銷售保險崗位職責(集錦15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的銷售保險崗位職責，希望對大家有所幫助。

銷售保險崗位職責1

　　1、負責協(xié)調(diào)倉管員的收發(fā)貨及退換貨工作；

　　2、負責倉庫的盤點、組織、監(jiān)督以及倉庫存的復核性稽查，并對庫存實物負責；

　　3、負責貨物的出入庫及堆放進行有效合理規(guī)劃及庫位的`整理，有效提高倉庫利用率；

　　4、負責裝卸力的調(diào)配與控制及整理庫區(qū)環(huán)境并對其進行考核；

　　5、負責客戶庫存信息的管理以及協(xié)調(diào)倉庫與各部門的工作關(guān)系；

銷售保險崗位職責2

　　職責描述:

　　1、通過面見拜訪或者電話微信聯(lián)系客戶了解客戶保險需求,篩選客戶,維系客戶關(guān)系;

　　2、負責建立客戶檔案;

　　3、接洽聯(lián)系面見客戶并為客戶建立保險保障,投資理財和財稅規(guī)劃體系,達成保險合同,以及售后服務工作還有太平洋保險貸款業(yè)務;

　　4、配合上級主管的有關(guān)工作。

　　5、認真執(zhí)行各項管理制度和遵守職業(yè)操守,為客戶保守有關(guān)秘密。

　　6、大客戶公司提供銷售平臺,平時做好客戶關(guān)系經(jīng)營和維護,有合適的公司銷售平臺負責邀約客戶參會。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,25-45歲。

　　2、良好的職業(yè)道德。

　　3、勤于拜訪和維系客戶關(guān)系。

　　4、具備優(yōu)秀的'紀律性、團隊合作精神及開拓精神。

　　5、熱愛銷售,認同保險。樂于幫助別人,有團隊發(fā)展意愿。

　　6、有自己經(jīng)營過相關(guān)行業(yè)優(yōu)先。

銷售保險崗位職責3

　　1、保單等客戶資料的初審及交接登記。

　　2、回復銀保主任關(guān)于保單信息及操作流程的'查詢。

　　3、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計和相關(guān)基本報表制作。

　　4、日常辦公室、銀行保險部行政、會務安排以及部門物品采購。

　　5、協(xié)助辦理部門人員入職、辭職、休假、考核、考試等事項。

　　6、培訓資料及場地布置的準備工作。

　　7、各類促銷品、宣傳品的訂購及物品管理。

　　8、參與各類業(yè)務競賽和激勵活動的組織與執(zhí)行。

　　9、協(xié)助IT以及業(yè)績統(tǒng)計，管理庫房等。

銷售保險崗位職責4

　　1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關(guān)部門或人員；

　　2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業(yè)務相關(guān)知識；

　　3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標；

　　4.為參�？蛻籼峁┖罄m(xù)的服務工作；

　　5.負責客戶關(guān)系維護工作；

　　6.負責客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1.市場營銷、金融、保險相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；

　　2.具備保險從業(yè)資格證書，熟悉保險從業(yè)的'政策以及保險相關(guān)法律法規(guī)；

　　3.具備1年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或參加相關(guān)培訓，具備保險相關(guān)的知識，熟悉保險產(chǎn)品相關(guān)知識；

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的市場分析以及判斷能力；

　　6.具備應變能力，能妥善處理突發(fā)事件；

　　7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。

銷售保險崗位職責5

　　1、針對公司各項政令進行有效宣導，加強團隊文化的傳播;

　　2、通過對相關(guān)材料的宣導和輔助工具的使用，推動產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷售;

　　3、對競賽方案、目標的.達成、考核進度等以相關(guān)報表、短信、關(guān)報表、短信、郵件等形式傳達給各相關(guān)負責人;

　　4、根據(jù)市場調(diào)研情況，在各層級例會上傳達同行業(yè)的情況、策略、動態(tài)，為部經(jīng)理和各層級業(yè)務人員提供參考、決策的基本法考核預警等。

