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證券公司年度總結(jié)范文優(yōu)選13篇
總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力,是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎?下面是小編精心整理的證券公司年度總結(jié)范文,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
證券公司年度總結(jié)范文1
20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jī)?nèi)缦拢?/strong>
1、20xx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求?傊谌藛T緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它XONE、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績(jī)的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/strong>
1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個(gè)小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的.電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。
在工作中存在問題與不足:
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒注重對(duì)關(guān)鍵問題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。
改進(jìn)措施:
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
工作計(jì)劃:
1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
16、在工程實(shí)施過程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門:
1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。
2、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司:
1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券公司年度總結(jié)范文2
時(shí)間飛逝,不知不覺中,充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號(hào)。回首20xx年的工作,有收獲的喜悅,有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛,也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵,總體而言,到江海的這半年是愉快的。XX年,對(duì)于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工,江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。
我是XX年6月正式加入江海證券的`,回首這半年來(lái)的工作,基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn),共開了25個(gè)有效戶,銷售了15萬(wàn)的基金,不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小,所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候,連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道,股票知識(shí)水平也比較膚淺,通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn),自己的知識(shí)水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候,因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向,根本不敢上前跟客戶搭話,通過同事的學(xué)習(xí)和幫助,不斷去社區(qū),超市,市場(chǎng)鍛煉,現(xiàn)在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來(lái)的展業(yè)工作,讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性,以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān),自從加入公司后,讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性,對(duì)于我們的工作內(nèi)容,只要通過公司的平臺(tái),團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作,才能開發(fā)出更多的客戶,創(chuàng)造出更大的財(cái)富。
對(duì)于XX年,對(duì)于我來(lái)說,就不是一個(gè)新員工了,我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己,在保證開戶數(shù)量的同事,要不斷地提高有效戶的質(zhì)量,盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí),對(duì)于現(xiàn)在的老客戶,一定要維護(hù)好他們,盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹,開發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平,爭(zhēng)取在20xx年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過,我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作,為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力,讓理財(cái)2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!
證券公司年度總結(jié)范文3
一年來(lái),公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照年初昆制訂的工作計(jì)劃,著重在管理和服務(wù)兩個(gè)方面開展工作,較好地完昆成了各項(xiàng)工作任務(wù),回顧一年來(lái)的工作情況,有八個(gè)方面值得認(rèn)真昆總結(jié)。
一、轉(zhuǎn)變觀念,干部員工崗位競(jìng)聘上崗,人事管理合同化,建昆立適應(yīng)新型經(jīng)營(yíng)機(jī)制需要的人事勞資制度。
今年公司完成脫鉤轉(zhuǎn)制的一項(xiàng)重要工作,就是用人制度改變,昆八月份按照遼證總公司的部署,本溪分公司在除班子成員和財(cái)務(wù)經(jīng)昆理以外的全體職工中,進(jìn)行了干部和一般員工競(jìng)聘上崗工作。確立昆了以中層干部和員工層層聘任,對(duì)全體員工進(jìn)行合同管理的新型人昆事管理制度。為了理順與總公司的勞資管理工作,本著尊重歷史又昆著眼將來(lái)的態(tài)度,在辦公室起草,領(lǐng)導(dǎo)班子研究,并征得廣大職工昆意見的基礎(chǔ)上,制定了遼證本溪分公司工資套改方案。通過競(jìng)聘和昆勞資改革,極大地轉(zhuǎn)變了全體職工頭腦中舊的用人觀念,大家即感昆到了競(jìng)聘帶來(lái)的壓力,也看到了工作的目標(biāo)和奮斗的希望。通過竟昆聘和勞資改革,點(diǎn)燃了優(yōu)秀職工的工作熱情,對(duì)一般職工和落后人昆員也起到了鞭策作用。通過競(jìng)聘和勞資改革,完成了人事管理向合昆同化的轉(zhuǎn)變,為公司更進(jìn)一步地實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度奠定了基礎(chǔ)。
二、減員增效,合理設(shè)置崗位和人員。
從年初開始,公司領(lǐng)導(dǎo)班子就確立了減員增效,合理設(shè)置崗位昆和人員的工作思路。公司領(lǐng)導(dǎo)較早地預(yù)見到了今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),昆在減員增效工作上,決心堅(jiān)定,態(tài)度堅(jiān)決,使這項(xiàng)工作得到順利完昆成。公司陸續(xù)裁減了13名臨時(shí)員工(北地5人:陳瑞權(quán)、昆高玉芝、王莉、欒麗琳、劉潔;永豐2人:高景榮、鄭春艷;辦公昆室1人:王冬麗;財(cái)務(wù)1人祝增光;顧問4人:唐有民、苗儒生、周昆方陵、高洪軍。),并按合同管理規(guī)定,辭退了兩名試用不合格的昆職工:高潤(rùn)、**。在崗位設(shè)置和人員安排上,公司領(lǐng)導(dǎo)不斷根據(jù)昆工作任務(wù)的變化和要求,及時(shí)合理的調(diào)配人員,截止到年底部門間昆的人員調(diào)配達(dá)到了25人次,其中:北地交易部13人次(高平2次、昆劉玫1次、王俊民1次、于洪2次、蔣彥莉1次、李萌春1次洪平1次、昆剛希正2次、安俊1次、孟憲峰1次),永豐交易部7人次(于洪1次、昆蔣彥莉1次、李萌春1次、蘭天1次、徐洋1次、范軍1次、孫旭濤1次)昆,電腦部5人次、業(yè)務(wù)部12人次(高平2次、洪平1次、剛希正2次、于洪昆2次、李宏2次、劉玫1次、王東1次、宋志紅1次),財(cái)務(wù)部7人次昆,辦公室6人次(姚進(jìn)1次、蘭天1次、吳秋月1次、徐昆洋1次、黃寶軍1次、李陽(yáng)1次)。通過減員增效,合理設(shè)置崗位和昆人員,保證了公司各項(xiàng)任務(wù)的完成,并為年度利潤(rùn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)起到昆了添磚加瓦作用。
三、建章立制,強(qiáng)化內(nèi)部管理。
根據(jù)年初公司領(lǐng)導(dǎo)提出的強(qiáng)化內(nèi)部管理的要求,辦公室起草制昆定了《遼證本溪分公司崗位責(zé)任制》、《遼證本溪分公司經(jīng)營(yíng)管理昆工作考核獎(jiǎng)罰辦法》,轉(zhuǎn)發(fā)了《遼寧證券有限責(zé)任公司文明服務(wù)言昆行規(guī)范》、《遼寧證券有限責(zé)任公司員工請(qǐng)假管理暫行辦法》、昆《遼寧證券有限責(zé)任公司人事管理?xiàng)l例》、《遼寧證券有限責(zé)任公昆司員工出勤打卡暫行辦法》。通過這些制度在全體職工中的下發(fā)執(zhí)昆行,使公司員工在各項(xiàng)工作都能有章可循,管理工作更加規(guī)范化、昆制度化。辦公室制度考核小組對(duì)照制度逐條落實(shí)逐條檢查,發(fā)現(xiàn)問昆題嚴(yán)肅處理,工作的.落腳點(diǎn)主要放在落實(shí)考勤制度上,全年共進(jìn)行昆了76次定期和不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定**人次,罰款****元。昆按章獎(jiǎng)勵(lì)**人次,****元,考勤工作的落實(shí)為各部門抓管理工作提昆供了一個(gè)良好的條件。
