金融客戶經理崗位職責(匯編10篇)
隨著社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的金融客戶經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
金融客戶經理崗位職責1
職責描述：
1、全面掌握公司的各項產品，為客戶提供全面培訓解決方案。
2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系。
3、協(xié)調統(tǒng)籌公司的`各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務。
4、按照公司的目標，達成業(yè)績要求。
5、開發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶的關系。
6、關注培訓行業(yè)，了解相關培訓市場的趨勢。
任職要求：
1、本科及以上學歷。
2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件。
3、工作積極主動，責任心強，目標堅定，能夠承受較大的工作壓力。
4、良好的溝通能力、學習能力和分析能力。
金融客戶經理崗位職責2
1、執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計劃，達成銷售指標。
2、 提供保理業(yè)務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關系之維持。
3、能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態(tài)變化。
4、能妥善處理客戶要求，管理客戶期望。
5、能配合客戶開拓之需求出差。
崗位要求：
1、有核心企業(yè)業(yè)務拓展經驗，有供應鏈金融、貿易型企業(yè)工作經歷優(yōu)先。
2、具2年以上目標行業(yè)業(yè)務拓展經驗。
3、有有信貸財務分析基礎或保理業(yè)務、應收賬款融資、貿易融資經驗者優(yōu)先考慮。
4、語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力。
5、具有較強的溝通能力、良好的.團隊合作精神和協(xié)調能力。
6、有nfcc證書的優(yōu)先考慮。
金融客戶經理崗位職責3
高級海外銷售經理崗位職責：
1、負責帶領外貿業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；
2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度，并主導實施；
3、優(yōu)化外貿業(yè)務流程，完善的外貿操作管理系統(tǒng)。
4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
5，收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據信息。
崗位要求：
1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業(yè)操作流程，對歐美市場熟悉
2、商業(yè)意識強，具備獨立開發(fā)國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略
3 、高效操作，執(zhí)行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監(jiān)督與控制應收賬款風險。
4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。
5、流利的'英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優(yōu)先崗位職責：
1、負責帶領外貿業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；
2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度，并主導實施；
3、優(yōu)化外貿業(yè)務流程，完善的外貿操作管理系統(tǒng)。
4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
5，收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據信息。
崗位要求：
1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業(yè)操作流程，對歐美市場熟悉
2、商業(yè)意識強，具備獨立開發(fā)國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略
3 、高效操作，執(zhí)行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監(jiān)督與控制應收賬款風險。
4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。
5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優(yōu)先
金融客戶經理崗位職責4
崗位職責：
1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。
2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍。
3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系。
4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。
5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
任職資格：
1、22—35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)。
2、對銷售工作有較高的'熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力。
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力。
5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
要求：
1、年齡18—45歲，中�；蛞陨蠈W歷，應屆畢業(yè)生亦可，男女不限。
2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力。
3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績。
4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產品信息。
5、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務咨詢和新老客戶的維護工作。
6、有話務、客服或銷售工作經驗者優(yōu)先。
金融客戶經理崗位職責5
職責描述：
1、參與項目前期策劃定位規(guī)劃，參與編制概念規(guī)劃及建筑方案；
2、參與確定建筑專業(yè)設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務書；
3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行；
4、制定各階段設計計劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；
5、審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計成果，審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計變更、洽商；
6、協(xié)調設計單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的.相關審批手續(xù)及設計圖紙審查，反饋政府部門相關審批意見并監(jiān)督落實；
7、配合公司其它部門提供技術數(shù)據，協(xié)助完善項目資料；
8、參與設計交底和設計驗收，監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術問題；
9、參與編制工程材料各項技術要求，參與工程材料和供應商的考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術標文件并參與技術標評審、
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學歷，建筑學、規(guī)劃專業(yè)背景；
2、具有3年以上建筑設計單位經驗，性別不限；
3、具有較強的概念方案設計能力，思路靈活，動手能力強，樂于接受新鮮事物對美好的生活方式有向往；
4、熟練使用建筑繪圖及渲染軟件。
金融客戶經理崗位職責6
崗位職責：
1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產配置服務。
2、綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案。
3、秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的`相關疑問。
4、通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業(yè)績指標。
任職要求：
1、大學專科以上學歷，專業(yè)不限，年齡20—35歲為佳。
2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強烈的事業(yè)心和進取精神。
3、有踏入金融行業(yè)工作的強烈愿望。擁有金融行業(yè)實習經驗者如保險，證券，信托，房產等優(yōu)先考慮。
4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達成工作目標的毅力和決心。
5、性格外向，人際關系良好，善于溝通。
6、具有良好的思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實守信，具有高度的團隊合作精神。
晉升通道：
理財經理—團隊經理——部門經理—區(qū)域經理—總監(jiān)。
金融客戶經理崗位職責7
崗位職責：
1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財務公司，大中型民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等。
2、深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務合作，包括但不僅限于資產證券化業(yè)務、固定收益產品，二級市場產品，消費金融產品等。
3、與產品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作。
4、完成領導交辦的'其他工作。
崗位要求：
1、經濟、金融等相關專業(yè)背景者優(yōu)先。
2、三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關業(yè)務經驗，對公業(yè)務過往業(yè)績優(yōu)異。
3、了解金融市場、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先。有高凈值人群理財產品營銷經驗且業(yè)績優(yōu)秀者亦可。
4、具有較強的溝通能力、業(yè)務協(xié)調能力。
金融客戶經理崗位職責8
（1）年齡：25周歲—45周歲。品貌端正，有良好的業(yè)余愛好。
�。�2）學歷：高中以上。
�。�3）相貌端正、身體健康。
�。�4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
�。�5）1年以上工作經驗。有銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先。
（6）在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、公關等方面能力突出。
�。�7）對成功有強烈的企圖心。敢于挑戰(zhàn)收入極限。
