金融保險崗位職責

　　在現(xiàn)實社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的金融保險崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融保險崗位職責1

　　1、 服務(wù)于公司高價值客戶，為高價值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶需求，提供一對一專業(yè)咨詢服務(wù);

　　3、 分析客戶需求，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置;

　　5、維護客戶關(guān)系，報告理財產(chǎn)品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、保險理財產(chǎn)品及金融市場動向，建立良好的信任關(guān)系。

金融保險崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關(guān)系維護；

　　2、負責項目談判、項目評審，跟進合同簽訂、保后管理等事宜；

　　3、根據(jù)合作企業(yè)實際需求及資產(chǎn)情況，設(shè)計金融保險方案；

　　4、完成團隊公司分配的既定業(yè)務(wù)指標；

　　5、積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機構(gòu)。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)；

　　2、2年以上銀行、保理、融資租賃、供應(yīng)鏈金融及工作經(jīng)驗，具有保理、商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、良好的風險預(yù)測能力，出色的策劃和執(zhí)行能力；

　　4、有較豐富的金融知識，較強的.信息分析能力，良好的談判技巧。

金融保險崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　1、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　2、負責組織客戶進行理財知識的培訓；

　　3、負責有關(guān)公司活動的'組織、策劃和執(zhí)行；

　　4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；

　　4、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力；

　　6、具有良好的表達能力。

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

　　任職要求：

　　22—45周歲

　　中專以上學歷

　　從事銷售行業(yè)者優(yōu)先

金融保險崗位職責4

　　1、收集反饋終端市場金融保險需求;

　　2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;

　　3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

　　4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;

　　5、指導和培訓銷售渠道,促進業(yè)績目標達成;

　　6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;

　　7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;

金融保險崗位職責5

　　1、負責金融保險電銷項目整體業(yè)務(wù)的`統(tǒng)籌管理工作;

　　2、負責項目團隊建設(shè)，以及輔導提升下屬人員的業(yè)務(wù)技能，協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件;

　　3、完成公司下達的業(yè)績考核目標，提升現(xiàn)場管理效率;

　　4、負責關(guān)懷穩(wěn)定業(yè)務(wù)團隊成員，并發(fā)展提升團隊成員的技能技巧;

　　5、完成上級下達的臨時工作。

金融保險崗位職責6

　　1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

金融保險崗位職責7

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、按照公司現(xiàn)有流程與標準做好新車、續(xù)保車輛的保險工作開展；

　　2、為客戶提供金融貸款方面咨詢，負責處理客戶車輛的貸款、按揭等業(yè)務(wù)；

　　2、作好與保險公司、銀行及相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務(wù)交流和對接工作，負責核算保險、按揭車輛資料整理匯總工作并對相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做出分析，提出改善方案；

　　3、建立、加強和維護與現(xiàn)有和潛在客戶的`關(guān)系。

　　職位要求：

　　1、口齒清晰、具有良好的語言組織和表達能力；

　　2、工作細致、耐心，責任感強，具有良好的顧客服務(wù)意識和團隊合作精神；

　　3、從事過車輛保險、車貸或相關(guān)銷售工作的人員優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、法定的社會保險：五險一金（社保+公積金）；

　　2、商業(yè)補充醫(yī)療保險：提供意外、大病、補充醫(yī)療等額外保險；

　　3、競爭力的薪酬：基本工資+績效獎金+年終獎金；

　　4、完善的休假：法定假日，帶薪年休假；

　　5、各項福利：年度體檢，員工制服，各種節(jié)假日福利、高溫費等；

　　6、員工活動：每季度不同主題的員工活動，年度旅游等；

　　7、員工培訓：提供系統(tǒng)性，階梯性的保時捷專業(yè)培訓機會和晉升機會。

金融保險崗位職責8

　　1、參加公司帶薪培訓，認真學習金融保險知識和技巧，通過各項通關(guān)考核測試；

　　2、對分配來的'客戶資源進行微信添加和電話邀約，實現(xiàn)拜訪促成簽單；

　　3、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的目標和需求，為客戶定制保險理財方案；

　　4、利用各種方法開拓新客戶，維護老客戶，為客戶做好售后服務(wù)；

　　5、參加公司早會和各項例會；

　　6、積極參加公司組織的各種客戶活動和展業(yè)活動，獲取客戶促成簽單；

　　7、協(xié)助客戶辦理相關(guān)投保手續(xù)（簽訂投保單、保單送達、保單保全）等；

　　8、被保險人出險后，協(xié)助其辦理理賠等。

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