在強(qiáng)化內(nèi)部管理工作中,辦公室與財(cái)務(wù)部配合,進(jìn)行了一次內(nèi)昆部審計(jì)工作,對(duì)兩個(gè)交易部和電腦部的內(nèi)部帳務(wù)進(jìn)行全面審計(jì),發(fā)昆現(xiàn)問題9條,并進(jìn)行了處理。審計(jì)結(jié)束后,為兩個(gè)交易部統(tǒng)一規(guī)范昆了帳務(wù)和報(bào)表。
四、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,保證辦公室協(xié)調(diào)服務(wù)工作不出差錯(cuò)。
在辦公室今年的工作中,對(duì)內(nèi)對(duì)外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重,昆在對(duì)外方面,我們積極與總公司、證監(jiān)會(huì)和兩個(gè)交易所溝通情況,昆及時(shí)完成上級(jí)單位下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),如向兩交易所報(bào)送年檢材料、昆向證監(jiān)會(huì)上報(bào)送許可證申請(qǐng)材料、完成總公司下達(dá)的自檢自查工作昆等等,保證了公司經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行;在對(duì)內(nèi)工作方面,我們以及時(shí)昆服務(wù)為工作目標(biāo),在文件報(bào)刊收發(fā)、打字復(fù)印、印鑒管理、車輛保昆障、物品領(lǐng)用等方面都做到了及時(shí)周到,為其它部門工作的完成提昆供了保障。四月份的銷毀轉(zhuǎn)讓券工作,是對(duì)公司各部門協(xié)調(diào)工作的昆一次大檢驗(yàn),由于領(lǐng)導(dǎo)得力,各部門積極配合,使得銷毀工作圓滿昆完成,辦公室在其中起到了重要作用。 五、辦公規(guī)范化,工作程序化,圓滿完成工作任務(wù)
證券公司年度總結(jié)范文4
轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近x年了。在這不到x年的時(shí)間里是我人生旅途中的重要一程,期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫忙、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境,較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作,個(gè)人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作潛力都取得了必須的進(jìn)步,為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ),靜心回顧這x年的工作生活,收獲頗豐,F(xiàn)將我這x年來(lái)的學(xué)習(xí)工作狀況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)、
首先,認(rèn)真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細(xì)則,并嚴(yán)格要求自己,自覺遵守,進(jìn)一步強(qiáng)化自己的職責(zé)意識(shí)和團(tuán)體意識(shí),其次,在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,我虛心向身邊的同事請(qǐng)教,通過多看多聽多想多問多做,努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和資料,積累自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
此外,根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中,通過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育,對(duì)公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解,為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。
二、踏實(shí)肯干,完成工作、
在公司工作的20xx年中,通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo),我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項(xiàng)日常工作,期間我具體工作主要包括以下幾個(gè)方面:
第一,負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨,裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物,所以我到快遞公司接發(fā)貨時(shí)都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全,有沒有損壞,并且準(zhǔn)確核對(duì)貨款,回到裝飾公司后和裝飾公司倉(cāng)庫(kù)管理人員做好交接。
第二,負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購(gòu)車客戶的新車掛牌工作,公司各店業(yè)務(wù)員有的對(duì)新車注冊(cè)登記表的填寫要求不是很清楚,這就要求我們對(duì)每個(gè)掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對(duì)車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)是否一致,有錯(cuò)誤的地方及時(shí)改正,以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時(shí)間。
第三,六月份我開始負(fù)責(zé)汽車保險(xiǎn)工作,由于以前從來(lái)沒有接觸過汽車保險(xiǎn),對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)知之甚少,所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué),做到腦勤手勤嘴勤,多想、多記、多問,爭(zhēng)取盡早掌握工作方法,盡快適應(yīng)工作崗位。
20xx年來(lái),我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長(zhǎng)、成熟,但我清楚自身還有很多不足,比如工作潛力和創(chuàng)新意識(shí)不足、知識(shí)水平有待提高等。
今后我將努力做到以下幾點(diǎn),期望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo):
1、自覺加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),向身邊的同事學(xué)習(xí),逐步提高自己的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)潛力。
2、克服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。
3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng),強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),努力做好自己的本職工作,為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量。 光陰似箭,轉(zhuǎn)眼間x年即將進(jìn)入尾聲!作為保險(xiǎn)公司一份子來(lái)說,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中,對(duì)我的協(xié)助支持與指導(dǎo)。同時(shí),在這工作期間,有得也有失,現(xiàn)就將x年工作結(jié)如下:
1、提升自身素質(zhì),履行自己的職責(zé)。
今年2月份我步入到x保險(xiǎn)公司,從事保險(xiǎn)這個(gè)陌生的'行業(yè)。對(duì)于一個(gè)剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來(lái)說,將會(huì)面臨更大水準(zhǔn)上新的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。為了適合當(dāng)前工作的需要,應(yīng)該時(shí)刻把學(xué)習(xí)放在第一位,提升自身綜合素質(zhì),特別是增強(qiáng)保險(xiǎn)方面的知識(shí),做一個(gè)真正的保險(xiǎn)人。做為辦公室一名機(jī)要員來(lái)說,主要工作就是上傳下達(dá)、文件管理、檔案管理以及零碎的事情,這些看似簡(jiǎn)單的事情,做起來(lái)卻需要有充足的耐心,記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時(shí),文件是一遍又一遍修改,一遍又一遍打印,甚至讓自身泄氣煩燥,不過后來(lái)將心比心,公司領(lǐng)導(dǎo)都能夠不厭其煩認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)文件,乃至每一個(gè)字,而做為我顯然是微不足道的,達(dá)到了培養(yǎng)耐心的良好目的。態(tài)度決定一切,在工作中我會(huì)繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。
2、執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
做為自身來(lái)說,除了做好自己份內(nèi)的事以外,執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當(dāng)然也是理所當(dāng)然的。同時(shí)我積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作,做到腿勤,手勤,嘴勤,不怕苦,不怕累,對(duì)工作盡職盡責(zé),盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂,提升了辦事效率。 3、在工作中存有的問題。
在這個(gè)年中,存有著很多不足之處,如在面對(duì)千頭萬(wàn)緒工作中,未能總結(jié)出積極有效、簡(jiǎn)捷明了的工作方法,缺乏對(duì)保險(xiǎn)理論與業(yè)務(wù)知識(shí)的深入了解。在今后的工作中,我會(huì)更加積極努力提升自己,持續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價(jià)值。同時(shí),在工作中如有不對(duì)的地方,還需領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指出。 我深信,在領(lǐng)導(dǎo)干部準(zhǔn)確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下,x保險(xiǎn)公司會(huì)做的更大、更強(qiáng)、更輝煌!
