保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)通用15篇
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來越多,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?下面是小編精心整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;
2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等;
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的`業(yè)務(wù)幾率;
5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國(guó)人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;
6、跟隨公司安排,借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營(yíng)銷及團(tuán)隊(duì)管理。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的.整理和歸納;
2、熟悉公司運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù);
3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多,比如:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等;
5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3
1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn),企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢,市場(chǎng)調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi),保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)4
1、發(fā)展與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、救援機(jī)構(gòu)的`業(yè)務(wù)合作;
2、維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息,針對(duì)保險(xiǎn)部分產(chǎn)品制定有針對(duì)性的營(yíng)銷計(jì)劃,管理并達(dá)成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的銷售目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實(shí)施與監(jiān)控。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷售;
2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;
3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;
4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6
職位描述:
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的'標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)7
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的'工作計(jì)劃,具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次;
3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);
5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;
6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)8
1、發(fā)展與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、救援機(jī)構(gòu)的`業(yè)務(wù)合作;
2、維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息,針對(duì)保險(xiǎn)部分產(chǎn)品制定有針對(duì)性的營(yíng)銷計(jì)劃,管理并達(dá)成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的銷售目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實(shí)施與監(jiān)控。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)9
負(fù)責(zé)為客戶提供保險(xiǎn)行業(yè)it建設(shè)的前瞻性業(yè)務(wù)咨詢;
負(fù)責(zé)根據(jù)客戶需求編寫保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)解決方案,負(fù)責(zé)行業(yè)產(chǎn)品的.業(yè)務(wù)規(guī)劃;
負(fù)責(zé)與客戶溝通進(jìn)行項(xiàng)目的需求收集、調(diào)研,通過業(yè)務(wù)分析、業(yè)務(wù)建模形成需求調(diào)研報(bào)告,組織評(píng)審確認(rèn)業(yè)務(wù)需求范圍;
負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)需求,通過需求分析建立系統(tǒng)功能模型、設(shè)計(jì)系統(tǒng)原型界面,從而確定需求邊界,形成系統(tǒng)需求規(guī)格說明書;
負(fù)責(zé)體系結(jié)構(gòu)規(guī)劃、主要接口、數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型設(shè)計(jì);
負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)、測(cè)試人員進(jìn)行需求規(guī)格設(shè)計(jì)交底,確保產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)中各成員角色對(duì)需求及設(shè)計(jì)有充分的理解;
負(fù)責(zé)配合開發(fā)經(jīng)理指導(dǎo)開發(fā)人員按照設(shè)計(jì)文檔完成開發(fā),協(xié)助解決編碼過程中遇到的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)難題;
協(xié)助解決項(xiàng)目執(zhí)行階段遇到的個(gè)性化需求,給出合理化建議方案。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)客戶的拜訪、溝通、談判、評(píng)估、簽約及關(guān)系維護(hù);
2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目談判、項(xiàng)目評(píng)審,跟進(jìn)合同簽訂、保后管理等事宜;
3.根據(jù)合作企業(yè)實(shí)際需求及資產(chǎn)情況,設(shè)計(jì)金融保險(xiǎn)方案;
4.完成團(tuán)隊(duì)公司分配的既定業(yè)務(wù)指標(biāo);
5.積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)提供給客戶和保險(xiǎn)公司事故車的報(bào)價(jià);
2、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司在維修事故車前的條款和狀況談判;
3、負(fù)責(zé)與服務(wù)顧問之間的'交流來跟蹤事故車的維修狀況;
4、在事故車完工3天之前負(fù)責(zé)通知保險(xiǎn)公司和客戶。
1、管理報(bào)案全流程的流轉(zhuǎn),案件各項(xiàng)指標(biāo)的報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析;
2、團(tuán)隊(duì)每日的工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)流程跟進(jìn)和追蹤、督導(dǎo);
3、用戶檔案管理、歸類、整理和保管;
4、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他重要工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)12
一、崗位標(biāo)識(shí)信息
崗位名稱:保險(xiǎn)推銷員
銷售主管隸屬部門:業(yè)務(wù)部
崗位職級(jí):——
直接上級(jí):業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)
直接下級(jí):無
二、崗位工作概述
保險(xiǎn)推銷和服務(wù),信息反饋,執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃,解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題,回收貨款,公司與客戶溝通的橋梁,公司形象的代表者,客戶利益的創(chuàng)造者,公司發(fā)展的推動(dòng)者。
