他團隊不一樣的地方。

      二、20xx年工作計劃

      在業(yè)績方面主要目標是1000萬資產(chǎn),加大對大客戶的跟蹤。在個人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書,積極上進。

      團隊建議方面:針對每位客戶經(jīng)理進行摸底,了解其家庭情況,工作經(jīng)歷;密切關(guān)注客戶經(jīng)理的心態(tài)動向,積極引導(dǎo)發(fā)展;對客戶經(jīng)理的活動量做量化管理,督促其高質(zhì)量完成;理清客戶經(jīng)理發(fā)展線路,加強員工的公司歸屬感;制度鮮明,獎懲公正并持續(xù);重視客戶經(jīng)理在公司的地位!

      合規(guī)方面,保證遵守公司制度,杜絕違規(guī)行為。

      證券營銷年終工作總結(jié) 篇2

      一、主要完成的工作

      1、承擔(dān)理財顧問和投資顧問的工作,獨立完成新增引進客戶資產(chǎn)8000多萬,新增有效客戶21戶,完成權(quán)益類產(chǎn)品7000多萬,完成固定收益類產(chǎn)品800多萬,全年創(chuàng)收也已經(jīng)超額完成截止年度應(yīng)該有250萬左右。

      2、落地兩單PB業(yè)務(wù),一單易同投資已入資1億多元,已開始運作,還有一單崇盛維金已做托管和行政外包。

      3、處理拉夏貝爾股權(quán)質(zhì)押后續(xù)事宜(提示:表明時間、事項、貢獻度及結(jié)論,能數(shù)字則用數(shù)字說明問題,如果有歷史或市場數(shù)據(jù),則和歷史及市場數(shù)據(jù)進行比較)。

      二、未完成的工作

      1、由于一些大客戶剛建立聯(lián)系,正在考慮推薦定制產(chǎn)品等,因此還需要一段時間溝通與交流。

      2、因為銀行這邊定制資管理財產(chǎn)品需要走相當(dāng)長一段流程,所以還需要繼續(xù)溝通。

      3、有一家私募正在考慮談場外期權(quán)和收益互換等問題,后續(xù)保持溝通。

      三、本人當(dāng)年績效目標完成情況自我評價

      本人今年權(quán)益類產(chǎn)品銷售超額完成,完成率近200%,固定收益類產(chǎn)品銷售只有800多萬,完成較差,創(chuàng)收指標180萬,截止年底應(yīng)該有250萬創(chuàng)收以上,已完成,同時成功自我引進兩單泛資管業(yè)務(wù)。今年各項指標完成一般,還是過于集中在產(chǎn)品銷售業(yè)績上,占比較大,機構(gòu)類和創(chuàng)新類產(chǎn)品較少,需要有更大的機構(gòu)類業(yè)務(wù)創(chuàng)新,希望有一筆場外期權(quán)和收益互換等機構(gòu)型業(yè)務(wù)。

      四、下一年度的發(fā)展目標及本人需要的`支持或幫助

      發(fā)展更多的高凈值客戶,通過更勤奮的努力挖掘身邊高資產(chǎn)客戶,同時拜訪更多的機構(gòu)客戶,挖掘一些機構(gòu)業(yè)務(wù),同時做成一單產(chǎn)品定制,同時多做財富管理業(yè)務(wù),加油做定制和每次的產(chǎn)品指標。

      證券營銷年終工作總結(jié) 篇3

      我是20xx年6月來到公司,經(jīng)過一年的證券知識培訓(xùn),通過考試,然后入職,在這一年的學(xué)習(xí)與工作的時間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報我入職以來的工作情況。

      首先,我覺得證券是一個壓力性的工作,特別是對于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經(jīng)理,我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的,如今的市場行情,開發(fā)一個新客戶真是難上加難,第一個月通過自己的努力,時間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個良好的開端!

      其次,在維護客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問題,第三,親情服務(wù),與他們認真交心交朋友,同時在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的,維護客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識來充實自己,因為知識永遠不熊市,這樣才會獲取客戶的認可與接納!

      如今我逐漸的.喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時工作的細心,坦誠的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

      總之,20xx年我的職業(yè)規(guī)劃及目標是:按照公司的規(guī)定,開發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!

      

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