金融銷售工作總結
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究，做出帶有規(guī)律性結論的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，不妨坐下來好好寫寫總結吧。我們該怎么寫總結呢？以下是小編為大家收集的金融銷售工作總結，希望能夠幫助到大家。
金融銷售工作總結1
金融理財銷售人員工作總結回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。
我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的.困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結報告：一、11年具體工作總結：客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)�、以及貴金屬的銷售。自身培訓與學習情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的不足：不足處：
1.基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。
金融銷售工作總結2
在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為xxx的銷售助理工作取得了一定的成績，基本上完成了公司的既定目標，但也存在不少的問題，為了更好的完成項目的營銷工作、實現(xiàn)雙贏，雙方結成真正意義上的戰(zhàn)略合作伙伴關系，特對階段性的銷售人員工作進行總結。
剛到xxx時，對xxx方面的知識不是很精通，對于新環(huán)境、新事物比較陌生。在公司領導的幫助下，很快了解到公司的性質(zhì)及其xxx市場。作為銷售部中的一員，該同志深深覺到自己身肩重任。作為企業(yè)的門面，企業(yè)的窗口，自己的一言一行也同時代表了一個企業(yè)的形象。所以更要提高自身的素質(zhì)，高標準的要求自己。在高素質(zhì)的基礎上更要加強自己的`專業(yè)知識和專業(yè)技能。
此外，還要廣泛了解整個x市場的動態(tài)，走在市場的前沿。經(jīng)過這段時間的磨練，力爭盡快成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。
針對今年一年的銷售助理工作，從兩個方面進行總結：
一、xxx公司xxx項目的成員組成
營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有激情和一定的親和力，但在經(jīng)驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。
二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責權明確
由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xxx公司的領導，我有很大的責任。
協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標一致、簡潔高效。
但在營銷部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題，我認為營銷部的工作要有一定的權限，只履行銷售程序，問題無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。
金融銷售工作總結3
金融理財銷售人員工作總結
回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的'困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結報告：
一、11年具體工作總結：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服
務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。
不足處：
1.基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。
金融銷售工作總結4
自20xx年x月以來我很榮幸來到xx公司從事金融銷售工作，轉眼一周過去了，在領導的言傳身教、關心培養(yǎng)下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強事業(yè)部業(yè)務學習，對工作精益求精，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作任務，個人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務工作能力都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基礎，現(xiàn)將個人工作學習情況總結。
一、對公司的認識
從剛到xx公司對于金融事業(yè)部的業(yè)務比較陌生，到經(jīng)過一周的學習及領導和同事的指導，使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識，對自己所在崗位的工作內(nèi)容有了大概的了解。公司業(yè)務范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領域，下屬分公司主要包括xx分公司、xx分公司、xx分公司以及xx分公司等。我們金融事業(yè)部技術支持中心主要對分公司技術進行協(xié)助支持。
二、工作方面