證券公司年度總結(jié)范文5
一年來(lái),公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照年初昆制訂的工作計(jì)劃,著重在管理和服務(wù)兩個(gè)方面開展工作,較好地完昆成了各項(xiàng)工作任務(wù),回顧一年來(lái)的工作情況,有八個(gè)方面值得認(rèn)真昆總結(jié)。
一、轉(zhuǎn)變觀念。
干部員工崗位競(jìng)聘上崗,人事管理合同化,建昆立適應(yīng)新型經(jīng)營(yíng)機(jī)制需要的人事勞資制度。 今年公司完成脫鉤轉(zhuǎn)制的一項(xiàng)重要工作,就是用人制度改變,昆八月份按照遼證總公司的部署,本溪分公司在除班子成員和財(cái)務(wù)經(jīng)昆理以外的全體職工中,進(jìn)行了干部和一般員工競(jìng)聘上崗工作。確立昆了以中層干部和員工層層聘任,對(duì)全體員工進(jìn)行合同管理的新型人昆事管理制度。為了理順與總公司的勞資管理工作,本著尊重歷史又昆著眼將來(lái)的態(tài)度,在辦公室起草,領(lǐng)導(dǎo)班子研究,并征得廣大職工昆意見的基礎(chǔ)上,制定了遼證本溪分公司工資套改方案。通過競(jìng)聘和昆勞資改革,極大地轉(zhuǎn)變了全體職工頭腦中舊的用人觀念,大家即感昆到了競(jìng)聘帶來(lái)的壓力,也看到了工作的目標(biāo)和奮斗的希望。通過競(jìng)昆聘和勞資改革,點(diǎn)燃了優(yōu)秀職工的工作熱情,對(duì)一般職工和落后人昆員也起到了鞭策作用。通過競(jìng)聘和勞資改革,完成了人事管理向合昆同化的轉(zhuǎn)變,為公司更進(jìn)一步地實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度奠定了基礎(chǔ)。
二、減員增效,合理設(shè)置崗位和人員。
從年初開始,公司領(lǐng)導(dǎo)班子就確立了減員增效,合理設(shè)置崗位昆和人員的工作思路。公司領(lǐng)導(dǎo)較早地預(yù)見到了今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),昆在減員增效工作上,決心堅(jiān)定,態(tài)度堅(jiān)決,使這項(xiàng)工作得到順利完昆成。公司陸續(xù)裁減了13名臨時(shí)員工(北地5人:陳瑞權(quán)、昆高玉芝、王莉、欒麗琳、劉潔;永豐2人:高景榮、鄭春艷;辦公昆室1人:王冬麗;財(cái)務(wù)1人祝增光;顧問4人:唐有民、苗儒生、周昆方陵、高洪軍。),并按合同管理規(guī)定,辭退了兩名試用不合格的昆職工:高潤(rùn)、xx。在崗位設(shè)置和人員安排上,公司領(lǐng)導(dǎo)不斷根據(jù)昆工作任務(wù)的變化和要求,及時(shí)合理的調(diào)配人員,截止到年底部門間昆的人員調(diào)配達(dá)到了25人次,其中:北地交易部13人次(高平2次、昆劉玫1次、王俊民1次、于洪2次、蔣彥莉1次、李萌春1次洪平1次、昆剛希正2次、安俊1次、孟憲峰1次),永豐交易部7人次(于洪1次、昆蔣彥莉1次、李萌春1次、蘭天1次、徐洋1次、范軍1次、孫旭濤1次)昆,電腦部5人次、業(yè)務(wù)部12人次(高平2次、洪平1次、剛希正2次、于洪昆2次、李宏2次、劉玫1次、王東1次、宋志紅1次),財(cái)務(wù)部7人次昆,辦公室6人次(姚進(jìn)1次、蘭天1次、吳秋月1次、徐昆洋1次、黃寶軍1次、李陽(yáng)1次)。通過減員增效,合理設(shè)置崗位和昆人員,保證了公司各項(xiàng)任務(wù)的完成,并為年度利潤(rùn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)起到昆了添磚加瓦作用。
三、建章立制,強(qiáng)化內(nèi)部管理。
根據(jù)年初公司領(lǐng)導(dǎo)提出的強(qiáng)化內(nèi)部管理的要求,辦公室起草制昆定了《遼證本溪分公司崗位責(zé)任制》、《遼證本溪分公司經(jīng)營(yíng)管理昆工作考核獎(jiǎng)罰辦法》,轉(zhuǎn)發(fā)了《遼寧證券有限責(zé)任公司文明服務(wù)言昆行規(guī)范》、《遼寧證券有限責(zé)任公司員工請(qǐng)假管理暫行辦法》、昆《遼寧證券有限責(zé)任公司人事管理?xiàng)l例》、《遼寧證券有限責(zé)任公昆司員工出勤打卡暫行辦法》。通過這些制度在全體職工中的下發(fā)執(zhí)昆行,使公司員工在各項(xiàng)工作都能有章可循,管理工作更加規(guī)范化、昆制度化。辦公室制度考核小組對(duì)照制度逐條落實(shí)逐條檢查,發(fā)現(xiàn)問昆題嚴(yán)肅處理,工作的落腳點(diǎn)主要放在落實(shí)考勤制度上,全年共進(jìn)行昆了76次定期和不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定xx人次,罰款xxxx元。昆按章獎(jiǎng)勵(lì)xx人次,xxxx元,考勤工作的'落實(shí)為各部門抓管理工作提昆供了一個(gè)良好的條件。
在強(qiáng)化內(nèi)部管理工作中,辦公室與財(cái)務(wù)部配合,進(jìn)行了一次內(nèi)昆部審計(jì)工作,對(duì)兩個(gè)交易部和電腦部的內(nèi)部帳務(wù)進(jìn)行全面審計(jì),發(fā)昆現(xiàn)問題9條,并進(jìn)行了處理。審計(jì)結(jié)束后,為兩個(gè)交易部統(tǒng)一規(guī)范昆了帳務(wù)和報(bào)表。
四、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,保證辦公室協(xié)調(diào)服務(wù)工作不出差錯(cuò)。
在辦公室今年的工作中,對(duì)內(nèi)對(duì)外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重,昆在對(duì)外方面,我們積極與總公司、證監(jiān)會(huì)和兩個(gè)交易所溝通情況,昆及時(shí)完成上級(jí)單位下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),如向兩交易所報(bào)送年檢材料、昆向證監(jiān)會(huì)上報(bào)送許可證申請(qǐng)材料、完成總公司下達(dá)的自檢自查工作昆等等,保證了公司經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行;在對(duì)內(nèi)工作方面,我們以及時(shí)昆服務(wù)為工作目標(biāo),在文件報(bào)刊收發(fā)、打字復(fù)印、印鑒管理、車輛保昆障、物品領(lǐng)用等方面都做到了及時(shí)周到,為其它部門工作的完成提昆供了保障。四月份的銷毀轉(zhuǎn)讓券工作,是對(duì)公司各部門協(xié)調(diào)工作的昆一次大檢驗(yàn),由于領(lǐng)導(dǎo)得力,各部門積極配合,使得銷毀工作圓滿昆完成,辦公室在其中起到了重要作用。
五、辦公規(guī)范化,工作程序化,圓滿完成工作任務(wù)
證券公司年度總結(jié)范文6
工作主要成績(jī)
1、20xx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求?傊,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的`情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它XONE、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績(jī)的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/p>
1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個(gè)小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
3、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
4、在工程實(shí)施過程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門:
5、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。
6、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
7、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司:
8、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
9、我覺得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
10、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券公司年度總結(jié)范文7
轉(zhuǎn)眼間,充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過去,我們迎來(lái)了嶄新的20xx年。在這一年里,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下,工作的各方面有一定的進(jìn)步,同時(shí)我深深的感到:作為“金鵬人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。
我于xx年年8月份到公司,20xx年下半年按照領(lǐng)導(dǎo)的指示負(fù)責(zé)金鵬圖語(yǔ)廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展部的工作,任部門經(jīng)理。六個(gè)月以來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同仁的支持下,工作上取的了一定的成績(jī)。在此將20xx年主要的工作情況述職如下:
一、計(jì)劃完成情況:
金鵬圖語(yǔ)廣告全年計(jì)劃完成銷售額1000000元;實(shí)際完成176194.4元,未完成全年銷售計(jì)劃。
二、加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,在不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐中做好一個(gè)部門經(jīng)理的基本知道和技巧。
