銷售業(yè)務(wù)的管理制度15篇[優(yōu)秀]
在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會使用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的銷售業(yè)務(wù)的管理制度，希望能夠幫助到大家。
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銷售業(yè)務(wù)的管理制度1
第一章總則
1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
2、本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。
3、凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。
第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則
1、業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。
2、業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴(yán)厲，是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）
3、業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當(dāng)月所有工資獎金。
4、公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù)；劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。
5、業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
6、業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。
7、業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例
1、業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。
2、業(yè)務(wù)員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
3、業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
4、業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。
5、業(yè)務(wù)員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
6、業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當(dāng)月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。
7、公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
8、業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
1、業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。
2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處，自己留復(fù)印件。
3、壞賬準(zhǔn)備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害，增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力，公司特設(shè)“壞賬準(zhǔn)備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準(zhǔn)備金”。當(dāng)年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還準(zhǔn)備金，并予以適當(dāng)獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務(wù)員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準(zhǔn)備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準(zhǔn)備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細(xì)斟酌，也可以不設(shè)此條。）
4、每月28號下午四點為當(dāng)月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。
5、對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
6、業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。
7、業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的.60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）
8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。
第五章客戶關(guān)系管理辦法
1、業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關(guān)系的重要性。
2、業(yè)務(wù)員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴(yán)密保管這些資料。
3、業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
4、公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
5、業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度2
一、現(xiàn)場接待
客戶接待、熱線接聽制度
為了促進銷售員公平競爭,充分發(fā)揮人員的主觀能動性,將接待方式采用輪流接待制:
銷售第一人:接待來訪客戶并陪同客戶參觀、介紹項目相關(guān)情況,解答客戶所出的有關(guān)問題;
銷售第二人:做好接待客戶的準(zhǔn)備工作;
其他人:回訪客戶或協(xié)助完成銷售工作
■接待客戶:
有客戶進門所有在銷售大廳的員工同時喊'歡迎參觀'。按順序排在第一位的置業(yè)顧問主動起身招呼(不得經(jīng)催叫后再行接待,以免讓客戶久等而產(chǎn)生不良印象)上前問候:'您好,歡迎參觀。'然后簡單詢問客戶是否曾來參觀過,是否已有置業(yè)顧問接洽過,分以下幾種情況:
1)若客戶說與某位置業(yè)顧問有過聯(lián)系,則及時通知該置業(yè)顧問,由該置業(yè)顧問進行接待。
2)若客戶說沒有聯(lián)系過或以前聯(lián)系過但已忘記置業(yè)顧問姓名,且置業(yè)顧問沒有在接待客戶登記表中登記過,則該客戶應(yīng)視為新客戶,帶至洽談區(qū)詳細(xì)介紹,并耐心詢問其購房意向,負(fù)責(zé)接待的置業(yè)顧問應(yīng)設(shè)法問知客戶信息獲取渠道,并在客戶走后在客戶來訪單中填寫清楚。
3)如遇同行市調(diào)也視為新客戶(不填寫客戶來訪登記),熱情接待,絕不能看不是客戶就不理睬。
■接聽熱線:
銷售主管在接聽熱線時應(yīng)首先致問候語,報項目名稱,并詢問客戶以前是否聯(lián)系過,然后將電話轉(zhuǎn)給其置業(yè)顧問(判別方法同接待客戶)。銷售主管每天還應(yīng)將上門客戶總量(新客戶量)、熱線及市調(diào)量報告給營銷部經(jīng)理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調(diào)整的依據(jù)、指標(biāo)。將熱線每天分發(fā)給置業(yè)顧問跟進。
(2)客戶接待、熱線接聽要求(見培訓(xùn)資料)
二、認(rèn)購定金
認(rèn)購定金:定金為人民幣50000元/套。客戶在交納定金的時候簽署認(rèn)購書,保留時間定為7日,若客戶在約定的時間內(nèi)無法簽約付款,則該房號被銷控視為可銷售房號,由置業(yè)顧問重新銷售。在公司正式取得銷售證之前,定金可隨時退還客戶。但必須親自辦理或客戶簽署退房申請書。在取得銷售證之后,定金原則上不予退還。
誠意金:在產(chǎn)品促銷期(包括展會等)可收取誠意金20xx元/套。保留時間暫定為二日,且不得以任何理由作延期。若客戶在約定時間內(nèi)無法補足認(rèn)購定金,則公司有權(quán)將其認(rèn)購的單元進行重新銷售,誠意金視情況是否給予退還。
三、簽約
客戶在與公司簽訂合同時必須付足首付款,若客戶簽約時付款不足,必須由置業(yè)顧問向銷售經(jīng)理申請,批準(zhǔn)后方可簽約,且不得記入個人、總體業(yè)績統(tǒng)計,直至客戶補足之后方可計算業(yè)績。
客戶購房合同的簽署由置業(yè)顧問陪同客戶到簽約會計處簽署,首先由置業(yè)顧問與客戶簽定合同確認(rèn)單(約定單價、總價、單元號、付款方式、交房費用等),交由銷售經(jīng)理核對,由銷售經(jīng)理簽字。再到財務(wù)處按確認(rèn)單簽定合同。
四、合同履行(催款、催交文件)
置業(yè)顧問需協(xié)助公司財務(wù)部、財務(wù)、銷售文員催促客戶交納房款,交齊購房所需證件及辦理按揭手續(xù)的文件,以便盡快完成公司的銷售回款任務(wù)。
五、業(yè)務(wù)制度
1、客戶接待制度
置業(yè)顧問須團結(jié)互助,不得爭搶客戶,發(fā)揚'同心同力,勇于奉獻'的精神,熱情誠墾,耐心細(xì)致地完成客戶的接待和跟蹤服務(wù)。
1)實行'首問負(fù)責(zé)制',輪流接待客戶(包括電話咨詢),每天由銷售主管統(tǒng)一安排順序接待客戶,置業(yè)顧問早到或晚走接待的客戶不計入輪流順序(值班時間接待客戶不計入輪流順序)。
2)在本該甲置業(yè)顧問接待時,甲置業(yè)顧問因去洗手間,吃飯等原因不在接待區(qū)域,甲置業(yè)顧問則視為自動放棄該次接待,總的接待順序不變。
3)和置業(yè)顧問有聯(lián)系的客戶再次上銷售接待中心或電話咨詢,而該置業(yè)顧問不在,其他置業(yè)顧問(以倒數(shù)第一接待的人員排序)有義務(wù)幫助接待并做好相關(guān)紀(jì)錄轉(zhuǎn)告該置業(yè)顧問,此次接待不計為輪流序列。
4)由置業(yè)顧問電話聯(lián)系而來的客戶、老客戶引薦的新客戶到售樓處主動找某位置業(yè)顧問,此置業(yè)顧問在現(xiàn)場,此次接待不計為輪流序列。此置業(yè)顧問不在現(xiàn)場,其他置業(yè)顧問按第3條款幫忙接待。如果不主動找某位置業(yè)顧問,按新客戶正常接待。
5)公司及業(yè)務(wù)單位相關(guān)人員推薦過來的客戶,通過填寫內(nèi)部客戶登記表后交給營銷部,由銷售主管備案,由銷售經(jīng)理或銷售主管統(tǒng)一分配給置業(yè)顧問接待、跟蹤;成交后將給推薦人員一定比例的獎勵。(具體執(zhí)行方案見傭金制度)
2、客戶登記制度
置業(yè)顧問需認(rèn)真填好客戶來電、來訪登記表,(內(nèi)容以客戶詳細(xì)姓名,電話號碼、來訪媒體、需求面積、接待置業(yè)人員等)。由銷售主管每天負(fù)責(zé)檢查、核對錄入情況并及時報銷售文員備案。以便作為日后評判業(yè)績歸屬的依據(jù),為公司積累客戶資料。
注意:客戶確認(rèn)中時間以電腦錄入時間為準(zhǔn)。如置業(yè)顧問未進行客戶登記,發(fā)生與其他置業(yè)顧問撞單事件,責(zé)任自負(fù),其業(yè)績和傭金歸屬由案場經(jīng)理酌情分配。
3、工作日記制度
�、僦脴I(yè)顧問必須將客戶資料填寫在工作日記上,記錄必須認(rèn)真、明確。工作日記的內(nèi)容包括:接電來訪記錄、客戶追蹤記錄、客戶信息反饋、置業(yè)顧問在工作中遇到的問題等(應(yīng)及時記錄客戶一些明顯特征、所推薦的樓宇情況、客戶的問題和要求)。
�、诿扛櫼淮慰蛻�,記錄要全面、詳細(xì),如年月日,客戶反饋的意見必須記錄在工作日記上,并要及時歸納,整理,個人不能解決的,交銷售主管協(xié)助解決處理;
③工作日記是用來記錄置業(yè)顧問一天工作情況,也是銷售經(jīng)理用來衡量各置業(yè)顧問的工作態(tài)度及工作效率的標(biāo)準(zhǔn),還可以幫助領(lǐng)導(dǎo)找出置業(yè)顧問業(yè)績不佳的原因。在發(fā)現(xiàn)與其他置業(yè)顧問撞單時,銷售經(jīng)理可根據(jù)工作日記判別客戶的歸屬。故要求每個置業(yè)顧問在每天工作結(jié)束前做完工作日記交給銷售主管。
4、周報、月報統(tǒng)計制度
置業(yè)顧問應(yīng)在每周五下班前1小時將本周工作情況進行小結(jié),填定工作周報表,交銷售主管檢查,并及時報銷售經(jīng)理。工作周報表包括接待統(tǒng)計、業(yè)績統(tǒng)計兩部分。月報于每月28日交置銷售經(jīng)理檢查、匯總,并及時營銷部經(jīng)理。
5、成交登記制度
內(nèi)部認(rèn)購期:置業(yè)顧問在客戶簽認(rèn)購書并付足50000元/套認(rèn)購定金后,將認(rèn)購書(即定單)交由銷售主管簽字確認(rèn)后由銷售經(jīng)理登記計算傭金。在客戶簽署正式購房合同付清首付款后,將合同確認(rèn)單交銷售經(jīng)理登記備案。每月底將本月簽約客戶登記表匯總,經(jīng)銷售經(jīng)理、財務(wù)部相關(guān)人員確認(rèn)待客戶按揭款到賬后,由財務(wù)部發(fā)放相應(yīng)部分傭金。
正式銷售期:在客戶簽署購房合同交齊首付款后,由置業(yè)顧問填寫成交確認(rèn)單交銷售主管登記,每月底由銷售主管匯總交由銷售經(jīng)理、營銷部經(jīng)理,由財務(wù)部核算傭金。
成交確認(rèn)單應(yīng)于客戶簽約當(dāng)天上繳。如因遲交未交確認(rèn)單而未發(fā)放傭金者,責(zé)任自負(fù)。
6、客戶的認(rèn)購及銷控管理制度
�、倏蛻舻恼J(rèn)購原則上以簽訂購房預(yù)定書并交付定金為準(zhǔn),樓盤的銷售由案場經(jīng)理、銷售主管統(tǒng)一掌握,客戶一旦要認(rèn)購落定,必須核對好單元、房價及付款方式并由經(jīng)理、主管確認(rèn)后交業(yè)務(wù)人員辦理。
�、诳蛻粢坏┐_認(rèn)并簽訂預(yù)定書,嚴(yán)格按照預(yù)定書上制定的條款執(zhí)行,如須保留或下小定,需經(jīng)經(jīng)理、主管簽字同意后方可保留,原則上小定不予返還。故置業(yè)顧問在洽談過程中應(yīng)給予客戶充分考慮。