入職不久，適逢xx分公司農(nóng)行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。xx分公司因去年才成立不久，技術力量相對薄弱。我被派過去做技術支持，主要負責xx前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預算。xx省我們主要是負責xx和xx兩市的前端改造。通過一周的時間，我前端網(wǎng)點摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領導交流，圓滿完成了xx市x個網(wǎng)點以及xx個網(wǎng)點的`設計方案及預算，共計x多萬。
此外這周xx聯(lián)網(wǎng)進入到具體實施階段。我把前期xx省聯(lián)網(wǎng)遇到的問題及訊xx軟件商的要求進行了收集整理。按此流程指導，順利實施了xx城區(qū)x個樣板網(wǎng)點的聯(lián)網(wǎng)接入工作。
金融技術支持中心除了對下屬分公司技術支持外還需對中心業(yè)務拓展的項目進行支持，這周，金融事業(yè)部與xx省xx公司在整個金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng)，我負責學習省試點安裝調(diào)試。經(jīng)過幾天的測試以及與捷尚技術員溝通最終完成了xx智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統(tǒng)的試點安裝調(diào)試工作。
三、學習生活方面
在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態(tài)度，改進方法，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”，積極準備二級建造師的考試。二是向周圍的同志學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動向領導、同事們請教，學習他們?nèi)蝿谌卧�、求真務實的工作作風和處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學習，把所學的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
這周我在領導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績，但我深知自己還存在一些缺點和不足，與工作需要和領導要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。二是工作的預見力和前瞻性還不夠強。三是工作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學習，積累經(jīng)驗教訓，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，在實踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。
金融銷售工作總結5
一個月的時間過去了，回望自己這一個月來的點點滴滴，都是一種非常好的經(jīng)歷，銀行的工作我打起了十二分精神，日常的每一件工作都是讓我自覺地知道自己應該做到哪些，時刻的清楚工作的重要程度，不管是在生活上還是在工作上，我始終保持著一絲不茍，這一個月來我積極的完成銀行的工作任務，明確自己的工作方向，我也給了自己足夠的理由在以后的工作當中我也會繼續(xù)用心，這一個月的工作我也總結一番：
一、學習提高業(yè)務知識
一個月的時間不是用來浪費，關于銀行的一些業(yè)務我不能說自己全部熟悉，一些非常深入的東西我還是需要繼續(xù)鉆研，這一個月來我虛心的請教同事，根據(jù)自己的情況了解更多的東西，讓自己各方面不斷的積累提高，業(yè)務知識上面永遠是學不夠的，針對自己的日常業(yè)務，還有一些必要的知識我著重的了解一些東西，每天花時間學習銀行的業(yè)務，對自己的嚴格要求，這一個月來我面對這些業(yè)務實實在在的進步了不少，這絕對是一個非常寶貴的事情，提高了自身的業(yè)務能力也能讓我們得到很多的'提升，這次我的工作也是讓我一步步的在進步，這些進步是可以看到了，不管是在什么時候都應該知道自己身上有哪些地方時不足的，努力學習業(yè)務知識，慢慢的加強對這些的了解，做到自己滿意，上級滿意，客戶滿意。
二、工作經(jīng)過
只有不斷的積累經(jīng)驗，讓工作不被耽誤，時間不被浪費了才是做好這份工作，一個月的時間，我積極的配合各個同事，認真接待每一位客戶，在什么時候都知道自己應該做到哪些，這是一定的，把銀行工作做到細心認真，讓客戶滿意了才是工作的成功，總是我積極完成自己日常工作，每天花時間學習，讓自己在這份工作上面花足夠的時間去了解，一個月來每天認真工作讓我在業(yè)務能力上面，還有在接待客戶上面都有了不少的提高，當然這些還需要繼續(xù)提倡，發(fā)揚，我有著足夠的耐心去做好這些，也一定會在工作當中更加用心。
三、不足之處
穩(wěn)住的心態(tài)是第一，工作毛躁不是一個好的習慣，這一點我一直不否認，也是我一直存在的缺點在以往的工作過程中我總是工作毛躁，耐心不是很多，要知道耐心這是工作非常必要的因素，這些缺點不能夠在工作當中繼續(xù)蔓延，我會調(diào)整好自己，在這一方面會時花時間去改善，也會對工作更加認真負責。
金融銷售工作總結6
自20xx年x月以來我很榮幸來到xx公司從事金融銷售工作，轉眼三個月的試用期過去了，在領導的言傳身教、關心培養(yǎng)下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強事業(yè)部業(yè)務學習，對工作精益求精，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作任務，個人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務工作能力都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基礎，現(xiàn)將個人工作學習情況總結