20xx年,廣告公司的工作是“以天鴻項(xiàng)目為主,積極拓展新的營(yíng)銷業(yè)務(wù)工作”。在天鴻項(xiàng)目上,業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)助公司完成天鴻項(xiàng)目二期的各項(xiàng)工作,主要有:天鴻二期的認(rèn)籌、天鴻凱旋城“理查德·克萊德曼”演奏會(huì)、天鴻房展會(huì)、天鴻上海展會(huì)、天鴻招遠(yuǎn)分銷處等工作。其他項(xiàng)目工作主要有:招商銀行離岸業(yè)務(wù)推介會(huì)等各項(xiàng)工作,東山、向陽(yáng)辦事處圖冊(cè)的設(shè)計(jì)、區(qū)政府圖冊(cè)的設(shè)計(jì)與制作、酒業(yè)公司經(jīng)銷商會(huì)、海爾紐約人壽XX年頒獎(jiǎng)晚會(huì)、百年電力手提袋、區(qū)政府軟件發(fā)布會(huì)、職業(yè)學(xué)院圖冊(cè)、蓬萊海關(guān)關(guān)慶十周年、山海云天開盤等。同時(shí)積極參加集團(tuán)及公司組織的培訓(xùn),對(duì)管理大綱、公司規(guī)章制度、房地產(chǎn)基本知識(shí)、電話營(yíng)銷、媒介營(yíng)銷、商務(wù)禮儀等有了較深刻的理解和掌握,從而提升了工作能力,豐富了經(jīng)驗(yàn),開闊了視野,對(duì)公司的企業(yè)文化及經(jīng)營(yíng)理念有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。
20xx年,我在日常工作中逐漸的掌握了各種活動(dòng)的組織、操作流程及現(xiàn)場(chǎng)布置,以及活動(dòng)所能涉及的每一個(gè)細(xì)節(jié),提高了在活動(dòng)方面專業(yè)知識(shí)和有效經(jīng)驗(yàn),也真正的體會(huì)到“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的分量,但是,作為業(yè)務(wù)發(fā)展部的經(jīng)理,所需要掌握的知識(shí)面和操作經(jīng)驗(yàn)既廣且雜,這是我自身存在的不足,需要繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)力和積累管理工作經(jīng)驗(yàn)。
三、堅(jiān)持“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念,不斷更新服務(wù)手段;鞏固老客戶,吸納新客源。
廣告公司在煙臺(tái)是一競(jìng)爭(zhēng)激烈而且不成熟的行業(yè),存在操作透明度高、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)市場(chǎng)狀況,對(duì)于我司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大影響。
20xx年,業(yè)務(wù)發(fā)展部在拓寬外協(xié)單位的同時(shí),不斷提升自己的專業(yè)水平及對(duì)客戶服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量,并建立并執(zhí)行“提醒式”服務(wù)系統(tǒng),在一定的程度上,有效的遏制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。但是,在廣告業(yè)業(yè)務(wù)和操作透明度越來(lái)越高的前提下,公司多次出現(xiàn)活動(dòng)方案被“套”的現(xiàn)象和丟單的現(xiàn)場(chǎng),由此我加強(qiáng)學(xué)習(xí)關(guān)于印刷及活動(dòng)的相關(guān)知識(shí),盡可能的了解這個(gè)領(lǐng)域的所有問題,完善自身的素質(zhì),在專業(yè)知識(shí)上領(lǐng)先于其他的.廣告公司,為公司樹立良好的企業(yè)形象。
四、形成“總結(jié)問題,提高自己”的內(nèi)部溝通機(jī)制。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,提高工作效率。
廣告公司的工作比較復(fù)雜,特別是活動(dòng)方面,需要協(xié)調(diào)、聯(lián)系的工作比較多,在這些工作中我注重與設(shè)計(jì)、各個(gè)外協(xié)單位的建立融洽的關(guān)系,以便于開展工作。加強(qiáng)自身的執(zhí)行力,提高工作效率。作為業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理,由于對(duì)外合作的工作較多,接觸的事務(wù)比較復(fù)雜,要順利完成工作,提高工作效率,就必須堅(jiān)守工作流程和公司的各項(xiàng)規(guī)定,違反制度的事情堅(jiān)持不做,只要做到這一點(diǎn),才能稱得上是為公司負(fù)責(zé)、為部門負(fù)責(zé),更是為自己負(fù)責(zé)。
五、存在的問題及下步工作打算
回顧這半年的工作中自己發(fā)現(xiàn)還有很多的不足與缺憾:首先,在工作中由于經(jīng)驗(yàn)不足,工作方法過于簡(jiǎn)單,在處理一些問題上不夠冷靜、沉著。其次,在業(yè)務(wù)理論水平和管理能力上還有待于進(jìn)一步提高。再次,廣告專業(yè)知識(shí)方面,需要大量的學(xué)習(xí)的充實(shí)完善自己的知識(shí)庫(kù)。這些不足,有待于下步的工作中加以改進(jìn)和學(xué)習(xí)。在20xx年的工作中,我決心做到:首先,我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗(yàn),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使自己的全面素質(zhì)上升一個(gè)新的層次。其次,加強(qiáng)責(zé)任與危機(jī)意識(shí),提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。為公司的新年度的工作再上新臺(tái)階,更上一層樓貢獻(xiàn)自己的力量。再次,廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的主流方向,一直懸而未決,成為業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)桎梏,解決廣告公司發(fā)展方向是年工作的重中之中。這也將是完成公司全年計(jì)劃利潤(rùn)指標(biāo)的完成的大前提,尋找自有媒體,以創(chuàng)意指導(dǎo)制作,有效地與其他兄弟公司進(jìn)行整合,將是我努力的方向。
證券公司年度總結(jié)范文8
20xx年是不平凡的一年,房?jī)r(jià)失控,物價(jià)上漲,證券市場(chǎng)行情持續(xù)低迷較長(zhǎng)時(shí)間,上證股指在點(diǎn)左右持續(xù)震蕩。在這種大背景下,我們作為營(yíng)業(yè)部的一員,面對(duì)任務(wù)多、行情差、經(jīng)驗(yàn)少、壓力重的特點(diǎn),在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工共同努力下,按照公司“二次創(chuàng)業(yè)”的要求,加強(qiáng)制度建設(shè),防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),推進(jìn)精細(xì)管理,積極提高服務(wù),努力開拓經(jīng)營(yíng),F(xiàn)將xx年度工作總結(jié)如下:
一、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況需要增強(qiáng)
營(yíng)業(yè)部前三季度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為:
1、利潤(rùn):xx年全年目標(biāo)值為xx萬(wàn)元,xx月進(jìn)度目標(biāo)值為xx萬(wàn)元,截止xx年xx月底,我部實(shí)際利潤(rùn)總額 xx萬(wàn)元,完成xx年xx月進(jìn)度目標(biāo)xx%。
2、營(yíng)業(yè)收入:xx年全年目標(biāo)值為xx萬(wàn)元,xx月進(jìn)度目標(biāo)值為xx萬(wàn)元,截止xx年xx月底,我部實(shí)際營(yíng)業(yè)收入xx萬(wàn)元,完成xx年xx月進(jìn)度目標(biāo)xx%。
3、資產(chǎn)保有率:xx年全年目標(biāo)值為(萬(wàn)分之xx),xx月份實(shí)際值為(萬(wàn)分之xx),完成x年度目標(biāo)xx%。
4、市場(chǎng)占有率:xx年全年目標(biāo)值為(萬(wàn)分之xx),xx月份實(shí)際值為(萬(wàn)分之xx),完成xx年度目標(biāo)xx%。
5、A股+基金交易量:xx年全年目標(biāo)值為xx億元,xx月進(jìn)度目標(biāo)值為xx億元,截止xx年xx月底,我部實(shí)際交易量為xx億元,完成xx年xx月進(jìn)度目標(biāo)xx%。
6、凈增有效戶數(shù):xx年全年目標(biāo)值為xx戶,xx月進(jìn)度目標(biāo)值為xx戶,截止xx年xx月底,我部實(shí)際凈增有效開戶數(shù)為xx戶,完成xx年xx月進(jìn)度目標(biāo)xx%。
根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出,除了凈有效戶數(shù)超過進(jìn)度目標(biāo)外,其余目標(biāo)低于或接近進(jìn)度目標(biāo),所以經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要增強(qiáng)。
二、完善營(yíng)業(yè)部升級(jí),進(jìn)行配電室改造
在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,全體員工不懈努力,陸續(xù)完成了場(chǎng)地選址、房屋裝修、設(shè)備安裝、軟件調(diào)試、名稱變更等一系列工作,并且迅速完成了公司驗(yàn)收、稅務(wù)登記、工商執(zhí)照領(lǐng)取、營(yíng)業(yè)部許可證頒發(fā)等許多重要工作。營(yíng)業(yè)部人員也全部到位,大家分工明確,崗位職責(zé)清晰,不斷完善營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)規(guī)章制度,制訂了詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案,營(yíng)業(yè)部管理?xiàng)l例日漸清晰,營(yíng)業(yè)部軟硬件環(huán)境不斷完善,營(yíng)業(yè)部日常行為陸續(xù)規(guī)范化。