�、劭蛻粼谡J(rèn)購過程中置業(yè)顧問不得私自向客戶承諾、暗示價格上的折扣或超出銷售解釋范圍以外的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將作嚴(yán)肅處理。(扣除傭金直至開除)
7、例會、培訓(xùn)及考核制度
(1)例會
銷售中心每周一固定為例會日,由銷售經(jīng)理向全體人員傳遞公司的最新決議及思想,同時置業(yè)顧問可將在銷售過程中出現(xiàn)的一些情況,需要哪些部門給予配合向銷售經(jīng)理反映,由銷售經(jīng)理整理集中處理。置業(yè)顧問必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況,須經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)方可缺席。
(2)培訓(xùn)
培訓(xùn)是聯(lián)絡(luò)工作人員感情,提高工作效益的有效途徑,所有業(yè)務(wù)人員須認(rèn)真對待并嚴(yán)格考勤,違反此規(guī)定按出勤制度同樣處罰。
a.培訓(xùn)包括每天早上的簡短例會,以及視工作需要舉行的不定期討論。
b.培訓(xùn)時,全體人員須積極配合,努力提高自己對業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的認(rèn)識和業(yè)務(wù)技巧的掌握程度。
c.除了開盤前公司組織封閉式統(tǒng)一訓(xùn)練外,應(yīng)針對每個銷售階段及項目進展情況隨時依據(jù)需要對置業(yè)顧問進行臨時短期培訓(xùn),使得公司對產(chǎn)品、市場的一些想法及理念能及時傳達(dá)給每一位置業(yè)顧問,以便傳遞給客戶。
d.考核制度:營銷部經(jīng)理可隨時考核置業(yè)顧問的業(yè)務(wù)知識、銷售技能。對于不符合要求的置業(yè)顧問有權(quán)停止其接待客戶,待再次考核合格后方可上崗。
8、客戶合同更名原則
為了杜絕人為的炒作行為,原則上不允許客戶簽完合同之后更名。只有客戶的`直系親屬(夫妻、子女、父母)才可更名。更名時必須出示與新業(yè)主的關(guān)系證明(戶口本、結(jié)婚證),填寫客戶更名申請表,按照公司規(guī)定辦理手續(xù)。
9、輪休與輪值制度
公司實行銷售員工輪流休息制度和輪流值班制度,包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班,具體由銷售主管按實際情況在每月初制定詳盡的值班表,全體人員須遵照執(zhí)行。
1)輪值期間不按規(guī)定操作或馬虎應(yīng)付,發(fā)現(xiàn)一次罰款20元,無故缺席或早退則視為曠工處理。
2)值班互換須征得銷售主管同意,否則一次罰款20元。
3)應(yīng)保持不少于2人同時值班。
4)展銷會期間,展場與現(xiàn)場人員調(diào)配以輪流制,必須服從安排。
六、業(yè)績歸屬
置業(yè)顧問錄入的客戶確認(rèn)及工作日報表為判定業(yè)績歸屬的重要依據(jù)
1、嚴(yán)禁置業(yè)顧問協(xié)助客戶炒房,不得做私單,違者案場經(jīng)理有權(quán)報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)予以辭退,未提傭金不予發(fā)放。
2、置業(yè)顧問跟蹤客戶兩個月內(nèi)視為有效,超過兩個月未跟蹤則視為無效客戶,如兩個月以上該客戶主動找該置業(yè)顧問仍視為該置業(yè)顧問之客戶。以首先留下客戶姓名及聯(lián)系電話,并符合連續(xù)跟蹤期規(guī)定的銷售人員為準(zhǔn),只有姓名無聯(lián)系電話者非有效客戶;
3、凡同屬一家人或同一公司,當(dāng)購買同一套單位均視為同一客戶,為最先留下客戶姓名及聯(lián)系電話的置業(yè)顧問的為有效客戶;如家庭或同一公司分兩路,留電話不同而由其中一名置業(yè)顧問促成成交的,在另一置業(yè)顧問一周內(nèi)發(fā)現(xiàn)并有登記證明,該客戶應(yīng)屬于這兩位置業(yè)顧問,提成按5:5分成。
4、客戶指名的置業(yè)顧問,若無其它同事在此之前留下姓名及聯(lián)系電話為指名置業(yè)顧問有效客戶。
5、搶單撞單處理:
1)搶單指置業(yè)顧問明知客戶與其它置業(yè)顧問接觸過,仍不擇手段將此客戶據(jù)為已有。若發(fā)生此類事項,搶單置業(yè)顧問予以辭退,該客戶的業(yè)績傭金歸屬原置業(yè)顧問,扣發(fā)搶單置業(yè)顧問其它未提傭金。
2)撞單指在不知情的情況下多名置業(yè)顧問與同一客戶聯(lián)系,若發(fā)生此類事項,按下列方式處理:
a.客戶未簽約,在有效期內(nèi)歸屬首次留下有效聯(lián)系方式的置業(yè)顧問;客戶簽約后一周內(nèi),業(yè)績歸簽約置業(yè)顧問,傭金平分;
b.超過客戶有效期后的撞單視為非撞單,客戶成交業(yè)績傭金均歸簽約置業(yè)顧問;
c.看房客戶替真正購房客戶咨詢情況時,而本人又無法與其聯(lián)系的,接待置業(yè)顧問應(yīng)在銷售經(jīng)理處登記。如發(fā)生撞單時,業(yè)績傭金雙方平分,如未登記的原置業(yè)顧問不分享業(yè)績傭金;
d.如發(fā)現(xiàn)上述情況以外的撞單情況,雙方可私下協(xié)商,如協(xié)商不成則報銷售經(jīng)理解決。
七、折扣管理
1.銷售經(jīng)理:視定價方案和銷售階段而定,以公司發(fā)文為準(zhǔn)。
2.置業(yè)顧問:無折扣權(quán)限
3.除銷售統(tǒng)一的策略,原則上不打折。
4.其他公司關(guān)系客戶如須要求更低價格,現(xiàn)場須公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批條方可簽約,原則上成交價格不可低于《銷售價格表之底價》。
八、銷售傭金管理
為了有效地促進銷售,按市場慣例,采用'底薪+傭金'的薪酬體系,即按樓盤銷售額的百分比計提團隊和個人傭金。(詳細(xì)見傭金制度):
1、提成的計算:見傭金制度
2、發(fā)放方法
銷售獎金額=銷售額x提成比率應(yīng)交所得稅
(銷售額:在單位時間業(yè)務(wù)當(dāng)事人或管理人發(fā)生的成交業(yè)務(wù)銷售回款額)
3、銷售獎金:按銷售回款額計發(fā)
4、提成的發(fā)放時間:每月5日發(fā)放上月提成;
5、特別獎勵:為公司提出合理化建議,致使成本下降、售價上升、品牌提升,由部門向公司申報公司獎勵。(其它詳見傭金制度)
九、合同管理辦法
1、營銷部牽頭,經(jīng)公司相關(guān)部門審核,確定示范合同。
2、價格在審定權(quán)限范圍內(nèi),且合同無變動,營銷部可直接辦理手續(xù)。
3、示范合同基本條款如有變動,需報總經(jīng)理及相關(guān)部門審批后,方可辦理。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度3
廣告業(yè)務(wù)管理制度是對廣告公司的運營模式、業(yè)務(wù)流程、人員職責(zé)、質(zhì)量控制、客戶服務(wù)等方面進行規(guī)范的制度體系，旨在確保公司廣告業(yè)務(wù)的高效、合規(guī)、專業(yè)運作。
內(nèi)容概述：
1. 業(yè)務(wù)流程管理：涵蓋從客戶需求分析、創(chuàng)意策劃、設(shè)計制作、媒介投放到效果評估的全過程。
2. 團隊組織架構(gòu)：明確各部門職責(zé)，包括創(chuàng)意部、媒介部、客戶服務(wù)中心等部門的角色定位。
3. 項目管理：設(shè)定項目啟動、執(zhí)行、監(jiān)控和結(jié)束的`標(biāo)準(zhǔn)流程，確保項目按時按質(zhì)完成。
4. 質(zhì)量控制：制定創(chuàng)意標(biāo)準(zhǔn)、制作規(guī)范和審核機制，保證廣告作品的質(zhì)量。
5. 客戶服務(wù)：規(guī)定客戶服務(wù)流程，提升客戶滿意度和忠誠度。
6. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、履行和變更程序，降低法律風(fēng)險。
7. 財務(wù)與成本控制：制定預(yù)算編制、費用報銷和成本核算規(guī)則，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。
8. 知識產(chǎn)權(quán)保護：明確版權(quán)歸屬，防范侵權(quán)行為，保護公司權(quán)益。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度4
1）、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準(zhǔn)后，離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。
2）、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的，銷售部負(fù)責(zé)通知至相關(guān)部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。
3）、與經(jīng)銷單位有業(yè)務(wù)關(guān)系或直接管理錢物的，必須將所有業(yè)務(wù)及錢物交接清楚，否則不得辦理離崗手續(xù)，其未交清楚的'應(yīng)收款及錢物按個人欠款處理。有違法違紀(jì)行為的另行處理。
4）、在離職人員離崗?fù)瑫r須將銷售部書面通知送達(dá)至相關(guān)客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物現(xiàn)象。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度5
中介業(yè)務(wù)管理制度旨在規(guī)范中介公司的運營行為，確保服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度，同時保護公司利益和員工權(quán)益。它涵蓋了業(yè)務(wù)流程、人員管理、客戶關(guān)系、財務(wù)控制和合規(guī)性等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 業(yè)務(wù)流程：定義從接待客戶、需求分析、房源匹配到交易完成的全過程，明確每個步驟的.標(biāo)準(zhǔn)操作程序。
2. 人員管理：包括招聘、培訓(xùn)、績效評估和激勵機制，確保員工專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
3. 客戶關(guān)系：設(shè)定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，處理投訴和糾紛，維護良好的客戶關(guān)系。
4. 財務(wù)控制：設(shè)立財務(wù)管理規(guī)定，監(jiān)控收入、支出和傭金分配，確保財務(wù)透明。
5. 合規(guī)性：遵守房地產(chǎn)法規(guī)，確保業(yè)務(wù)合法性，防止法律風(fēng)險。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度6
一、房號管理
1、房號管理的作用
●房號是銷售控制的根本,房號管理是對整個銷售過程把握的關(guān)鍵;
●房號管理直接影響物業(yè)顧問的情緒和工作質(zhì)量。
2、房號管理原則
●項目開盤前,項目經(jīng)理應(yīng)重新檢查房號表,并安排好相應(yīng)的管理事宜;
●房號保留及房號放開的信息必須公開傳遞,堅決避免因有人知道有人不知道而定重,或錯失成交機會,以致干擾物業(yè)顧問的工作和狀態(tài);
●避免多頭管理,導(dǎo)致情況不清楚,或者安排的房號核準(zhǔn)缺乏權(quán)威,物業(yè)顧問各行其是;
●房號發(fā)生定重,后一位業(yè)主顧問承擔(dān)全部責(zé)任。務(wù)必堅持先核準(zhǔn)后定房的原則,若有違反程序者,應(yīng)給予以處罰;
●對公共事務(wù)協(xié)助較多的業(yè)務(wù)人員,可以照顧房號的方式獎勵成單機會,并且以公開方式在團隊會議上提出,以此傳達(dá)你的判斷和決定,鼓舞團隊士氣;
●項目經(jīng)理為配合銷售而進行的房號留、放策略,在實施之前應(yīng)與業(yè)務(wù)人員充分溝通,以確保業(yè)務(wù)人員按照策略執(zhí)行;
●項目經(jīng)理是樓盤正常銷售期間唯一的房號標(biāo)準(zhǔn)人;
●臨時定金保留房號的積極意義在于為正式成交打下基礎(chǔ),項目應(yīng)基于以下原則進行判斷和決策;
(1)、在規(guī)定時間內(nèi)(24小時)無論有無第二個成交機會,都留;
(2)、超過規(guī)定時間無第二個成交機會可放、也可留;
(3)、超過規(guī)定時間,第二個成交機會要交錢定房,則放。因此第一個機會面臨補齊定金,經(jīng)理可出面核實,但無論如何決定,應(yīng)充分溝通。另外,避免一個房號為了一個客戶進行多次決定。
二、認(rèn)購、大小訂單及合同管理
1、領(lǐng)用權(quán)限
●項目經(jīng)理
●項目經(jīng)理指定專職人員
2、領(lǐng)用程序及使用原則
●樓盤專項認(rèn)購書、大小訂單由項目經(jīng)理與發(fā)展商統(tǒng)一編號,核對數(shù)量,做好編號登記;
●開盤前由項目經(jīng)理或指定專職人向公司統(tǒng)一領(lǐng)取,按公司規(guī)定辦理零用手續(xù);
●項目經(jīng)理或指定專職人在領(lǐng)用認(rèn)購書、大小訂單及合同后必須存放在保險柜,不得隨意散發(fā)和擺放;
●所有銷售人員在領(lǐng)用各項資料時,必須有專門的.登記本進行登記,寫明領(lǐng)用日期、數(shù)量、編號、領(lǐng)用人姓名;
●售樓人員在確定顧客購買意向后,方可向項目經(jīng)理或?qū)Ｂ毴藛T領(lǐng)用其相關(guān)資料;
●認(rèn)購書、大小訂單的填寫和簽署必須待客戶交錢或交足定金后方可填寫(合同需交清首期),不得提前填寫,不得將空白認(rèn)購書、大小訂單或合同交由顧客;
●所有填寫內(nèi)容必須清楚,文字端正,不得篡改,日期填寫一致,金額大,小一致,所有小寫金額數(shù)字前必須填寫幣種符號,補充條款須經(jīng)相關(guān)主管批準(zhǔn)后方可填寫,認(rèn)購書需項目經(jīng)理審核簽字;
●實習(xí)員工填寫尾數(shù)紙、認(rèn)購合同必須由項目經(jīng)理審核確認(rèn),方可與顧客簽署;
●樓盤認(rèn)購書、大小訂單、合同一周整理一次,凡領(lǐng)用而未使用的一周內(nèi)必須上交項目經(jīng)理或?qū)Ｂ毴藛T,項目經(jīng)理或?qū)Ｂ毴藛T每月月底28號(遇周六則提前一天)必須與公司相關(guān)部門核對一次;
●所有人員不得丟失認(rèn)購書、大小訂單、合同,若有丟失且造成損失,則由領(lǐng)用人承擔(dān)責(zé)任。
三、項目檔案管理
1、檔案管理的作用與原則
●項目檔案是為銷售服務(wù)的,是銷售過程的依據(jù);
●各種發(fā)展商出具的簽字蓋章文件的原件必須在公司存檔;
2、項目檔案的內(nèi)容
a、前期策劃資料
(1)項目有關(guān)用地資料
●建設(shè)用地規(guī)劃許可證
