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  • 證券公司崗位職責

    時間:2023-07-10 17:18:24 證券 我要投稿

    證券公司崗位職責(精)

      在現(xiàn)實社會中,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編收集整理的證券公司崗位職責,希望對大家有所幫助。

    證券公司崗位職責(精)

    證券公司崗位職責1

      1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

      2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

      3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

      4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的.信息;

      5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

      6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

    證券公司崗位職責2

      1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;

      2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;

      3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

      4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的.咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

      5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;

      6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

    證券公司崗位職責3

      1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

      2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的.溝通關(guān)懷)

      3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

      4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

      5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

    證券公司崗位職責4

      證券公司營業(yè)部總經(jīng)理 工作地:平頂山、桂林——老營業(yè)部

      深圳、揚州、廣州、寧波、慈城、鄞州

      薪資面議

      考核要求:可以是傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務,也可開展機構(gòu)業(yè)務

      券商背景(營業(yè)部營銷總監(jiān)、副總/總、分公司業(yè)務部門總)、資管均可(個別券商可能不會選擇銀行背景的,見諒)。

      工作地:平頂山、桂林——老營業(yè)部

      深圳、揚州、廣州、寧波、慈城、鄞州

      薪資面議

      考核要求:可以是傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務,也可開展機構(gòu)業(yè)務

      券商背景(營業(yè)部營銷總監(jiān)、副總/總、分公司業(yè)務部門總)、資管均可(個別券商可能不會選擇銀行背景的,見諒)。

    證券公司崗位職責5

      1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;

      2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

      3、向客戶提供專業(yè)的.產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務;

      4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

      5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標;

      6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

    證券公司崗位職責6

      1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

      2、根據(jù)營業(yè)部提供的.客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;

      3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;

      4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務;

      5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

    證券公司崗位職責7

      1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關(guān)系維護工作;

      2、負責所分配營銷渠道的`客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

      3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

      4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

    證券公司崗位職責8

      1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的`銷售、營銷工作。

      2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;

      3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

      4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

      5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

    證券公司崗位職責9

      1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

      2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務,去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

      3、管理、跟蹤、服務客戶,負責客戶信息的`咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;

      4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務,對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。

    證券公司崗位職責10

      (一)按照經(jīng)紀業(yè)務操作規(guī)程辦理各類柜臺業(yè)務.

      (二)按照公司規(guī)定使用和保管業(yè)務印章、業(yè)務資料,做好資料分類歸檔。

      (三)完成客戶資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作。

      (四)負責其他柜臺業(yè)務相關(guān)工作。

      (五)負責本機構(gòu)合規(guī)管理、行政管理、對內(nèi)對外溝通聯(lián)系等綜合管理工作

    證券公司崗位職責11

      1、在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導下,完成各期會計核算工作。

      2、根據(jù)國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀律和總公司及營業(yè)部的財務管理規(guī)定、會計制度,從事營業(yè)部各項經(jīng)濟業(yè)務的會i核算。

      3、對本部門會計以下崗位人員的業(yè)務有指導職能。

      4、負責每日對資金柜的存、取款憑單、轉(zhuǎn)賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進行詳細的逐筆復核并制單,發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門協(xié)商并進行賬務調(diào)整,確保憑單與實際金額相符。

      5、負責對開戶、銷戶數(shù)量及收取的'手續(xù)費進行詳細逐筆復核,檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時査找原因,并報請領(lǐng)導處理。

      6、負責日常會計核算工作,辦理所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的報銷核算,做到用途清楚,開支合理、合法,手續(xù)齊全,需求正確。

      7、負責營業(yè)部營業(yè)成本費用支出的會計核算工作,負責將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。

      8、負責固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作,建立固定資產(chǎn)明細賬,保證賬實相符,及時登記營業(yè)費用明細賬、往來明細賬、負債及損益類明細賬。

      9、根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策規(guī)定,做好清產(chǎn)核資工作,每年年底,與電腦部、綜合部等有關(guān)部門配合,做好固定資產(chǎn)盤點、報廢等工作,按規(guī)定手續(xù)和批準權(quán)限進行財務處理。

      10、負責按規(guī)定做好會計憑證賬簿報表的裝訂歸檔工作,同時保管如以前所有年度會計檔案,保證無丟失、缺損。

      11、負責交易日報月報年報的統(tǒng)計整理和報送。

      12、每月月底及時結(jié)賬,并與總賬核對,保證明細賬與總賬相符。

      13、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

      14、接受財務主管的領(lǐng)導,按照總公司批準的各項財務及營業(yè)部領(lǐng)導批示進行經(jīng)濟業(yè)務的會計核算。

      15、有編記賬憑證、登記總賬和明細賬權(quán)。

      16、在業(yè)務上對出納崗位有指導職能。

      17、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料。

      18、對財務主管及營業(yè)部總經(jīng)理負責。

    證券公司崗位職責12

      1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

      2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

      3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

      4、負責為客戶提供金融理財?shù)?合理化建議,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

      5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的服務工作;

      6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

      7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

      8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

    證券公司崗位職責13

      1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

      2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關(guān)系;

      3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

      4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;

      5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

      6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的.相關(guān)信息動向和客戶需求 。

    證券公司崗位職責14

      1、日常的行情分析,及時了解金融市場的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。

      2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。

      3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的'咨詢服務。

      4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

      5、處理客戶咨詢與投訴,達成客戶滿意,以提高公司形象。

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