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  • 保險內(nèi)勤崗位職責(zé)

    時間:2024-07-18 11:52:02 保險 我要投稿

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)15篇【優(yōu)秀】

      在我們平凡的日常里,越來越多地方需要用到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編收集整理的保險內(nèi)勤崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)15篇【優(yōu)秀】

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)1

      職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)保險產(chǎn)品的簽約統(tǒng)計、產(chǎn)品咨詢;

      2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品業(yè)務(wù)上的溝通;

      3、處理日常行政工作(如數(shù)據(jù)錄入統(tǒng)計、協(xié)議打。;

      4、協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好和保險公司的對接工作。

      任職要求:

      1、年齡25—35歲左右;

      2、熱情積極、有責(zé)任心和上進(jìn)心,學(xué)習(xí)能力強;

      3、具備良好的.心里素質(zhì)及溝通能力;

      4、有保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)2

      1、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒、理賠資料協(xié)助準(zhǔn)備、保單年檢、資料變更等服務(wù);

      2、了解客戶服務(wù)需求信息,進(jìn)行有效跟蹤,做好售后指導(dǎo)和服務(wù)工作;

      3、熟練解答客戶提問并落實問題,為客戶答疑解惑;

      4、通過日常旅游,節(jié)日禮品的發(fā)放,維護(hù)客戶關(guān)系,保持良好的溝通;

      5、與相關(guān)部門緊密配合,協(xié)調(diào)溝通,互利共贏;

      6、新進(jìn)員工有主管一對一帶領(lǐng)學(xué)習(xí),終身免費培訓(xùn)。

      7、做好月度,季度工作內(nèi)容的計劃,保險內(nèi)勤崗位職責(zé)6

      1、嚴(yán)格執(zhí)行出單要求和規(guī)范,負(fù)責(zé)旅游險、意外險,每日報表的錄入,制作結(jié)算單據(jù),管理好相應(yīng)單證資料,及相關(guān)的理賠服務(wù)。

      2、立邦服務(wù)工作,包括快遞理賠資料登記,理賠咨詢服務(wù),查詢等工作

      3、負(fù)責(zé)接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內(nèi)的'投保單(可傳真、郵件、即時通訊)

      4、在權(quán)限內(nèi)的,做好代理人與客戶的咨詢,與保險公司相關(guān)人員的溝通

      5、車險報價、出單、登記工作

      6、個險投保資料審核、登記

      7、需要時協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其它工作

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)3

      內(nèi)勤在企事業(yè)單位里是一個重要的組成部分,幾乎涉及單位整體運作的方方面面,保險內(nèi)勤主要配合相關(guān)內(nèi)勤主管進(jìn)行單證整理,出單及保單核對,業(yè)務(wù)相關(guān)資料錄入存檔等工作?傮w來說工作比較瑣碎,熟悉計算機(jī)操作及EXCEL表格的人員優(yōu)勢比較大。

      崗位描述:

      1、負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作;

      2、依據(jù)團(tuán)隊發(fā)展策略、管理制度,制定團(tuán)隊的銷售目標(biāo)和銷售管理體系;

      3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護(hù);

      4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策,并負(fù)責(zé)進(jìn)行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行;

      5、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊的'組建,領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊順利拓展客戶并進(jìn)行客戶管理;

      6、無須壽險經(jīng)驗,參加公司培訓(xùn)、考試合格,同時在銷售基礎(chǔ)崗位實踐3個月以上,優(yōu)秀者可以晉升,任職資格:

      1、大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷,保險、金融等相關(guān)專業(yè);

      2、良好的表達(dá)和溝通能力,較強的判斷能力;

      3、細(xì)心并有耐心,責(zé)任感強;

      4、普通話、流利,熟練運用辦公軟件;

      5、有保險公司相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)4

      (一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認(rèn)識市場形勢,抓住機(jī)遇,直面挑戰(zhàn)。

      (二)針對全年各階段經(jīng)營重點,我區(qū)部積極配合市公司各項安排,結(jié)合區(qū)部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。

      (三)針對各個層級人員,明確職責(zé)定位,強化崗位意識和工作責(zé)任心,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向,各司其職。

      1、針對團(tuán)隊主管強化目標(biāo)意識,增強主管帶動意識。

      2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

      3、針對區(qū)部工作人員,調(diào)整部門架構(gòu),明確崗位職責(zé),切實作好團(tuán)隊的支持和服務(wù)工作。

      (四)一手抓基礎(chǔ)管理,提高團(tuán)隊素質(zhì),維護(hù)團(tuán)隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會,提高規(guī)模保費,保證目標(biāo)達(dá)成。

      認(rèn)真分析團(tuán)隊實際,從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作的`落實,保證團(tuán)隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升,實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)5

      1.主要從事車險定損理賠的內(nèi)勤工作;

      2.接受案件委托,做好詳盡的登記工作;

      3.保險案件查勘、解釋及督促工作;

      4.未決案件的追蹤工作;

      5.交回案件的.分類、登記、審核存檔等工作;

      6.案件統(tǒng)計工作;

      7.與其他部門間的協(xié)調(diào)工作;

