保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范例[15篇]

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編收集整理的保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù);

　　二、負(fù)責(zé)實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;

　　三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達(dá)的'自主銷售任務(wù);

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù);

　　五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報(bào)告銷售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況;

　　六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫活動(dòng)量工具，認(rèn)真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項(xiàng)會議和培訓(xùn)活動(dòng);

　　十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險(xiǎn)，做好出單工作。

　　2、熟悉各個(gè)保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險(xiǎn)條款。

　　4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險(xiǎn)內(nèi)容。

　　5、及時(shí)做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶提供定制化的`家庭理財(cái)方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃、家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃、家庭財(cái)產(chǎn)保全計(jì)劃、醫(yī)療保障計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財(cái)富傳承方案等服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項(xiàng)針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項(xiàng)手續(xù);

　　3、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動(dòng)，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險(xiǎn)、完成客戶簽約流程;

　　4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)

　　1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進(jìn)行溝通維護(hù)，達(dá)成工作指標(biāo)(無需外出，客戶資源由公司統(tǒng)一提供)

　　2、合規(guī)處理客戶異議，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄客戶接觸過程與信息，為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的'銷售及咨詢服務(wù)

　　3、完成公司和上級領(lǐng)導(dǎo)安排的輔導(dǎo)和訓(xùn)練，通過培訓(xùn)考試和技能通關(guān)

　　任職資格

　　1、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力

　　2、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和抗壓能力

　　3、有挑戰(zhàn)高薪，晉升欲望強(qiáng)烈者優(yōu)先錄取

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)日常銷售活動(dòng)、維護(hù)關(guān)系、進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時(shí)達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項(xiàng)手續(xù)的協(xié)助辦理；

　�。ㄋ模┦占�網(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)并落實(shí)改善措施；

　�。ㄎ澹┩瓿晒�司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。ㄒ唬�熱愛銷售工作，認(rèn)同銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

　　（二）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的'可放寬到45周歲；

　�。ㄈ�）國家承認(rèn)的大專（含）以上學(xué)歷；

　�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無不良?xì)v史記錄；

　　（五）語言表達(dá)能力好，具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神；

　�。�六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1。與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。

　　2。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控的.需求和措施。

　　3。提出銀行保險(xiǎn)新險(xiǎn)種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險(xiǎn)種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵(lì)活動(dòng)，并將結(jié)果及時(shí)反饋。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識咨詢和服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

　　4、負(fù)責(zé)參�？蛻舻�.后續(xù)客戶服務(wù)工作。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護(hù)公司品牌形象；

　　2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達(dá)成本辦法規(guī)定的各項(xiàng)考核指標(biāo)；

　　4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)活動(dòng)，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能；積極和團(tuán)隊(duì)成員合作，共同維護(hù)和諧的.團(tuán)隊(duì)文化；

　　5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評估;

　　2、負(fù)責(zé)對所管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)，提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議，提出方案;

　　5、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作。

　　任職要求:

　　1、 大專及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);

　　2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

　　3、積極樂觀，有良好的`語言表達(dá)能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求，把握客戶心理，有·獨(dú)立完成行業(yè)客戶的拓展與維護(hù)的能力;

　　4、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)，具有良好的職業(yè)道德、組織觀念及團(tuán)隊(duì)合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入職即簽訂合同，員工保險(xiǎn)福利保障;

　　2、 崗位津貼【高達(dá)5200】+提成+獎(jiǎng)金;上不封頂;

　　3 、每月員工生日會、戶外拓展活動(dòng)，國內(nèi)外旅游;

　　4、 提供一系列的專業(yè)培訓(xùn)和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;

　　5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節(jié)假日

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo)；

　　2、為客戶做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計(jì)劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)；

　　4、為高端客戶市場提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵(lì)，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、服務(wù)于公司客戶及個(gè)人客戶，為個(gè)人客戶提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績指標(biāo)。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、保險(xiǎn)客戶經(jīng)理與銀行財(cái)務(wù)規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行配合為大客戶提供專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)富目標(biāo)，為私人客戶量身定制專屬的財(cái)富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個(gè)性化、私密性的財(cái)富保險(xiǎn)服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會計(jì)等方面給予專業(yè)意見。1.負(fù)責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護(hù);

　　3.負(fù)責(zé)向銀行客戶介紹、銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品;

　　4.負(fù)責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的'銷售指標(biāo)，和銀行人員良好合作;

　　5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)及客戶相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)工作。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù);

　　2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時(shí)上報(bào);

　　3、根據(jù)公司提供的`客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通;

　　4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險(xiǎn)產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);

　　5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；

　　具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；

　　具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　1、客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；

　　3、具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；

　　5、具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

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