銀行投資崗位職責(12篇)

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編精心整理的銀行投資崗位職責，希望對大家有所幫助。

銀行投資崗位職責1

　　1、拜訪及開發(fā)客戶，介紹公司主營業(yè)務及理財產(chǎn)品并進行推薦。

　　2、參加公司各類營銷活動，開發(fā)新資產(chǎn)。

　　3、建立客戶關(guān)系，發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。

　　4、免責老客戶的跟進拜訪，維護客戶資源。

　　5、完成規(guī)定或承諾的'銷售指標。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責2

　　職責描述:

　　1、 負責研發(fā)金融產(chǎn)品,包括交易結(jié)構(gòu)設計、撰寫盡調(diào)報告、推介材料、合同等;

　　2、 負責債權(quán)、股權(quán)、信托及資管和基金類項目的開拓、發(fā)掘、盡職調(diào)查和談判;

　　3、擔任重要項目調(diào)查小組的負責人,協(xié)助領導展開盡職調(diào)查工作,組織撰寫盡職調(diào)查報告;

　　4、擔任重要項目的項目經(jīng)理,負責與客戶的談判工作,承擔投融資方案設計工作,就交易條件與客戶協(xié)商、溝通,承擔項目的`實施協(xié)調(diào)工作;

　　5、服務對象有:政府平臺公司、國企、央企、上市公司、特大型民營企業(yè)、百強地產(chǎn)、pre-ipo企業(yè)等。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、管理、法律等專業(yè)全日制本科以上學歷,碩士學歷優(yōu)先。

　　2、2年以上信托、基金、證券、保險、資管等投行工作經(jīng)驗。

　　3、熟知國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī),債權(quán)、股權(quán)投資的運作規(guī)律和操作模式,具備較強財務知識和技能,有著名投行或投資機構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　4、參與過成功的項目投融資案例,對企業(yè)融資時設計的信托、資管、基金、債券、股權(quán)等投資銀行業(yè)務有實踐操作經(jīng)驗。

　　5、具備較強的商業(yè)談判經(jīng)驗,能夠獨立進行投資方案和產(chǎn)品設計,判斷能力、學習能力、項目把控能力強。

　　6、有創(chuàng)業(yè)投資、信托經(jīng)理、銀行、證券、保險、期貨等對公和投行等工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　7、擁有基金從業(yè)資格證書,并有其他金融證書者優(yōu)先考慮。

銀行投資崗位職責3

　　投資銀行類業(yè)務內(nèi)核崗新時代證券新時代證券股份有限公司,新時代證券,新時代職責描述:

　　1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求,負責對投資銀行類業(yè)務部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進行審核并發(fā)表意見,跟蹤審核內(nèi)核意見的答復、落實情況,確保項目符合中國證監(jiān)會、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門、自律組織的'要求,并符合公司風險偏好要求。

　　2、負責擬定內(nèi)核相關(guān)制度及工作規(guī)程;根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度,提出投行內(nèi)控優(yōu)化建議,協(xié)助相關(guān)投行制度的修訂。

　　3、負責對內(nèi)核會議進行日常管理,組織協(xié)調(diào)召開內(nèi)核會。

　　4、根據(jù)內(nèi)核部負責人的安排參與部分項目的現(xiàn)場核查。

　　5、跟蹤、掌握投資銀行類業(yè)務監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段,落實相關(guān)監(jiān)管部門對項目的反饋意見。

　　6、負責部門安排的其他相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷。

　　2、法學、經(jīng)濟學、金融、會計相關(guān)專業(yè)。

　　3、具有證券從業(yè)資格證。通過保薦代表人考試、注冊會計師考試或司法考試者優(yōu)先考慮。

　　4、具有三年以上投資銀行類業(yè)務項目或內(nèi)核、質(zhì)控工作經(jīng)驗,或三年以上大型會計師事務所、律師事務所相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　5、具有良好的溝通能力和項目管理能力,具有團隊合作精神。

銀行投資崗位職責4

　　1、金融、財務、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè),全日制本科(限統(tǒng)招學歷)本科或碩士研究生,有海外學習和工作背景者優(yōu)先

　　2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業(yè)計劃書等;

　　3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案,

　　4、精通策劃、設計投融資方案

　　5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力;

　　6、具有良好的語言表達和協(xié)調(diào)能力;

　　7、能夠承受較高強并的'工作壓力;

　　8、從事過銀行、投行等行業(yè),投融資相關(guān)工作者優(yōu)先。

銀行投資崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、參與相關(guān)項目團隊的溝通；

　　2、項目文件的制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調(diào)查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協(xié)議等相關(guān)文件的起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調(diào)查、方案設計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作；

　　4、負責建立項目數(shù)據(jù)庫，跟蹤、收集并更新項目進展情況信息，定期出具統(tǒng)計分析報告，為項目監(jiān)督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會議，處理項目中的客戶關(guān)系；