●用地總體規(guī)劃圖
●用地紅線圖
●建設(shè)用地投資許可證
●土地轉(zhuǎn)讓合同書
●合作建房協(xié)議書
●預(yù)售許可證
●查丈報告
●其它
(2)、項目有關(guān)圖紙
●總平面圖
●標(biāo)準(zhǔn)平面圖
●非標(biāo)準(zhǔn)平面圖
●相關(guān)立面、剖面圖
●家私布置圖
●看樓通道、售樓處平面布置圖
●其它
(3)、策劃報告
●工作說明
●項目前期策劃報告
●項目銷售執(zhí)行報告
(4)、會議紀(jì)要、備忘、傳真(按時間順序檢索)
●會議通知
●會議紀(jì)要
●各項備忘錄
●各項傳真資料
b、執(zhí)行過程資料:
(1)、有關(guān)銷售資料內(nèi)容
●項目樓書、折頁、插頁、海報、dm等對外宣傳資料
●項目各時段執(zhí)行的價目表幾付款方式(附加變動說明)
●房號表及與預(yù)留房號考慮
●尾數(shù)紙、認(rèn)購書、合同及收據(jù)
●每次廣告稿(附加發(fā)布時間、媒體)
●廣告安排計劃
●項目200問及承諾書
●各階段現(xiàn)場動態(tài)變化照片資料
●其它
(2)、執(zhí)行跟蹤資料內(nèi)容
●項目總銷控表(文字版和電子版)
●項目經(jīng)理周度報告
●月工作計劃和總結(jié)
●人員變動說明
●項目結(jié)算表
●工作獎罰記錄表
●其它
(3)、項目檔案分類
●各階段客戶資料總結(jié)
●各階段銷售情況總結(jié)
3、項目檔案分類
(1)業(yè)務(wù)類
●價目表、付款方式等
●預(yù)售許可證、查丈報告等批準(zhǔn)銷售文件
●尾數(shù)紙、認(rèn)購書、合同及各類票據(jù)
●項目200問及承諾書
●廣告安排計劃及媒體發(fā)布方案
●房號管理說明(含折扣、房號更換、特殊優(yōu)惠等說明材料)
●表1表11
●周邊競爭樓盤統(tǒng)計
(2)、管理類
●公司所下達(dá)的各項規(guī)章制度(物業(yè)顧問簽字后存檔)
●售樓處的管理細(xì)則
●業(yè)務(wù)員跑盤及上崗考試考卷
四、項目結(jié)算
1、項目月結(jié)算流程
填寫項目結(jié)算表→交發(fā)展商審核簽字→由公司財務(wù)開出發(fā)票→取回支票→取回審核后的項目結(jié)算表→交公司財務(wù)存檔
●填報項目結(jié)算表→交發(fā)展商審核簽字→
(1)每月20號,將所有交首期簽合同的客戶名單,填寫項目結(jié)算表;
(2)經(jīng)總監(jiān)審核無誤的項目結(jié)算表提交發(fā)展商;
●由公司財務(wù)開出發(fā)票→取回支票及簽字后的項目結(jié)算表→交公司財務(wù)存檔
(1)、代理費金額審核無誤后,由公司財務(wù)開出發(fā)票;
(2)、項目經(jīng)理取回代理費支票,并及時交公司財務(wù);
(3)、同時取回審核后的項目結(jié)算表,并交公司財務(wù)存檔。
五、現(xiàn)場表格的使用
1、套表使用說明
表1、表2上門客戶登記表、進線電話登記表
●此表由物業(yè)顧問或客戶;
●統(tǒng)計客戶的基本購買要素(包括了解途徑、購買意向、聯(lián)系電話等);
●時間欄登記日、時、分;
●每個進入售樓處或打電話的客戶均須登記(與看樓明顯無關(guān)的除外)
●每周日下班前統(tǒng)計本周上門量;
●本表現(xiàn)場保管,項目結(jié)束時統(tǒng)一收回公司存檔。
表3疑難重點客戶跟蹤
●此表由物業(yè)顧問填寫;
●每周由物業(yè)顧問填寫,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織在業(yè)務(wù)討論會上探討;
●各物業(yè)顧問妥善保管,并根據(jù)討論方案進行跟蹤;
●每周日項目經(jīng)理負(fù)責(zé)抽查跟蹤情況,并將其進行現(xiàn)場保管。
表4周業(yè)務(wù)統(tǒng)計表
●此表由項目經(jīng)理填寫;
●每周日下班前統(tǒng)計完各項數(shù)據(jù),并組織銷售人員開會分析相關(guān)問題;
●每周一上午9:00必須傳真給發(fā)展商和公司,作為每周例會的探討依據(jù);
●現(xiàn)場每周必須存檔。
表5廣告統(tǒng)計表
●此表由項目經(jīng)理填寫;
●廣告日當(dāng)天組織銷售人員進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析;
●每周向發(fā)展商匯報時提交并進行現(xiàn)場存檔。
表6售樓處現(xiàn)場輪序表
●此表由物業(yè)顧問填寫;
●各物業(yè)顧問每天按到達(dá)售樓處的先后順序進行簽到;并寫明到售樓處時間(日、時、分);
●各物業(yè)顧問根據(jù)接待客戶情況作好接待標(biāo)記;
●項目結(jié)束時交公司統(tǒng)一存檔。
表7考勤表
●此表每天由專人進行記錄;
●每月底30日必須將項目經(jīng)理簽字的考勤表傳真回公司。
表8項目結(jié)束
●此表由項目經(jīng)理填寫;
●每月20日將所有交清首期款和簽合同的客戶填報項目結(jié)算表;
●項目經(jīng)理審核無誤后提交給發(fā)展商進行審核簽字;
●此表每月必須在現(xiàn)場和公司財務(wù)進行存檔。
表9成交客戶登記表
●此表由專業(yè)人負(fù)責(zé)填寫;
●每天將各項銷售數(shù)據(jù)填寫完整;
●作為總銷控依據(jù)進行現(xiàn)場存檔;
●項目結(jié)束后交公司存檔;
表10會議記錄綱要表
●此表在開會時由負(fù)責(zé)人填寫;
●將各項會議決定和探討方案進行詳實記錄;
●每為參會人員必須簽字;
●此表必須現(xiàn)場存檔,項目結(jié)束后交公司存檔。
2、各套表形式及內(nèi)容(見附件表1表10)
六、項目經(jīng)理掌握銷售折扣的原則
折扣是在銷售過程中為了促成交易而向發(fā)展商特別申請的一種權(quán)利。折扣使用得當(dāng)與否,關(guān)系到發(fā)展商與我們之間的相互信任關(guān)系。項目經(jīng)理應(yīng)對此高度重視,并遵循以下原則:
(1)折扣管理必須透明化,項目經(jīng)理應(yīng)將自己所掌握權(quán)限告知銷售人員;
(2)明確折扣的使用方法,公證處理各銷售人員的折扣要求;
(3)項目經(jīng)理向發(fā)展商申請折扣原則上超過3%,若超出此范圍須上報主管副總;
(4)各樓盤情況再開盤時進行文字備案存檔;
(5)嚴(yán)禁以則扣換取個人利益。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度7
業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度是一套規(guī)定企業(yè)如何進行日常運營、決策、資源配置以及風(fēng)險控制的規(guī)則體系。它涵蓋了企業(yè)的各個層面，從市場分析到產(chǎn)品開發(fā)，從銷售策略到客戶服務(wù)，從財務(wù)管理到人力資源管理。
內(nèi)容概述：
1. 市場分析與營銷策略：確定目標(biāo)市場，制定有效的'營銷計劃，監(jiān)控市場動態(tài)，評估競爭對手。
2. 產(chǎn)品開發(fā)與管理：規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、測試、上市的流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場需求相匹配。
3. 銷售與分銷：設(shè)定銷售目標(biāo)，制定銷售策略，管理銷售渠道，處理客戶關(guān)系。
4. 財務(wù)管理：規(guī)定預(yù)算編制、成本控制、財務(wù)報告、投資決策的程序。
5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿意度和工作效率。
6. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，建立應(yīng)對機制，保障企業(yè)穩(wěn)定運營。
7. 內(nèi)部控制：確保業(yè)務(wù)流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營效率。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度8
第一節(jié)營銷系統(tǒng)人力資源調(diào)配管理
人力資源調(diào)配是指由于各地區(qū)銷售部出現(xiàn)人員結(jié)構(gòu)不合理,造成短期或長期人力資源浪費或不足,地區(qū)公司根據(jù)具體情況對人員進行臨時或中長期性再分配;人力資源調(diào)配因素主要有:人力過剩、人力不足、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、工作不適等。
人力資源調(diào)整申請
1、當(dāng)售樓部出現(xiàn)人力不足時,售樓主任應(yīng)及時擬出書面報告,闡明人力不足的原因,需增加人員數(shù)量,增加人員是屬短期行為還是長期性質(zhì)等;
2、售樓部出現(xiàn)人力過剩時,售樓主任應(yīng)及時擬出書面報告,闡明人力過剩的原因,需減少人員數(shù)量等;
3、舉辦促銷活動時,售樓主任應(yīng)及時擬出書面報告,闡明本次活動需調(diào)入的人員數(shù)量、崗位職責(zé)、專業(yè)水準(zhǔn)等;
4、一個或多個售樓部取得成功銷售經(jīng)驗后,組織其它售樓部前來學(xué)習(xí),由營銷中心擬書面報告,闡明學(xué)習(xí)的目的,具體時間,人員安排等;
5、新樓盤即將推出前,組織新項目銷售人員到其它售樓部進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),新項目售樓主任擬出書面報告;
6、銷售人員的工作表現(xiàn)達(dá)不到公司要求或其本人主動提出現(xiàn)有工作不適合自身發(fā)展,所在單位售樓主任或申請人擬書面報告,闡明具體原因,建議意見等。
申請報告的報送
相關(guān)人員提出書面申請后,報項目公司經(jīng)理批閱,然后送地區(qū)營銷中心,營銷中心根據(jù)申請報告經(jīng)辦或轉(zhuǎn)送地區(qū)行政人事部。
人力資源調(diào)配方案擬定與審批
1、地區(qū)營銷中心根據(jù)申請報告進行具體分析、結(jié)合各售樓部的實際情況擬出人力調(diào)整方案。屬于臨時性增加人員的,首先從其它售樓部借調(diào)專業(yè)人員,如其它售樓部無人手可調(diào)或不足,則從本系統(tǒng)安排非專業(yè)人員,若仍不足,則向行政人事部提出申請;屬長期性缺員的,首先進行系統(tǒng)內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,如確實調(diào)整不出過剩人員,則從通知行政人事部公開招聘。
2、人力資源調(diào)整方案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報地區(qū)主管營銷老總批示。
3、對于調(diào)出營銷系統(tǒng)或解雇申請報告,則轉(zhuǎn)交地區(qū)行政人事部,由行政人事部作出處理決議。
人力資源調(diào)配方案的實施
1、凡屬臨時性人員調(diào)動均由地區(qū)營銷中心擬辦人員調(diào)整通知,轉(zhuǎn)地區(qū)行政人事部頒布。
2、凡屬永久性人員調(diào)動由地區(qū)營銷中心將批復(fù)的方案交地區(qū)行政人事部,由行政人事部負(fù)責(zé)人事檔案記錄,調(diào)動人事關(guān)系,擬辦頒布人員調(diào)整通知。
3、招聘或解雇均由地區(qū)行政人事部按人事制度執(zhí)行。
人力資源調(diào)配監(jiān)督實施部門
1、臨時性人員調(diào)整方案由地區(qū)營銷中心監(jiān)督實施。
2、永久性人員調(diào)整方案由地區(qū)行政人事部監(jiān)督實施。
3、人員招聘及解雇由項目公司及地區(qū)行政人事部監(jiān)督實施。
第二節(jié)銷售系統(tǒng)人員管理
各地區(qū)公司銷售系統(tǒng)人員招聘必須按規(guī)定程序進行:各項目公司根據(jù)年初的人員編制計劃進行招聘,招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進行初試,地區(qū)公司營銷中心復(fù)試并加意見后,報地區(qū)公司行政人事部備案。
應(yīng)聘人員面試合格后,要接受公司培訓(xùn),培訓(xùn)時間及內(nèi)容因應(yīng)聘職務(wù)不同而異,培訓(xùn)考試合格后方可上崗。
被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主,試用期滿考察合格后方予轉(zhuǎn)正。試用期根據(jù)表現(xiàn)可提前轉(zhuǎn)正。
銷售系統(tǒng)所有人員必須按公司考勤制度執(zhí)行,一般情況下,售樓部不再計算加班,以補休為主。如果遇特殊情況經(jīng)項目公司負(fù)責(zé)人審批后做特殊處理。
銷售系統(tǒng)所有人員必須嚴(yán)格按工作行為規(guī)范執(zhí)行。
考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷售人員的基本素質(zhì),由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷售人員的業(yè)績;由地區(qū)公司營銷中心每季度按銷售業(yè)績(按銷售金額計)進行考核;年度考核由地區(qū)公司行政人事部按全年銷售業(yè)績進行考核。
獎勵基金制度:獎勵基金來源有兩種,一是從銷售人員月度獎金總額中計提,二是銷售人員違規(guī)扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的每月優(yōu)秀銷售人員、每季度銷售高手及營銷系統(tǒng)舉辦的業(yè)務(wù)交流所需費用;
執(zhí)行辦法:地區(qū)營銷中心每季度須將統(tǒng)計的數(shù)據(jù)、考核結(jié)果上報管線老總,并通知項目公司,由項目公司對相關(guān)人員的當(dāng)季獎金作出扣罰,項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執(zhí)行情況反饋給地區(qū)營銷中心,地區(qū)營銷中心對執(zhí)行過程具有監(jiān)督、管理和最終執(zhí)行權(quán),一旦發(fā)現(xiàn)項目公司有包庇行為,地區(qū)營銷中心將對相關(guān)責(zé)任人做出雙倍的處罰。
第三節(jié)銷售案例
各銷售部必須每周向地區(qū)公司營銷中心提交銷售案例;
案例的內(nèi)容必須包括:事件過程、處理方法、總結(jié)與啟示;案例與作要求:表達(dá)內(nèi)容清晰、針對性強、有借鑒意義;
地區(qū)公司營銷中心對銷售部報送上來銷售案例進行篩選,對較好的案例加于歸納、分析,并在銷售周報上進行刊登;
每月底地區(qū)公司營銷中心必須將當(dāng)月的銷售案例匯編成冊,并下發(fā)至各銷售部,供銷售人員閱讀、借鑒,并報集團營銷管理中心;
每兩月地區(qū)公司營銷中心組織各銷售部開展一次銷售案例演講比賽,并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;
