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  • 投資部度工作總結(jié)

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    投資部度工作總結(jié)

      總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,它在我們的學(xué)習(xí)、工作中起到呈上啟下的作用,是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。你想知道總結(jié)怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的投資部度工作總結(jié),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    投資部度工作總結(jié)

    投資部度工作總結(jié)1

      投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè),并對(duì)集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理,以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)管理。20xx年在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在集團(tuán)相關(guān)部門的密切配合下,我們主要做了以下工作:

      1.收集各類信息,尋找有投資價(jià)值的項(xiàng)目(包括重組、兼并和收購(gòu)等項(xiàng)目)。20xx年1-10月,總計(jì)為集團(tuán)推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),同時(shí)也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統(tǒng)行業(yè)。

      2.組織對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證,評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值,提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。對(duì)于已立項(xiàng)的十多個(gè)投資項(xiàng)目,投資運(yùn)營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策,組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查,全面評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。

      3.投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì),包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的'預(yù)測(cè)等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn),投資運(yùn)營(yíng)部已對(duì)擬投資的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計(jì)。

      4.投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作,并按集團(tuán)公司決策,工作總結(jié)及計(jì)劃投資運(yùn)營(yíng)部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止,已對(duì)相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)投資數(shù)千萬(wàn)元。

      5.對(duì)集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱所管理資產(chǎn))進(jìn)行交割和管理。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況;市場(chǎng)開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對(duì)于收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割,并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。

      6.完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作,相關(guān)投資報(bào)告的撰寫等。

      20xx年,投資運(yùn)營(yíng)部的基本思路是:開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。

    投資部度工作總結(jié)2

      投資部作為集團(tuán)公司一個(gè)重要的部門在20xx年邁出了的重要的步伐。20xx年末投資部作為獨(dú)立部門開始正式運(yùn)行,作為集團(tuán)公司的新建部門,投資部在部門制度完善、證券投資、項(xiàng)目投資、融資等方面做了大量的工作,并取得一定的成績(jī),F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下:

      1.制度完善工作。

      投資部作為集團(tuán)公司新設(shè)立的部門,各項(xiàng)規(guī)章制度都嚴(yán)重短缺,各項(xiàng)工作無(wú)章可循,在這種情況下,投資部在公司領(lǐng)導(dǎo)的'指導(dǎo)下組織編寫了《集團(tuán)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃》、《集團(tuán)公司投資規(guī)劃》、《集團(tuán)公司投資部業(yè)務(wù)規(guī)劃方案》、《關(guān)于設(shè)立投資審批委員會(huì)方案》、《資金統(tǒng)籌統(tǒng)調(diào)實(shí)施細(xì)則》、《證券投資試行方案》、《集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)投資篩選條件及審批流程》、《成立基金公司運(yùn)作方案》等一系列投資部的各項(xiàng)規(guī)章制度草案,為集團(tuán)公司投資部20xx年更好的開展工作提供了方便,提供了保證。

      2、證券投資工作

      證券投資工作在《證券投資試行方案》批準(zhǔn)后開始運(yùn)作,投資部先后出具了十幾份個(gè)股分析報(bào)告,初步形成了投資部證券投資股票池。先后投資了農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、中南傳媒、先河環(huán)保等股票,年均占用資金20.3萬(wàn)元,截止20xx年12月31日實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.1萬(wàn)元,年利潤(rùn)率達(dá)26%。證券投資的正式開展也標(biāo)志著集團(tuán)公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型拉開了序幕。

      3、項(xiàng)目投資

      投資部在20xx年在制定風(fēng)險(xiǎn)投資制度的同時(shí),不斷通過(guò)各方渠道尋找風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了“三個(gè)一”目標(biāo)。即投資一個(gè)項(xiàng)目運(yùn)城機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目、儲(chǔ)備一個(gè)項(xiàng)目3G手機(jī)無(wú)線監(jiān)控項(xiàng)目、聯(lián)系一批項(xiàng)目包括機(jī)動(dòng)車檢測(cè)項(xiàng)目、城市景觀燈節(jié)能項(xiàng)目、太原能直通管項(xiàng)目等一批新型的高科技項(xiàng)目。同時(shí)投資部與太原市高科技中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)中心初步達(dá)成了項(xiàng)目推薦協(xié)議,從而為投資部尋找高科技項(xiàng)目提供了保證。

      4.融資工作

      投資部在20xx年在完善集團(tuán)內(nèi)容資金流動(dòng)機(jī)制的同時(shí),不斷開拓外界融資渠道,并實(shí)現(xiàn)了階段性的目標(biāo)。投資部借助運(yùn)城機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目與洪范基金簽訂了戰(zhàn)略資金合作協(xié)議、同時(shí)與吉林信托、工行私人銀行部、西北信托、山西信托、浙江寶業(yè)、北京民生銀行等多家金融機(jī)構(gòu)建立了合作意向,并成功進(jìn)行了融資。融資工作取得階段性的成果為集團(tuán)公司的快速發(fā)展提供了資金保障。

      5、其他工作

      (1)組織對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證,評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值,提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。對(duì)已立項(xiàng)的多個(gè)投資項(xiàng)目,投資部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策,組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查,全面評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。

      (2)投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì),包括投融資方式、投融 資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)等。

