金融崗位職責(集錦15篇)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的金融崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

金融崗位職責1

　　金融專員工作職責

　　1、金融專員在與客戶的溝通過程中，需要對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的金融按揭方式，并配合銷售顧問達成銷售。

　　2、選擇東風金融按揭方式的'客戶，將由金融專員直接收集整理客戶資料，并在次日中午12:00前錄入東風金融系統(tǒng)，并傳真或掃描客戶資料至總部（注：上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息）。

　　3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng)，對于已核準客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經理審核，對于有條件核準客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

　　4、已核準貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后，由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同，與客戶確定還款時間等信息，并報主管見證客戶原件。

　　5、已核準貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后，五個工作日內由金融專員整理、掃描放款資料，完成放款手續(xù)。

　　6、選擇擔保公司等其他方式的客戶，由金融專員督促該業(yè)務辦理進度，在辦理過程中遇到困難時報主管，由主管負責處理相關事宜，客戶手續(xù)通過后，由金融專員與公司財務部門核查客戶的貸款金額是否到賬，并出具費用承接單報展廳經理核查。

　　7、認真完成上級領導交給的其他工作。

　　銷售部

　　20xx年6月1日

金融崗位職責2

　　1、負責重點開拓保險、銀行金融市場部、同業(yè)部以及資管部等客戶、調研客戶需求、促成交易等；

　　2、溝通產品信息、維護機構客戶關系、做好客戶服務；

　　3、為客戶的投資需求和業(yè)務開展提供相關專業(yè)的服務；

　　4、完成相關業(yè)績指標。

　　5、對接公募基金銷售和專戶相關業(yè)務。

金融崗位職責3

　　崗位描述：

　�。�1）負責與海外銀行等金融機構的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進上線投產等相關工作；

　�。�2）與合作銀行保持溝通合作維系，不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質量；

　�。�3）負責行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行，如申請行業(yè)牌照等；

　�。�4）負責與銀行合作的相關項目執(zhí)行與推動，及時跟蹤和了解銀行等金融機構的業(yè)務和產品變化，及時制定針對性的業(yè)務策略；；

　�。�5）參與新產品開發(fā)，為新產品、新業(yè)務的開發(fā)、拓展提供必要的合規(guī)意見、審核和支持；

　　（6）完成上級領導分配的其他工作任務。

　　任職要求：

　�。�1）熟悉電子支付產品、具有銀行機構資源者、以及有跨境第三方支付公司相關從業(yè)經驗者優(yōu)先；

　�。�2）7年以上相關工作經歷，熟練掌握英語聽說讀寫及各類辦公軟件；

　�。�3）具有較強的.溝通談判能力、協(xié)調與執(zhí)行能力、有較強的責任感，具有較強的保密意識；

　�。�4）有海外留學背景優(yōu)先。

金融崗位職責4

　　一、基本條件：

　�。�1）年齡：25周歲—45周歲；

　�。�2）學歷：高中、中專（含）以上；

　�。�3）相貌端正、身體健康；

　�。�4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　�。�5）1年以上工作經驗；有銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先；

　�。�6）在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、公關等方面能力突出；

　�。�7）對成功有強烈的企圖心，敢于挑戰(zhàn)收入極限；

　�。�8）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　二、專業(yè)培訓

　　1、公司會提供全方位綜合金融業(yè)務知識培訓：保險業(yè)務，銀行業(yè)務，證券業(yè)務，房產業(yè)務以及貸款業(yè)務等等。

　　2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業(yè)務知識，令你在市場上有強勁的競爭力。

　　3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對多輔導，師傅一對一帶領拓展業(yè)務。

　　三、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平晉升通道

　　1、公司關注員工的發(fā)展，為每個層級的`員工制定了發(fā)展規(guī)劃：

　　管理路線：試用業(yè)務員—；正式業(yè)務員—；主任—；經理—；總監(jiān)

　　2、透明、公正、公開的考核制度，可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。

　　四、收入豐厚

　　薪酬結構：訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎等（收入上不封頂）。

　　五、福利及待遇：

　　1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流，周末雙休，按國家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。

　　2、方案獎金、續(xù)年度服務津貼、季度獎、年終獎等；

　　3、提供養(yǎng)老商業(yè)險；

　　4、國內外免費旅游方案。

金融崗位職責5

　　1、聯(lián)絡潛在客戶群，根據客戶的自身情況、需求，和風險承受力的不同，協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

　　2、確保高標準的`客戶服務質量，拜訪客戶，建立和維護客戶關系。

　　3、積極參加公司的內部培訓，以保證專業(yè)知識的不斷更新；閱讀各種專業(yè)報刊和雜志，豐富個人社交網絡，參與專業(yè)社團活動，不斷在專業(yè)技術上進修補充。

　　4、與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。

金融崗位職責6

　　1、在領導下負責辦公室的全面工作，努力做好的`參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務。

　　2、在領導下負責企業(yè)具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況。

　　3、協(xié)助作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況。

　　4、負責各類文件的分類呈送，請集團領導閱批并轉有關部門處理。

　　5、協(xié)助調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議，供決策。

　　6、做好辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。

　　7、做好企業(yè)內外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

　　8、負責保管使用企業(yè)圖章和介紹信。

　　9、負責企業(yè)內外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報

　　10、負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作。

金融崗位職責7

　　職位描述:

　　1、協(xié)助財務總監(jiān)完成企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯(lián)網金融公司工作經驗優(yōu)先;

　　3、維護好與稅務部門的關系;

　　4、嚴格執(zhí)行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、金融學相關專業(yè)大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

　　3、有過2年以上會計主管經驗，能處理公司全盤賬務;

　　4、抗壓能力強，能處理復雜的`金融賬務;

　　5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。

　　金融公司會計崗位

金融崗位職責8

　　職責描述:

　　1、負責開拓新的目標客戶,挖掘市場大型行業(yè)客戶、高端客戶,并維護好客戶關系,建立良好的戰(zhàn)略合作關系;

　　2、負責調研和聯(lián)系潛在的客戶和合作機構,并及時反饋給上級領導;

　　3、結合公司產品特點,配合公司做好整體營銷與推廣工作;

　　4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯(lián)絡達成合作事宜;

　　5、及時掌握客戶需要,收集客戶信息,形成匯總后及時、準確的'進行信息反饋;

　　6、負責維護已開拓的客戶,提高客戶對公司產品的忠誠度;

　　7、配合策劃并組織市場活動,如行業(yè)論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融學、市場營銷及相關專業(yè);

　　2、1年以上信貸業(yè)務市場拓展工作經驗;

　　3、有一定的行業(yè)資源,善于整合資源,風控意識強;

　　4、善于溝通,擅長商務談判;

　　5、敬業(yè)、嚴謹,良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。

金融崗位職責9

　　工作職責:

　　1、參與制定公司上市戰(zhàn)略、年度經營計劃和預算方案;

　　2、全面負責技術及互聯(lián)網層面的整體運營,包括軟件研發(fā)、技術管理及項目實施;

　　3、規(guī)劃公司的互聯(lián)網及技術發(fā)展路線與新產品開發(fā),實現公司的技術創(chuàng)新目標,及時了解和監(jiān)督技術發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況;

　　4、保證公司技術、產品及解決方案的市場領先性,領導公司技術發(fā)展方向及技術進步;

　　5、參與互聯(lián)網及重大技術項目的'決策,指導、審核項目總體技術方案,對各項目進行質量評估;

　　6、培養(yǎng)公司技術團隊,監(jiān)督及指導技術部門的工作,提高團隊整體專業(yè)技能。

　　任職資格:

　　1、重點院校計算機相關專業(yè)碩士以上學歷,10年以上軟件行業(yè)工作經驗;

　　2、具有3年以上大型互聯(lián)網技術副總裁以上崗位的工作經歷,熟悉技術和產品;

　　3、在it技術隊伍的建設和管理,人員配置與協(xié)調,項目進展的監(jiān)控等方面有豐富的團隊管理經驗;

　　4、具有戰(zhàn)略思維和良好的團隊激勵的能力,有較強的執(zhí)行力、具備良好的職業(yè)操守,對工作高度負責,能夠承受工作壓力及挑戰(zhàn)。

金融崗位職責10

　　目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。

　　一、原則：分工合理、指揮靈活、協(xié)作有力、權責明確

　　二、適用范圍：公司全體人員。

　　三、具體崗位職責描述

　　總經理是公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對公司董事會負責。

　　1.1職能

　�、俑鶕�公司董事會決議，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。

　�、谪撠熤朴啿⒙鋵嵐�司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

　�、厶岢龉�司組織機構設置方案。

　�、芴岢龉�司經營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　�、葚撠熖幚聿块T相互之間事務矛盾和問題。

　�、挢撠煿�司投資項目選定。

　�、哓撠煂徍斯�司經營費用支出。

　�、鄾Q定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權

　�、崞渌�事關公司全局的工作。

　　1.2權力

　�、儆袡喔鶕�公司董事會批準的公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

　　②有權根據公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。保證公司服務質量適應客戶須求

　�、塾袡嗵岢龉�司機構設置建議。

　　④有權聘用或解聘公司各部門經理、員工，并決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。

　�、萦袡鄬徍斯�司經營費用支出與報銷。

　�、抻袡鄬�公司員工作出獎懲決定

　　1.3責任

　　①對公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。

　�、趯�公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

　�、蹖�公司出現重大經營失誤負責。

　�、軐�公司出現重大管理失誤負責。

　�、輰�公司費用支出不合理負責。

　　1.4工作標準及考核要點

　　①制訂的公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合公司董事會（股東會）要求。

　　②是否采取措施，不斷健全和完善公司制度。

　�、壑贫ǖ母母锓桨甘欠袂袑嵖尚�，是否產生良好效果。

　　④是否創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境

　�、輰�公司經營費用是否使用合理進行審批。

　　⑥是否及時對經營管理工作中出現的問題采取了有效解決措施。

　　1.5工作流程

　　①依據公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經理發(fā)出指令，提出工作安排。

　�、诮邮苤噶钊藛T，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。

　�、劭偨浝韺μ峁┑闹贫�、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。

　�、苡嘘P部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經理。

　�、菀罁�執(zhí)行情況，總經理發(fā)出新指令。

　　分公司總經理崗位職責

　　目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。

　　一、原則：分工合理、指揮靈活、協(xié)作有力、權責明確

　　二、適用范圍：分公司全體人員。

　　三、具體崗位職責描述

　　總經理是分公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對分公司董事會負責。

　　1.1職能

　　（1）根據分公司董事會決議，組織制訂分公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。

　�。�2）負責制訂并落實分公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

　�。�3）提出分公司組織機構設置方案。

　　（4）提出分公司經營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升分公司的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　�。�5）負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