年底地區(qū)公司營銷中心將全年銷售案例進行修訂,并作為公司重要資料存入檔案室,并報集團營銷管理中心匯編有關(guān)典范教材。
第四節(jié)面積計算
樓宇推售前,項目公司必須通知地區(qū)公司營銷中心和審核部有關(guān)計積事宜;
計積圖紙出具后,項目公司必須及時將計積圖紙送達(dá)地區(qū)公司營銷中心;
地區(qū)公司營銷中心必須及時將編好單元號的計積圖紙報送給地區(qū)公司審核部;
地區(qū)公司營銷中心和審核部必須嚴(yán)格按照國家頒布的《房地產(chǎn)測量方法》以及公司的有關(guān)技術(shù)規(guī)定計算各樓盤的面積;
地區(qū)公司營銷中心出具的面積表必須經(jīng)地區(qū)公司審核部審核,報地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)、審批,之后方可將面積表派發(fā)給相關(guān)部門及項目公司;
圖紙修改必須及時通知地區(qū)公司營銷中心,因圖紙修改需重新計積的,必須在出具圖紙后一天內(nèi)送達(dá)地區(qū)公司營銷中心;
計積人員工作失誤導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失的,視情節(jié)輕重對責(zé)任人作出相應(yīng)的處罰。
第五節(jié)樓宇定價
樓宇定價必須按規(guī)定工作程序進行:
1、新推樓盤定價報告必須報地區(qū)營銷中心、地區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)、集團營銷管理中心及集團領(lǐng)導(dǎo)審批,定價報告內(nèi)容應(yīng)包括:價格分布圖、基準(zhǔn)試算表、樓宇價目表、付款方式表。
2、在售樓盤階段性價格調(diào)整必須經(jīng)地區(qū)營銷中心及地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示,其定價報告內(nèi)容除應(yīng)包括:價格分布圖、基準(zhǔn)試算表、樓宇價目表外,還必須附上價格調(diào)整的理由及分析報告。
3、個別樓宇定價經(jīng)地區(qū)營銷老總審批即可,定價報告必須明確要求重新定價的原因、目前的銷售價位、個別單元的理想價位等。
樓宇定價必須考慮各種定價因素,住宅:樓層、朝向、景觀、工程進度、戶型設(shè)計、產(chǎn)品供應(yīng)量、等;商鋪:客流量、間隔設(shè)計、面積、樓層、等;寫字樓:地段、通風(fēng)采光、朝向、面積等。
樓宇定價必須統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)定價文件:價格分布圖范本、基準(zhǔn)試算表范本、樓宇價目表范本、付款方式表范本、定價報告范本等。
地區(qū)公司營銷中心制定的價目表必須報地區(qū)公司財務(wù)部審核、地區(qū)公司行政人事部蓋節(jié)方可下發(fā)。
項目公司必須嚴(yán)格按有效價目表執(zhí)行,未經(jīng)審批任何部門(或個人)不得擅自修改價目表。
第六節(jié)認(rèn)購書
地區(qū)公司法律室負(fù)責(zé)起草認(rèn)購書內(nèi)容。
認(rèn)購書內(nèi)容的擬定及修改必須報項目公司、地區(qū)公司營銷中心、財務(wù)部會簽、地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,報集團營銷管理中心備案。
認(rèn)購書條款確定后,由地區(qū)公司營銷中心統(tǒng)一排版,項目公司根據(jù)地區(qū)公司營銷中心規(guī)定版式印制,認(rèn)購書一式六聯(lián),分別為:客戶、營銷中心、項目公司財務(wù)、銷售部、簽約組、按揭組。
各銷售部必須設(shè)立認(rèn)購書管理臺帳,負(fù)責(zé)登記合同的交接及使用情況。
地區(qū)公司營銷中心出具認(rèn)購書填寫指引,銷售人員必須嚴(yán)格按照認(rèn)購書填寫指引填寫,銷售經(jīng)理按要求審核。
認(rèn)購書必須加蓋項目公司銷售專用節(jié),否則無效。
已經(jīng)簽署的認(rèn)購書,項目公司應(yīng)在一天內(nèi)送達(dá)各有關(guān)部門。
第七節(jié)購房合同
購房合同及相關(guān)的證件從房管部門領(lǐng)回后,項目公司必須及時通知簽約組前來領(lǐng)取。
簽約組必須設(shè)立購房合同管理臺帳,負(fù)責(zé)登記合同的交接及使用情況。
由地區(qū)公司法律室負(fù)責(zé)擬定購房填寫指引,簽約人員必須嚴(yán)格按照購房合同填寫指引填寫,經(jīng)指定人員審核無誤后方可蓋節(jié)、簽字。
購房合同內(nèi)容修改(指:填寫內(nèi)容修改)必須報地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批,集團營銷管理中心備案。
購房合同附件的擬定及修改必須報地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,集團營銷管理中心備案。
集團備案合同范本必須公布于銷售現(xiàn)場,以供客戶查閱。
第八節(jié)催收樓款
項目公司財務(wù)必須于每天向銷售部提交一份前一天的《客戶交款清單》。
銷售人員核實客戶拖欠款房后開展催收工作。
催收欠款時,銷售人員必須填寫電話跟進紀(jì)錄單,并交由銷售經(jīng)理提出處理意見。
業(yè)主提出延遲交款時,必須按規(guī)定報批:延遲一個月內(nèi),由項目公司第一負(fù)責(zé)人審批,一個月以上,必須報地區(qū)公司財務(wù)老總審批。
業(yè)主拖欠款項,已交定金,未交首期超過15天按撻定處理;已交部份房款,但其余欠款超過30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續(xù)的,提交地區(qū)公司法律室提起法律訴訟。
欠款率超過當(dāng)年累計凈銷售額的3.5%,經(jīng)手銷售人員及銷售經(jīng)理須承但相應(yīng)的責(zé)任,并作出相應(yīng)的處罰。
第九節(jié)房源管理
樓宇推出前,銷售部建立銷控表,樓宇售出后,銷售人員必須及時將售出單元登記在樓盤銷控表上。
項目銷售經(jīng)理必須定期核對樓盤銷控表,確保銷控表上的資料真實、可靠。
銷售接近尾聲或售罄時,銷售經(jīng)理將所有銷控表歸檔,以便查閱;項目公司財務(wù)應(yīng)對本樓盤所有物業(yè)進行登記造冊,建立臺帳,詳細(xì)記錄物業(yè)存銷情況,其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車位,有償移交和無償移交的小區(qū)配套,公司自用及租借房,有關(guān)記錄須每月報集團營銷管理中心備案。
物業(yè)管理中心必須于每月提供空置房明細(xì)表與項目公司財務(wù)、售樓部核對戶數(shù)和面積。
地區(qū)公司物業(yè)公司租賃部必須于每向項目公司財務(wù)提供上月物業(yè)租賃情況,作為項目公司財務(wù)登記臺帳的依據(jù),雙方每月應(yīng)對物業(yè)租賃情況進行核對。
項目公司財務(wù)與地區(qū)公司物業(yè)公司財務(wù)在每月對空置房數(shù)量進行核對的基礎(chǔ)上,還應(yīng)會同有關(guān)人員每半年對空置房進行一次盤點,對盤點中出現(xiàn)的不符合問題應(yīng)立即查找原因,并提出處理方案,報地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
物業(yè)移交必須憑項目公司財務(wù)開具的.交樓通知方可交樓,每周由項目公司出具一份交樓清單,經(jīng)物業(yè)管理中心確認(rèn)后作為項目公司向地區(qū)公司物業(yè)公司繳交空置管理費的扣減依據(jù)。
任何部門(或單位)需占用空置房必須報地區(qū)公司總經(jīng)理審批。;對于地區(qū)公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的,必須由項目公司憑地區(qū)公司行政人事部通知辦理交樓手續(xù),未辦理交樓手續(xù)的,物業(yè)管理中心不得將空置房提供給他人使用。
業(yè)主因各種原因退房時,由項目公司通知物業(yè)管理中心,物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)清退業(yè)主并收回相關(guān)房屋。
項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛(wèi)生。
項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛(wèi)生狀況、室內(nèi)裝修、配套設(shè)施的完好性能。
對于空置時間較長的樓宇,項目公司必須提出可行的促銷措施進行推售。
第十節(jié)促銷措施
每一階段的促銷措施方案由項目公司結(jié)合本樓盤銷售實際情況而定。
申請促銷措施不但要有具體方案,同時還必須附上相應(yīng)的依據(jù)。
項目公司申請促銷措施必須提前兩周上報。
促銷措施方案必須經(jīng)營銷中心會簽,地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;超于權(quán)限范圍的須報集團營銷管理中心及集團領(lǐng)導(dǎo)審批。
促銷措施執(zhí)行通知必須由地區(qū)公司營銷中心統(tǒng)一頒發(fā)至各相關(guān)部門及項目公司。
未經(jīng)批準(zhǔn),項目公司不得擅自推出各項促銷措施。
第十一節(jié)宣傳物料、廣告制作驗收規(guī)定
宣傳物料、廣告制作必須簽署相關(guān)合同(如:制作合同、印刷合同)。
合同中必須明確驗收標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任。
物品驗收時必須提交相關(guān)的驗收材料。
物品驗收必須使用統(tǒng)一的驗收確認(rèn)表。
驗收工作必須由地區(qū)公司指點定的責(zé)任部門及經(jīng)辦部門共同完成。
對于達(dá)不到驗收要求的,按合條款處理,對于因驗收人員失職導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失的,按制度查處。
宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。
廣告制作驗收須提交驗收證明材料
銷售業(yè)務(wù)的管理制度9
1、目的:公司銷售業(yè)務(wù)人員能從大局出發(fā),從部門間工作的協(xié)調(diào)性出發(fā);通過財務(wù)管理能為銷售業(yè)務(wù)的工作效率、工作質(zhì)量作出評價;為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
2、銷售業(yè)務(wù)前財務(wù)管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業(yè)競爭對手的情況(對手強則信用標(biāo)準(zhǔn)低,對手弱則信用標(biāo)準(zhǔn)高),再者是企業(yè)承受違約風(fēng)險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續(xù)性。b)銷售對方信用標(biāo)準(zhǔn)確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風(fēng)險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù),再者設(shè)立信用等級的評價標(biāo)準(zhǔn),利用客戶的財務(wù)報表數(shù)據(jù),計算各自的標(biāo)準(zhǔn),并與標(biāo)準(zhǔn)相比較,最后對客戶進行風(fēng)險排隊�？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。
3、銷售業(yè)務(wù)中財務(wù)管理:發(fā)貨由業(yè)務(wù)部通知倉儲部發(fā)貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務(wù)部合同管理明細(xì)表上標(biāo)明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期,以便及時通知各相關(guān)部門做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如:離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量,將出庫單財務(wù)聯(lián)及時報財務(wù)部登記,以便應(yīng)收賬款的確認(rèn)。
4、銷售業(yè)務(wù)后的財務(wù)管理:a)以客戶的'交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結(jié)構(gòu)比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經(jīng)營籌資的風(fēng)險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業(yè)績考評體系:a)營銷能力考評,b)客戶發(fā)展能力的考評c)銷售業(yè)績考評。具體考核指標(biāo)與該業(yè)務(wù)員工資掛鉤:實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資x(1實際本月收款總額/預(yù)定本月收款總額)x(1實際訂單貢獻總額/實際訂單財務(wù)貢獻總額)x(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額x100%
6、業(yè)務(wù)員個人的應(yīng)發(fā)工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率
7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度10
第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條銷售部根據(jù)市場情況、目標(biāo)利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預(yù)算，經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實施。
第3條經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細(xì)化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價目表，銷售部負(fù)責(zé)制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經(jīng)理審批通過后具體實施。
