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  • 投資理財(cái)活動的實(shí)施策劃方案

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    投資理財(cái)活動的實(shí)施策劃方案

      為確保事情或工作順利開展,我們需要事先制定方案,方案是為某一行動所制定的具體行動實(shí)施辦法細(xì)則、步驟和安排等。方案應(yīng)該怎么制定呢?下面是小編幫大家整理的投資理財(cái)活動的實(shí)施策劃方案,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    投資理財(cái)活動的實(shí)施策劃方案

    投資理財(cái)活動的實(shí)施策劃方案1

      一、活動目的:

      1、鞏固及提升中海地產(chǎn)與安信證劵的合作關(guān)系;

      2、為安信證劵VIP客戶提供增值服務(wù),提高安信證劵VIP客戶對銀行的'滿意度;

      3、向安信證劵VIP客戶傳遞中海龍灣國際項(xiàng)目信息,讓安信證劵VIP客戶認(rèn)知中海龍灣國際項(xiàng)目物業(yè);

      4、經(jīng)濟(jì)講師的講解幫助客戶了解市場,增長經(jīng)濟(jì)方面知識,幫助來賓投資增值,共同贏利。

      二、活動主題:"把脈時(shí)局,掌握未來"—中海龍灣國際投資高峰論壇

      三、活動時(shí)間:20xx年7月28日(星期四)

      14:00-17:30

      四、活動地點(diǎn):中山喜來登大酒店

      五、活動形式:經(jīng)濟(jì)講座

      六、參與對象:

      1、安信證券150人;

      2、中海意向客戶50人。

      七、分工安排:

      (一)活動公司

      1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執(zhí)行;

      2、活動場地租用、現(xiàn)場包裝、下午茶/茶點(diǎn)安排及;

      3、活動舞臺搭建;

      4、提供活動主持人及講師準(zhǔn)備;

      5、提供現(xiàn)場相關(guān)物料{背景板(舞臺、簽到、酒店門前)、抽獎箱及券等。

      (二)安信證券

      1、負(fù)責(zé)邀請中信證券VIP客戶(建議客戶控制在150人);

      2、負(fù)責(zé)參與現(xiàn)場的客戶簽到及接待工作;

      3、經(jīng)濟(jì)問答環(huán)節(jié)贈送禮品(50份)。

      (三)中海地產(chǎn)

      1、活動相關(guān)費(fèi)用支付;

      2、媒體及意向客戶邀請(建議客戶控制在50人);

      3、抽獎禮品;

      4、中海龍灣國際項(xiàng)目講解及資料準(zhǔn)備。

      八、活動流程:(見附表1)

      九、費(fèi)用預(yù)算:(見附表2)

      中海龍灣國際項(xiàng)目講解及資料準(zhǔn)備。

    投資理財(cái)活動的實(shí)施策劃方案2

      一.活動背景:

      基于銀行同業(yè)競爭激烈,中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高,為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位,特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

      活動內(nèi)容和目的:普及金融理財(cái)知識,讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品,了解保險(xiǎn)在人生中的重要性,讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?/p>

      二.會議時(shí)間:

      20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)

      三.地點(diǎn):

      長江賓館會議廳

      四.參會客戶:

      80-100人 銀行的中高端客戶

      五.參會單位:

      中國人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行

      六.嘉賓:

      銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

      七.會場布置:

      講臺上設(shè)投影,大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅,懸掛彩帶彩條,以示喜慶歡樂氣氛。

      會場中,設(shè)置長桌,高背座椅,桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

      八、活動要求:

      1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2:30分到達(dá)賓館迎接客戶,安排座位,請客戶按桌牌就座。

      2.活動期間,銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶,并跟蹤客戶需求,保證活動充分有效。

      3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到,填寫抽獎單。

      4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險(xiǎn)公司提供)。

      九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算:

      所有參會人員均有紀(jì)念品,由銀行提供:一個(gè)包和一套健身用品50元,合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供,獎品為大小不同的'四個(gè)檔次的鍍金財(cái)神組成。