一、對公司的認識
從剛到xx公司對于金融事業(yè)部的業(yè)務比較陌生，到經(jīng)過三個月的'學習及領導和同事的指導，使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識，對自己所在崗位的工作內(nèi)容有了大概的了解。公司業(yè)務范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領域，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及分公司等。我們金融事業(yè)部技術支持中心主要對分公司技術進行協(xié)助支持。
二、工作方面
入職不久，適逢分公司農(nóng)行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。分公司因去年才成立不久，技術力量相對薄弱。我被派過去做技術支持，主要負責農(nóng)行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預算。xx省我們主要是負責和兩市的前端改造。通過一個月的時間，我前端網(wǎng)點摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領導交流，圓滿完成了xx市79個網(wǎng)點以及湘西28個網(wǎng)點的設計方案及預算，共計900多萬。
4月下旬聯(lián)網(wǎng)進入到具體實施階段。我把前期xx省聯(lián)網(wǎng)遇到的問題及訊軟件商的要求進行了收集整理。按此流程指導，順利實施了城區(qū)3個樣板網(wǎng)點的聯(lián)網(wǎng)接入工作。
金融技術支持中心除了對下屬分公司技術支持外還需對中心業(yè)務拓展的項目進行支持，4月上旬，金融事業(yè)部與xx省xx公司在整個金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng)，我負責學習省試點安裝調(diào)試。經(jīng)過幾天的測試以及與捷尚技術員溝通最終完成了智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統(tǒng)的試點安裝調(diào)試工作。
三、學習生活方面
在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態(tài)度，改進方法，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”，積極準備二級建造師的考試。二是向周圍的同志學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動向領導、同事們請教，學習他們?nèi)蝿谌卧埂⑶笳鎰諏嵉墓ぷ髯黠L和處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學習，把所學的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
三個月來我在領導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績，但我深知自己還存在一些缺點和不足，與工作需要和領導要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。二勝作的預見力和前瞻性還不夠強。三勝作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學習，積累經(jīng)驗教訓，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，在實踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。
金融銷售工作總結7
金融銷售工作總結例文
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從*月1**日入住xx以來，xx的針對以前的工作，從四個方面進行總結：
一、xx公司xx項目的成員組成：
xx營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有***和一定的親和力，但在經(jīng)驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。
二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責權明確
由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xx公司的領導，我有很大的責任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標一致、簡潔高效。
但在營銷部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題，我認為營銷部的工作要有一定的權限，只履行銷售程序，問題(自百分網(wǎng)無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的.把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。
三、關于會議
會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關系的�，F(xiàn)在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。
四、營銷部的管理
前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進行管理，這潛伏了很大的危機，有些人在思想上和行動上都存在了問題。