銷售保險崗位職責6

　　1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。

　　2、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　3、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的'協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

　　4、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。

　　5、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端客戶。

　　6、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務等提出參考意見。

銷售保險崗位職責7

　　一、職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售管理經(jīng)驗者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

　　三、職業(yè)待遇：

　　1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的'財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程；包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬；優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎金：

　�。�1）在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；

　　（2）在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃；生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個人簡歷；

　　3、身份證正反面復印件；

　　4、最高學歷證復印件；

　　5、小一寸彩色相片4張。

　　注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合；

銷售保險崗位職責8

　　1、為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

　　2、掌握國壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和MIT展業(yè)模式，入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級；

　　3、培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。

銷售保險崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)公司整體規(guī)劃及金融事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃，立足保險本身開展貼合市場現(xiàn)狀的分期產(chǎn)品及業(yè)務；

　　2、保險金融業(yè)務產(chǎn)品體系搭建，保險產(chǎn)品市場調(diào)研，產(chǎn)品研發(fā)、階段產(chǎn)品改進、競品調(diào)研等；保險項目人員體系搭建，并進行培訓與考核；

　　3、配合集團現(xiàn)有發(fā)展開發(fā)集團內(nèi)部經(jīng)銷商、代理商和直接客戶，并完成年度指標；

　　4、完成行業(yè)內(nèi)外部經(jīng)銷商、代理商、保險公司的開發(fā)和維護，洽談保險合作，管控保險金融業(yè)務存在的相關(guān)風險，保證保險金融業(yè)務的順利落地。

　　任職要求：

　　1、金融、保險、經(jīng)濟、財務、汽車等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷

　　2、熟悉金融項目全面運作，熟悉保險行業(yè)的運作及發(fā)展，具有先進的管理理念及很強的戰(zhàn)略制定與實施能力；良好的財務分析、風險預測能力，出色的策劃和執(zhí)行能力；具有敏銳的市場洞察力、優(yōu)秀的'項目組織和市場開拓能力，廣泛的客戶資源和社會資源

　　3、熟悉保險行業(yè)，熟悉汽車金融行業(yè)，熟悉融資租賃業(yè)務特點、風險要點和風險處置流程，具備優(yōu)秀的風險分析和管理能力

　　4、具有5年以上保險公司、保險經(jīng)紀公司、保險代理公司、互聯(lián)網(wǎng)保險、汽車金融公司銷售管理等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷，熟悉汽車金融及結(jié)構(gòu)化租賃業(yè)務

　　5、具備較強的團隊管理能力、分析能力、溝通能力和商務談判能力，組織協(xié)調(diào)能力、文字表達能力、邏輯思維能力

銷售保險崗位職責10

　　一、職位描述:

　　1、�？萍耙陨蠈W歷,金融、財務、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

　　3、通過培訓能熟練掌握個人及家庭風險規(guī)劃的相關(guān)知識和技能;

　　4、通過培訓能具備良好的團隊管理能力;

　　5、具備市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及談判技巧;

　　6、有企圖心,勇于挑戰(zhàn)高薪。

　　二、服務范圍:

　　工作內(nèi)容:平安保險,平安車險,平安銀行儲蓄,平安銀行理財,平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

　　三、豐富的收入組成: 訓練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業(yè)績津貼

　　四、完善的培訓體系: 1、新人培訓 2、銜接培訓 3、轉(zhuǎn)正培訓 4、沖鋒班培訓 5、各階段晉升培訓

　　五、公平的晉升體制: 中國平安國際金融中心提供公開透明的'薪酬和晉升制度。 晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。 這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對于所有員工只要指標達成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

　　六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

銷售保險崗位職責11

　　1、完成領(lǐng)導交付的日常工作;

　　2、統(tǒng)計并分析KPI數(shù)據(jù)，并找出業(yè)務環(huán)節(jié)中可能存在的問題，并提出改進方案;