考慮到營(yíng)業(yè)部一樓散戶大廳客戶用機(jī)沒有UPS備用電源的現(xiàn)狀,xx月xx日由xx公司進(jìn)行了配電室布線改造,并且于xx月xx日由xx公司增加一組新ups并調(diào)試,配電室改造順利完成,目前工作一切正常。
三、掃描電子檔案、規(guī)范股民賬戶工作持續(xù)有效展開
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券公司的要求和布署,營(yíng)業(yè)部展開掃描電子檔案、賬戶規(guī)范工作的序幕,隨著此項(xiàng)工作的持續(xù)開展,我營(yíng)業(yè)部全體員工統(tǒng)一思想,明確責(zé)任及分工,精心組織,周密布署,科學(xué)分工,有計(jì)劃、分步驟全面開展電子檔案掃描、賬戶規(guī)范工作。由于時(shí)間緊,任務(wù)重,營(yíng)業(yè)部全體員工不辭辛苦、加班加點(diǎn),按規(guī)范進(jìn)度,有條不紊開展工作。截至xx月底,掃描電子檔案已經(jīng)完成了大半,營(yíng)業(yè)部所托管的全部客戶證券賬戶(包括休眠證券賬戶)為xx戶,已經(jīng)完成掃描xx戶,剩余xx戶。
堅(jiān)持認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度,重結(jié)果更重過程,營(yíng)業(yè)部并且對(duì)留痕工作高度重視,確保每一個(gè)過程都有詳細(xì)的留痕記錄,能夠完整、清晰、系統(tǒng)地反映整個(gè)規(guī)范過程的內(nèi)容和軌跡。
四、凈增有效戶取得突破性進(jìn)展,爭(zhēng)取客戶回流
營(yíng)業(yè)部通過和中行、農(nóng)行、建行以及工行的合作,已經(jīng)在凈增有效戶、壯大股民基數(shù)取得了良好效果,我部全年目標(biāo)為xx戶,目前截至xx月底,已經(jīng)完成xx戶。營(yíng)業(yè)部一方面要持續(xù)與銀行牽手合作,另一方面要抓好客戶回流工作。xx年xx月至今,營(yíng)業(yè)部共流失xx名客戶,營(yíng)業(yè)部決定,通過電話回訪、當(dāng)面回訪、中間人聯(lián)絡(luò)等方式爭(zhēng)取流失客戶轉(zhuǎn)回資產(chǎn),回訪率達(dá)到xx%,最后xx個(gè)月完成客戶回流率xx%。
五、完善各項(xiàng)規(guī)章制度,做好安全防衛(wèi)工作
營(yíng)業(yè)部組織各部門結(jié)合自身實(shí)際情況,針對(duì)原有各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,參照公司下發(fā)的各項(xiàng)新規(guī)章制度,建立自己的《營(yíng)業(yè)部突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《營(yíng)業(yè)部新開立賬戶業(yè)務(wù)操作流程》等一系列制度。
并且根據(jù)消防安全防衛(wèi)工作的需要,建立了自己的《營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)檔案》,逐步完善了《斷電清場(chǎng)制度》、《消防安全管理制度》、《用火用電管理制度》、《員工消防教育培訓(xùn)制度》、《消防設(shè)施器材維護(hù)保養(yǎng)制度》等一系列制度,并且明確了總指揮、副總指揮及各個(gè)人員的職責(zé)。
六、關(guān)于開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳月活動(dòng)
營(yíng)業(yè)部全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了小敏同志所做的工作報(bào)告,并根據(jù)公司二次創(chuàng)業(yè)活動(dòng)實(shí)施方案結(jié)合自身的實(shí)際情況,積極制定有效的工作方案,積極開展了創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng),通過在一樓大廳懸掛標(biāo)語(yǔ)、在三樓建立創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳園地等多種方式,使大家明確二次創(chuàng)業(yè)概念、目標(biāo)和原則以及創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的責(zé)任感和榮譽(yù)感。
七、配合公司大力開展?fàn)I銷活動(dòng),基金任務(wù)全部完成
為了樹立公司品牌和營(yíng)業(yè)部形象,改變目前營(yíng)業(yè)部存在的營(yíng)銷問題,積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部在所在區(qū)域的影響力度,營(yíng)業(yè)部由經(jīng)理牽頭,專門成立了市場(chǎng)營(yíng)銷小組,并采取多種形式加強(qiáng)營(yíng)銷力度。根據(jù)部分員工家住本地的現(xiàn)狀,加強(qiáng)其與親屬朋友聯(lián)系,利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系,加大證券營(yíng)銷力度,增加市場(chǎng)占有率。
營(yíng)業(yè)部在公司關(guān)于基金、基金、基金三次基金營(yíng)銷過程中,通過短信、宣傳冊(cè)等方式加大宣傳力度,取得了良好效果,圓滿完成了各項(xiàng)全部任務(wù)。
八、持續(xù)開展投資者教育,增強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
營(yíng)業(yè)部根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司總部的具體要求,積極開展投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作。營(yíng)業(yè)部全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育的通知》精神,成立了風(fēng)險(xiǎn)教育領(lǐng)導(dǎo)小組。加強(qiáng)員工培訓(xùn),使員工更深刻的了解投資者教育的必要性、緊迫性及從業(yè)人員的行為規(guī)范,也使各部門加強(qiáng)聯(lián)系和配合,互通有無(wú),在各自的崗位上力爭(zhēng)將投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作具體落實(shí)。做好投資者教育宣傳工作。在營(yíng)業(yè)部的公告欄制作“投資者教育園地”,在大廳顯要位置張貼顏色醒目的`風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)語(yǔ),宣傳欄張貼有關(guān)投資者風(fēng)險(xiǎn)警示的投資知識(shí)。前臺(tái)工作人員認(rèn)真審核客戶資料,保證投資者帳戶資料真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,詳細(xì)解釋《風(fēng)險(xiǎn)警示書》并讓客戶簽名確認(rèn),并且有針對(duì)地分析客戶的性格,操作習(xí)慣,風(fēng)險(xiǎn)喜好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力,加以分類,按照不同客戶的特點(diǎn)和投資需求,給客戶講解和宣傳證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí),講解開戶和交易流程、證券投資常識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制,加深了與客戶的了解和溝通。
九、繼續(xù)加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部管理,提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
完善營(yíng)業(yè)部崗位責(zé)任制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作規(guī)程。明確不同崗位的工作任務(wù),建立相互配合,相互監(jiān)督的工作關(guān)系。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制方面的各項(xiàng)規(guī)章制度,逐一對(duì)照落實(shí)。成立應(yīng)急預(yù)案小組,責(zé)任到人。關(guān)鍵崗位建立雙人負(fù)責(zé)制度。各崗位權(quán)責(zé)分明,互相監(jiān)督。進(jìn)行自查自糾,堅(jiān)決執(zhí)行從業(yè)人員的禁止行為,建立高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。
在即將過去的xx年里,面對(duì)營(yíng)業(yè)部新成立費(fèi)用多、前期股市行情低迷、全年任務(wù)量大、人員增加負(fù)擔(dān)加重等諸多困難,營(yíng)業(yè)部全體員工團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力,取得了一定成績(jī),但業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況離公司要求還有一定差距,我們也認(rèn)識(shí)到自身存在的問題:
一、客戶結(jié)構(gòu)不合理,尤其是百萬(wàn)以上的中大戶比例較小,散戶比重較大。
二、服務(wù)品種認(rèn)可度較差,基金申購(gòu)比例低。
三、 營(yíng)業(yè)部位置處于,考慮到人口、地域、經(jīng)濟(jì)水平的制約,發(fā)展空間有待進(jìn)一步擴(kuò)大。
四、工資待遇較低,同其他券商相比有明顯差距。
五、 與先進(jìn)券商相比,我們的服務(wù)有待進(jìn)一步提高
展望未來(lái),xx年又是中國(guó)證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年,我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,開拓市場(chǎng),加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),我們工作計(jì)劃如下:
一、增大宣傳力度,加強(qiáng)銀證合作。
營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè),并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動(dòng)營(yíng)銷為主動(dòng)營(yíng)銷。
二、加強(qiáng)股民教育,提供投資咨詢。
營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民,贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了投資分析軟件。并且,營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,增強(qiáng)股民投資參與的積極性。
證券公司年度總結(jié)范文9
一年緊張而又忙碌的工作結(jié)束了,回想這一年的工作,自己有很多的進(jìn)步和不足。在我們的領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,在我自己的堅(jiān)持不懈下,在自己的努力下,最終完成了上級(jí)分配的任務(wù)。當(dāng)熱,我知道自己存在著很多的缺點(diǎn),存在著好多的不完美,但我堅(jiān)信,在新的一年里,我會(huì)盡全力改正自己的不足,努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn),給公司帶來(lái)更多的效益和利益,F(xiàn)做總結(jié):
一、 崗位工作取得的成績(jī):
1、資金方面:作為一個(gè)企業(yè),資金的安全及管理是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年我每月月末會(huì)與出納人員及時(shí)、完整核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來(lái)進(jìn)行對(duì)賬、盤點(diǎn),并做資金對(duì)賬表存檔。保證了各項(xiàng)資金帳帳相符、帳實(shí)相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2、供應(yīng)鏈方面:作為一個(gè)總賬會(huì)計(jì),我要負(fù)責(zé)每天采購(gòu)、出庫(kù)等發(fā)票的生成,月底我要做供應(yīng)鏈的對(duì)賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里,我能堅(jiān)持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并參與盤點(diǎn)、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報(bào)告,為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財(cái)務(wù)人員的職責(zé)。
3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面:我堅(jiān)持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬,及時(shí)核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;及時(shí)處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時(shí),給商務(wù)方面在對(duì)客戶和供應(yīng)商款項(xiàng)管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級(jí)數(shù)據(jù)需求者提供了及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時(shí)進(jìn)行了關(guān)、結(jié)賬工作,仔細(xì)調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對(duì)公司購(gòu)入的各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片,月底對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目核對(duì)關(guān)結(jié)賬。
5、總賬賬務(wù)方面:我堅(jiān)持每天及時(shí)從出納處取得各項(xiàng)單據(jù),及時(shí)分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)無(wú)誤;并增加了原來(lái)未做現(xiàn)金流量項(xiàng)目;在月末及時(shí)進(jìn)行賬目核對(duì),保證資金、備用金項(xiàng)目、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目帳帳相符,通過每月對(duì)應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付項(xiàng)目的數(shù)據(jù)的對(duì)比,核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的'重復(fù)項(xiàng),保證了資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的真實(shí)合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ);及時(shí)處理財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)OA郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時(shí)每月對(duì)PXXF工廠、CXXT采購(gòu)、銷售、一般往來(lái)賬務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)并制作對(duì)賬表,對(duì)于雙方有疑問的事項(xiàng)我能做到和對(duì)方財(cái)務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時(shí)解決,保證雙方往來(lái)賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
6、其他會(huì)計(jì)事項(xiàng):我能按照財(cái)務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求,處理相關(guān)財(cái)務(wù)事宜,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù);對(duì)于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項(xiàng),能積極配合并釋疑;遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正:
1、 在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項(xiàng)目歸集不準(zhǔn)確的時(shí)候,在20xx年的工作中應(yīng)更加仔細(xì)、詳細(xì)分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項(xiàng)目及現(xiàn)金流項(xiàng)目歸類準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
2、對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)、資產(chǎn)項(xiàng)、總賬項(xiàng),不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項(xiàng)目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項(xiàng),使財(cái)務(wù)帳各項(xiàng)目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、20xx年工作打算及展望:
新的一年,工作也是一個(gè)全新的開始,理應(yīng)對(duì)人生對(duì)工作有個(gè)新展望,在嶄新的下一年我要:
1、20xx年建立新財(cái)務(wù)帳套,全面準(zhǔn)備、核對(duì)、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個(gè)模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團(tuán)結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí),不斷充實(shí)、更新知識(shí),提升職業(yè)勞動(dòng)技能。
證券公司年度總結(jié)范文10
XX年對(duì)于我來(lái)說,應(yīng)當(dāng)是勞碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái),幾乎每天都處于緊急和勞碌之中,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,許多客戶實(shí)行保守、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比方貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要連續(xù)進(jìn)展股票和權(quán)證的短線操作,在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展了綜合分析后,對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)展了比照,建議這些客戶可以選擇一些防備類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,對(duì)于保守的客戶,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考許多資料和數(shù)據(jù),反復(fù)討論,又要向客戶急躁的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結(jié)論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)潔技巧和留意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)展溝通,溝通彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作特別緊急和繁重,而且讓我在一次陷入沖突之中。
