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  • 證券工作崗位職責(zé)

    時(shí)間:2022-12-13 09:52:36 證券 我要投稿

    證券工作崗位職責(zé)(精選15篇)

      在不斷進(jìn)步的時(shí)代,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家收集的證券工作崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

    證券工作崗位職責(zé)(精選15篇)

    證券工作崗位職責(zé)1

      1、組織所屬人員開展市場(chǎng)調(diào)研工作,及時(shí)掌握市場(chǎng)信息,滿足用戶訴求,提升用戶體驗(yàn)感;

      2、按照市場(chǎng)部推廣計(jì)劃組織市場(chǎng)推廣活動(dòng),審核市場(chǎng)推廣方案;

      3、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,及時(shí)編制市場(chǎng)拓展各項(xiàng)的.費(fèi)用預(yù)算,并控制相關(guān)費(fèi)用的支出,節(jié)約企業(yè)管理成本;

      4、負(fù)責(zé)與外部媒體,政府機(jī)關(guān)及相關(guān)社會(huì)機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系;

      5、負(fù)責(zé)內(nèi)部新媒體及自媒體平臺(tái)的推廣運(yùn)營(yíng);

      6、負(fù)責(zé)市場(chǎng)部?jī)?nèi)部管理工作,負(fù)責(zé)對(duì)下屬工作的制定,考核,評(píng)比,激勵(lì);

      7、定期對(duì)市場(chǎng)推廣方案進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,力求產(chǎn)出比最大化。

    證券工作崗位職責(zé)2

      1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

      2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

      3、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

      4、積極主動(dòng)地去開發(fā)新客戶,完成公司制定的`銷售目標(biāo)。

    證券工作崗位職責(zé)3

      1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展,制定有效市場(chǎng)策略;

      2、具備扎實(shí)的策劃功底、文案撰寫和敏銳的策略思維,對(duì)金融行業(yè)及客戶營(yíng)銷有獨(dú)到見(jiàn)解和觀點(diǎn);

      3、熟悉大型活動(dòng)或高端策劃、撰寫及執(zhí)行工作流程;

      4、負(fù)責(zé)收集、調(diào)研公司品牌及具體項(xiàng)目的活動(dòng)推廣總體需求,能夠獨(dú)立完成公司品牌/活動(dòng)營(yíng)銷等文案的撰寫,包括撰寫完整的項(xiàng)目策略方案、活動(dòng)策劃及推廣方案、細(xì)化執(zhí)行流程方案等,思路清晰、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)并富有創(chuàng)意;

      5、有效運(yùn)營(yíng)公司官網(wǎng)、官微等自媒體,并利用多種推廣渠道提升公司品牌,負(fù)責(zé)公司品牌/業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的線上推介會(huì)等活動(dòng)的項(xiàng)目策劃、撰寫、控制和執(zhí)行,建立良好媒體合作關(guān)系,利用資源整合等方式,擴(kuò)大品牌影響力;

      6、負(fù)責(zé)活動(dòng)的'全程管理、預(yù)算和執(zhí)行,進(jìn)行有效的活動(dòng)效果評(píng)估、總結(jié);

      7、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    證券工作崗位職責(zé)4

      1、與銀行、保險(xiǎn)、信托、券商、基金等金融機(jī)構(gòu)以及擁有大流量入口的互金平臺(tái)建立良好的.合作關(guān)系;

      2、開拓銀行、保險(xiǎn)、互金平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)基金等資金渠道;

      3、在與金融機(jī)構(gòu)和資金平臺(tái)的融資交易中,就交易的條款與條件與對(duì)方進(jìn)行磋商和談判。

    證券工作崗位職責(zé)5

      1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場(chǎng)形象;

      2、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的.措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷平臺(tái);

      3、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷活動(dòng);

    證券工作崗位職責(zé)6

      1、與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng),為客戶提供理財(cái)建議;

      2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;

      3、找出資金缺口,針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);

      4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的.成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向;

      5、及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

    證券工作崗位職責(zé)7

      1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息;

      2、開拓新生客戶,掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo),掌握客戶的基本狀況;

      3、輔導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,分析客戶財(cái)務(wù)收支狀況,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;

      4、針對(duì)客戶需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予指導(dǎo);

      5、收集反饋意見(jiàn),分析方案的`實(shí)施結(jié)果,撰寫報(bào)告;

      6、修改客戶的方案,以適應(yīng)新的投資環(huán)境;

      7、根據(jù)客戶的實(shí)際需求,代理理財(cái);