以后我們會通過加強內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實想法來避免不利于雙方合作和項目運作的事情發(fā)生。
以上只是粗略的工作總結，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。
金融銷售工作總結8
從xx月xx日入住以來，針對以前的工作，從四個方面進行總結：
金融營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有激情和一定的親和力，但在經(jīng)驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的.提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。
運用科學、準確數(shù)據(jù)說話，做到有理有據(jù)，簡潔、真實、有效，體現(xiàn)“運用科學數(shù)據(jù)，把握市場機遇”的能力。
1、區(qū)域總體數(shù)據(jù)分析：作為大區(qū)經(jīng)理應該通過這個數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)你的“大區(qū)”全局思維與管理(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù))。
2、管轄省級數(shù)據(jù)分析：具體到每個省、地市數(shù)據(jù)分析，能夠反映你了解掌握各區(qū)域，市場的市場與銷售情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù))。
3、品牌、品類數(shù)據(jù)分析：通過品牌、品類數(shù)據(jù)分析，能夠反映你了解掌握各品牌、品類銷售比例、市場占有率、投入與產(chǎn)出比等。
4、終端銷售數(shù)據(jù)分析：運用零售市場數(shù)據(jù)說話，能夠反映你了解掌握各終端銷售與經(jīng)營情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù))。
金融銷售工作總結9
20xx年，我辦在市委、市政府和溫州市金融辦的正確領導下，主動創(chuàng)新作為，務實改革擔當，積極開展金融改革創(chuàng)新和企業(yè)金融風險化解工作�，F(xiàn)將有關工作總結如下：
一、20xx年工作總結
今年以來，我市金融形勢總體向好，各項工作取得積極進展。截至12月末，全市25家銀行業(yè)金融機構本外幣各項存款余額1007、95億元，比年初增加10、90億元，各項貸款余額1070、30億元，比年初增加55、57億元;經(jīng)批準設立的小額貸款公司6家，月末貸款余額x、03億元，開業(yè)以來貸款累計發(fā)放142、57億元;民間借貸服務中心1家，累計備案民間借貸716筆，金額12、35億元;民間資本管理公司1家，累計投資項目76個，投資金額3、41億元;已開業(yè)的農(nóng)村資金互助會5家，開業(yè)以來互助資金投放累計筆數(shù)103筆，累計金額1336萬元。保險機構28家，保費收入x、51億元;證券交易額x05、96億元，期貨開戶數(shù)190戶，期貨交易額3461、35億元。
(一)牽頭開展企業(yè)幫扶工作，有效化解企業(yè)“兩鏈”風險。
一是制定《樂清市企業(yè)幫扶工作機制》，細化了企業(yè)幫扶條件和辦事流程，并根據(jù)市政府安排，抽調(diào)有關部門15名工作人員實行集中辦公。二是建立了主辦行牽頭會商制度和銀行“同進共退”工作機制，加強政銀企法四方聯(lián)動，指導主辦行牽頭對7家風險企業(yè)進行會商幫扶，“由點及面”化解企業(yè)金融風險。三是按照“保企業(yè)不保企業(yè)主”、“破產(chǎn)不破業(yè)”的原則，因企施策，分類推進風險企業(yè)整合重組工作。目前，已有3家企業(yè)重組取得明顯成效。四是牽頭協(xié)調(diào)8家受擔保鏈牽連被銀行起訴，但生產(chǎn)經(jīng)營情況正常、有明確還款計劃的規(guī)上企業(yè)，使其暫緩進入司法程序。五是約談26家企業(yè)負責人，督促其及時償還了x家銀行、44筆貸款欠息20xx多萬元，涉及本金16億多元，有效遏制不良貸款上升勢頭。1-12月，共召開各類企業(yè)風險協(xié)調(diào)會議、專題研究會100多次，成功協(xié)調(diào)企業(yè)銀行債務24、85億元;受理38家規(guī)上企業(yè)的幫扶申請，已成功幫扶21家，幫扶無效或資不抵債轉入司法處置和破產(chǎn)清算5家。
(二)牽頭推進金融綜合改革工作，多項創(chuàng)新位列溫州第一
1、企業(yè)直接融資取得新突破。今年以來，我市企業(yè)全年在資本市場直接融資達20、2億元，較去年增長100、2%。一是參照省內(nèi)多地優(yōu)惠政策，出臺了更加優(yōu)惠的《鼓勵和支持企業(yè)股份制改造推進掛牌上市的意見》，加大宣傳和解讀，鼓勵引導優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過股改掛牌上市對接多層次資本市場，擴大直接融資規(guī)模。1-12月，完成股份制改造企業(yè)達33家，9家企業(yè)在浙江股權交易中心掛牌。二是電光科技成功上市，成為今年IPO開閘以來溫州首家通過發(fā)審會審核和核準發(fā)行的企業(yè)，也是我市首家中小板上市企業(yè)，募集資金2、96億元。三是引導3家企業(yè)在溫州金融辦備案登記企業(yè)定向債，完成數(shù)居各縣市區(qū)第一，其中滬光集團定向債為溫州首單。
