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  • 投資顧問工作職責

    時間:2023-07-05 14:43:53 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

    投資顧問工作職責 (實用11篇)

    投資顧問工作職責 1

      1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究;

      2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶;

      3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動;

      4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的'投資、套利咨詢服務;

      5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務。

    投資顧問工作職責 2

      1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護好客戶關(guān)系,按時完成銷售任務!

      2、耐心解決客戶提出的'專業(yè)性或其它方面的問題,為客戶提供針對性的支持與幫助;

      3、維護老客戶,定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

      4、積極拓展和開發(fā)客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求,并協(xié)調(diào)處理客戶反饋;

      5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜!

    投資顧問工作職責 3

      1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的差異化服務,讓客戶資產(chǎn)保值增值;

      2、負責高端市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售;

      3、負責維護渠道關(guān)系,推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務的`合作;

      4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求

    投資顧問工作職責 4

      1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找合作機會;

      2、為意向客戶進行理財咨詢的解答,定期溝通尋求長期合作的機會;

      3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識,傳授有關(guān)投資經(jīng)驗,培養(yǎng)有關(guān)投資技能;

      4、引導客戶準確的投資觀念,提示相關(guān)的`投資風險,告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

    投資顧問工作職責 5

      1、拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,維護存量客戶,為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。

      2、負責收集市場信息與客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

      3、負責組織并策劃營銷活動,開發(fā)高端市場。

      4、負責為客戶提供金融理財合理化建議,為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

    投資顧問工作職責 6

      1、有金融從業(yè)經(jīng)驗;具備風險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先;有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先;有投顧證書者優(yōu)先:

      2、研判行情走勢;具有敏銳的'洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力;

      3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會;

      4、對證券行情進行分析,收集市場資訊、新聞以及各類行情信息;

      5、熱愛金融行業(yè),具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守;

    投資顧問工作職責 7

     。1)利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務,具有業(yè)務拓展和業(yè)務銷售能力;

     。2)深度挖掘客戶不同需求,收集市場信息,研究行業(yè)動態(tài),給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務;

      (3)完成營業(yè)部或團隊制定的任務計劃。

    投資顧問工作職責 8

      1、組建投顧團隊,能帶領(lǐng)團隊,完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標;

      2、挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務;

      3、為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

      4、及時反饋客戶的需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務的`創(chuàng)新,提高營業(yè)部口碑與知名度;

      5、營業(yè)部安排的其他工作。

    投資顧問工作職責 9

      1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等;

      2、負責客戶檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;

      3、負責招聘組建金融理財團隊。

      4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

      5、主要為個人提供全方位的.專業(yè)理財建議,保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說,個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃,它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

    投資顧問工作職責 10

      (一)負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務;

     。ǘ┴撠熛驙I業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當性原則,將合適的業(yè)務和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

      (三)負責在公司指定的.線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務;

      (四)負責制作和推介證券投資顧問服務產(chǎn)品;

      (五)負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作,確?蛻糍Y料準確;

     。﹨⒓庸竞蜖I業(yè)部組織的各項營銷活動;

      (七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

    投資顧問工作職責 11

      1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務體系,負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定,提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務與賦能;

      2、負責服務公共高凈值客戶;

      3、負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓,為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務支持;

      4、負責營銷活動的專業(yè)賦能,配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶;

      5、定期舉辦投資報告會或相應的.客戶交流活動;

      6、要求服務支持的其他事項。

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