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  • 投資客戶經(jīng)理職責(zé)

    時間:2023-08-05 08:23:35 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)[薦]

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)1

      崗位職責(zé):

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)[薦]

      1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

      4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

      5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

      任職要求:

      1、全日制大專以上學(xué)歷;

      2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀(jì)人資格證者優(yōu)先,有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      3、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;

      4、良好的語言表達(dá)、溝通能力及計算機(jī)軟件應(yīng)用能力;

      5、能在較強(qiáng)的`壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;

      6、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)2

      職位描述:

      一、任職要求:

      1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn);

      2、大專及以上學(xué)歷;

      3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

      4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

      5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      二、崗位要求:

      1、大專以上學(xué)歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

      2、具有良好的.溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強(qiáng)的保密意識;

      3、勤于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神;

      4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動,會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;

      5、具有良好的適應(yīng)能力,能在壓力下工作。

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)3

      投資者客戶經(jīng)理—跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

      —與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。

      —與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。

      —負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動的`物流工作。金融學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士(碩士優(yōu)先)

      2—4年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

      基本的固定收益和資本市場知識

      良好的英語口語/書寫能力

      愿意按要求出差

      —跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

      —與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。

      —與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。

      —負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)4

      崗位內(nèi)容:

      1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe

      /vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

      2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

      3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

      任職要求:

      1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

      2.1年以上工作經(jīng)驗(yàn),英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

      3、有銀行,信托,證券,基金,

    2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

      4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有

      20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻?資源,且主動開發(fā)能力極佳;

      5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

      6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧;

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)5

      一、職位條件:

      1、年齡:20—35周歲

      2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

      3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的'團(tuán)隊(duì)精神;

      4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

      5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

      二、服務(wù)項(xiàng)目

      1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

      2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

      3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

      4、人壽保險(健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團(tuán)體意外險等)

      5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

      6、企業(yè)年金

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)6

      崗位內(nèi)容:

      1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

      2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

      3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

      任職要求:

      1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

      2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn),英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

      3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

      4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;

      5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

      6、有強(qiáng)烈的`創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧;

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)7

      一、職位條件:

      1、年齡:

      20—35周歲

      2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(

      20xx年應(yīng)屆生亦可)

      3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

      4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的.溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

      5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

      二、服務(wù)項(xiàng)目

      1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

      2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

      3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,4、人壽保險(健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團(tuán)體意外險等)

      5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

      6、企業(yè)年金

    投資客戶經(jīng)理職責(zé)8

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā),基金,個股期權(quán)理財產(chǎn)品的銷售。

      2、營銷渠道的維護(hù),參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動;

      3、負(fù)責(zé)財富管理部的宣傳品擺放及派發(fā),收集、整理市場信息并及時反饋;

      4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

      5、分析客戶需求,維護(hù)與尋求機(jī)會發(fā)展新的業(yè)務(wù)。

      任職要求:

      1、大;蛞陨蠈W(xué)歷(條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求),通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮;

      2、樂于與客戶溝通,性格開朗熱情;熱愛并立志投身證券行業(yè),愿與公司共同發(fā)展;

      3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力,掌握一定金融知識,有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識;

      4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。

      5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。

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