2、引導銀行創(chuàng)新推出多項金融產(chǎn)品。一是樂清農(nóng)合行完成股份制改造并順利開業(yè)，率溫州全市之先在小微企業(yè)集聚地設立小微企業(yè)金融服務中心和實現(xiàn)“一村一機具”工程，開通微貸直通車，為小微企業(yè)提供一站式服務。二是銀行服務網(wǎng)點建設全面推進。新增綜合支行和小微企業(yè)專營機構2家，社區(qū)支行2家;推動5家有人值守自助銀行順利開業(yè)，將成為社區(qū)銀行建設的橋頭堡;三是出臺《樂清市銀行業(yè)金融機構支持企業(yè)金融風險化解評價辦法》，加強對銀行業(yè)金融創(chuàng)新、擴大信貸總量、優(yōu)化信貸結構的政策引導。各銀行業(yè)金融機構相繼推出創(chuàng)新服務和產(chǎn)品，如樂清農(nóng)商行發(fā)行溫州首期同業(yè)存單2億元，首推土地承包經(jīng)營權抵押貸款和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務新模式;樂清聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行推出了“陽光信貸承諾”;中國銀行推出“貸款預審制度”等。
3、民間融資管理步入正軌。一是加大《溫州民間融資管理條例》宣傳工作，通過媒體報社刊登、現(xiàn)場活動咨詢、“進村入企”走訪等方式，向企業(yè)、個人發(fā)送《條例》宣傳冊，進一步提高知曉率。二是加強備案登記協(xié)調(diào)工作，研究推進法定登記機構在辦理動產(chǎn)、不動產(chǎn)或者其他財產(chǎn)性權利抵押或者質(zhì)押登記時，要求符合強制備案條件的借款人履行民間借貸備案義務等相關事項。協(xié)調(diào)市法院落實溫州市中級法院關于《條例》的`會議紀要精神。三是指導民間借貸服務中心等相關主體規(guī)范經(jīng)營，督促民間借貸服務中心規(guī)范備案登記業(yè)務流程，及時跟進委托書、保密協(xié)議、風險提示等相關協(xié)議;督促民間融資信息服務公司做好借貸雙方當事人的委托備案登記;引導符合強制備案要求的個人、企業(yè)履行備案義務。
4、地方金融組織試點創(chuàng)新取得新進展。一是嚴把地方金融組織設立關，要求轄內(nèi)農(nóng)村資金互助會、民間融資信息服務公司等地方金融市場主體在設立時，對相關當事人及時出具風險提示書，前移金融風險關卡，切實強化事前事中防范措施。二是積極深化地方金融組織試點工作，認真做好小額貸款公司、民間借貸服務中心等地方金融組織財政扶持政策落實、注冊資本變更和股權變更等審核工作，督促地方金融組織規(guī)范經(jīng)營、防范風險，確保健康持續(xù)發(fā)展。三是推進地方金融組織業(yè)務創(chuàng)新，推廣農(nóng)房抵押登記業(yè)務，將農(nóng)房抵押權人范圍在原有的基礎上，擴大到民間資本管理公司、融資性擔保公司、民間借貸服務中心的資金出借方，拓寬“三農(nóng)”融資渠道;推進小額貸款公司不良貸款處置工作，按照分類處置、適度創(chuàng)新、控新化舊、賬銷表掛等原則，著力暢通小貸公司不良貸款核銷渠道，尤其在施行免交小貸公司訴訟保證金，提高閑置資金利用率方面率先走在了溫州前列。
5、地方金融監(jiān)管體系日趨完善。一是做好地方金融組織的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管，定期或不定期開展現(xiàn)場檢查，督促地方金融組織規(guī)范業(yè)務流程和各項制度，及時做好責令整改、高管約談等工作，專項檢查面達20%以上。推進非現(xiàn)場實時監(jiān)管系統(tǒng)和備案登記系統(tǒng)等平臺建設工作，建立報表報送考核制度，督促各類地方金融組織完成系統(tǒng)信息錄入工作，及時對有關數(shù)據(jù)進行分析，強化監(jiān)管和指導，防范風險。二是完善地方金融監(jiān)管制度，制定出臺《民間資本管理公司管理辦法》、《農(nóng)村資金互助會監(jiān)管指引》等地方金融監(jiān)管文件體系，并逐步豐富監(jiān)管手段，及時掌握各類融資性中介機構經(jīng)營運行情況。建立健全地方金融服務中心相關和監(jiān)管細則，明確分管領導和監(jiān)管員工作職責和量化考核要求，及時分析問題，有力推動監(jiān)管工作。三是加強地方金融監(jiān)管力量，建立市地方金融監(jiān)管領導小組，對涉及我市地方金融市場主體的重大風險問題進行分析研判，及時快速處置;建立地方金融監(jiān)管巡查制度，對沒有明確主管和監(jiān)管部門，但可能從事金融活動的市場主體，按照“誰審批誰負責”的原則，聯(lián)合工商、經(jīng)偵等部門定期開展巡查，對巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，交由相關職能部門及時予以處置。四是通過調(diào)整和增加監(jiān)測點方式，及時做好“溫州指數(shù)”監(jiān)測點數(shù)據(jù)采集工作。
(三)爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實做好“六型”機關各項工作
今年以來，我辦以貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“六型”機關創(chuàng)建活動為契機，切實加強了組織和管理，不斷提高工作效率和工作成效。
1、扎實整改落實，強化路線教育。圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，圓滿完成了“學習教育、聽取意見”、“查擺問題、開展批評”、“整改落實、建章立制”等三個環(huán)節(jié)工作。排查出來的整改項目，堅持邊學邊查邊改的原則，采取實實在在的措施，在規(guī)定時間內(nèi)全面整改到位。
2、層層落實責任，強化效能建設。針對工作面大量廣、任務重的實際，我辦制定工作目標重點，落實量化考核機制，細化分解任務，落實具體責任人，各分工清晰、履行到位。辦領導對各業(yè)務工作和各項考核情況開展日常督查，定期不定期地聽取各科室的工作匯報和工作計劃，并對工作中存在的困難和問題，予以協(xié)調(diào)解決。20xx年，我辦承辦提議案共4件，協(xié)辦議案1件，全部在規(guī)定期限內(nèi)給予了明確答復。