第5條銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第6條銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目，應(yīng)報銷售副總審批，并于通過后執(zhí)行。
第7條銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動中，應(yīng)及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據(jù)，財務(wù)部參與客戶信用等級的評估。
第8條根據(jù)客戶信用等級評價標(biāo)準(zhǔn)，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、銷售副總審核。
第9條銷售合同審批規(guī)定1．銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2．銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時，應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。
�。�1）銷售合同標(biāo)的總額在10萬元以下的，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標(biāo)的總額在10萬～50萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。
�。�3）銷售合同標(biāo)的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷售合同標(biāo)的總額在500萬元以上的，報總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條發(fā)貨的審批1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負(fù)責(zé)辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨物的安全準(zhǔn)時送達(dá)目的地。
第11條客戶退貨的有關(guān)規(guī)定1．銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
2．質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查，并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。
第12條應(yīng)收賬款主管負(fù)責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)表，督促銷售部及時催收應(yīng)收賬款。
第13條銷售會計對可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。
第14條合同辦負(fù)責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案，以應(yīng)對催收無效的逾期應(yīng)收賬款。
第15條銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、銷售副總審批后作出會計處理。
9-02客戶信用管理制度第1條為充分了解和掌握客戶的信譽、資信狀況，規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作，避免銷售活動中因客戶信用問題給企業(yè)帶來損失。
第2條營銷部負(fù)責(zé)擬定企業(yè)信用政策及信用等級標(biāo)準(zhǔn)，銷售部需提供建議及企業(yè)客戶的有關(guān)資料作為政策制定的參考。
第3條企業(yè)信用政策及信用等級標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后執(zhí)行，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位信用政策的執(zhí)行情況。
第4條根據(jù)對客戶的信用調(diào)查結(jié)果及業(yè)務(wù)往來過程中的客戶的表現(xiàn)，可將客戶分為四類，具體如下表所示。客戶分類表客戶類別銷售情況客戶其他信息A類占累計銷售額的70%左右規(guī)模大、信譽高、資金雄厚B類占累計銷售額的20%左右規(guī)模中檔、信譽較好C類占累計銷售額的5%左右信用狀況一般的中小客戶D類占累計銷售額的5%左右一般的中小客戶、新客戶、信譽不太好的客戶第5條銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判時，應(yīng)按照不同的客戶等級給予不同的銷售政策。
1．對A級信用較好的客戶，可以有一定的賒銷額度和回款期限，但賒銷額度以不超過一次供貨為限，回款回收期以不超過一個供貨周期為限。
2．對B級客戶，一般要求現(xiàn)款現(xiàn)貨�？上仍O(shè)定一個額度，再根據(jù)信用狀況逐漸放寬。
3．對C級客戶，要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查，對于符合企業(yè)信用政策的，給予少量信用額度。
4．對D級客戶，不給予任何信用交易，堅決要求現(xiàn)款現(xiàn)貨或先款后貨。
第6條同一客戶的信用限度也不是一成不變的，應(yīng)隨著實際情況的變化而有所改變。銷售業(yè)務(wù)員所負(fù)責(zé)的客戶要超過規(guī)定的信用限度時，須向銷售經(jīng)理乃至銷售副總匯報。
第7條銷售部應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展情況及產(chǎn)品銷售、市場情況等，及時提出對客戶信用政策及信用等級進行調(diào)整的建議，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第8條客戶信用調(diào)查渠道。銷售部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出對客戶進行信用調(diào)查。財務(wù)部可選擇以下途徑對客戶進行信用調(diào)查。
1．通過金融機構(gòu)（銀行）調(diào)查。
2．通過客戶或行業(yè)組織進行調(diào)查。
3．銷售業(yè)務(wù)員實地調(diào)查。即銷售部業(yè)務(wù)員在與客戶的接洽過程中負(fù)責(zé)調(diào)查、收集客戶信息，將相關(guān)信息提供給財務(wù)部，財務(wù)部分析、評估客戶企業(yè)的信用狀況。銷售業(yè)務(wù)員調(diào)查、收集的客戶信息應(yīng)至少包括以下內(nèi)容，如下表所示。
銷售業(yè)務(wù)員對客戶進行信用調(diào)查用收集的客戶信息列表客戶信息項目主要內(nèi)容基礎(chǔ)資料客戶的名稱、地址、電話、股東構(gòu)成、經(jīng)營管理者、法人代表及其企業(yè)組織形式、開業(yè)時間等客戶特征企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營政策和觀念、經(jīng)營方向和特點、銷售能力、服務(wù)區(qū)域、發(fā)展?jié)摿Φ葮I(yè)務(wù)狀況與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等交易現(xiàn)狀客戶的企業(yè)形象、聲譽、信用狀況、交易條件、出現(xiàn)的信用問題及對策等第9條信用調(diào)查結(jié)果的處理。
1．調(diào)查完成后應(yīng)編寫客戶信用調(diào)查報告。
�。�1）客戶信用調(diào)查完畢，銷售部有關(guān)人員應(yīng)編制客戶信用調(diào)查報告，及時報告給銷售副總。銷售業(yè)務(wù)員平時還要進行口頭的日常報告和緊急報告。
�。�2）定期報告的時間要求依不同類型的客戶而有所區(qū)別。
�、貯類客戶每半年一次即可。
�、贐類客戶每三個月一次。
③C類、D類客戶要求每月一次。
（3）調(diào)查報告應(yīng)按企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的格式和要求編寫，調(diào)查項目應(yīng)保證明確全面。
2．信用狀況突變情況下的處理。
�。�1）銷售業(yè)務(wù)員如果發(fā)現(xiàn)自己所負(fù)責(zé)的客戶信用狀況發(fā)生變化，應(yīng)直接向上級主管報告，按“緊急報告”處理。采取對策必須有上級主管的明確指示，不得擅自處理。
�。�2）對于信用狀況惡化的客戶，原則上可采取如下對策：要求客戶提供擔(dān)保人和連帶擔(dān)保人；
增加信用保證金；
交易合同取得公證；
減少供貨量或?qū)嵭邪l(fā)貨限制；
接受代位償債和代物償債，有擔(dān)保人的，向擔(dān)保人迫債，有抵押物擔(dān)保的，接受抵押物還債。
第10條銷售業(yè)務(wù)員自己在工作中應(yīng)建立客戶信息資料卡，以確保銷售業(yè)務(wù)的順利開展，及時掌握客戶的變化以及信用狀況�？蛻糍Y料卡應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。
1．基本資料：客戶的姓名、電話、住址、交易聯(lián)系人及訂購日期、品名、數(shù)量、單價、金額等。
2．業(yè)務(wù)資料：客戶的付款態(tài)度、付款時間、銀行往來情況、財務(wù)實權(quán)掌管人、付款方式、往來數(shù)據(jù)等。
第11條交易開始。
3．交易開始時，無論是新客戶，還是老客戶，都可依據(jù)信用調(diào)查結(jié)果設(shè)定不同的附加條件，如交換合同書、提供個人擔(dān)保、提供連帶擔(dān)�；蛱峁┑盅簱�(dān)保。
第12條中止交易。
1．在交易過程中，如果發(fā)現(xiàn)客戶存在問題和異常點應(yīng)及時報告上級，作為應(yīng)急處理業(yè)務(wù)可以暫時停止供貨。
2．當(dāng)票據(jù)或支票被拒付或延期支付時，銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)向上級詳細(xì)報告，并盡一切可能收回貨款，將損失降至最低點。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)上級主管的批示，通知客戶中止雙方交易。
9-03銷售合同管理制度第1條為明確銷售合同的審批權(quán)限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同風(fēng)險。
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務(wù)部門、各子公司及分支機構(gòu)的銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式和條款，由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同合同辦共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3．運輸方式、運費承擔(dān)、交貨期限、交貨地點及驗收方法應(yīng)具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責(zé)任及限制責(zé)任條款6．違約責(zé)任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務(wù)時的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準(zhǔn)后，紡織銷售部門按樣板標(biāo)準(zhǔn)自行打印。
第6條銷售業(yè)務(wù)員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改，但應(yīng)報銷售部經(jīng)理審批。
第7條銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)在權(quán)限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同，超出權(quán)限范圍的，應(yīng)報銷售經(jīng)理、營銷副總、總經(jīng)理等具有審批權(quán)限的責(zé)任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同�，F(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務(wù)，客戶未返回銷售合同的，銷售部在訂立的銷售合同上附收款憑證復(fù)印件。
第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本存檔。
第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更。
第10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按訂立合同時規(guī)定的.審批權(quán)限和程序執(zhí)行。
第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
第13條企業(yè)合同辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第14條空白合同由銷售部保管。
第15條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存5年以作備查。
第16條銷售合同保存5年以上的，合同檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后作銷毀處理。
9-04發(fā)貨、退貨管理制度第1條為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程，確保銷售合同準(zhǔn)確執(zhí)行，避免或減少企業(yè)損失。
第2條本制度適用于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。
第3條各部門職責(zé)。
1．銷售部負(fù)責(zé)發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。
2．倉儲部負(fù)責(zé)貨物的清點、包裝、出庫及入庫工作。
3．運輸部負(fù)責(zé)貨物的運輸工作。
4．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查退回貨物的質(zhì)量。
第4條填寫發(fā)貨通知單。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)正式簽訂的銷售合同，按照客戶訂單編制發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字后，交倉儲部以備貨。《發(fā)貨通知單》一式六聯(lián)，分別留存銷售部、財務(wù)部、倉儲部、回執(zhí)、運輸結(jié)算及客戶企業(yè)，列明購貨單位、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額和制單人。