　　6、維護金融合作機構(gòu)及資金渠道；并定期展開回訪。

　　任職要求：

　　1、擁有法律、金融、會計背景本科學歷；

　　2、擁有積極的心態(tài)，務實的工作作風，有一定的抗壓能力，執(zhí)行力強；

　　3、具備良好的溝通合作技巧以及團隊精神，并擁有解決問題的.能力；

　　4、有較強的辦公能力，能夠熟練使用各種辦公工具；

　　5、具備良好的溝通能力、邏輯思維能力，具備較高公文寫作水平。

　　6、具備較強的學習能力，嚴謹務實的工作態(tài)度。

銀行投資崗位職責6

　　崗位職責

　　1、參與企業(yè)IPO項目、再融資、企業(yè)債、并購、中小企業(yè)私募債券項目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設計論證、具體實施；

　　2、負責項目的盡職調(diào)查、運作方案的.制作、建議書的撰寫；

　　3、負責項目改制、申報文件的撰寫和申報、項目現(xiàn)場的溝通和協(xié)調(diào)工作；

　　4、負責項目后期的持續(xù)督導、與客戶的長期關(guān)系維護等工作；

　　5、積極對投行業(yè)務領域新問題、新產(chǎn)品、新趨勢等進行研究、總結(jié)。

　　（二）任職資格

　　1、全日制碩士研究生及以上學歷，具有財務、法律、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)背景，本科及碩士畢業(yè)院校應在所在國享有一定知名度及學術(shù)地位；

　　2、必須具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗，3年以上券商投行從業(yè)經(jīng)驗；作為項目負責人或現(xiàn)場負責人完成過1家保薦項目或并購重組項目的，可優(yōu)先考慮；

　　3、掌握投行專業(yè)技能，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；通過相關(guān)專業(yè)資格考試（保代、注會、司法、ACCA等）的，可優(yōu)先考慮；

　　4、性格開朗，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)問題解決能力及團隊協(xié)作精神；

　　5、遵紀守法，無不良執(zhí)業(yè)誠信記錄；

　　6、具有相關(guān)證券從業(yè)資格。

銀行投資崗位職責7

　　1、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選并建立聯(lián)系；

　　2、服務超高凈值客戶和機構(gòu)法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的.基礎上保值升值；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

銀行投資崗位職責8

　　崗位說明：

　　1、全面負責投融資項目渠道及客戶的開發(fā)與維護。

　　2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實施執(zhí)行。

　　3、全面負責投融資項目立項、盡職調(diào)查。

　　4、協(xié)助尋找項目所需資金來源。

　　5、上級領導交待的其它事務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷。

　　2、與銀行信托等機構(gòu)有良好的合作及人脈關(guān)系，具備穩(wěn)定的項目來源渠道。

　　3、能獨立完成投融資項目的前期談判、調(diào)研、方案設計等工作。

　　4、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗，具備獨立開發(fā)投融資項目的能力并具有較強的'財務分析能力、行業(yè)研究能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

　　5、具有良好的團隊精神，有責任心，能承受較大工作壓力。

　　6、具有良好的職業(yè)操守及商業(yè)道德。

　　7、有多年此類工作經(jīng)歷可適當放寬條件。有曾從事商業(yè)銀行、信托、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務優(yōu)先考慮。

銀行投資崗位職責9

　　崗位描述：

　　1、協(xié)助公司購并、重組、私募、上市項目等方面的`工作;

　　2、作為項目經(jīng)理進行上述項目的運作;

　　3、能承受較大的工作壓力，具團隊精神。

　　任職資格：

　　1、金融或法律相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷;

　　2、工作經(jīng)驗1—3年，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

　　3、熟悉并購、重組相關(guān)法律規(guī)范;

　　4、熟悉金融投資工作，能承受相應的工作壓力，責任心強，有敬業(yè)精神。

銀行投資崗位職責10

　　職責描述：

　　1、帶領團隊管理發(fā)掘并購標的項目、私募股權(quán)投資項目、定向增發(fā)項目，進行項目的投資規(guī)劃、風險管理及全套交易方案的.制定、承攬、承做與執(zhí)行；

　　2、投資項目的行業(yè)分析、項目管理、項目的執(zhí)行、投資企業(yè)的退出（并購及ipo），以及被投資企業(yè)的增值服務；

　　3、負責與行政監(jiān)管部門和投資銀行、資管、基金、信托、會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)交流合作；

　　4、跟蹤宏觀政策、行業(yè)趨勢，公司競爭對手等信息，建立業(yè)務數(shù)據(jù)庫并動態(tài)維護；

　　5、負責并購重組項目可行分析、盡職調(diào)查、財務估值、交易談判及并購交割；

　　6、領導專業(yè)團隊進行業(yè)務拓展和承擔團隊業(yè)績指標，負責客戶關(guān)系管理。

　　任職要求：

　　1、35—40歲國內(nèi)重點院校本科以上學歷，金融學、經(jīng)濟學、財務等相關(guān)專業(yè)；

　　2、8年以上的投行、基金、券商、pe等相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、具有豐富的并購重組、資本運作及行業(yè)分析能力，有投融資項目的運作能力；