3、健全規(guī)章制度，強化管理規(guī)范。成立金融辦黨支部和支委會，完成中層干部選拔、干部考錄、學習考試培訓等相關工作。建立健全了單位上下班考勤制度、信息考核制度、請銷假制度、保密制度等。積極參加黨風廉政建設和反腐倡廉活動，堅持“兩個務必”，做到“五個力戒”，當好“六個表率”。完成行政權力清單、責任清單的梳理、填報工作。
4、積極報送信息，強化政務公開。截至目前，共上報政務信息86篇，累計被不同刊物、網(wǎng)站采用84篇。其中，x篇被樂清市委、市政府辦公室采用，8篇被溫州市政府辦采用。積極組織并按時完成《縣域經(jīng)濟金融發(fā)展比較分析》、《企業(yè)金融風險形勢調(diào)研報告》等專題調(diào)研。指定專人負責網(wǎng)站的日常維護、更新管理和政府信息公開工作，累計發(fā)布信息40多條。
二、20xx年工作思路
20xx年，我辦將全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和市委市政府系列會議精神，緊緊圍繞“金融服務實體經(jīng)濟”這一根本導向，著力搭平臺、建機制、攻改革、強管理、優(yōu)服務，大力推進金融改革創(chuàng)新和金融風險化解工作。
(一)拓寬企業(yè)融資渠道，有效化解企業(yè)金融風險。著重從兩方面展開：一是引導銀行有效幫扶企業(yè)。依托牽頭行會商“同進共退”工作機制，維持或增加企業(yè)依靠銀行的間接融資規(guī)模。全面實施授信總額聯(lián)合管理機制(授信總額主辦行管理機制)，防控銀行多頭授信、過度授信及企業(yè)過度對外融資擔保，實現(xiàn)銀企互動、共控風險。動態(tài)掌握幫扶企業(yè)情況，政銀企法四方聯(lián)動，進一步完善企業(yè)退出幫扶或轉入處置工作機制;二是通過宣傳落實企業(yè)股改掛牌上市政策，引導一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快對接多層次資本市場，增加直接融資規(guī)模，擴大企業(yè)有效需求。20xx年，將完成20xx-20xx年60家企業(yè)的股改任務，力爭1家企業(yè)成功掛牌上市，實現(xiàn)直接融資15億元以上。同時，積極引導金融機構進行產(chǎn)品創(chuàng)新，引導地方法人銀行利用信貸或理財資金購買本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券，實現(xiàn)間接融資和直接融資的有效融合。
(二)加快風險企業(yè)處置，切實做好整合重組工作。一是對幫扶無效或嚴重資不抵債的“植物”企業(yè)，探索資產(chǎn)快速處置新方法，積極推行破產(chǎn)案件簡易審理機制，引入資產(chǎn)管理公司等第三方機構參與不良貸款的處置，確保一批“植物”企業(yè)銷號。二是對具備整合重組條件的風險企業(yè)，制定具體可操作的方案，采取債轉股、打包拍賣、承載式重組、破產(chǎn)重組引入戰(zhàn)略投資者等方式，落實好企業(yè)整合重組優(yōu)惠政策，進一步盤活企業(yè)資產(chǎn)，提高債務清償率。三是總結并推廣企業(yè)“兩鏈”風險化解工作的好經(jīng)驗、好做法。及時總結并報送企業(yè)風險化解中的典型案例，指導各鎮(zhèn)街做好出險企業(yè)幫扶處置工作，通過銀企協(xié)調(diào)、拓寬融資渠道、創(chuàng)新金融產(chǎn)品和完善資產(chǎn)簡易快速處置辦法等方式，使出險企業(yè)的幫扶處置工作取得顯著成效。四是加強企業(yè)風險防范和誠信教育宣傳，堅決打擊惡意轉移資產(chǎn)、逃廢債等行為。充分利用各類媒體、窗口宣傳防范金融風險，做好誠信教育，指導重點鎮(zhèn)街積極開展形式多樣的風險教育活動。聯(lián)合公安、法院等部門加大打擊惡意轉移資產(chǎn)、逃廢債等行為，持續(xù)營造打擊高壓態(tài)勢。
(三)積極推進小微金融發(fā)展。一是引導金融機構加大產(chǎn)品創(chuàng)新和服務力度。鼓勵金融機構根據(jù)客觀經(jīng)濟條件、自身的實際狀況和小微企業(yè)融資需求，為其“量身定做”創(chuàng)新型金融產(chǎn)品，打造具有樂清特色的小微企業(yè)創(chuàng)新金融產(chǎn)品。二是建立和完善小微企業(yè)貸款風險分擔機制。深入開展小額貸款保證保險等試點工作，積極落實中小企業(yè)專項信用貸款、小微企業(yè)貸款補貼等相關政策扶持，提高銀行業(yè)金融機構發(fā)展小微金融的積極性。三是積極推進小微企業(yè)信用體系建設。引導銀行業(yè)金融機構積極探索適合自身業(yè)務發(fā)展的小微企業(yè)信用評價標準和制度，進一步加快樂清市農(nóng)村信用體系建設的進程。
(四)深入推進地方金融組織發(fā)展。一是深化地方金融組織試點。鼓勵各類地方金融組織積極開展適合自身發(fā)展的業(yè)務創(chuàng)新，提升發(fā)展質(zhì)量;二是促進地方金融組織穩(wěn)健經(jīng)營。建立完善小額貸款公司、民間資本管理公司等地方金融組織不良資產(chǎn)核銷機制，規(guī)范不良資產(chǎn)核銷處置行為，提高新型金融組織資產(chǎn)質(zhì)量，促進健康持續(xù)發(fā)展。三是加強地方金融組織信用體系建設。推進地方金融組織引入人行征信系統(tǒng)，加強信用體系建設，有效防范風險。
(五)扎實推進《溫州民間融資管理條例》實施。一是深入推進備案登記工作。積極梳理聯(lián)系場外民間融資信息服務企業(yè)，包括信貸服務中介(P2P)、理財信息服務企業(yè)等，引導符合強制備案條件的民間借貸當事人做好備案登記工作。二是進一步加強對業(yè)務指導。督促借貸中心、中介機構建立健全業(yè)務流程、臺帳和管理制度，明確業(yè)務和報表報送事項，建立信息披露和保密機制，規(guī)范從業(yè)人員行為，加強對各類收費行為的監(jiān)管。三是探索推進民間借貸服務中心業(yè)務創(chuàng)新。積極借鑒各地先進做法，探索適合民間借貸服務中心發(fā)展的創(chuàng)新業(yè)務，實現(xiàn)中心收支平衡，促進可持續(xù)發(fā)展。
