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  • 投資顧問工作職責(zé)

    投資顧問工作職責(zé) (15篇)

    投資顧問工作職責(zé) 1

     。ㄒ唬┴(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);

     。ǘ┴(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

     。ㄈ┴(fù)責(zé)在公司指定的`線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù);

      (四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;

     。ㄎ澹┴(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確?蛻糍Y料準(zhǔn)確;

     。﹨⒓庸竞蜖I業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動(dòng);

      (七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

    投資顧問工作職責(zé) 2

      1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找合作機(jī)會(huì);

      2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答,定期溝通尋求長期合作的`機(jī)會(huì);

      3、針對個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí),傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)有關(guān)投資技能;

      4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念,提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn),告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

    投資顧問工作職責(zé) 3

      1、拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,維護(hù)存量客戶,為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

      2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

      3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動(dòng),開發(fā)高端市場。

      4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議,為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

    投資顧問工作職責(zé) 4

      1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷售壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等;

      2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;

      3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

      4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

      5、主要為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議,保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說,個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對客戶的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的'規(guī)劃,它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。

    投資顧問工作職責(zé) 5

      1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;

      2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶;

      3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,對外參加各種投資交流活動(dòng);

      4、制定投資服務(wù)計(jì)劃,研究金融衍生品規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);

      5、完成營業(yè)部交辦的'相關(guān)工作和績效任務(wù)。

    投資顧問工作職責(zé) 6

      1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系,負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的`制定,提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級(jí)市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能;

      2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶;

      3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn),為理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持;

      4、負(fù)責(zé)營銷活動(dòng)的專業(yè)賦能,配合營銷團(tuán)隊(duì)對接渠道、拓展客戶;

      5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶交流活動(dòng);

      6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

    投資顧問工作職責(zé) 7

      1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn);具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先;有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;有投顧證書者優(yōu)先:

      2、研判行情走勢;具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力;

      3、有較強(qiáng)的'行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì);

      4、對證券行情進(jìn)行分析,收集市場資訊、新聞以及各類行情信息;

      5、熱愛金融行業(yè),具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守;

    投資顧問工作職責(zé) 8

     。1)利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù),具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力;

     。2)深度挖掘客戶不同需求,收集市場信息,研究行業(yè)動(dòng)態(tài),給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù);

     。3)完成營業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

    投資顧問工作職責(zé) 9

      1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護(hù)好客戶關(guān)系,按時(shí)完成銷售任務(wù)!

      2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題,為客戶提供針對性的支持與幫助;

      3、維護(hù)老客戶,定期與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的.長期合作關(guān)系;

      4、積極拓展和開發(fā)客戶,維護(hù),跟蹤,反饋客戶需求,并協(xié)調(diào)處理客戶反饋;

      5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜!

    投資顧問工作職責(zé) 10

      1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的'差異化服務(wù),讓客戶資產(chǎn)保值增值;

      2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售;

      3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系,推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作;

      4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

    投資顧問工作職責(zé) 11

      1、組建投顧團(tuán)隊(duì),能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo);

      2、挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù);

      3、為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

      4、及時(shí)反饋客戶的需求與建議,推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的'創(chuàng)新,提高營業(yè)部口碑與知名度;

      5、營業(yè)部安排的其他工作。

    投資顧問工作職責(zé) 12

      1、利用公司的客戶資源,積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶,管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

      2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù),挖掘客戶的`__力。

      3、定期與客戶溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

    投資顧問工作職責(zé) 13

      1、加強(qiáng)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí),積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試,不斷提升專業(yè)服務(wù)技能,具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力;

      2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程,充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財(cái)富管理與營銷服務(wù)活動(dòng),積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn);

      3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流,充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好,對目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別,并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù);

      4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo),幫助其合理化投資收益預(yù)期,在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的'為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù);

      5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況,適時(shí)為客戶提供及時(shí)的資訊信息服務(wù),并持續(xù)改進(jìn),不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量;

      6、增強(qiáng)與客戶的粘度,不斷提升客戶滿意度,培養(yǎng)客戶的依賴度;

      7、協(xié)助營業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè),參與營業(yè)部培訓(xùn)工作,帶領(lǐng)營業(yè)部理財(cái)顧問、理財(cái)顧問助理提升工作技能,與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作,執(zhí)行營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù);

      8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

    投資顧問工作職責(zé) 14

      1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過網(wǎng)絡(luò)銷售的`方式與客戶進(jìn)行有效溝通,了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產(chǎn)品的特色;管理客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù)

      2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

      3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。

    投資顧問工作職責(zé) 15

      1、開發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系,通過關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求,并及時(shí)上報(bào)公司;

      2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案,持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度,完成項(xiàng)目合作;

      3、每天關(guān)注收集市場財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息,與渠道和客戶定期溝通,保持長期合作關(guān)系;

      4、維護(hù)老客戶的同時(shí),發(fā)展新客戶,開拓新市場。

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