第5條備貨出庫。倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點貨物，填寫《貨物出庫單》，再次核對《發(fā)貨通知單》后，組織貨物出庫并登記臺賬。
第6條安排出貨。運輸部根據(jù)銷售部提供的《發(fā)貨通知單》安排出貨。如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，及時通知銷售部業(yè)務(wù)員與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保在合同規(guī)定的時間內(nèi)將貨物完好無損地送達(dá)客戶指定地點，并取回客戶簽字確認(rèn)的回執(zhí)。由快遞公司承運的貨物，由銷售部每月一次匯總發(fā)貨物品數(shù)量傳真或郵寄給客戶，經(jīng)客戶簽章確認(rèn)后回傳（現(xiàn)款現(xiàn)貨除外）。
第7條開具發(fā)票。銷售部執(zhí)發(fā)貨通知單、貨物出庫單及客戶回執(zhí)單給財務(wù)部，財務(wù)部針對不同客戶開具相應(yīng)的發(fā)票。
第8條因己方責(zé)任使得客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規(guī)定的要求，客戶提出退貨時，企業(yè)應(yīng)接受退貨，退貨須經(jīng)銷售副總審批后方能辦理。
第9條質(zhì)檢員應(yīng)對退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗結(jié)果報告。
第10條倉儲部負(fù)責(zé)清點退回貨物，注明退回貨物的品種和數(shù)量后，填寫退貨接收報告單。
第11條銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨接收報告單對客戶的退貨進行調(diào)查，確定客戶索賠金額的有效性及合理性，將調(diào)查結(jié)果及意見記錄在退貨接收報告單上，提交給銷售經(jīng)理及財務(wù)部作為最后審核的依據(jù)。
第12條銷售經(jīng)理根據(jù)退貨接收報告、調(diào)查結(jié)果及意見，填寫退貨理賠意見書報銷售副總、總經(jīng)理審批后，最終予以確定。
第13條財務(wù)部根據(jù)退貨理賠單據(jù)和憑證，辦理相應(yīng)的退款事宜，并對企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款等進行相關(guān)賬務(wù)處理。
9-05貨款回收管理制度第1條為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成。
第2條當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。
第3條未收款的處理程序。
1．財務(wù)部應(yīng)于每月20號前將未收款明細(xì)表交至銷售部。
2．銷售部將未收款明細(xì)表及時通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。
3．銷售部將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于7日內(nèi)以書面形式提交銷售副總，銷售副總根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。
第4條銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。
第5條此貨款被列入未收款后的一個月內(nèi)前尚未收回，從即日起，此應(yīng)收貨款為催收款。
第6條催收款的處理程序。
1．銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的5日內(nèi)將其未能及時回收的原因及對策，以書面形式提交營銷副總批示。
2．貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理應(yīng)于15日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。
第7條貨款被列為催收款后的20日內(nèi)仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨。
第8條財務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準(zhǔn)呆賬。
1．客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。
2．客戶因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無償還可能。
3．支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由，并已停止供貨一個月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。
5．其他貨款的回收明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。
第9條企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主，由財務(wù)部協(xié)助。
第10條通過法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時，以合同辦為主力，由銷售部、財務(wù)部協(xié)助。
9-06應(yīng)收賬款管理制度第1條為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防范應(yīng)收賬款管理過程中的各種風(fēng)險，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率。
第2條本制度所稱的應(yīng)收賬款，包括賒銷業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款和企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)，主要包括應(yīng)收銷貨款、預(yù)付購貨款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。
第3條在貨物銷售業(yè)務(wù)中，凡客戶利用信用額度賒銷的，須由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫賒銷的“開據(jù)發(fā)票申請單”，注明賒銷期限。
第4條銷售經(jīng)理按照客戶信用限額對賒銷業(yè)務(wù)簽批后，財務(wù)部門方可開票，倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。
第5條應(yīng)收賬款主管人員應(yīng)定期按照“信用額度期限表”核對應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。
第6條應(yīng)收賬款超過信用期限30日內(nèi)仍未收回的，應(yīng)及時上報銷售副總，并及時通知銷售經(jīng)理組織銷售業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收。
第7條凡前次賒銷款未在約定時間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保或提交發(fā)貨申請交銷售副總審批同意外，一律不再發(fā)貨和賒銷。
第8條銷售業(yè)務(wù)員在簽訂合同和組織發(fā)貨時，須按照信用等級和授信額度確定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。
第9條應(yīng)收賬款主管人員應(yīng)于次月20日前提供一份當(dāng)月尚未收款的《應(yīng)收賬款賬齡明細(xì)表》，提交給財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理及營銷副總。
第10條銷售業(yè)務(wù)員在與客戶簽訂合同或協(xié)議書時，應(yīng)按照《信用額度表》中對應(yīng)的客戶信用額度和期限，約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
第11條銷售部應(yīng)嚴(yán)格按照《信用額度表》和財務(wù)部門的《應(yīng)收賬款明細(xì)表》，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。
第12條清收賬款由銷售部統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時間，銷售業(yè)務(wù)員在外清收賬款時，無論是否清結(jié)完畢，均需隨時向銷售經(jīng)理電話匯報工作進度和行程。
第13條銷售業(yè)務(wù)員收取的匯票金額大于應(yīng)收賬款時，非經(jīng)銷售經(jīng)理同意，現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶，而應(yīng)作為暫收款收回，并抵扣下次賬款。
第14條銷售業(yè)務(wù)員收款時對于客戶現(xiàn)場反映的價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題，在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時可立即給予答復(fù)，若在權(quán)限外需立即匯報銷售經(jīng)理，并在不超過3個工作日內(nèi)給予客戶答復(fù)。
第15條銷售業(yè)務(wù)員在銷售產(chǎn)品和清收賬款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給予罰款或者開除處分，并限期補正或賠償，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門處理。
1．收款不報或積壓收款。
2．退貨不報或積壓退貨。
3．轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。
4．代銷其他廠家產(chǎn)品。
5．截留，挪用，坐支貨款不及時上繳。
6．收取現(xiàn)金改換承兌匯票。
第16條銷售業(yè)務(wù)員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款進行交接。
第17條凡銷售業(yè)務(wù)員調(diào)崗的，必須先辦理包括應(yīng)收賬款、庫存產(chǎn)品等在內(nèi)的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責(zé)任由移交者負(fù)責(zé)，交接清楚后，責(zé)任由接替者負(fù)責(zé)。
第18條凡銷售業(yè)務(wù)員離職的，應(yīng)在30日前向企業(yè)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責(zé)任。
第19條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準(zhǔn)，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時，仍將依照法律程序追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第20條銷售業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔(dān)保，若在1個月內(nèi)未能收回或取得客戶付款承諾擔(dān)保的則不予辦理離職手續(xù)。
第21條離職銷售業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書面確認(rèn)，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無效。
第22條“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業(yè)檔案存留一份。
第23條銷售業(yè)務(wù)員接交時，應(yīng)與客戶核對賬單，遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向銷售經(jīng)理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任。
第24條銷售業(yè)務(wù)員辦交接時由銷售經(jīng)理監(jiān)督；
移交時發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者，除限期賠還外，情節(jié)重大時依法追究其民事、刑事責(zé)任。
第25條應(yīng)收賬款交接后1個月內(nèi)應(yīng)全部逐一核對，無異議的賬款由接交人負(fù)責(zé)接手清收。
第26條交接前應(yīng)核對全部賬目報表，有關(guān)交接項目概以交接清單為準(zhǔn)，交接清單若經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)賬目不符時由接交人負(fù)責(zé)。
9-07銷售回款獎懲制度第1條目的1．進一步加強應(yīng)收賬款管理，加大貨款回收和清欠力度，確保貨款回收率達(dá)99%。
2．激勵銷售業(yè)務(wù)員銷售積極性，及時回收貨款，將銷售業(yè)務(wù)員的收入與貨款回收全面掛鉤，體現(xiàn)回款與銷售同等重要原則。
第2條本制度適用于銷售部全體銷售業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員。
第3條銷售業(yè)務(wù)員獎懲細(xì)則1．銷售業(yè)務(wù)員在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上（完成目標(biāo)95%以上），采取按提成比例進行獎懲。
2．貨款回收率達(dá)100%的，且老欠款未有壞帳、呆帳，給予銷售業(yè)務(wù)員0.12%的提成獎勵；
回收率低于100%—98%，給予銷售業(yè)務(wù)員0.06%提成獎勵；
回收率低于98%，取消提成獎勵；
低于95%以下，對銷售業(yè)務(wù)員按未回收額的1.0%進行掛鉤處罰。
3．對拖延1年以上的貨款，銷售業(yè)務(wù)員每月應(yīng)接受0.5%的扣罰。
4．銷售中遇倒賬或收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償售價或損失的5%—6%。
5．凡屬銷售業(yè)務(wù)員責(zé)任心不強導(dǎo)致發(fā)生壞賬的，應(yīng)按壞賬金額的5%—6%扣減銷售業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。