“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,實(shí)行了許多聯(lián)系和通知客戶的措施,而通過對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,特殊是參與了天津地區(qū)持證人連續(xù)教育活動(dòng),聽了教師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺得大多數(shù)客戶特別不適合參加創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)展了特別深入的分析并準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度,市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,大盤也已漸漸顯示了上漲乏力的.跡象,但個(gè)股依舊活潑,新入市的客戶依舊滿倉(cāng)操作,并們有準(zhǔn)時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,建議客戶要掌握好倉(cāng)位,保存較大比例的帳戶資金,等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析比照,思索總結(jié)和溝通溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是由于這一年來(lái)不同以往的勞碌,積存了更多的閱歷,催促自己去學(xué)習(xí)更多的學(xué)問,了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應(yīng)更多不同變化的力量。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),慢慢領(lǐng)悟出許多教師和前輩們經(jīng)常教悔的道理:
虛心:只有保持虛心的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,使自己的學(xué)問和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要仔細(xì)討論和分析,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,才能給他們供應(yīng)更加適合的投資建議。
圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,要積極對(duì)待,既不能躲避也不能推脫,盡量運(yùn)用自己的學(xué)問和閱歷查找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。
懇切:無(wú)論如何,只用誠(chéng)意誠(chéng)意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們承受和認(rèn)可的。
長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正由于如此,與許多客戶成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參與了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)展分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,被客戶特別認(rèn)可和贊同,使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)特別滿足,我們之間的友情加深了,對(duì)我也更加信任,因此,讓我特別感謝,信任自己應(yīng)當(dāng)有力量為更多的人供應(yīng)更好的效勞!
證券公司年度總結(jié)范文11
進(jìn)入xx證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的`每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:
1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路。
4、在今后的日子里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù),要想做出業(yè)績(jī)就要不斷的學(xué)會(huì)總結(jié)。
證券公司年度總結(jié)范文12
20xx年上半年,面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響,本人以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策,緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標(biāo),按照年初提出的工作方針、計(jì)劃,帶領(lǐng)吳川團(tuán)隊(duì)共克時(shí)艱,一步一步開展工作,在不斷提升公司自身品牌形象的同時(shí),又發(fā)展了客戶,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,具體總結(jié)如下:
一、業(yè)績(jī)方面:
吳川片區(qū)客戶經(jīng)理20xx上半年開戶394戶,其中有效戶223戶,新增資產(chǎn)約1422萬(wàn),目前團(tuán)隊(duì)客戶總資產(chǎn)已達(dá)到了1.4億,期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶,商品期貨新客戶開戶28戶,其中機(jī)構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費(fèi)都在穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)吳川團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)低迷的情況下,第一、二季度的基金、理財(cái)產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績(jī),隊(duì)員們都積極地行動(dòng)起來(lái),在第二季度隊(duì)員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬(wàn),受到了公司的表?yè)P(yáng)。這些業(yè)績(jī)的取得離不開各領(lǐng)導(dǎo)在方針政策給予的支持和鼓勵(lì)。
二、宣傳工作方面:
我們響應(yīng)要求,每月都要到戶外搞一次宣傳活活動(dòng)。在上半年的時(shí)間里,我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象,最大限度地發(fā)展客戶為目標(biāo),在吳川的繁華地段實(shí)行了多形式的戶外營(yíng)銷活動(dòng),與吳川人民銀行共同舉行的個(gè)人誠(chéng)信信用宣傳,得到了市領(lǐng)導(dǎo)副市長(zhǎng)陳國(guó)寶的親臨指導(dǎo)和參觀,與銀行合作開展與大客戶座談會(huì)等活動(dòng)。
三、與銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通方面:
按照工作的計(jì)劃,我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點(diǎn)主任,拜訪吳川各銀行支行的行長(zhǎng)和所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點(diǎn)主任,進(jìn)一步加強(qiáng)了溝通和合作關(guān)系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容,各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了,在溝通方面也更進(jìn)了一步。每次多家銀行在為完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)沖刺時(shí),本著雙贏的宗旨,我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合日常工作,積極主動(dòng)幫助銀行指導(dǎo)客戶開通網(wǎng)銀,開銀行卡等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,發(fā)揮了不小的作用,深得銀行領(lǐng)導(dǎo)贊賞。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導(dǎo)的努力,我們吳川片區(qū)在第一季度進(jìn)駐了中國(guó)銀行吳川支行的網(wǎng)點(diǎn),在吳川,中投證券已差不多進(jìn)駐所有的四大銀行網(wǎng)點(diǎn)了。
四、培訓(xùn)方面:
每周未我們都會(huì)進(jìn)行期貨的基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)和基金培訓(xùn)學(xué)習(xí),各類的培訓(xùn)使隊(duì)員們對(duì)知識(shí)面有了更實(shí)際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊(duì)員們交一周的工作計(jì)劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們?cè)黾恿藚谴ㄆ瑓^(qū)每周的業(yè)績(jī)龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個(gè)客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競(jìng)爭(zhēng)攀比的工作勢(shì)頭,工作更加積極認(rèn)真去完成自己定下的目標(biāo)。每次的培訓(xùn)過程中,我們吳川團(tuán)隊(duì)熱情高漲,對(duì)每個(gè)課題都表現(xiàn)出極大的興趣,大家各抒已見,互補(bǔ)長(zhǎng)短,對(duì)今后的如何開展工作起到了一定的指導(dǎo)和輔助作用。
