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  • 證券行業(yè)年度總結(jié)

    時(shí)間:2023-02-10 12:52:22 證券 我要投稿

    證券行業(yè)年度總結(jié)(5篇)

      總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標(biāo)更加明確,因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么,下面是小編收集整理的證券行業(yè)年度總結(jié),希望能夠幫助到大家。

    證券行業(yè)年度總結(jié)(5篇)

    證券行業(yè)年度總結(jié)1

      號(hào)角相聞,告別XX業(yè)界風(fēng)云;戰(zhàn)鼓催發(fā),迎來更富挑戰(zhàn)的XX。站在新一年的起點(diǎn),**證券繼往開來,正確把握券業(yè)發(fā)展大勢(shì),振奮精神、周密運(yùn)籌,以必勝的信心和有效的準(zhǔn)備積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點(diǎn)、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的序幕;厥譞X年,**證券面對(duì)券業(yè)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),面對(duì)重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機(jī)遇,審時(shí)度勢(shì),認(rèn)定“非固實(shí)之基無以鑄廣廈千尺,非堅(jiān)韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理,按照“規(guī)范發(fā)展,做精做強(qiáng)”工作指導(dǎo)思想和年初股東會(huì)、董事會(huì)提出的工作任務(wù)目標(biāo)積極推進(jìn)各項(xiàng)工作,以增收節(jié)支、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等管理工作、加強(qiáng)人力資源建設(shè)為側(cè)重點(diǎn),公司全體干部員工同舟共濟(jì)、堅(jiān)定信心、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進(jìn)展。

      過去的一年,**證券投行在嚴(yán)峻的證券市場(chǎng)環(huán)境下克服重重困難,勇于探索與創(chuàng)新,摸索出一條“以重點(diǎn)行業(yè)形成特色經(jīng)營、做優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力,**證券投行實(shí)現(xiàn)了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務(wù)的'協(xié)同發(fā)展,并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌。XX年**投行業(yè)務(wù)又上一新臺(tái)階,1-12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二,總承銷金額在行業(yè)排名第十二,取得了歷史最優(yōu)成績(jī)。其中,我們承銷的開灤精煤項(xiàng)目籌資金額達(dá)到10.5億元,這標(biāo)志著我司在承攬大型投行項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)歷史性跨越。

      經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)扭虧為盈,市場(chǎng)份額逐步上升,從交易所公布的XX年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,我公司股票基金總交易量的排名為21位,比XX年提高了3位。同時(shí),業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進(jìn)展,僅今年前11各月,基金銷售就比去年同期增長(zhǎng)近4.5倍,8月份基金代銷資格的取得,使我司基金業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步提升;作為拓展市場(chǎng)、搶占客戶資源、實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項(xiàng)工作,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù),并初見成效,XX年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長(zhǎng),銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比XX年提高了一倍。

      內(nèi)部管理進(jìn)一步加強(qiáng),信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)。按照業(yè)務(wù)歸屬,公司精簡(jiǎn)管理機(jī)構(gòu)與管理崗位,整合資源,充實(shí)一線業(yè)務(wù)部門,提高了公司工作效率。風(fēng)險(xiǎn)控制以審計(jì)部牽頭,成立了公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),建立了從立項(xiàng)、決策到? 執(zhí)行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險(xiǎn)控制體系,使風(fēng)險(xiǎn)控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié),在實(shí)際工作中收到一定成效。公司加大it平臺(tái)建設(shè)投入,啟動(dòng)了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級(jí)、辦公自動(dòng)化、公司網(wǎng)站升級(jí)等大型項(xiàng)目,投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次,對(duì)公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。

      告別XX年,回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云,我們可以毫無愧色地說,**證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過,眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意,盡管前程還頗多艱險(xiǎn),但路是一步步走出來的,過去留下的缺憾正是我們今后攻堅(jiān)的著力點(diǎn)。

      展望XX,**證券必定會(huì)開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言?這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的——券業(yè)市場(chǎng)、資本市場(chǎng)乃至宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)給我們以挑戰(zhàn)的同時(shí),也為我們提供了大好的機(jī)遇;而**證券初步具備了抓住機(jī)遇的素質(zhì),充分具備抓住機(jī)會(huì)的智慧和魄力。

    證券行業(yè)年度總結(jié)2

      隨著時(shí)間的流失,我在公司待的時(shí)間也越來越久了,來河南辦事處也快半年了,感覺自己沒有給公司帶來很大的利益,但是自己學(xué)到了很多,能看見自己成長(zhǎng)了,各方面都成熟了,遇到事情不會(huì)像以前那樣不知所措,也能很好的解決,最后和客戶達(dá)成妥協(xié),保護(hù)公司的利益,在此我用行動(dòng)向公司保證,我會(huì)在公司得領(lǐng)導(dǎo)之下努力工作,發(fā)揮我最大的能力。

      從四月下旬到現(xiàn)在我一直都在維護(hù)老市場(chǎng),基本沒有去開發(fā),在維護(hù)老市場(chǎng)的過程中,我遇到了大大小小以前沒有碰到的很多問題,有一段時(shí)間這些問題讓我很郁悶,心態(tài)得不到調(diào)整,導(dǎo)致維護(hù)工作效果不是很明顯,因?yàn)榭蛻粼寡暂^多,我有時(shí)候沒有辦法解決,或是解決的方案客戶不滿意等等。綜合我碰到的所有問題,我把這個(gè)月的工作作如下總結(jié):