(六)繼續(xù)完善地方金融監(jiān)管體系。一是完善監(jiān)管溝通協(xié)調(diào)機制。理順擔保公司、典當行等地方金融市場主體的監(jiān)管制度，建立相關部門間的溝通協(xié)調(diào)機制，確保監(jiān)管工作落實到位。二是建立和完善地方金融監(jiān)管巡查制度。對沒有明確主管和監(jiān)管部門，但可能從事金融活動的市場主體，由金融辦、工商、公安和銀監(jiān)辦等部門定期開展巡查，對巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，交由相關職能部門及時予以處置。三是加強對新型金融模式的風險防控。充分發(fā)揮市地方金融監(jiān)管領導小組的作用，對諸如P2P、眾籌等目前法律法規(guī)尚處空白，國家層面沒有明確監(jiān)管辦法的新型金融模式加強跟蹤監(jiān)測，及時防范和處置金融風險。
金融銷售工作總結10
20xx年8月份工作總結
不知不覺中我來到這家公司已經(jīng)有2個月了，在這段時間，我由一名懵懂不解的新人在逐漸轉變，因為一切對于我而言都是嶄新的，需要重新了解我們的行業(yè)、我們的公司以及我們的業(yè)務產(chǎn)品。通過不斷地觀察學習以及領導同事的指導和幫助，在這里，很感謝領導和同事無私的傳授他們的經(jīng)驗給我，他們成功和失敗的經(jīng)驗是我最好的老師，通過學習他們的經(jīng)驗和知識，可以大幅度的減少自己犯錯和縮短摸索時間。如今我對公司的業(yè)務操作以及所在崗位的職責也有了初步的了解。
進入8月份以來，除了一些常規(guī)工作如制作周報，撰寫會議記錄以及租金催收等，同時也開始接觸一些項目的協(xié)辦工作。例如信誠、文興、國森、創(chuàng)顯等項目的一些財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計和公司行業(yè)競爭優(yōu)劣分析工作。剛開始，說實話我對這些工作也無從下手，是領導XX和XX以及其他同事耐心地教導我如何去開展這些工作，雖然我現(xiàn)在依然不是很懂很精通，但是起碼有了個大概的了解，相信隨著不斷學習積累，我也會逐漸形成自己的做事方法和技巧。
除了上述工作以外，8月份最主要的工作是根據(jù)領導的要求收集整理關于巴西金融市場訊息以及跨境融資的交易模式，并將其匯總制成培訓資料。期間，通過不同的渠道包括網(wǎng)上搜索、聯(lián)系了解這方面的朋友等來收集資料、獲取信息。但是由于能力水平有限和經(jīng)驗欠缺，一些資料無法收集齊全，同時對跨境融資的某些交易模式也會出現(xiàn)理解偏差，導致培訓資料的制作遲遲無法完成。所幸領導無私的教導，使得這些資料慢慢地在完善。目前，《跨境融資的交易模式》培訓資料已經(jīng)基本完成，而《巴西投融資分析》仍在做最后的完善。另外，也幫助其他部門的同事整理了《租銀的合作模式》資料并制成PPT。
在8月份，作為業(yè)務部一員，也隨同部門參加了其他同事的項目上會。在這個過程中，不僅可以切實學習項目的上會流程，同時也可以了解評審委員對于上會項目的關注點和評審風格，這些對于我以后在做業(yè)務項目時是最具實質(zhì)性幫助的'。無論項目是否通過，項目報告難免總有些不足之處，而這些便成為了所有業(yè)務員不斷學習成長且變得越來越專業(yè)的動力。
在接下來的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，朝著以下幾個方向努力：
(1)養(yǎng)成學習的習慣;
業(yè)務人員銷售的第一產(chǎn)品其實是銷售自己;而按照周總曾經(jīng)跟我說過，在我們公司，我們實際要銷售的產(chǎn)品是這個客戶，只有成功把這個客戶推銷出去，一個項目才能真正成功。每個成功的業(yè)務員總是能與他的客戶有許多共識，這與業(yè)務人員本身的見識和知識分不開。有多大的見識和膽識，才有多大的格局。這方面自己還很欠缺，必須不斷的學習，這就是一個不斷的自我總結和積累的過程。自己要有目的的去學習，不斷的充實自己!
(2)具有責任感;
不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中堅持對公司、對客戶、對自己的責任感，積極、熱情、認真地對待每一天!
(3)善于總結與自我總結;
工作中的市場的把握能力以及分析能力等等都還是顯得稚嫩和欠缺，所以這些都需要我在日后的工作中不斷總結，不斷的完善，不斷加強。現(xiàn)在自己對于公司業(yè)務的認識也只是表面，對于市場的把握能力更是無從談起，所以我必須比別人付出更多的艱辛和毅力才能不斷完善自我。
以上是我8月份的工作總結！謝謝！
XXX 20xx年9月1日
金融銷售工作總結11
一、主要工作做法：
1、抓住融資主線，不斷出擊：業(yè)務開拓是重點，而融資業(yè)務是我工作的主線，通過不斷出擊，尋找業(yè)務突破點，在融資過程中結交企業(yè)界朋友。無論是擔保公司工作，還是協(xié)會工作，還是創(chuàng)業(yè)投資管理，離不開融資這條主線。
2、不斷創(chuàng)新，創(chuàng)新是生命。20xx年是創(chuàng)新的一年，擔保的創(chuàng)新，協(xié)會的創(chuàng)新，創(chuàng)業(yè)投資管理公司的創(chuàng)新，網(wǎng)站的創(chuàng)新，創(chuàng)新是20xx的主旋律。
3、廣泛布點，形成業(yè)務網(wǎng)絡：銀行是融資業(yè)務的主戰(zhàn)場，當前融資仍以銀行融資為主;協(xié)會、典當行、擔保公司是融資業(yè)務的重要來源;網(wǎng)絡推廣對樹立品牌有很好作用。相當一部分業(yè)務來自于網(wǎng)絡。
4、策劃守鍵，是制勝的法寶。始終堅持策劃為先，抓戰(zhàn)略策劃、融資策劃、營銷策劃、網(wǎng)絡策劃，為客戶提供一流的策劃。
