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  • 投資顧問(wèn)工作職責(zé)

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)精華(15篇)

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)1

      1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;

      2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的.優(yōu)質(zhì)客戶;

      3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng);

      4、制定投資服務(wù)計(jì)劃,研究金融衍生品規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);

      5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)2

      1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系,負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定,提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能;

      2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶;

      3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn),為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持;

      4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷活動(dòng)的`專業(yè)賦能,配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶;

      5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶交流活動(dòng);

      6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)3

      1、接受公司免費(fèi)專業(yè)培訓(xùn),掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能;

      2、為來(lái)電咨詢客戶提供專業(yè)的`證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析,并幫助客戶辦理訂購(gòu)手續(xù);

      3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

      4、完成銷售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)4

     。1)利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù),具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力;

      (2)深度挖掘客戶不同需求,收集市場(chǎng)信息,研究行業(yè)動(dòng)態(tài),給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù);

     。3)完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)5

      1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進(jìn)行有效溝通,了解和發(fā)掘客戶需求及購(gòu)買愿望,介紹自己產(chǎn)品的特色;管理客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù)

      2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的'長(zhǎng)期合作關(guān)系。

      3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)6

      1、利用公司的客戶資源,積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶,管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

      2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù),挖掘客戶的潛力。

      3、定期與客戶溝通,建立良好的.長(zhǎng)期合作關(guān)系。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)7

      1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的差異化服務(wù),讓客戶資產(chǎn)保值增值;

      2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的`銷售;

      3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系,推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作;

      4、通過(guò)維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)8

      1、負(fù)責(zé)開拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶;

      2、了解和挖掘客戶投資理財(cái)需求,以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置,為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理建議和方案;

      3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷的提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

      4、通過(guò)公司組織的'項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷策略,持續(xù)跟進(jìn)客戶

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)9

      1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷售壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等。

      2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用。

      3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

      4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作。

      5、主要為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議,保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō),個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的`規(guī)劃,它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)10

      1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護(hù)好客戶關(guān)系,按時(shí)完成銷售任務(wù)!

      2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問(wèn)題,為客戶提供針對(duì)性的.支持與幫助;

      3、維護(hù)老客戶,定期與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

      4、積極拓展和開發(fā)客戶,維護(hù),跟蹤,反饋客戶需求,并協(xié)調(diào)處理客戶反饋;

      5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜!

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)11

      1、拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,維護(hù)存量客戶,為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

      2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

      3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng)。

      4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議,為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)12

      1、組建投顧團(tuán)隊(duì),能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo);

      2、挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù);

      3、為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

      4、及時(shí)反饋客戶的需求與建議,推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的'創(chuàng)新,提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度;

      5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)13

      1、基于精準(zhǔn)的需求分析,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議與方案;

      2、運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù),協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財(cái)方案;

      3、依據(jù)客戶及環(huán)境的'最新變化,動(dòng)態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn);

      4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究,定期向客戶提供專業(yè)評(píng)估報(bào)告。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)14

      1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

      2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開發(fā)客戶;

      3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā);

      4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

      投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇(一)負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的.全面理財(cái)服務(wù);

     。ǘ┴(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

     。ㄈ┴(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù);(四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品;

     。ㄎ澹┴(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確保客戶資料準(zhǔn)確;(六)參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng);(七)公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇12

      1.組建投顧團(tuán)隊(duì),能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo);2.挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù);

      3.為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

      4.及時(shí)反饋客戶的需求與建議,推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新,提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度;

      5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

    投資顧問(wèn)工作職責(zé)15

     。ㄒ唬┴(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);

     。ǘ┴(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的`業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

     。ㄈ┴(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù);

     。ㄋ模┴(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品;

     。ㄎ澹┴(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確?蛻糍Y料準(zhǔn)確;

      (六)參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng);

      (七)公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

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