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  • 保險公司客戶經(jīng)理崗位職責

    時間:2024-08-27 18:45:45 保險 我要投稿

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(通用12篇)

      在現(xiàn)實社會中,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家整理的保險公司客戶經(jīng)理崗位職責,歡迎大家分享。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(通用12篇)

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責1

      1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護,完成每日拜訪指標;

      2、為客戶做保險需求狀況財務分析,并制定全套保險理財方案;

      3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務;

      4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;

      5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;

      6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理,以及銷售團隊的'建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務活動。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責2

      1、獨立開拓集團或市場業(yè)務,完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務;

      2、獨立制作EB方案,組織進行招投標業(yè)務洽談,并進行客戶現(xiàn)場的講解服務;

      3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

      4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng);

      5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓),協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案,針對大項目,要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進行業(yè)務洽淡。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責3

      1、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

      2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定保險方案;

      3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

      4、負責參保客戶的`后續(xù)客戶服務工作。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責4

      一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務拓展,協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務;

      二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓、輔導工作;

      三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶,開展自主銷售,完成公司下達的自主銷售任務;

      四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務;

      五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析,提出改進建議,并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

      六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務的指導、檢查,保證業(yè)務質(zhì)量,維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的.銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作,處理好客戶投訴;

      七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;

      八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具,認真使用銷售工具;

      九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

      十、保守客戶信息,嚴守公司商業(yè)秘密;

      十一、完成公司交辦的其他事項。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責5

      1、服務于公司客戶及個人客戶,為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

      2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

      3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析,出具專業(yè)的'健康護理養(yǎng)生方案,推薦合適的保險產(chǎn)品;

      4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

      5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

      6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責6

      客戶研究中心經(jīng)理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作;

      知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上;

      具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作;

      知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上;

      具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責7

      1、負責受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

      2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

      3、負責策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務項目;

      4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓;

      5、負責客戶的.電話理賠報案接收工作;

      6、負責超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交,并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;

      7、負責客戶滿意度調(diào)查。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責8

      1、積極拓展市場,開發(fā)和積累客戶,樹立和維護公司品牌形象;

      2、維護良好客戶關(guān)系,做好客戶服務工作,協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù);

      3、達成本辦法規(guī)定的`各項考核指標;

      4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動,勤于學習,不斷提升專業(yè)技能;積極和團隊成員合作,共同維護和諧的團隊文化;

      5、輔導和培訓新人。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責9

      1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務;

      2、服務及維護已成交客戶,收集客戶提出的各類問題并及時上報;

      3、根據(jù)公司提供的`客戶資源與客戶進行良好的溝通;

      4、通過電話及網(wǎng)絡銷售公司保險產(chǎn)品并達成銷售目標;

      5、完成主管安排的其他工作事務。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責10

      1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

      2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);

      3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動,向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

      4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的'風險管理方案,員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責11

      職責描述:

      1、參與所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,負責推動并達成所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務計劃及各項經(jīng)營指標;

      2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發(fā),負責所服務中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險業(yè)務知識和技能的培訓與輔導;

      3、負責所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務的售前服務,包括標的查驗(包括驗車)、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業(yè)等;

      4、負責所服務中行營業(yè)單位賠案材料的.收取、業(yè)務咨詢,協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務理賠等售后服務。

      任職要求:

      1、全日制大學本科及以上學歷(若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專學歷),保險、金融、管理及相關(guān)專業(yè),35歲以下;

      2、2年以上保險從業(yè)經(jīng)驗,具有一定的銀保渠道銷售或管理經(jīng)驗;

      3、有親和力,吃苦耐勞,勤奮堅韌,有奉獻精神,認同公司的企業(yè)文化,具有較好的團隊合作精神,具備較強的市場和業(yè)務開拓能力,培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責12

      1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險,做好出單工作。

      2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng),并熟練操作。

      3、能明白向客戶解釋保險條款。

      4、根據(jù)客戶需求,推薦合適保險內(nèi)容。

      5、及時做好后續(xù)工作以及理賠,以最大能力保障客戶的利益。

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