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  • 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理述職報(bào)告

    時(shí)間:2022-06-21 19:06:45 理財(cái) 我要投稿

    銀行理財(cái)客戶經(jīng)理述職報(bào)告范文

      當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,一年就這樣不知不覺,悄無聲息地度過;厥走@一年,

    銀行理財(cái)客戶經(jīng)理述職報(bào)告范文

      為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位,我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,以下是我這一年來的工作總結(jié)。

      一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

      1、任務(wù)指標(biāo):

      基金

      個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率241%。

      理財(cái)產(chǎn)品

      個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率226%。

      理財(cái)客戶

      新增戶,完成111%。

      貴金屬

      任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率115%。

      白金卡

      任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率130%。

      貸記卡

      個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。

      2、學(xué)習(xí)上:

      2010 年8 月通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

      3、工作上:

      1)、積極營銷新客戶

      有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip 卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家

      銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

      2)、細(xì)心維護(hù)老客戶

      定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他

      本人愛好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,該客戶對(duì)此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

      3)、耐心解答客戶問題

      經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24 小時(shí)開機(jī)。記得有一次,周末我

      在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶

      給我打電話就是對(duì)我的信任。

      4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

      在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

      二、工作中存在的不足:

      1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

      2、營銷力度有待提高。

      三、20xx 年的工作打算:

      1、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開發(fā)大客戶,提高大客戶對(duì)我行的忠誠度。

      2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

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