      在維護(hù)的過程中,聆聽客戶的怨言是必不可少的工作,面對(duì)業(yè)務(wù)員以前為了開發(fā)客戶而作出的一些做不到或是很含糊的政策我一般能很好的'解決并很好的穩(wěn)住客戶能讓客戶理解我們?yōu)槭裁醋霾坏剿岬囊螅f實(shí)在的,河南的市場(chǎng)開發(fā)難度大,一些老客戶維護(hù)難度更大,總是會(huì)提出一些不可能做到的要求,這讓我在維護(hù)過程中很是為難。

      我知道自己的弱點(diǎn)在哪,那就是我不能很好的調(diào)節(jié)自己的心態(tài),碰到難纏的客戶,會(huì)讓我連續(xù)幾天提不起精神,從而工作沒有效果,我不知道怎么樣來調(diào)節(jié)心態(tài),可能我還不夠成熟吧,當(dāng)我與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)或客戶對(duì)我不滿意的時(shí)候,我沒有辦法不去想,我從心底過不去那一關(guān),回辦事處了領(lǐng)導(dǎo)讓我不要去想那些事,我也試著不去想,但是我總感覺自己不把事情處理好就是不負(fù)責(zé)任,這也許是在對(duì)與錯(cuò)之間存在的一個(gè)誤區(qū)吧,這也是我容易把個(gè)人情緒總帶到工作中的主要原因,我一直在努力試著改變或避免這樣的事情發(fā)生。

      回頭想想,客戶為什么有怨言呢?是客戶說的沒有道理嗎?客戶對(duì)公司的要求是無止境的這是一個(gè)原因,但其實(shí)有些客戶說的話也是在理的,只是我們站在公司的角度上在誤導(dǎo)客戶,或說夸張一點(diǎn)叫做給。但是與其我們冒險(xiǎn)給客戶灌輸一些對(duì)我們公司有利的思想,倒不如讓我們的客戶沒有怨言,我知道要作到這樣是不容易的,對(duì)次我也想了很多方法,比如我給客戶寫的怎么介紹XX太陽能的一些資料和如何跟上門看太陽能的意向用戶進(jìn)行導(dǎo)購的一些資料,雖然寫的不怎么樣,但是經(jīng)過我們上門對(duì)著資料跟他們講解,給他們培訓(xùn),大部分客戶對(duì)此都能很好的認(rèn)真的學(xué)習(xí),對(duì)我的資料都覺得是很好的東西,這樣就算有些我們以前承諾的東西沒有做到,他們也不會(huì)再有過多的怨言,因?yàn)樗麄冎砸@個(gè)要那個(gè),是因?yàn)槲覀兊膬r(jià)格高,而且是新牌子,他們不好賣,所造成的怨言。

    證券行業(yè)年度總結(jié)3

      1、對(duì)證券業(yè)有初步了解

      進(jìn)入公司以來,從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,對(duì)證券行業(yè)有了初步的了解,而常駐銀行通過渠道營銷對(duì)證券業(yè)務(wù)有了更深入的了解,能夠解決工作中的各種基礎(chǔ)問題。

      2、業(yè)務(wù)發(fā)展能力的提高

      在企業(yè)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題提高了他們的溝通能力和適應(yīng)性;并不時(shí)回訪客戶,為其提供全方位、多角度的'服務(wù),讓xx服務(wù)真正深入人心。

      3、責(zé)任感和敬業(yè)精神得到加強(qiáng)

      認(rèn)真對(duì)待自己處理的每一項(xiàng)業(yè)務(wù),盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,爭(zhēng)取最快的效率。

      在商業(yè)營銷中,我也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:

      1、證券知識(shí)需要進(jìn)一步了解和不斷學(xué)習(xí)。

      2、在維護(hù)與客戶的關(guān)系中,溝通方式應(yīng)逐步加強(qiáng)。

      3、專業(yè)分析能力和營銷能力有待進(jìn)一步提升。

      進(jìn)入營銷行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人價(jià)值的尺度。這幾個(gè)月,我的表現(xiàn)并不好。我重新整理了一下思路。將來,我會(huì)這樣做:

      1、分發(fā)傳單

      進(jìn)xx證券經(jīng)常發(fā)傳單。雖然我發(fā)了很多傳單,效果不是很好,但是我覺得還是可行的。大量的傳單會(huì)提高公司的知名度。下一步想發(fā)一些適量的傳單,最終會(huì)有效果的。

      2、有效利用銀行資源

      在銀行駐扎了一年多,業(yè)績(jī)很不理想。銀行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是眾所周知的,許多客戶都來了。如果能利用好這個(gè)資源,留住幾個(gè)潛在客戶,效果會(huì)很好。然而,中國銀行和中銀國際之間良好的合作關(guān)系,以及他們之間有回扣的合作方式,讓我一直在尋找切入點(diǎn)。雖然壓力很大,但也是目前和他們搞好關(guān)系的一種方式。常駐客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響公司的形象,所以我一直在努力做。

      3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

      拉朋友或者朋友介紹也是很有效的方式。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們開戶。此外,對(duì)于已經(jīng)在其他證券公司開設(shè)三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我們的服務(wù)理念和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力爭(zhēng)取客戶。

      現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,大部分人都在觀望,同行之間的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。所以,我一定要不斷學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),為客戶提供全方位的服務(wù),盡我所能去做。

    證券行業(yè)年度總結(jié)4

      一、發(fā)傳單

      進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

      二、有效利用銀行資源

      在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績(jī)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的'去做。

      三、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

      拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,另外,對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過來。

      現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來做。

    證券行業(yè)年度總結(jié)5

      一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

      進(jìn)入公司以來,從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過渠道營銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

      二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

      在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的'回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。

      三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了

      對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好這是證券公司市場(chǎng)。

      在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:

      1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

      2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

      3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

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