9-08問題賬款管理辦法第1條為維護本企業(yè)與業(yè)務(wù)人員的權(quán)益，減少壞賬損失，特制定本辦法。
第2條問題賬款指本企業(yè)銷售業(yè)務(wù)員銷售過程中所發(fā)生被騙、被倒賬、收回票據(jù)無法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。
第3條因銷貨而發(fā)生的應(yīng)收賬款，自發(fā)貨開票日起，滿3個月尚未收回，亦未按企業(yè)規(guī)定辦理銷貨退回者，視同問題賬款。
第4條問題賬款發(fā)生后，銷售部門應(yīng)于5日內(nèi)，據(jù)實填妥《問題賬款報告書》，并附相關(guān)證據(jù)資料，依序呈請銷售經(jīng)理查證并簽注意見后，呈報營銷副總并轉(zhuǎn)請合同辦協(xié)助處理。
第5條《問題賬款報告書》上的基本資料欄，由銷售會計填寫；
賬款發(fā)生經(jīng)過、處理意見及附件明細(xì)等欄，由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫。
第6條合同辦應(yīng)于收到報告書后5日內(nèi)，與經(jīng)辦業(yè)務(wù)員及銷售經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理了解情況，了解情況后擬定處理方案，呈請營銷副總批示。
第7條“問題賬款”發(fā)生后，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員未按規(guī)定期限提出報告書并請求協(xié)助處理，逾15天仍未提出者，該“問題賬款”應(yīng)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負(fù)全額賠償責(zé)任。
第8條銷售會計未主動填寫報告書的基本資料或銷售經(jīng)理疏于督促經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員于規(guī)定期限內(nèi)填妥并提出報告書，致使經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任時，應(yīng)連帶受行政處分。
第9條經(jīng)核定由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員先行賠償?shù)摹皢栴}賬款”，合同辦應(yīng)尋求一切可能的途徑繼續(xù)協(xié)助處理。若事后追回產(chǎn)品或貨款時，應(yīng)通知財務(wù)部于追回之日起7天內(nèi)，按比率一次退還原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員。
第10條銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收。
第11條銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每季度不得少于9次）。
第12條銷售業(yè)務(wù)員訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問題之日起3日內(nèi)填寫“問題客戶報告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞賬申請書”呈請批準(zhǔn)。
第13條符合下列條件之一的，可以由財務(wù)部確認(rèn)為壞賬：
1．因債務(wù)人死亡，其遺產(chǎn)清償后仍然無法收回；
2．因債務(wù)人破產(chǎn)，其破產(chǎn)財產(chǎn)清償后仍然無法收回；
3．債務(wù)人較長時期（超過1年）未履行償債義務(wù)，并有足夠證據(jù)表明無法收回或收回的可能性極小的。
第14條銷售業(yè)務(wù)員提交“壞賬申請書”時，應(yīng)將客戶的名稱、負(fù)責(zé)人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等填寫清楚，并將申請事實及理由做簡明扼要的敘述，經(jīng)銷售經(jīng)理、營銷副總批準(zhǔn)后，連同賬單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交財務(wù)部處理。
第15條財務(wù)部負(fù)責(zé)定期對應(yīng)收款項進行全面檢查，預(yù)計各項應(yīng)收款項可能發(fā)生的壞賬，對于沒有把握能夠收回的應(yīng)收款項，應(yīng)當(dāng)計提壞賬準(zhǔn)備。
第16條計提壞賬準(zhǔn)備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例，由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定草擬意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報有關(guān)各方備案。
9-09應(yīng)收票據(jù)管理制度第1條為規(guī)范企業(yè)應(yīng)收票據(jù)的管理，防范應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險，特制定本制度。
第2條企業(yè)應(yīng)收票據(jù)管理應(yīng)遵循核準(zhǔn)、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應(yīng)收票據(jù)的審核。
1．企業(yè)在接受應(yīng)收票據(jù)時，財務(wù)人員要按照《票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》等規(guī)定，仔細(xì)審核鑒證票據(jù)的真實性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險。
2．收回的票據(jù)因背書不符，而未能如期兌現(xiàn)或交貨尚未收回貨款，且不按企業(yè)規(guī)定作業(yè)，手續(xù)不全者，其經(jīng)辦業(yè)務(wù)員視情處理。
第4條應(yīng)收票據(jù)的批準(zhǔn)。
1．應(yīng)收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)必須經(jīng)由保管票據(jù)以外的主管人員書面批準(zhǔn)。
2．接受客戶票據(jù)需經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)，降低偽造票據(jù)以沖抵、盜用現(xiàn)金的可能性。
3．票據(jù)的貼現(xiàn)須經(jīng)主管人員審核和批準(zhǔn)。
第5條應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理。
1．應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理，包括收到票據(jù)、票據(jù)貼現(xiàn)、期滿兌現(xiàn)等均應(yīng)登記應(yīng)收票據(jù)明細(xì)帳。
2．銷售會計應(yīng)仔細(xì)登記應(yīng)收票據(jù)備查簿，以便日后進行追蹤管理。
第6條應(yīng)收票據(jù)的保管。
1．企業(yè)設(shè)專人保管應(yīng)收票據(jù)，且保管人員不得經(jīng)辦會計記錄。
2．對于即將到期的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)及時向付款人辦理承況手續(xù)。
3．對已貼現(xiàn)的票據(jù)應(yīng)在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度11
第1條 為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條 銷售部根據(jù)市場情況、目標(biāo)利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預(yù)算，經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實施。
第3條 經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細(xì)化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價目表，銷售部負(fù)責(zé)制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經(jīng)理審批通過后具體實施。
第5條 銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第6條 銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目，應(yīng)報銷售副總審批，并于通過后執(zhí)行。
第7條 銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動中，應(yīng)及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據(jù)，財務(wù)部參與客戶信用等級的.評估。
第8條 根據(jù)客戶信用等級評價標(biāo)準(zhǔn)，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、銷售副總審核。
第9條 銷售合同審批規(guī)定
1．銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2．銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時，應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。
�。�1）銷售合同標(biāo)的總額在10萬元以下的，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標(biāo)的總額在10萬～50萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。
�。�3）銷售合同標(biāo)的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷售合同標(biāo)的總額在500萬元以上的，報總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條 發(fā)貨的審批
1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負(fù)責(zé)辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨物的安全準(zhǔn)時送達(dá)目的地。
第11條 客戶退貨的有關(guān)規(guī)定
1．銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
2．質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查，并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。
第12條 應(yīng)收賬款主管負(fù)責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)表，督促銷售部及時催收應(yīng)收賬款。
第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。
第14條 合同辦負(fù)責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案，以應(yīng)對催收無效的逾期應(yīng)收賬款。
第15條 銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、銷售副總審批后作出會計處理。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度12
銷售部日常工作管理制度
第一章總則
一、目的：為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿�，�?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發(fā)布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細(xì)則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責(zé)
�。ㄒ唬�、大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定本區(qū)域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），并監(jiān)督實施；
2.負(fù)責(zé)組織制定營銷政策或方案，并監(jiān)督實施；
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督實施市場推廣、促銷方案；
4.負(fù)責(zé)組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案；
5.負(fù)責(zé)銷售隊伍管理、建設(shè)、培訓(xùn)和考核；
6.新客戶開拓及代理商關(guān)系維護、督導(dǎo)管理；
7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
�。ǘI(yè)務(wù)員職責(zé)：
1.對所負(fù)責(zé)區(qū)域進行市場調(diào)查摸底，根據(jù)任務(wù)目標(biāo)及市場實際情況制定營銷計
劃和營銷預(yù)算，并負(fù)責(zé)實施；
2.積極開拓區(qū)域內(nèi)客戶群體，包括新渠道建設(shè)；
3.幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)；
4.執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系；
5.為客戶提供必要的銷售支持；
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息；
8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%；
2.維護回訪老客戶，協(xié)助督導(dǎo)客戶相關(guān)銷售工作占30%；
3.計劃及準(zhǔn)備性工作占20%；
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%；
�。ǘ⒖记诩肮ぷ鲄R報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當(dāng)天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據(jù)