      8、推廣投資產(chǎn)品,開拓客戶資源,開發(fā)、維護(hù)客戶關(guān)系。

    證券工作崗位職責(zé)8

      1、根據(jù)總經(jīng)理要求擬定項(xiàng)目籌備期及開業(yè)后整體市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略,統(tǒng)籌公司全年?duì)I銷活動(dòng)策劃,為公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)成提供客流支持;

      2、通過(guò)市場(chǎng)公關(guān)、品牌推廣等塑造公司良好形象,完善市場(chǎng)推廣部運(yùn)作模式、工作體制,工作制度及程序;

      3、組織調(diào)研同業(yè)市場(chǎng)銷售情況,綜合消費(fèi)者意見(jiàn),進(jìn)行市場(chǎng)分析,撰寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,多方面收集并了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售情況;

      4、策劃公司各項(xiàng)活動(dòng)推廣方案,負(fù)責(zé)線上及線下活動(dòng)方案的'擬定、執(zhí)行及監(jiān)管,促進(jìn)公司銷售業(yè)績(jī)達(dá)成;

      5、對(duì)外、對(duì)內(nèi)主視覺(jué)設(shè)計(jì)及呈現(xiàn)效果把控,館內(nèi)日常廣宣陳列、廣宣點(diǎn)位等的監(jiān)管;

      6、vip會(huì)員營(yíng)銷及管理工作,拓展vip會(huì)員數(shù)量,與之建立良好的互動(dòng)關(guān)系;

      7、與新聞媒體,廣告代理商,執(zhí)行公司保持良好關(guān)系,確保公司市場(chǎng)推廣各項(xiàng)工作順利開展;

      8、根據(jù)公司全年預(yù)算制定部門預(yù)算,并根據(jù)該預(yù)算嚴(yán)格控制市場(chǎng)推廣費(fèi)用支出和物料成本;

      9、根據(jù)市場(chǎng)推廣工作需要,對(duì)下屬進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),激勵(lì)員工成長(zhǎng),加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高員工工作積極性;

      10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

    證券工作崗位職責(zé)9

      1、根據(jù)資產(chǎn)管理部整體發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略,依據(jù)市場(chǎng)變化及發(fā)展階段狀況,策劃部門產(chǎn)品的定位,推進(jìn)適應(yīng)的戰(zhàn)略,制定有效的營(yíng)銷推廣策略;

      2、規(guī)劃和拓展豐富有效的市場(chǎng)渠道,制定各層次的市場(chǎng)拓展方式,運(yùn)用多渠道組合,實(shí)現(xiàn)公司整體的市場(chǎng)拓展目標(biāo);

      3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品對(duì)外推廣和宣傳,制定各種整合營(yíng)銷的.活動(dòng),促進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷的業(yè)績(jī)達(dá)成。

    證券工作崗位職責(zé)10

      1、開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);

      2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

      3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

      4、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

      5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的`信息;

      6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程;

      7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問(wèn)咨詢資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù);具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

    證券工作崗位職責(zé)11

      1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶,機(jī)構(gòu)客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

      2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

      3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

      4、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標(biāo);

      5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

    證券工作崗位職責(zé)12

      1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃,協(xié)助理財(cái)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

      2、全面負(fù)責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

      3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財(cái)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的`應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

      4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在信和財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

    證券工作崗位職責(zé)13

      崗位職責(zé):

      1、開發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶,開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);

      2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶,了解高端客戶個(gè)性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;

      3、可自行開展渠道開發(fā),業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。

      任職要求:

      1、18至35周歲,有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求;

      2、大專(含)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求;

      3、具備良好的溝通及表達(dá)能力、出色的`學(xué)習(xí)能力,能以服務(wù)客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;

      4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊(duì)分配的工作;

      5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;

      6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險(xiǎn)等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用;

      7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無(wú)證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。

    證券工作崗位職責(zé)14

      崗位職責(zé):

     。1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營(yíng)銷渠道的'維護(hù);

      (2)組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng);

     。3)指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的維護(hù)工作;

      (4)主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù),做好金融產(chǎn)品銷售工作。

      崗位要求:

     。1)國(guó)家教育部認(rèn)可的大專(含大專)以上學(xué)歷、年齡20—40周歲;

     。2)對(duì)客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解;

     。3)熱愛(ài)金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;

     。4)為人正直、誠(chéng)信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;

      (5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      (6)有客戶資源者優(yōu)先。

    證券工作崗位職責(zé)15

      1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;

      2、獨(dú)立完成與渠道及合作機(jī)構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;

      3、為合作機(jī)構(gòu)及客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的`投資信息及業(yè)務(wù)要求;

      4、建立良好的合作伙伴關(guān)系,為客戶提供操作建議和方案;

      5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門銷售計(jì)劃及方案,監(jiān)督落實(shí),達(dá)成效果;

      6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

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