（8）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
任職要求：
1、25歲以上，�？埔陨蠈W歷，專業(yè)不限，熱愛金融行業(yè)，對于該行業(yè)有自己的認識與思考，有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。
2、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧。
3、有團隊精神，良好地溝通與理解能力，良好地抗壓能力，良好地思考、分析與判斷能力。
4、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經驗者優(yōu)先考慮。
崗位描述：
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務。
2、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關產品及服務，包括儲蓄業(yè)務、理財業(yè)務、信用卡業(yè)務、信貸業(yè)務等。
3、證券業(yè)務：股票、債券、基金。
4、信托業(yè)務：財產信托理財、金融產品信托理財。
5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體險等。
6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等。
7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，維護良好的信任關系。
8、房產銷售業(yè)務（南京新房，二手房業(yè)務和全球碧桂園業(yè)務銷售）。
9、汽車銷售業(yè)務（汽車之家里面的6000多款車型都可以賣）。
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶。
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供后期維護等服務。
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。
4、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作。
上班時間：（可xxx）時間自由，適合在校生、應屆生、閑賦在家人員、工作閑職人員、有金融客戶資源人員。
任職資格：
1、大專及以上學歷，經濟、金融類等相關專業(yè)優(yōu)先。
2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經驗優(yōu)先。
3、具有一定的.證券、股票和基金相關的金融基礎知識，有炒股、炒期貨等經歷著優(yōu)先考慮。
4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮。
5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力優(yōu)先。
6、具有很強的工作責任心和良好的人際關系優(yōu)先。
7、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
金融客戶經理崗位職責9
公司金融部
一、部門職責
1、根據總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應的實施方案并組織實施；
2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強化各項監(jiān)督檢查機制，保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；
3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業(yè)務發(fā)展；
4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網絡，銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調研同業(yè)發(fā)展狀況，及時了解宏觀經濟發(fā)展情況及調控政策的變化動態(tài)；
5、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范，組織對轄內公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導；
6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構，開展新業(yè)務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業(yè)務部門進行交叉配合，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷；
7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；
8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系
統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范；
9、根據業(yè)務發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；
10、協(xié)調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；
11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經營分析，負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務分析等；
12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓，協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；
13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理 ，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；
14、負責公司金融業(yè)務客戶經理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。
（二）營銷部門（團隊）職責
1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；
2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優(yōu)質客戶群體；
3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務；
4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的
風險控制方案，認真貫徹落實，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展；
5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務，努力創(chuàng)造價值，實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；
6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；
7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結構和業(yè)務結構，確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。
二、崗位職責
�。ㄒ唬┕窘鹑诓块T負責人
1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動；
2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展；
3、根據分行對公司金融業(yè)務的'工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價；
4、組織開展公司金融業(yè)務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握
同業(yè)發(fā)展狀況，注重業(yè)務經營動態(tài)與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；
5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務；
6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓，提高專業(yè)隊伍的整體素質；
7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；
8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。
�。ǘ┊a品經理崗
1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；
2、響應客戶要求，關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業(yè)務進展，及時提供專業(yè)服務；
3、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；
4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與
調研，確定產品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進行產品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；
5、針對分行的區(qū)域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發(fā)，進行產品改進優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；
6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；
7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業(yè)績和市場形象；
8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業(yè)務指導，開展產品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務風險，推動產品合規(guī)經營；
9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；
10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；
11、完成行長室交辦的其它任務。
金融客戶經理崗位職責10
崗位職責：
1、負責銷售渠道和客戶的管理。
2、開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員。
3、評估銷售業(yè)績，建設銷售團隊。
4、維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度。
5、及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。
任職要求：
1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)。
2、 1年以上銷售行業(yè)工作經驗，有銷售管理工作經歷者優(yōu)先。
3、具有豐富的客戶資源和客戶關系，業(yè)績優(yōu)秀。
4、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力，分析和解決問題的`能力。
5、有較強的事業(yè)心，具備一定的領導能力。
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