      十、會議流程:

      1、會議開始:播放銀行宣傳片。10分鐘

      2、才藝展示:手語《感恩的心》,由銀行人員提供。10分鐘

      3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

      4.理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》 30分鐘

      5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供)10分鐘

      6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險(xiǎn)公司提供)

      7.現(xiàn)場第一次抽獎(三等獎三名,獎品由保險(xiǎn)公司提供)10分鐘

      8.現(xiàn)在第二次抽獎(二等獎二名,獎品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘

      9.現(xiàn)場第三次抽獎(一等獎一名,獎品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘

      10.給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘

      會議結(jié)束,整個(gè)會議用時(shí)大約2小時(shí)。

    投資理財(cái)活動的實(shí)施策劃方案3

      一、序言

      針對目前市場上投資種類繁多,投資者對理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)掌控和承受能力的限制,迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風(fēng)險(xiǎn)接近于零的理財(cái)產(chǎn)品——黃金投資!

      隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變,也使我們需要更負(fù)責(zé)任的對廣大投資者建立其黃金理財(cái)?shù)睦砟詈驮鰪?qiáng)黃金理財(cái)?shù)囊庾R。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財(cái)?shù)搅私恻S金理財(cái),從而樹立起"藏金與民,富民強(qiáng)國"概念,達(dá)到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的目的。根據(jù)目前實(shí)際情況,讓投資者真正了解黃金理財(cái)是我們金融拓展部責(zé)無旁貸的職業(yè)使命,為此作出黃金講座的計(jì)劃。

      二、講座目的、主題

      1、目的

      讓廣大投資者了解到黃金理財(cái)?shù)?必要性和重要性,使天一金行成為溫州投資者做黃金理財(cái)?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費(fèi)需求。

      2、主題

      天一金行介紹黃金理財(cái)知識講座

      三、講座時(shí)間安排

      20xx年x月x號(周x)

      四、講座地點(diǎn)

      待定

      五、講座參加人選

      公司原有大客戶,自有積累客戶。

      六、講座整體流程

      1、準(zhǔn)備工作

      DV拍攝與刻錄。主要內(nèi)容:公司的介紹,黃金投資街頭隨機(jī)采風(fēng)以及成交客戶的訪問。

      參會禮品準(zhǔn)備:今世福廣告手提袋、今世福最新雜志、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆

      邀請函、黃金銷售托管合同、會議流程單制作。

      2、講座具體流程

      第一部分:DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪問,包括街頭采訪和成交客戶的訪問。

      第二部分:主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師,以及老師講演(理財(cái)講座),黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預(yù)期及與其他投資渠道的比較,優(yōu)勢所在,預(yù)期收益。

      第三部分:黃金投資優(yōu)惠活動方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務(wù)的開展,彰顯公司品質(zhì)啊,體現(xiàn)公司實(shí)力等。

      第四部分:各投資顧問針對自己客戶進(jìn)行答疑,簽合同成交,或店面直接成交。

      4、顧問資料夾:黃金相關(guān)資料。

      七、工作要求

      1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持與重視,相關(guān)部門予以配合。

      2、加強(qiáng)分工協(xié)作,緊密配合,強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的整體形象與利益。

      3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準(zhǔn)備工作,電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。

      八、費(fèi)用

      1、DV費(fèi)用

      2、場地費(fèi)用

      3、老師費(fèi)用

      九、預(yù)期效果

      會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式,提高企業(yè)形象,提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認(rèn)識。顯示了公司在黃金理財(cái)?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對公司產(chǎn)生信任和依靠,從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用,促使客戶達(dá)到可持續(xù)開發(fā)的目的,轉(zhuǎn)變成公司的忠實(shí)客戶。

      十、附記

      1、前期物料準(zhǔn)備、制作及協(xié)調(diào)

      2、客戶邀請(金融拓展部團(tuán)隊(duì))

      3、黃金分析師邀請

      4、商定主持人

      3、活動現(xiàn)場

      十一、附件《隨機(jī)采訪問題》

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