      8.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)6

      1、起草和修改報告、文稿、PPT等;

      2、及時準(zhǔn)確的更新員工通訊錄;管理公司網(wǎng)絡(luò)、郵箱;

      3、負(fù)責(zé)日常辦公用品采購、發(fā)放、登記管理,辦公室設(shè)備管理;

      4、訂閱年度報刊雜志,收發(fā)日常報刊雜志及交換郵件;整理保單;領(lǐng)取保單;配合公司的`各項工作安排。

      5、員工考勤系統(tǒng)維護(hù)、考勤統(tǒng)計及外出人員管理

      6、保證公司所需物資的充足(如水、紙、設(shè)備、耗材及報銷單據(jù)表格等)及費用報銷整理

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)7

      1、負(fù)責(zé)保單的整理,錄入系統(tǒng)。

      3、協(xié)助銷售人員處理客戶的理賠等相關(guān)事項 。

      3、負(fù)責(zé)部門考勤、新人入司各項工作。

      4、負(fù)責(zé)錄入客戶資料及客戶檔案。

      5、負(fù)責(zé)各類回訪,普通話標(biāo)準(zhǔn),形象氣質(zhì)佳 。

      6、保險公司工作1年以上,有基層銷售管理工作經(jīng)驗優(yōu)先驅(qū) 。

      7、掌握較全面的保險理論,熟悉保險條款、保險實務(wù)、市場營銷管理 。

      8、具備保險公司的基本管理知識,比較全面的.綜合能力、創(chuàng)新能力和溝通能力 。

      9、具有較強的管理能力和市場營銷經(jīng)驗,較強的學(xué)習(xí)能力,較高的職業(yè)素質(zhì)及較強的責(zé)任感。

      10、協(xié)助銷售人員處理客戶的理賠等相關(guān)事項。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)8

      崗位職責(zé):

      1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;

      2、根據(jù)公司下達(dá)的服務(wù)工作目標(biāo),參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;

      3、掌握各項工作進(jìn)度,并帶領(lǐng)團(tuán)隊達(dá)成各項服務(wù)指標(biāo);

      4、組織、匯報、總結(jié)售后服務(wù)的.工作情況,編制服務(wù)報表,并定期報送部門經(jīng)理;

      5、組織員工并主持日、周工作例會,提升員工工作狀態(tài),優(yōu)化工作流程;

      6、負(fù)責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作,并建立完善的考核與激勵制度;

      7、組建并管理服務(wù)團(tuán)隊;

      8、完成部門經(jīng)理安排的其他工作

      任職要求:

      1、大專及以上學(xué)歷有工作經(jīng)驗者優(yōu)先

      2、擅長團(tuán)隊管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn),有一定的溝通能力和強烈的服務(wù)意識

      3、熱愛金融營銷括展性工作

      3、具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細(xì)心,責(zé)任心強,有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力,有團(tuán)隊協(xié)作精神;

      保險內(nèi)勤崗位職責(zé)9

      1、接受客戶的投訴,外勤人員的業(yè)務(wù)咨詢;

      2、負(fù)責(zé)單證資料的接收、復(fù)審、錄入等工作;

      3、負(fù)責(zé)客服資料的接收、跟蹤;

      4、負(fù)責(zé)各種報表、文件的整理、歸類及存檔;

      5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)9

      1.保險出單

      a)給新車上保險,先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

      b)給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,

      之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

      2.保險維修接待

      a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應(yīng)的解決,留下相應(yīng)的手續(xù),給客戶的車做個環(huán)檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損

      單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結(jié)算單,在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修的臺賬。

      3.其他事務(wù)

      a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處,引起他們的注意已達(dá)到目的。

      b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的',及時反映給相關(guān)人員,以免影響工作。

      c)負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

      d)及時清潔辦公室,保證室內(nèi)整潔。

      保險內(nèi)勤崗位職責(zé)4

      一、負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)各種文件資料的打印、郵件收發(fā),傳送,以及相關(guān)文件,材料領(lǐng)取,保存。

      二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定,制度、領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖并認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)。

      三、將文件資料分類保管,存檔,以便隨時翻閱調(diào)用,并負(fù)責(zé)收發(fā),登記,閱簽,清退,整理,歸檔,最重要的一定要堅決執(zhí)行機(jī)要文件的保密工作。

      四、負(fù)責(zé)辦公室的其他日常事務(wù),并負(fù)責(zé)來訪,接待,引見,收發(fā)傳真,考勤登記,以及接聽電話等。

      五、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策,并負(fù)責(zé)進(jìn)行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行

      保險內(nèi)勤崗位職責(zé)5

      1、接受客戶的投訴,外勤人員的業(yè)務(wù)咨詢;

      2、負(fù)責(zé)單證資料的接收、復(fù)審、錄入等工作;

      3、負(fù)責(zé)客服資料的接收、跟蹤;

      4、負(fù)責(zé)各種報表、文件的整理、歸類及存檔;

      5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)10

      1、確動公司年度招聘計劃以及預(yù)算,與部門溝通招聘需求負(fù)責(zé)招聘工作;