　�。�6）負責分公司投資項目選定。

　�。�7）負責審核分公司經營費用支出。

　　（8）決定分公司各部門人員的聘用任免。對分公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權

　　（9）其它事關分公司全局的'工作。

　　1.2權力

　�。�1）有權根據分公司董事會批準的分公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

　　（2）有權根據分公司董事會原則性要求制訂實施分公司改革方案、改革措施，制訂分公司制度。保證分公司服務質量適應客戶須求

　　（3）有權提出分公司機構設置建議。

　�。�4）有權聘用或解聘分公司各部門經理、員工，并決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。

　�。�5）有權審核分公司經營費用支出與報銷。

　�。�6）有權對分公司員工作出獎懲決定

　　1.3責任

　�。�1）對分公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。

　�。�2）對分公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

　�。�3）對分公司出現重大經營失誤負責。

　�。�4）對分公司出現重大管理失誤負責。

　�。�5）對分公司費用支出不合理負責。

　　1.4工作標準及考核要點

　�。�1）制訂的分公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合分公司董事會（股東會）要求。

　�。�2）是否采取措施，不斷健全和完善分公司制度。

　�。�3）制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。

　�。�4）是否創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境

　�。�5）對分公司經營費用是否使用合理進行審批。

　　（6）是否及時對經營管理工作中出現的問題采取了有效解決措施。

　　1.5工作流程

　�。�1）依據分公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經理發(fā)出指令，提出工作安排。

　�。�2）接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。

　　（3）總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。

　　（4）有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經理。

　�。�5）依據執(zhí)行情況，總經理發(fā)出新指令。

金融崗位職責11

　　1、了解公司產品，運用網絡營銷平臺和電話資源，開發(fā)客戶；

　　2、運用博客，論壇，社區(qū)，郵件，QQ群，微信等方式做網絡推廣；

　　3、利用網絡營銷平臺獲取客戶資源，了解客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　4、服從公司領導的安排，完成上級安排的其他工作。

　　5、可以承受一定壓力及工作強度，具備一定金融產品知識，及市場營銷經驗。

金融崗位職責12

　　1.開展金融業(yè)務市場研究，規(guī)劃、設計集團公司金融業(yè)務組合及下屬金融業(yè)務單位業(yè)務組合；

　　2.組織審核下屬金融業(yè)務單位業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、計劃和預算；

　　3.組織審核下屬金融業(yè)務單位重大新業(yè)務方案和投資方案；

　　4.協(xié)調集團公司金融業(yè)務之間、金融業(yè)務與產品研發(fā)、整車生產、零部件生產、汽車銷售、供應鏈管理等業(yè)務之間的業(yè)務協(xié)同；

　　5.開發(fā)、維護與管理集團公司與金融機構間的關系。

金融崗位職責13

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡或者上門拜訪,收集具體的.需求并建立信任度,再根據具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產保全服務。

　　3、綜合金融服務內容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

　　4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

金融崗位職責14

　　崗位職責：

　　1. 負責銷售渠道和客戶的管理；

　　2. 開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

　　3. 評估銷售業(yè)績，建設銷售團隊；

　　4.維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度；

　　5.及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。

　　任職要求：

　　1. 大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

　　2. 1年以上銷售行業(yè)工作經驗，有銷售管理工作經歷者優(yōu)先；

　　3. 具有豐富的客戶資源和客戶關系，業(yè)績優(yōu)秀；

　　4. 具備較強的'市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力，分析和解決問題的能力；

　　5. 有較強的事業(yè)心，具備一定的領導能力。

金融崗位職責15

　　1、根據商業(yè)銀行或其他金融機構的信用風險管理實際需求的'理解，參與完成商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務信用風險解決方案；

　　2、負責協(xié)調商業(yè)銀行或互聯(lián)網金融公司的相關需求，制定數據治理、數據標準、數據質量相關的制度和流程，規(guī)范數據質量管理相關程序；

　　3、完成金融機構信用風險數據分析工作，進行數據清洗與校驗，整理和完善信用風險內部評級體系建設所需的財務與非財務指標，并進行數據集市的搭建；

　　4、根據金融機構的數據特征建立非零售和零售內部評級模型，并基于評級模型建立相應的業(yè)務應用方案，包括策略、流程、監(jiān)控等；

　　5、對信用分析分析團隊或大數據分析團隊進行管理和培訓。