三、工作職責(zé)與任務(wù)
(一)實(shí)戰(zhàn)銷售
1.遵照公司整體營(yíng)銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)作出努力;
2.在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù);
3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作,維護(hù)公司利益與形象;
4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,努力保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量;
5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護(hù)與服務(wù),及時(shí)跟蹤客戶需求變化;
6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款;
7.負(fù)責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;
8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,并且把它變成自己的語(yǔ)言,流利地把它表達(dá)出來;
9.保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性;
10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;
11.準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議,遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時(shí)工作時(shí),要主動(dòng)配合其他人員完成。
。ǘ┬畔⒎答
1.每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃;
2.每天下班前向部長(zhǎng)匯報(bào)工作情況,就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請(qǐng)求;
3.為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;
4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時(shí)向部長(zhǎng)反映,并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶;
(三)執(zhí)行計(jì)劃
1.無條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;
2.與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);
3.保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量,為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力;
4.努力完成每月銷售目標(biāo)。
。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問;
2.面對(duì)銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時(shí)向部長(zhǎng)反映;
3.認(rèn)真聽取客戶投訴或建議,并認(rèn)真作出記錄,回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場(chǎng)處理的,盡量及時(shí)處理,并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。
(五)回收貨款
1.按時(shí)回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);
2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的`收款方案;
3.客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案。
。┚S護(hù)公司利益與形象
1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實(shí)肯干;
2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,樹立良好的公司形象;
3.開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。
四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
。ㄒ唬┬畔贤皶r(shí)準(zhǔn)確,失誤率為零;
。ǘ┛蛻簦òü緝(nèi)部)沒有對(duì)所提供服務(wù)投訴;
。ㄈ┛蛻舴答佋2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部,并對(duì)問題處理全過程有監(jiān)控,沒有
客戶再次投訴;
。ㄋ模┩瓿赡甓葌(gè)人銷售指標(biāo),沒有人為因素造成客戶丟失,并有新的客戶被開發(fā);
。ㄎ澹]有呆賬或死賬發(fā)生;
五、崗位工作關(guān)系
(一)內(nèi)部關(guān)系
1.監(jiān)督:在基本的銷售工作方面,接受業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)的指示和監(jiān)督;
2.所施監(jiān)督:其他同類產(chǎn)品與公司的營(yíng)銷情況;
3.合作關(guān)系:在處理客戶問題方面,與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
。ǘ┩獠筷P(guān)系
1.在公司貨款回收方面,與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系;
六、崗位工作權(quán)限
。ㄒ唬⿲(duì)客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán);
。ǘ⿲(duì)客戶消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。
七、崗位工作時(shí)間
在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作,因工作需要有時(shí)需要加班。
八、崗位工作環(huán)境
根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識(shí)及教育水平要求
。ㄒ唬┦袌(chǎng)營(yíng)銷知識(shí);
。ǘ┊a(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識(shí);
。ㄈ唤(jīng)濟(jì)合同知識(shí);
(四)心理學(xué)知識(shí);
(五)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及常用軟件知識(shí);
十、崗位技能要求
(一)熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息;
(二)具備良好的人際交往能力、溝通能力;
(三)較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力;
(四)對(duì)市場(chǎng)有敏銳的觀察力;
。ㄎ澹┚邆鋸(qiáng)大的客戶分析能力。
十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求
大學(xué)?埔陨衔幕潭龋(jīng)管類或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十二、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神;忠于公司,無特殊性別與年齡要求。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售,開拓,服務(wù)高凈值客戶及內(nèi)部理財(cái)師團(tuán)隊(duì);
2、了解和掌握國(guó)內(nèi)及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
3、通過公司的`專業(yè)化培訓(xùn),服務(wù)客戶及內(nèi)部理財(cái)師團(tuán)隊(duì),根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù);
4、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)14
1、維系現(xiàn)有客戶,掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向,策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;
3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;
5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對(duì)接,溝通日常工作內(nèi)容,及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的.解決方案;
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)15
1、 保險(xiǎn)主管:
、 對(duì)本專營(yíng)店的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控
團(tuán)隊(duì)建設(shè):確定本店保險(xiǎn)服務(wù)中心成員的具體名單,制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵(lì)方案,并對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn);
流程建設(shè):參照本手冊(cè)業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求,晚上本店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作流程;
目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成:制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成; 內(nèi)部協(xié)調(diào):協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作,形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍;
業(yè)務(wù)總結(jié)與改善:定期對(duì)新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并制定改善對(duì)策;
爭(zhēng)議處理:受理對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)中心成員及對(duì)合作保險(xiǎn)公司工作人員的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
、曝(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息反饋
聯(lián)系窗口:接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)通知,并按通知要求實(shí)施具體工作;
報(bào)表反饋:審核保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表并按時(shí)效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報(bào)表。
、秦(fù)責(zé)專營(yíng)店與合作保險(xiǎn)公司之間的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作
聯(lián)系窗口:是合作保險(xiǎn)公司與專營(yíng)店之間的`聯(lián)系窗口,接受并傳達(dá)各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化;
合作協(xié)調(diào):負(fù)責(zé)對(duì)承保小組、理賠小組的各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
2、 承保組長(zhǎng)
、 新車承保業(yè)務(wù)管理
新車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)商談協(xié)助:協(xié)助銷售顧問向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù);
新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理:監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對(duì)應(yīng)客戶名單提交保險(xiǎn)主管,每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案;
審核新車投保率排行板的更新情況:每月定期審核新車投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。
3、 理賠組長(zhǎng)
、 理賠業(yè)務(wù)管理
保險(xiǎn)事故車返廠管理:督導(dǎo)24小時(shí)熱線人員的工作(包括以專業(yè)形象接聽出險(xiǎn)電話、記錄出險(xiǎn)信息并跟進(jìn)客戶回店維修),每月對(duì)保險(xiǎn)事故車的返廠情況(包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險(xiǎn)客戶未返廠情況)進(jìn)行書面總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管; 理賠資金安全管理:指導(dǎo)并監(jiān)督保險(xiǎn)接車員、索賠員按要求使用理賠臺(tái)帳及理賠
電子動(dòng)態(tài)表,對(duì)每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核,審核索賠員對(duì)退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管。
、 受理理賠投訴
受理客戶及合作保險(xiǎn)公司對(duì)本店車險(xiǎn)理賠工作的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理;對(duì)于超權(quán)限投訴,及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
4、 續(xù)保專員
、 負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)
續(xù)保總額(輛數(shù)、金額)目標(biāo)
續(xù)保率目標(biāo)
、 續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)
每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案
5、 出單員
、 核算保費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)快速出單及代管保單
核算保費(fèi):核算并及時(shí)更新各車型各車險(xiǎn)種的保費(fèi),提交給續(xù)保專員、銷售顧問進(jìn)行報(bào)價(jià);
現(xiàn)場(chǎng)快速出具保險(xiǎn)單
負(fù)責(zé)代管保單
、 承保電子檔案的錄入
負(fù)責(zé)按本手冊(cè)的要求在“新車承保電子檔案”中及時(shí)錄入承保記錄,并按時(shí)提交保險(xiǎn)主管審核。
、 管理《承保臺(tái)帳》并負(fù)責(zé)承保結(jié)算
按出單順序登記《承保臺(tái)帳》
監(jiān)督保費(fèi)繳交情況,對(duì)于保費(fèi)繳交不全(以《承保臺(tái)帳》的簽名為準(zhǔn))的,不予交付保單;
簡(jiǎn)單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定,對(duì)于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單; 每月打印結(jié)算清單并同財(cái)務(wù)部出納對(duì)帳,跟進(jìn)保費(fèi)結(jié)算情況;
跟進(jìn)合作保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)代理費(fèi)支付。
6、24小時(shí)出險(xiǎn)咨詢?nèi)藛T
接聽24小時(shí)出險(xiǎn)咨詢熱線,對(duì)客戶進(jìn)行專業(yè)、熱情的出險(xiǎn)咨詢指引; 協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司查勘員(或本店代查勘員)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘;
跟進(jìn)出險(xiǎn)客戶的后續(xù)處理情況,跟蹤回店維修;
按本手冊(cè)要求登記出險(xiǎn)咨詢電話的接聽和跟進(jìn)情況(包括是否回店維修、未回店原因)
7、 保險(xiǎn)接車員
接待事故車輛并對(duì)定損、維修事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)安排;
準(zhǔn)確核算事故車輛費(fèi)用組成,并在事故車輛離店前,確?蛻粢呀(jīng)繳納了自負(fù)部
分的款項(xiàng),并對(duì)保險(xiǎn)公司最終回款的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
整理理賠資料并將資料移交給索賠員;
對(duì)于沒法賠案,均按本手冊(cè)的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺(tái)帳; 負(fù)責(zé)應(yīng)退客戶款項(xiàng)的退款工作。
8、 索賠員
審核保險(xiǎn)接車員移交的賠案,并錄入理賠電子動(dòng)態(tài)表;
向保險(xiǎn)公司遞交賠案并跟進(jìn)回款工作
與財(cái)務(wù)核對(duì)回款記錄,并按本手冊(cè)要求在理賠電子動(dòng)態(tài)表進(jìn)行及時(shí)更新
每月對(duì)新發(fā)生的退案、逾期未回款案進(jìn)行分析,向理賠組長(zhǎng)提交書面分析報(bào)告(含改善建議)。
9、 代查勘人員
接受合作保險(xiǎn)公司的委托,按照保險(xiǎn)公司的要求,對(duì)一部分汽車保險(xiǎn)事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘
確保代查勘車輛回店維修
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