保險員崗位職責(匯編15篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的保險員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險員崗位職責1

　　1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關部門或人員；

　　2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業(yè)務相關知識；

　　3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標；

　　4.為參�？蛻籼峁┖罄m(xù)的服務工作；

　　5.負責客戶關系維護工作；

　　6.負責客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1.市場營銷、金融、保險相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2.具備保險從業(yè)資格證書，熟悉保險從業(yè)的政策以及保險相關法律法規(guī)；

　　3.具備1年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或參加相關培訓，具備保險相關的'知識，熟悉保險產(chǎn)品相關知識；

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的市場分析以及判斷能力；

　　6.具備應變能力，能妥善處理突發(fā)事件；

　　7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。

保險員崗位職責2

　　1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負責;

　　2.對公司的.業(yè)務知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

　　3.持續(xù)研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業(yè)績;

　　4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發(fā)展;

　　5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊伍;

　　6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關的政策和制度;

　　7.負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的'客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環(huán)境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專或以上學歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險員崗位職責4

　　1、負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

　　2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系；

　　4、投�？蛻舻臓顩r和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續(xù)保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的'制作計劃書；

　　7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。

保險員崗位職責5

　　一、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。

　　1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，不得從銀行套取現(xiàn)金。

　　3、嚴格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結算業(yè)務時，出納員應根據(jù)主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關規(guī)定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。

　　二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務：

　　1、嚴格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結算方法辦理結算業(yè)務；

　　2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

　　3、簽發(fā)支票時，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；

　　4、簽發(fā)支票時，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

　　5、簽發(fā)支票前應核對存款數(shù)額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；

　　6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā)；

　　7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；

　　8、作廢的'支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴格進行監(jiān)督：

　　要按照《會計法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

　　1、及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結現(xiàn)金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據(jù)，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達帳項要及時查詢。

　　五、保管好現(xiàn)金和有價證券：

　　1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

　　九、做好票據(jù)的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經(jīng)費的使用情況。

　　十、完成學校交辦的其他任務。

　　1、忠于職守、財務法規(guī)、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

　　3、依據(jù)合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。

　　4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

　　5、嚴格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度，按法規(guī)范操作。

　　6、嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理現(xiàn)金、支票、印章，因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。

　　7、學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。

　　8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作，定期上報，及時發(fā)放理賠。

　　認真完成學校交給的臨時工作任務。

保險員崗位職責6

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

保險員崗位職責7

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的`保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；

保險員崗位職責8

　　i）按照公司規(guī)定對顧客車輛進行投保出單，續(xù)保出單；

　　ii）負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求，對咨詢保險價格的客戶解釋報價；

　　iii）未出保單管理，已出保單掃描存檔，建立臺帳進行分類管理；

　　iv）維系客戶關系，及時了解客戶需求；

　　v）負責為客戶打印正式保單，管理保單的`送發(fā)業(yè)務；

　　vi）負責整理各項參保檔案，統(tǒng)計制定保險回款及未回款的報表工作；

　　vii）負責公司客戶車輛的出單，廠內(nèi)客戶保險到期的提醒，確認客戶不脫保；

　　viii）負責開發(fā)區(qū)域內(nèi)客戶在本公司上保險；

　　ix）負責與保險公司隨時保持聯(lián)系，及時了解保險動態(tài)；

　　x）完成上級交辦的其它工作和任務。

保險員崗位職責9

　　1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫(yī)學等專業(yè)優(yōu)先;

　　2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關行業(yè)優(yōu)先

　　3、2年以上城市經(jīng)理經(jīng)驗,帶過30人以上團隊

　　4、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

　　5、自信、樂觀進取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的'溝通技巧和說服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。

保險員崗位職責10

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的.各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險員崗位職責11

　　1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負責;

　　2.對公司的業(yè)務知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

　　3.持續(xù)研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業(yè)績;

　　4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發(fā)展;

　　5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊伍;

　　6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關的政策和制度;

　　7.負責部門的日常管理工作及部門員工的'管理、指導、培訓及評估;

　　8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責12

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的.管理、培訓及新業(yè)務的拓展。

保險員崗位職責13

　　1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關規(guī)定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業(yè)務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯的發(fā)生；

　　5、負責審查承保單證的有關規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的`分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險員崗位職責14

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等；

　　3。從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務（續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等）等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�；

保險員崗位職責15

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的.合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

【保險員崗位職責】相關文章：

保險員崗位職責01-30

保險員崗位職責(精選15篇)02-28

保險員崗位職責15篇01-30

保險員崗位職責(15篇)01-30

保險員崗位職責精選15篇01-30

保險員崗位職責合集15篇02-28

保險員崗位職責集合15篇02-28

保險員崗位職責(合集15篇)02-28

保險員崗位職責(集錦15篇)02-05