      2、選擇并且維護(hù)招聘渠道,并拓展新的招聘渠道,發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會;

      3、組織、安排面試,并且進(jìn)行人力資源初試;

      4、進(jìn)行薪資談判、安排候選人入職,以及安排體檢;

      5、候選人進(jìn)入公司后,對試用期員工進(jìn)行試用期溝通;

      6、辦理勞動關(guān)系中相關(guān)手續(xù)(報到,轉(zhuǎn)正,調(diào)動,離職);

      7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)11

      崗位職責(zé):

      1。在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;

      2。根據(jù)公司下達(dá)的服務(wù)工作目標(biāo),參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;

      3。掌握各項工作進(jìn)度,并帶領(lǐng)團(tuán)隊達(dá)成各項服務(wù)指標(biāo);

      4。組織、匯報、總結(jié)售后服務(wù)的工作情況,編制服務(wù)報表,并定期報送部門經(jīng)理;

      5。組織員工并主持日、周工作例會,提升員工工作狀態(tài),優(yōu)化工作流程;

      6。負(fù)責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作,并建立完善的考核與激勵制度;

      7。組建并管理服務(wù)團(tuán)隊;

      8。完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

      任職要求:

      1。大專及以上學(xué)歷有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

      2。擅長團(tuán)隊管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn),有一定的'溝通能力和強烈的服務(wù)意識;

      3。熱愛金融營銷括展性工作;

      3。具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細(xì)心,責(zé)任心強,有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力,有團(tuán)隊協(xié)作精神。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)12

      職責(zé):

      1、對公司下發(fā)的大量有效珍貴客戶資源回訪接洽,進(jìn)行保單解釋和問題解答;

      2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的'銷售及推廣;

      3、根據(jù)經(jīng)銷計劃,完成銷售指標(biāo);

      4、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

      5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

      6、按時參加公司各個培訓(xùn)和會議;

      7、通過培訓(xùn)能熟練掌握個人及家庭保險規(guī)劃的相關(guān)知識。

      應(yīng)聘要求:

      1、大專及以上學(xué)歷(有同行業(yè)經(jīng)驗或特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件);

      2、銷售行業(yè)工作經(jīng)驗、業(yè)績突出者優(yōu)先;

      3、積極向上者優(yōu)先錄取,有團(tuán)隊精神;

      4、沒有經(jīng)驗者可帶薪培訓(xùn);

      5、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

      6、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

      7、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)13

      1、負(fù)責(zé)整理車險客戶資料;

      2、接受客戶訂單,制作銷售訂單,并與財務(wù)對接;

      3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通客戶;

      4、協(xié)助主管完善部門規(guī)章制度和操作流程與規(guī)范,做好銷售的后臺支持;

      5、相關(guān)的銷售協(xié)議、合同等存檔管理。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)14

      崗位職責(zé):

      1。服務(wù)于中國人壽中高端老客戶,為其保單進(jìn)行售后服務(wù)工作,為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù),和保單的續(xù)期提醒;

      2。面向公司提供的高端客戶資源,為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險服務(wù);

      3。將負(fù)責(zé)的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護(hù)和開拓新老客戶,并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務(wù);

      4。參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施,監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;

      5。接受公司提供的不定期培訓(xùn),深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種,提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力,逐步走向管理層,培訓(xùn)晉升機(jī)制完全公開透明,公司培訓(xùn)不收取任何費用,是對員工的回饋。

      任職要求:

      1。年齡20—45周歲之間;

      2。本科以上學(xué)歷,男女不限;

      3。性格開朗、自信,能夠熟練使用日常辦公軟件;

      4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務(wù)意識、有較強的工作責(zé)任心及事業(yè)心;

      5。具備良好的.自我管理能力,善于挑戰(zhàn),有團(tuán)隊合作精神;服從上級領(lǐng)導(dǎo)指示,有一定的談話技巧,思維敏捷,思想獨立。

      保險內(nèi)勤崗位職責(zé)13

      個人認(rèn)為保險內(nèi)勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內(nèi)部有關(guān)的工作都是保險內(nèi)勤應(yīng)該會也應(yīng)該干的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務(wù)。

      1。保險出單

      a)給新車上保險,先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

      b)給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

      2。保險維修接待

      a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應(yīng)的解決,留下相應(yīng)的手續(xù),給客戶的車做個環(huán)檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結(jié)算單,在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修的臺賬。

      3。其他事務(wù)

      a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處,引起他們的注意已達(dá)到目的。

      b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關(guān)人員,以免影響工作。

      c)負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

      d)及時清潔辦公室,保證室內(nèi)整潔。

    保險內(nèi)勤崗位職責(zé)15

      1。保險出單

      a)給新車上保險,先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

      b)給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,

      之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

      2。保險維修接待

      a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應(yīng)的解決,留下相應(yīng)的手續(xù),給客戶的車做個環(huán)檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損

      單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結(jié)算單,在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修的臺賬。

      3。其他事務(wù)

      a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的`好處,引起他們的注意已達(dá)到目的。

      b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關(guān)人員,以免影響工作。

      c)負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

      d)及時清潔辦公室,保證室內(nèi)整潔。

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