      (3)配合資產(chǎn)部對(duì)集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行出售和租賃。

      (4)完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作,相關(guān)投資報(bào)告的撰寫等。

      20xx年,投資部的基本思路是:開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上,重點(diǎn)做好以下工作:

      1.繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目;

      2.對(duì)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫投資分析報(bào)告;

      3.對(duì)決定投資的股票進(jìn)行詳細(xì)分析;

      4.對(duì)簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目,實(shí)施并購(gòu)和交割;

      5.對(duì)已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;

      6.選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;

      7、繼續(xù)完善投資部各項(xiàng)規(guī)章制度

    投資部度工作總結(jié)3

      證券市場(chǎng)跌宕起伏,參與的投資者水平良莠不齊,為了更好地服務(wù)于客戶,普及證券基礎(chǔ)知識(shí),揭示投資風(fēng)險(xiǎn),幫助投資者更好地客觀地認(rèn)識(shí)市場(chǎng),營(yíng)業(yè)部根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)以及總公司的相關(guān)要求,主要從以下幾方面做好投資者教育工作:

      一、充分發(fā)揮投資者教育工作小組的宣傳管理作用

      營(yíng)業(yè)部自成立了以營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng),分析師、客服人員等業(yè)務(wù)骨干共同組成的投資者教育工作小組以來(lái),建立投資者教育工作專人負(fù)責(zé)制,指定專人作為投資者教育聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)做好營(yíng)業(yè)部投資者教育的相關(guān)工作,并保存好日常工作記錄。

      二、做好投資者教育日常工作,使投資者教育工作常態(tài)化

      1、組織好學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高規(guī)范投資者教育工作的認(rèn)識(shí)。營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司投資者教育工作的總體要求,結(jié)合營(yíng)業(yè)部的實(shí)際,適時(shí)組織營(yíng)業(yè)部全體員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),把投資者教育有機(jī)融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。通過(guò)學(xué)習(xí),不斷提高認(rèn)識(shí),規(guī)范執(zhí)業(yè)行為,嚴(yán)格禁止非法證券活動(dòng)。

      2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的宣傳工作

      通過(guò)在營(yíng)業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)醒目位置張貼告示,提醒投資者權(quán)證到期及行權(quán)提示、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示、重要通知公告等情況,并指定專人負(fù)責(zé)投資者教育園地版面的維護(hù)和更新工作。

      3、充分利用短信服務(wù)平臺(tái),定期向客戶發(fā)送短信

      營(yíng)業(yè)部充分利用短信服務(wù)平臺(tái),定期向客戶發(fā)送短信,內(nèi)容包括相關(guān)活動(dòng)主題、活動(dòng)預(yù)告、新股提示、權(quán)證到期及行權(quán)提示、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)揭示等。短信發(fā)送范圍已覆蓋營(yíng)業(yè)部的大部份客戶,4、落實(shí)投資者適當(dāng)性管理制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)教育工作

      開戶環(huán)節(jié)是實(shí)行投資者適當(dāng)性管理制度的重要環(huán)節(jié)。在開戶環(huán)節(jié),首先安排工作人員給客戶講解證券投資的風(fēng)險(xiǎn),然后要求客戶填寫“投資者風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表”,綜合客戶的投資規(guī)模、投資比例,投資偏

      好等情況,對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)各投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力,切實(shí)引導(dǎo)投資者從自身情況出發(fā),審慎投資。同時(shí)提醒投資者妥善保管股東卡、資金密碼和交易密碼等資料,拒絕接受客戶經(jīng)理代客理財(cái)行為。

      三、認(rèn)真做好“兩法”及其相關(guān)法律的普法工作

      12月4日是全國(guó)法制宣傳日,為使“12·4”全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)取得實(shí)效,引導(dǎo)廣大投資者參與到法制宣傳活動(dòng)中來(lái),營(yíng)業(yè)部根據(jù)證監(jiān)會(huì)和公司的相關(guān)要求,圍繞“弘揚(yáng)法治精神,保護(hù)投資者權(quán)益,促進(jìn)社會(huì)和諧”這一活動(dòng)主題,深入開展了法制宣傳活動(dòng),讓大家都充分感受到法律的.重要性和必要性,使法制的力量深入人心。

      20xx轉(zhuǎn)眼即將過(guò)去,營(yíng)業(yè)部在上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真做好投資者教育工作;仡欉@一年來(lái)的工作,大家忙忙碌碌、兢兢業(yè)業(yè)。同時(shí),我們?cè)诠ぷ髦幸舶l(fā)現(xiàn)一些的問(wèn)題,如一些中小投資者由于投資理念的不成熟、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的淡薄的,平時(shí)工作也很忙,沒(méi)有時(shí)間來(lái)聽講課等。明年我們將針對(duì)上述一些問(wèn)題,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)以及總公司的相關(guān)要求,積極開展投資者教育工作,不斷提高投資者教育的覆蓋度,力爭(zhēng)有更多的中小投資者能通過(guò)各種方式和途徑接受投資者教育,提高客戶的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

      另外,投資者教育是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、常規(guī)性的工作,離不開監(jiān)管部門的大力支持和幫助,營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)認(rèn)真貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)及總公司傳達(dá)的有關(guān)投資者教育工作精神,結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)的變化,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),努力做到投資者教育不走形式,將工作落到實(shí)處。

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