五、客服方面:
客戶經(jīng)理都會(huì)做好回訪工作。我們會(huì)根據(jù)股市行情,要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進(jìn)新客戶和新增資產(chǎn)的同時(shí),要注重維護(hù)原有的客戶,提醒客戶在投資的過程不忘控制風(fēng)險(xiǎn),積極完成業(yè)績(jī)的考核。有針對(duì)性地給客戶灌輸多樣式理財(cái)?shù)挠^念,做到客戶需求的理財(cái)都能知曉,令公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)都能完成。
六、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)
在團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)上,吳川團(tuán)隊(duì)在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動(dòng),增強(qiáng)了各客戶經(jīng)理的交流和融洽,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;讀書感想評(píng)比活動(dòng)、使我們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣,對(duì)自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升;每周的體育鍛煉活動(dòng),令我們保持活力,以更好的精神狀態(tài)投入到工作中;每月團(tuán)隊(duì)成員的生日,我們都會(huì)集中舉行小小的生日會(huì),使隊(duì)員們感到了關(guān)懷,團(tuán)隊(duì)就是一個(gè)大家庭的感覺。
20xx年上半年這業(yè)績(jī)和各方面工作取得效果,充分展示了我們吳川團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)合作,努力進(jìn)取的精神風(fēng)貌和工作能力,更與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不可分的。誠(chéng)然,我們吳川團(tuán)隊(duì)還存在有待加強(qiáng)和改善的地方,下半年吳川團(tuán)隊(duì)在公司市場(chǎng)部的各類培訓(xùn)下,制定如下工作計(jì)劃:
一是爭(zhēng)取以多形式的活動(dòng)鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員的'積極性,整體士氣的提高;
二是需要加大營(yíng)銷力度,在各繁華地段,各住宅區(qū),走進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進(jìn)行多形式的宣傳活動(dòng);
三是團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量的管理,回訪,考勤,工作日志,會(huì)議記錄等活動(dòng)量的管理;
四是與銀行網(wǎng)點(diǎn),其他各單位,各企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)緊密溝通雙贏合作計(jì)劃;
五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓(xùn),工作中、學(xué)習(xí)中要不斷提高,得以發(fā)揮;
六是加強(qiáng)督導(dǎo)的工作,制度的落實(shí)情況和效果;
七是加大招聘力度,努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理;
八是以銀行網(wǎng)點(diǎn)為軸心,繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)。在下半年的計(jì)劃實(shí)施過程中要不斷總結(jié),不斷改進(jìn),不斷學(xué)習(xí)其他團(tuán)隊(duì)好的經(jīng)驗(yàn),不斷細(xì)化工作的內(nèi)容和落實(shí)情況,對(duì)各客戶經(jīng)理進(jìn)行有效的各項(xiàng)指標(biāo)工作的跟蹤落實(shí)。
總結(jié)過去,展望未來(lái),我相信在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和英明指導(dǎo)下,只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐哪繕?biāo)而不懈努力,上下團(tuán)結(jié)一致,互相支持,積極進(jìn)取,相信吳川片區(qū)在20xx年下半年的業(yè)績(jī)會(huì)再創(chuàng)輝煌,取得更好成績(jī)!吳川片區(qū)也會(huì)組建成為一支有活力,有斗志,有沖的年輕化的隊(duì)伍,打造成一個(gè)團(tuán)結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)。
證券公司年度總結(jié)范文13
20xx年即將過去,一年的工作即將停止,而新的一年,又要開始。作為一名柜臺(tái)員工,在20xx年里迎來(lái)了公司本年度最緊張的一項(xiàng)工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然,這一年中也還有些其他的工作勞績(jī),現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié):
20xx年上半年,響應(yīng)總公司全能柜員的號(hào)召,要求柜臺(tái)人員做到對(duì)開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制,實(shí)現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺(tái)業(yè)務(wù)的才能。在這期間,我與郝靜波對(duì)之前零丁負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補(bǔ),重點(diǎn)是讓我對(duì)開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動(dòng)等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。
20xx年四月,總部提出了柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)的計(jì)劃,將原恒生1.0系統(tǒng)升級(jí)到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2.0系統(tǒng),并將該項(xiàng)目列為今年公司成長(zhǎng)的重中之重。升級(jí)分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段實(shí)現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立,棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行,實(shí)現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。
系統(tǒng)升級(jí)的第一階段照樣對(duì)照好實(shí)現(xiàn)的,第二階段因?yàn)楸匾?/p>
整合所有的數(shù)據(jù)與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會(huì),讓人人了解這次升級(jí)的緊張性,以及對(duì)業(yè)務(wù)方面的知識(shí)、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的解說。七月底到八月底進(jìn)入了最為繁忙的一個(gè)月,2.0系統(tǒng)正式進(jìn)入測(cè)試階段,每天都在賡續(xù)的測(cè)試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能,完善系統(tǒng)的升級(jí)。
在這個(gè)歷程中,慢慢的對(duì)新系統(tǒng)有了更為深刻的了解,對(duì)系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,讓之前的費(fèi)力沒有費(fèi)。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺(tái)的工作效率有了明顯的晉升。
通過新系統(tǒng)的上線,柜臺(tái)徹底實(shí)現(xiàn)了全能柜員的要求,現(xiàn)在的'柜臺(tái),可以同時(shí)進(jìn)行雷同的業(yè)務(wù),只必要兩邊相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外,我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉(zhuǎn)戶挽留,客戶電話的咨詢等工作。
在下一年的工作中,我的計(jì)劃如下:首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)抉擇一切,有時(shí)候因?yàn)橐稽c(diǎn)粗心大意,會(huì)將問題變的繁雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應(yīng)該多想一點(diǎn),做細(xì)一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺(tái)工作加倍規(guī)范化,柜臺(tái)的事項(xiàng)對(duì)照具體和龐雜,必要把各方面的事情分輕主次,必要多與各部門溝通、互助。第三,要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化,將柜臺(tái)
緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的規(guī)范化流程,在日后的工作中按流程解決,使工作加倍法度模范化。