到達(dá)工作地后用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向銷售部人力管理崗報崗；
留取賣場電腦小票；
留取具有明顯時間標(biāo)識的工作地點照片；
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當(dāng)日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據(jù)銷售人員工作
日志回訪客戶業(yè)務(wù)洽談情況。
�。ㄈ�、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）經(jīng)銷商進行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內(nèi)容與經(jīng)銷商進行溝通，認(rèn)真填寫《客戶資料卡》（附
件1）。
1.2.建立良好的經(jīng)銷商客情關(guān)系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經(jīng)銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態(tài)：銷售情況、價格變化、新產(chǎn)品、銷售政策、
通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經(jīng)銷商的意見反饋，產(chǎn)品的銷售效果、產(chǎn)品質(zhì)量、代理商配送貨
是否及時、售后服務(wù)問題等。
1.5.傳達(dá)公司最新的產(chǎn)品信息及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準(zhǔn)備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3
家，及時總結(jié)拜訪效果；
2.2.回訪老客戶，觀察公司產(chǎn)品所屬區(qū)域的陳列情況，競爭產(chǎn)品陳列擺放及促
銷活動，公司產(chǎn)品陳列是否符合公司陳列標(biāo)準(zhǔn)及協(xié)議要求，積極與客戶協(xié)商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發(fā)市場、終端現(xiàn)場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產(chǎn)品動向，業(yè)
務(wù)員拜訪或巡視調(diào)查應(yīng)與相關(guān)促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統(tǒng)計負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關(guān)信息反饋給
部門經(jīng)理。
2.5.及時填寫工作日志（附件2）。
�。ㄋ模�、銷售管理監(jiān)督措施：
1.銷售人員管理崗對業(yè)務(wù)員工作日志進行核查，發(fā)現(xiàn)工作日志有虛假內(nèi)容者，
每次扣除績效分5分（滿分100分），后期累計執(zhí)行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業(yè)務(wù)員而未執(zhí)行到位，經(jīng)核實確認(rèn)，扣除績效分
10分。
3.對部門所規(guī)定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累
計執(zhí)行。
4.一個月之內(nèi)，業(yè)務(wù)員平均每天實地拜訪少于2家以下者（或回訪少于3家），
扣除績效分10分。
5.違反公司合同規(guī)定，做私單者或其他違規(guī)行為，一旦發(fā)現(xiàn)按合同內(nèi)容執(zhí)行，
造成公司業(yè)務(wù)損失的，不排除走法律程序。
�。ㄎ澹⑹袌鲂畔⑹占粌H限于以下內(nèi)容：
1.各級經(jīng)銷商對產(chǎn)品的整體情況反映（價格、包裝、質(zhì)量、賣點等）。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產(chǎn)品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。
（六）、銷售業(yè)務(wù)員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》（附
件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作總結(jié)及計劃表》（附件3）、《代理商周銷售報表》（附件4）及其他相關(guān)報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓(xùn)，并總結(jié)一周銷售工作及其進展情況，績效及市
場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經(jīng)營探討，總結(jié)上月銷售工作，具體落實，分解
本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務(wù)。
4.區(qū)域負(fù)責(zé)人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設(shè)
1.營銷團隊建設(shè)原則
1.1各渠道所有業(yè)務(wù)系列人員在本人負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)，可招聘組建營銷團隊，并獲
取團隊業(yè)績帶來的績效報酬，同時承擔(dān)團隊業(yè)績的風(fēng)險成本，即個人績效與團隊任務(wù)達(dá)成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；
1.2組建團隊的.新增人力成本、營銷費用必須與新增的業(yè)績產(chǎn)出量相匹配。因
此組建團隊前，須進行深入的市場調(diào)查，同時以個人實際過往業(yè)績作為經(jīng)驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可招聘組建；
1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內(nèi)容：
?組建團隊人力工資成本
?新增人員銷售費用預(yù)算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費?預(yù)計新增業(yè)績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業(yè)
績額的15%（建議值）。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據(jù)公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規(guī)定提
供團隊成員的日常工作報表；
2.2尚未組建團隊的各級營銷經(jīng)理按本章第二項日常工作管理執(zhí)行日常工作內(nèi)
容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細(xì)則
一、崗位職責(zé)
各崗位職責(zé)詳見《銷售部各崗位說明書》（附件5）。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責(zé)內(nèi)容，據(jù)此每月制定《月度工作行事歷》（附件6），并報備總經(jīng)理室，總經(jīng)理室根據(jù)各崗位月度行事歷的任務(wù)完成情況給予月度工作測評，測評結(jié)果將作為年終績效發(fā)放的依據(jù)。
二、日常工作
�。ㄒ唬⿻h管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內(nèi)，部門內(nèi)全體人員參加；參會人員分別匯報前一工作日工作內(nèi)容、工作成績、存在問題等，部門負(fù)責(zé)人總體了解崗位工作狀況，部署當(dāng)日工作內(nèi)容。（參照實際上的工作需要，可調(diào)整工作溝通會的召開頻率及召開時間）
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一周的工作總結(jié)和主要問題，部署下周重要工作；每月最后一周例會為月度工作例會，會議內(nèi)容傾向月度總結(jié)及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負(fù)責(zé)人隨時召集相關(guān)人員專項討論，并提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內(nèi)容必須指定專人記錄在案，并上報總經(jīng)理審核后下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發(fā)言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責(zé)負(fù)責(zé)落實。
（二）、業(yè)績進度控制管理機制
影響業(yè)績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產(chǎn)品因素等，因此，作為業(yè)務(wù)部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學(xué)適用的管理機制，以求在現(xiàn)有的資源上，取得最有效的業(yè)績結(jié)果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷
售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
?考勤統(tǒng)計及回訪抽查
銷售業(yè)務(wù)的管理制度13
銷售業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了銷售目標(biāo)設(shè)定、銷售流程管理、客戶關(guān)系維護、銷售團隊建設(shè)等多個環(huán)節(jié)。這一制度旨在確保銷售活動的高效、有序進行，實現(xiàn)企業(yè)的業(yè)績目標(biāo)。
內(nèi)容概述：
1. 銷售目標(biāo)與計劃：明確年度、季度、月度銷售目標(biāo)，制定相應(yīng)的.銷售計劃，并根據(jù)市場變化進行動態(tài)調(diào)整。
2. 銷售流程規(guī)范：定義從客戶接觸、需求分析、產(chǎn)品演示到合同簽訂、售后服務(wù)的全過程，確保每個環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行。
3. 客戶關(guān)系管理：規(guī)定客戶信息的收集、分類、跟蹤策略，以及處理客戶投訴和服務(wù)滿意度提升的方法。
4. 銷售團隊管理：設(shè)定銷售人員的績效考核標(biāo)準(zhǔn)，實施激勵機制，提供培訓(xùn)和發(fā)展機會。
5. 價格策略與折扣政策：制定產(chǎn)品定價策略，規(guī)范折扣權(quán)限，防止價格混亂。
6. 市場競爭分析：定期進行市場調(diào)研，了解競爭對手動態(tài)，為銷售策略提供依據(jù)。
7. 合規(guī)與風(fēng)險管理：確保銷售行為符合法律法規(guī)，降低潛在的商業(yè)風(fēng)險。
銷售業(yè)務(wù)的管理制度14
行政業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它旨在規(guī)范行政工作的流程、職責(zé)分配和績效評估，確保組織內(nèi)部的'高效運作。該制度涵蓋日常辦公管理、人力資源管理、財務(wù)管理、項目協(xié)調(diào)等多個方面，旨在提升行政效率，降低運營成本，優(yōu)化資源配置。
內(nèi)容概述：
1. 日常辦公管理：規(guī)定工作時間、考勤制度、辦公設(shè)備使用、文件管理、會議安排等，確保日常工作有序進行。
2. 人力資源管理：包括招聘流程、員工培訓(xùn)、績效考核、福利待遇、勞動關(guān)系處理等，旨在吸引和留住優(yōu)秀人才。
3. 財務(wù)管理：制定預(yù)算編制、費用報銷、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告等規(guī)定，保證財務(wù)健康與透明。
4. 項目協(xié)調(diào)：設(shè)立項目立項、進度跟蹤、資源調(diào)配、風(fēng)險管理等機制，確保項目順利完成。
5. 內(nèi)部溝通與協(xié)作：建立有效的信息傳遞渠道，促進部門間協(xié)同工作，提高團隊合作效率。
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出口業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范出口流程，確保合規(guī)性，提高效率，降低風(fēng)險。該制度主要包括以下幾個方面：
1. 出口政策與法規(guī)遵循
2. 產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)
3. 客戶資質(zhì)審核
4. 合同管理
5. 物流與運輸
6. 關(guān)稅與退稅處理
7. 貨款結(jié)算與風(fēng)險管理
8. 數(shù)據(jù)記錄與報告
內(nèi)容概述：
1. 出口政策與法規(guī)遵循：涵蓋國際貿(mào)易法律法規(guī)，如wto規(guī)則，各國出口管制法規(guī)，反傾銷、反補貼調(diào)查等，確保企業(yè)行為合法合規(guī)。
2. 產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)：涉及產(chǎn)品出口所需的各種認(rèn)證（如ce, fda等），以及符合進口國的`技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。
3. 客戶資質(zhì)審核：對潛在客戶的信用評估，防止交易風(fēng)險。
4. 合同管理：制定標(biāo)準(zhǔn)合同模板，明確交易條款，保護企業(yè)權(quán)益。
5. 物流與運輸：優(yōu)化物流方案，確保貨物安全及時交付，同時考慮成本控制。
6. 關(guān)稅與退稅處理：合理利用自由貿(mào)易協(xié)定，準(zhǔn)確申報關(guān)稅，處理退稅事宜。
7. 貨款結(jié)算與風(fēng)險管理：設(shè)定安全的支付方式，監(jiān)控應(yīng)收賬款，預(yù)防壞賬損失。
8. 數(shù)據(jù)記錄與報告：建立完善的出口數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，定期生成報告，為決策提供依據(jù)。
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