證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(15篇)

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編整理的證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶(hù)的.前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現(xiàn)有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度，培植新的大客戶(hù);

　　3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

　　4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報(bào);

　　5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);

　　6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

　　2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、客戶(hù)證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

　　3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案，為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴，達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意，以提高公司形象。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，能做到有效溝通;

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的'理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

　　4、定期做客戶(hù)回訪，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

　　5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系;

　　3、定期拜訪客戶(hù)，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);

　　5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);

　　6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的'相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)腵合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);

　　7、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的'證券產(chǎn)品;

　　2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道;

　　3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

　　5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

　　6、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶(hù)的收集與開(kāi)發(fā))

　　2、客戶(hù)的'日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶(hù)的溝通關(guān)懷)

　　3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

　　5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;

　　2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶(hù)的日常維護(hù)工作;

　　4、根據(jù)公司提供的.信息資源對(duì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù);

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作;

　　2、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的'預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解;

　　3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額;

　　4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算;

　　5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　(1)負(fù)責(zé)客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù);

　　(2)組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

　　(3)指導(dǎo)并協(xié)助客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)等手續(xù)，做好已有客戶(hù)的維護(hù)工作;

　　(4)主動(dòng)向客戶(hù)推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；

　　2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；

　　3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的`策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶(hù)拓展、客戶(hù)服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開(kāi)發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　2、做好客戶(hù)的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶(hù)需求并向中后臺(tái)部門(mén)傳遞;

　　3、向客戶(hù)推介公司發(fā)行或代銷(xiāo)的各類(lèi)金融產(chǎn)品;

　　4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹(shù)立卓越的`市場(chǎng)形象;

　　5、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái);

　　6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

　　任職要求：

　　1、通過(guò)證券從業(yè)考試;(注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗)

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿(mǎn)的工作熱情;

　　5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問(wèn)資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　薪酬構(gòu)成：

　　基本薪酬+開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)+專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶(hù)及資產(chǎn)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。

　　公司福利：五險(xiǎn)一金(轉(zhuǎn)正員工)。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

　　2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶(hù)問(wèn)題，針對(duì)客戶(hù)不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃;

　　3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的咨詢(xún)和收集，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;

　　4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　1.開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶(hù)，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　2.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶(hù)，了解高端客戶(hù)個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶(hù)資產(chǎn)配置方案;

　　3.可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

　　2、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

　　3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的.法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

　　4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

　　5、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

　　6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。