　　4、良好的溝通、談判、市場拓展能力及多元化組織協(xié)調(diào)能力；

　　5、全盤操作3個以上上市公司并購項目的經(jīng)驗；

　　6、具有證券、基金從業(yè)資格。

銀行投資崗位職責11

　　職責描述：

　　1、負責股權(quán)類項目（股權(quán)投資、新三板、產(chǎn)業(yè)基金、并購基金、qdie）的開發(fā)；負責投資投資項目的盡職調(diào)查與分析工作，起草分析報告并出具投資建議；

　　2、組織協(xié)調(diào)各類股權(quán)投資項目的.承做推進和后續(xù)管理工作；

　　3、協(xié)助開拓、積累資金方渠道，開展實施募資工作。

　　任職要求：

　　1、知名院校碩士及以上學歷，金融、經(jīng)濟、會計、法律等相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融機構(gòu)工作經(jīng)驗；具備一定的項目端資源或資金端資源；

　　3、具備境外股權(quán)投資項目管理經(jīng)驗，熟悉境外投資相關(guān)政策法規(guī)為加分項；

　　4、具備良好的團隊合作意識、人際溝通能力、邏輯分析能力和優(yōu)秀的職業(yè)操守。

銀行投資崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、拓展投行和股權(quán)投資項目,編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協(xié)議等相關(guān)文件;

　　2、對投資項目進行價值分析、評估和估值;

　　3、負責承做公司各類投行、股權(quán)投資項目;

　　4、負責投后管理,對已投項目跟蹤反饋;

　　5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務拓展。

　　任職要求:

　　1、211或985院校、或海外知名大學金融、經(jīng)濟、會計、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。

　　2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe機構(gòu)工作經(jīng)驗;

　　3、具有良好的職業(yè)操守,工作積極主動,具有較強組織協(xié)調(diào)能力、口頭表達能力。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板二)

　　崗位職責:

　　1、負責事業(yè)部類投行業(yè)務的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃;

　　2、負責支持區(qū)域客戶開發(fā),自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務,協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進行投行業(yè)務的營銷支持。自下而上,采集客戶個性化的產(chǎn)品需求,進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新;

　　3、負責金融機構(gòu)合作機制的建立。建設開發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道,獲得項目開發(fā)機會,同時與各類金融資源在客戶和產(chǎn)品開發(fā)上形成合作協(xié)同;

　　4、負責事業(yè)部類投資業(yè)務的創(chuàng)新模式開發(fā)和新產(chǎn)品推廣,相關(guān)工作的指導、檢查、監(jiān)督,組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務交流和人員培訓;

　　5、負責開展類投資業(yè)務的營銷和經(jīng)營管理,對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導、協(xié)調(diào)和管理。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、投資、法律或相關(guān)專業(yè),本科以上;

　　2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務或固定收益類業(yè)務工作經(jīng)驗;

　　3、能獨立開展投行業(yè)務的產(chǎn)品設計、渠道管理、客戶營銷等相關(guān)工作;

　　4、有扎實系統(tǒng)的行業(yè)研究及企業(yè)分析的.功底和能力,對重點行業(yè)發(fā)展趨勢有敏銳的洞察力和研判力,熟悉資本市場和各類金融工具;具有相應的財務、稅收、法律、估值等方面的知識;

　　5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調(diào)和表達能力,并具有良好的團隊合作精神。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板三)

　　崗位職責:

　　1、制定年度投行項目拓展規(guī)劃并推動實施;

　　2、投融資項目開發(fā)與客戶維護,項目設計、業(yè)務模式的創(chuàng)新,負責與總部投行部門的項目對接、溝通與協(xié)調(diào);

　　3、機構(gòu)業(yè)務管理;

　　4、機構(gòu)客戶的開發(fā)與維護;

　　5、部門負責人安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),掌握行業(yè)相關(guān)知識,熟悉證券相關(guān)知識,熟悉了解資產(chǎn)管理、投資銀行等項目營銷管理、公共關(guān)系學等相關(guān)知識;

　　2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力;

　　3、證券從業(yè)資格。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板四)

　　崗位職責:

　　1、負責跨境投行項目的承攬;

　　2、負責境內(nèi)外并購項目的承做。

　　任職要求:

　　1、全日制本科以上學歷;

　　2、具有中資銀行并購項目的承做經(jīng)驗;

　　3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務經(jīng)驗3年以上;

　　4、具有較強的學習能力與學習意愿。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板五)

　　崗位職責:

　　1、承攬承做各類投行業(yè)務,包括但不限于并購重組、定向增發(fā)、企業(yè)改制、ipo等;

　　2、對擬投資項目進行有效評估,參與項目盡調(diào);

　　3、起草撰寫盡調(diào)報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設計等;

　　4、參與交易結(jié)構(gòu)涉及、項目路演等支持性工作。

　　任職要求:

　　1、具有銀行、券商、信托、或者私募等機構(gòu)的從業(yè)經(jīng)歷,具備項目調(diào)查、行業(yè)分析能力,有相應的財務基礎知識;

　　2、有良好的人際溝通能力、團隊寫作能力和抗壓能力;

　　3、本科以上學歷,金融、經(jīng)濟、法律或者理工相關(guān)專業(yè)。

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