(推薦)通用投資顧問工作職責(zé)15篇
通用投資顧問工作職責(zé)1
1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系,在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶,了解客戶需求,解答客戶問題,向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可;
2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀,通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性;
3、完成部門指定的.工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù),了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),為個人和公司創(chuàng)造收入。
通用投資顧問工作職責(zé)2
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗;具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先;有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先;有投顧證書者優(yōu)先:
2、研判行情走勢;具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的.學(xué)習(xí)吸收能力;
3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會;
4、對證券行情進(jìn)行分析,收集市場資訊、新聞以及各類行情信息;
5、熱愛金融行業(yè),具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守;
通用投資顧問工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值個人客戶和機(jī)構(gòu)客戶;
2、客戶服務(wù):為存量客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略,幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、業(yè)務(wù)咨詢:熱情、誠懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的.業(yè)務(wù)咨詢,支持營業(yè)部營銷服務(wù)工作,為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù);
4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系,通過與客戶溝通,及時提供專業(yè)服務(wù);
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
通用投資顧問工作職責(zé)4
1、接受公司免費(fèi)專業(yè)培訓(xùn),掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的`專業(yè)知識和專業(yè)技能;
2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析,并幫助客戶辦理訂購手續(xù);
3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。
通用投資顧問工作職責(zé)5
1、組建投顧團(tuán)隊,能帶領(lǐng)團(tuán)隊,完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo);
2、挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù);
3、為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;
4、及時反饋客戶的`需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新,提高營業(yè)部口碑與知名度;
5、營業(yè)部安排的其他工作。
通用投資顧問工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;
2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的'優(yōu)質(zhì)客戶;
3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動;
4、制定投資服務(wù)計劃,研究金融衍生品規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);
5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。
通用投資顧問工作職責(zé)7
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找合作機(jī)會;
2、為意向客戶進(jìn)行理財咨詢的`解答,定期溝通尋求長期合作的機(jī)會;
3、針對個人投資者進(jìn)行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識,傳授有關(guān)投資經(jīng)驗,培養(yǎng)有關(guān)投資技能;
4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念,提示相關(guān)的投資風(fēng)險,告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。
通用投資顧問工作職責(zé)8
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù);
。ǘ┴(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
。ㄈ┴(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù);
。ㄋ模┴(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確保客戶資料準(zhǔn)確;
(六)參加公司和營業(yè)部組織的'各項營銷活動;
。ㄆ撸┕炯盃I業(yè)部交辦的其他事項。
通用投資顧問工作職責(zé)9
1、拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,維護(hù)存量客戶,為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。
3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動,開發(fā)高端市場。
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議,為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。
通用投資顧問工作職責(zé)10
。1)利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù),具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力;
。2)深度挖掘客戶不同需求,收集市場信息,研究行業(yè)動態(tài),給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù);
。3)完成營業(yè)部或團(tuán)隊制定的任務(wù)計劃。
通用投資顧問工作職責(zé)11
1、加強(qiáng)財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí),積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試,不斷提升專業(yè)服務(wù)技能,具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力;
2、嚴(yán)格按照財富管理業(yè)務(wù)流程,充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動,積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn);
3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流,充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好,對目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別,并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù);
4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo),幫助其合理化投資收益預(yù)期,在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù);
5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況,適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù),并持續(xù)改進(jìn),不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量;
6、增強(qiáng)與客戶的粘度,不斷提升客戶滿意度,培養(yǎng)客戶的.依賴度;
7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè),參與營業(yè)部培訓(xùn)工作,帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能,與團(tuán)隊成員緊密協(xié)作,執(zhí)行營業(yè)部下達(dá)的各項任務(wù);
8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
通用投資顧問工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等;
2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財團(tuán)隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議,保證人們財務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說,個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的.規(guī)劃,它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
通用投資顧問工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的.機(jī)構(gòu)客戶;
2、了解和挖掘客戶投資理財需求,以全方位金融理財和資產(chǎn)配置,為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案;
3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,持續(xù)跟進(jìn)客戶
通用投資顧問工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系,負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定,提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能;
2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶;
3、負(fù)責(zé)理財顧問團(tuán)隊的'專業(yè)培訓(xùn),為理財顧問團(tuán)隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持;
4、負(fù)責(zé)營銷活動的專業(yè)賦能,配合營銷團(tuán)隊對接渠道、拓展客戶;
5、定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動;
6、要求服務(wù)支持的其他事項。
通用投資顧問工作職責(zé)15
1、開發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系,通過關(guān)系維護(hù)及時獲取客戶的股票融資需求,并及時上報公司;
2、配合公司為客戶制定項目方案,持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度,完成項目合作;
3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息,與渠道和客戶定期溝通,保持長期合作關(guān)系;
4、維護(hù)老客戶的同時,發(fā)展新客戶,開拓新市場。
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