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  • 金融專員崗位職責(zé)

    時間:2023-07-07 18:40:03 金融 我要投稿

    金融專員崗位職責(zé)(優(yōu)秀15篇)

      在現(xiàn)實社會中,大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任,及達到上級要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級交付的任務(wù)。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?以下是小編幫大家整理的金融專員崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    金融專員崗位職責(zé)(優(yōu)秀15篇)

    金融專員崗位職責(zé)1

      職責(zé)描述:

      1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);

      2、負責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

      3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

      4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的.服務(wù)和推廣活動;

      5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

      6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓(xùn);

      7、完成上級交辦的其他工作。

      任職要求:

      1、20-45歲,男女不限,大;蛞陨蠈W(xué)歷;

      2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

      3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

      4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)能力,和較強的風(fēng)險控制意識;

      5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

      6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

      7、有較強的學(xué)習(xí)能力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

      公司提供:

      1、薪酬體系:遠高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

      2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

      3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

      4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn);

      5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

      6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

      7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

      福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

    金融專員崗位職責(zé)2

      1、負責(zé)愛康集團金融板塊的法律文件審核;

      2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調(diào)查;

      3、負責(zé)基金管理人、基金產(chǎn)品維護;

      4、負責(zé)日常法律合同的審核;

      5、負責(zé)公司工商維護等工作;

      6、完成上級交辦的`其他工作

    金融專員崗位職責(zé)3

      1、負責(zé)公司產(chǎn)品的.銷售及推廣;

      2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

      3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

      4、負責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

      5、負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

      6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

    金融專員崗位職責(zé)4

      1、統(tǒng)籌監(jiān)管報告及報表的報送,各類內(nèi)部報告與報表管理;

      2、統(tǒng)籌集團三會報告撰寫工作;

      3、全面統(tǒng)籌稽核項目管理;

      4、統(tǒng)籌預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況追蹤與分析;

      5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓(xùn)體系;

      6、統(tǒng)籌制度平臺建設(shè);

      7、負責(zé)統(tǒng)籌各類會議管理及其他行政、會務(wù)、外聯(lián)工作。

    金融專員崗位職責(zé)5

      金融專員

      所屬部門:金融保險部

      直接上級:金融保險經(jīng)理

      崗位職責(zé):

      1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

      2、協(xié)助客戶準(zhǔn)備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進貸款的發(fā)放。

      3、了解金融機構(gòu)的最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

      4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,并完成貸款。

      5、實時監(jiān)控各項運營指標(biāo)及報表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題,協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進方案。

      5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。

      6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的`及時、準(zhǔn)確更新。

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

      整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機構(gòu)提供有關(guān)融資報表;

      2負責(zé)與金融機構(gòu)、政府及相關(guān)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系;

      3負責(zé)實時監(jiān)控融資政策變化,編寫融資決策報告;

      4負責(zé)對投資項目的可行性進行研究,負責(zé)設(shè)計評審工作;5協(xié)助相關(guān)部門及中介機構(gòu),積極尋找融資渠道;

      6合理管理部門內(nèi)部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等);

      7負責(zé)整理準(zhǔn)備部門召開例會的相關(guān)材料;

      8負責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。

    金融專員崗位職責(zé)6

      1、具體落實項目實施及現(xiàn)場檢查;稽核報告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋;

      2、稽核風(fēng)險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納;

      3、機構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究;

      4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題,提出建議性管理意見;

      5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況,提高稽核成果的`利用率;

      6、稽核信息資料庫的日常維護與更新;

      7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

    金融專員崗位職責(zé)7

      崗位職責(zé):

      1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃,協(xié)助制定人才招聘計劃、實施,達成招聘目標(biāo);

      2、協(xié)助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調(diào)查等招聘各環(huán)節(jié)工作;

      3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續(xù)更新完善人才庫;

      4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門用人需求;

      5、負責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗手續(xù)辦理;

      6、負責(zé)員工基礎(chǔ)信息維護,人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護;

      7、負責(zé)對人事數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,及時有效提供人事數(shù)據(jù)支持;

      8、定期進行員工訪談,了解員工目前的工作情況與遇到的困難等;

      9、協(xié)調(diào)與處理勞動糾紛、對不符合公司發(fā)展要求的.員工進行勸退,降低用工風(fēng)險;

      10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

      任職要求:

      1、年齡25—30周歲之間,男女不限;

      2、全日制大專及以上學(xué)歷,2年以上人力資源工作經(jīng)驗;

      3、熟悉勞動法律法規(guī);

      4、擁有良好的溝通和理解能力及親和力、邏輯思維清晰,執(zhí)行力強;

      5、持有人力資源相關(guān)證書優(yōu)先考慮;

    金融專員崗位職責(zé)8

      1、收集反饋終端市場金融保險需求;

      2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;

      3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

      4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;

      5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進業(yè)績目標(biāo)達成;

      6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;

      7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;

    金融專員崗位職責(zé)9

      金融專員工作職責(zé)

      1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,并配合銷售顧問達成銷售。

      2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的`客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息)。

      3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經(jīng)理審核,對于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

      4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負責(zé)與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。

      5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

      6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負責(zé)處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費用承接單報展廳經(jīng)理核查。

      7、認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

      銷售部

      20xx年6月1日

    金融專員崗位職責(zé)10

      1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,負責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù),挖掘客戶資源;

      2、負責(zé)對公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;

