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  • 投資顧問個人工作計劃

    時間:2024-03-11 07:10:59 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿
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    投資顧問個人工作計劃范文

      人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),立即行動起來寫一份計劃吧。好的計劃是什么樣的呢?下面是小編為大家整理的投資顧問個人工作計劃范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    投資顧問個人工作計劃范文

      我叫xxx,于20xx年畢業(yè)于xxxx大學xx專業(yè),曾經在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經歷,使我對理財的相關工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激,同時,能夠接受理財經理的工作,也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實,F就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。

      一、樹立正確的工作理念,早日進入角色

      工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

      二、做好渠道工作,圓滿完成任務

      我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯系,掌握他們目前的情況和對于曾經購買的理財產品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

      三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

      朱熹的《觀書有感》中曾經寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經的成績,是無法真正做好理財經理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優(yōu)質的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

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