　　3、作為企劃，這一部分主要包含了上邊第二條提到的提出改進方案，同時還需要配合公司業(yè)務節(jié)奏協(xié)助領(lǐng)導制定激勵方案，并配合大量的`追蹤工具和宣導資料等等。

銷售保險崗位職責12

　　1、保險主管：

　　（1）對本專營店的保險業(yè)務進行全面掌控

　　團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；

　　流程建設：參照本手冊業(yè)務管理及服務規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務各項工作流程；

　　目標確定及目標達成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成；內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協(xié)作的`工作氛圍；

　　業(yè)務總結(jié)與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策；

　　爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理。

　�。�2）負責向東風日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務信息反饋

　　聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務的各項通知，并按通知要求實施具體工作；

　　報表反饋：審核保險業(yè)務各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務報表。

　　（3）負責專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作

　　聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；

　　合作協(xié)調(diào)：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　2、承保組長

　�。�1）新車承保業(yè)務管理

　　新車保險業(yè)務商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務；

　　新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

　　3、理賠組長

　�。�1）理賠業(yè)務管理

　　保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結(jié)并提交保險主管；理賠資金安全管理：指導并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務進行結(jié)案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管。

　�。�2）受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理；對于超權(quán)限投訴，及時向上級匯報。

銷售保險崗位職責13

　　1、在個人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領(lǐng)團隊，為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務；

　　2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及市場開發(fā)；

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險方案；

　　4、建立和管理區(qū)域團隊。

銷售保險崗位職責14

　　1、貫徹公司經(jīng)營理念和發(fā)展戰(zhàn)略，推動年度業(yè)績目標達成，協(xié)助制定整體業(yè)務發(fā)展策略，制定并落實全年營銷計劃，追蹤業(yè)務計劃的進度;

　　2、熟悉公司產(chǎn)品、相關(guān)政策和操作規(guī)則，能夠從專業(yè)角度解答業(yè)務問題;

　　3、負責督導體系的建立、推動、傳承和完善，對公司提供有效評估、追蹤和支持;

　　4、對業(yè)務達成進行數(shù)據(jù)分析，并形成定期或不定期的'市場開拓報告;

　　5、推動政策，制度和培訓的有效落實;

銷售保險崗位職責15

　　崗位認識：

　　公司和各地區(qū)市場之間的紐帶，協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場開發(fā)和臨床上量工作，樹立良好的企業(yè)形象，幫助各代理商更好的銷售產(chǎn)品，把市場的潛在銷量進行挖掘，提高我公司產(chǎn)品的市場份額。

　　崗位職責：

　　1.協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場開發(fā)和臨床上量工作

　　2.協(xié)助各辦事處經(jīng)理更好的完成代理商教育工作，改變辦事處經(jīng)理和代理商的`“老舊觀念”

　　3.完成公司新產(chǎn)品的市場調(diào)研和銷量評估還有后期推廣工作

　　4.完成領(lǐng)導交付的各項任務

　　5.了解各辦事處實時情況并及時幫助辦事處經(jīng)理解決問題

　　6.了解各地區(qū)市場情況，包括價格變動，市場銷量的督促

　　7.匯總和計劃各市場評估文件和表格

　　8.匯總產(chǎn)品賣點，方便公司銷售人員的推廣工作

　　崗位要求：

　　1.獨立自主（在市場上要有主觀能動性，可以獨立完成公司下達的各項任務，并進行延伸）

　　2.認真勤奮（及時發(fā)現(xiàn)自己身上的不足并進行改正，在市場時不要有惰性和僥幸心理）

　　3.真誠隨和（站在客戶的角度來與客戶進行交流就會得到客戶的回應，團結(jié)同事協(xié)作精神）

　　4.積極向上（對公司和自己的未來要充滿信心，這樣就會發(fā)現(xiàn)工作是快樂的）

　　5.誠實可靠（對待工作不要有僥幸心理，對待市場上出現(xiàn)的問題要及時解決，要有擔當）

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