      3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、定期做客戶回訪,維護客戶關(guān)系,為客戶提供理財服務(wù)咨詢,制定合理的'理財計劃;

      4、配合公司相關(guān)市場活動的執(zhí)行。

    金融專員崗位職責(zé)11

      1、針對申請貸款的客戶根據(jù)公司具體的審核要求進行全方位的審核(包括不僅限于信用審核及評估、貸款審核、貸款評估、資信評估等)。

      2、掌握客戶情況,對客戶提交文件的真實性進行核查,特別是針對流水及其他審核用重要原件真假實施甄別。

      3、負責(zé)核對客戶資料原件并與系統(tǒng)信息一致性進行比對,對不一致的情況及時處理并上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

      4、針對實際工作過程中可能遇到的欺詐性風(fēng)險點及時提出預(yù)防性措施和建議,對不符合要求的情況及時給予反饋,并對客戶情況在公司指定查詢途徑進行驗證。

      5、保證審核質(zhì)量,完成公司的績效考核指標(biāo)。

      6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其他相關(guān)工作。

      【任職資格】

      1、大專及以上學(xué)歷。

      2、至少三年以上工作經(jīng)驗,有銀行信貸審核業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。

      3、良好的書面、口頭表達能力及客戶服務(wù)意識。

      4、具備優(yōu)秀的邏輯判斷及分析能力,細致嚴謹,認真負責(zé)。

      5、耐心細致、具有較強的`操作能力和學(xué)習(xí)能力。

      6、能分析銀行對賬報表、財務(wù)報表及征信報告。

      7、具有較強的責(zé)任心和團隊合作精神。

      8、能熟練操作各類辦公軟件,具有一定的承壓力。

    金融專員崗位職責(zé)12

      1、接收各4s店傳遞的客戶信息資料,進行整理分配至負責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

      2、負責(zé)系統(tǒng)整個汽車分期業(yè)務(wù)流程的跟進操作執(zhí)行,完成信息上報;

      3 、負責(zé)平臺相關(guān)合作通道對接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

      4、汽車分期的合同的'傳遞。

      5、報表的整理及更新。

      6、有汽車行業(yè)工作的優(yōu)先。

    金融專員崗位職責(zé)13

      1、金融渠道專員崗位職責(zé)

      1、新渠道開發(fā),渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評、篩選、淘汰和更新工作;

      2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析;

      3、執(zhí)行渠道商的培訓(xùn)、售前協(xié)助、售后客戶服務(wù)和技術(shù)支持;

      4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

      6、適應(yīng)短期出差。

      2、金融渠道專員崗位職責(zé)

      1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶;

      2、定期通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪客戶,根據(jù)分析團隊咨詢給出專業(yè)建議;

      3、主動服務(wù)客戶,傳遞公司產(chǎn)品及分析團隊的策略及資訊;

      4、以專業(yè)、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價值;

      5、及時跟蹤、維護重點客戶;

      6、接受部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

      3、金融渠道專員崗位職責(zé)

      1、負責(zé)搜集新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

      2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

      3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

      4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

      5、負責(zé)后期客戶咨詢服務(wù)。

      4、金融渠道專員崗位職責(zé)

      1、負責(zé)與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構(gòu)的相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

      2、負責(zé)投融資者關(guān)系的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

      3、負責(zé)渠道的開拓、建立和維護。

      4、負責(zé)對市場發(fā)展前景和同行狀況進行調(diào)研并提出合理化意見與建議;

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

      5、金融渠道專員崗位職責(zé)

      1、通過公司聯(lián)系好的客戶,幫助客戶開戶

      2、協(xié)助意向客戶辦理開戶,入金等手續(xù);

      3、支持客戶的技術(shù)交流,接受并解決客戶的問題;

      4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)支持下,不斷對自我進行挑戰(zhàn)和激勵。

    金融專員崗位職責(zé)14

      1、協(xié)助培訓(xùn)主管擬訂培訓(xùn)計劃;

      2、根據(jù)公司戰(zhàn)略開展培訓(xùn)需求調(diào)研,并制定年度培訓(xùn)計劃;

      3、聯(lián)系各類培訓(xùn)機構(gòu),辦理員工外部培訓(xùn)事宜;

      4、負責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)師隊伍的.建立、管理,外部培訓(xùn)機構(gòu)的甄選和管理;

      5、組織培訓(xùn)材料,開發(fā)利用培訓(xùn)輔助設(shè)施;

      6、建立培訓(xùn)檔案,根據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容及目的設(shè)計培訓(xùn)效果評估方式;

      7、協(xié)助指導(dǎo)員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃,并創(chuàng)建適合其職業(yè)發(fā)展的培訓(xùn)課程。

    金融專員崗位職責(zé)15

      職責(zé)描述:

      1、年齡:25—33歲

      2、學(xué)歷:高中以上學(xué)歷,金融、營銷專業(yè);

      3、有較強的學(xué)習(xí)能力和接受能力,能吃苦耐勞,能承受較大的工作壓力;

      4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險、金融、營銷行業(yè)者優(yōu)先;

      5、有私家車者優(yōu)先;

      6、一年以上汽車4s店相關(guān)工作經(jīng)驗,工作積極主動,細致耐心;語言表達能力強,善于溝通。

      7、工作時間8小時,按國家法定假休假。

      崗位要求:

      學(xué)歷要求:高中

      語言要求:不限

      年齡要求:不限

      工作年限:1年經(jīng)驗

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