5、抓項目不放松。深入企業(yè)內(nèi)部，深入調(diào)查，與項目負責人搞好關系;選擇優(yōu)質(zhì)項目，推進項目策劃，全方位營銷。
二、主要工作業(yè)績：
1、擔保公司：負責一家擔保公司的組建及擔保業(yè)務管理，制訂擔保公司的制度和業(yè)務流程，帶領業(yè)務人員開拓擔保市場，與多家銀行進行合作，并與各行業(yè)協(xié)會、省企業(yè)家協(xié)會、省民營企業(yè)家協(xié)會等建立了協(xié)作關系，形成了廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡，為擔保公司的發(fā)展奠定了基礎。創(chuàng)造性地開辦贖樓和臨時過橋貸款，為擔保公司前期的'收益做了貢貢獻。
2、協(xié)會工作：培訓工作人員，開通金融網(wǎng)站，千方百計開展業(yè)務，積極宣傳協(xié)會，為會員提供投資咨詢和融資顧問服務。全程主持“橄欖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營”策劃案，取得了較好的成績。積極參與省金融博覽會的會務組織。
3、創(chuàng)業(yè)投資管理公司：組建一家創(chuàng)業(yè)投資管理公司，并擔任法人代表。在無資金、無品牌、市場低述的情況下，相繼籌劃省招商會展中心，開拓股權融資市場，開展土地轉讓交易中介業(yè)務，雖然尚沒有顯著業(yè)績，但摸索出可貴的經(jīng)驗。
4、“融資寶”網(wǎng)站方案：探索融資網(wǎng)站新模式，籌劃“融資寶”網(wǎng)站，網(wǎng)站模式和方案逐漸成形，為開拓融資工作闖出一條新路。以此為契機，推出系列行業(yè)或產(chǎn)品網(wǎng)絡營銷方案，為20xx年的發(fā)展打下了堅實的基礎。
三、明年的工作：
1、做好“融資寶”的開發(fā)和運營。爭取“融資寶”成為主要業(yè)務收入來源;
2、開發(fā)網(wǎng)絡營銷軟件，作為新的利潤來源;
3、項目融資抓重點，提高成功率;
4、拓展政府招商引資業(yè)務，為政府各方位招商引資，特別是將擔保公司、基金作為招商引資的突破口;
5、抓策劃，以培訓促策劃。開辦“商業(yè)計劃書策劃與融資實戰(zhàn)培訓。
四、存在的問題：
1、經(jīng)濟效益不好。前期投入多，產(chǎn)出少。
2、做的事不少，但常吃力不討好。
3、熱點變換快，未形成現(xiàn)金流量。
4、抓項目，還是抓資金?光抓一頭，容易失控。
20xx年已悄然過去了。回首過去的一年，感慨萬千。20xx年對于中國人民來說是很不尋常、很不平凡的一年，對我而言同樣如此。20xx年，本人應對國際金融危機等嚴峻挑戰(zhàn)，堅持以誠信做人為本，堅持以業(yè)務創(chuàng)新為中心，堅持常抓網(wǎng)站工作不松懈，堅持廣交金融界朋友的“四個堅持”原則，取得了不菲的成績。
展望20xx年的工作，我還是會繼續(xù)和20xx年的工作一樣，堅持不懈，積極進取，在自己的工作崗位上發(fā)揮自己最大的能力，完美的完成上級派給我的任務和我自己應盡的義務，這是責無旁貸的，我相信我是能夠做好的!
金融銷售工作總結12
自20xx年x月以來我很榮幸來到xx公司從事金融銷售工作，轉眼三個月的試用期過去了，在領導的言傳身教、關心培養(yǎng)下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強事業(yè)部業(yè)務學習，對工作精益求精，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作任務，個人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務工作能力都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基礎，現(xiàn)將個人工作學習情況總結
一、對公司的.認識
從剛到xx公司對于金融事業(yè)部的業(yè)務比較陌生，到經(jīng)過三個月的學習及領導和同事的指導，使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識，對自己所在崗位的工作內(nèi)容有了大概的了解。公司業(yè)務范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領域，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及分公司等。我們金融事業(yè)部技術支持中心主要對分公司技術進行協(xié)助支持。
二、工作方面
入職不久，適逢xx分公司農(nóng)行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。xx分公司因去年才成立不久，技術力量相對薄弱。我被派過去做技術支持，主要負責農(nóng)行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預算。xx省我們主要是負責xx和xx兩市的前端改造。通過一個月的時間，我前端網(wǎng)點摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領導交流，圓滿完成了xx市79個網(wǎng)點以及湘西28個網(wǎng)點的設計方案及預算，共計900多萬。
4月下旬xx聯(lián)網(wǎng)進入到具體實施階段。我把前期xx省聯(lián)網(wǎng)遇到的問題及訊xx軟件商的要求進行了收集整理。按此流程指導，順利實施了xx城區(qū)3個樣板網(wǎng)點的聯(lián)網(wǎng)接入工作。
金融技術支持中心除了對下屬分公司技術支持外還需對中心業(yè)務拓展的項目進行支持，4月上旬，金融事業(yè)部與xx省xx公司在整個金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng)，我負責學習省試點安裝調(diào)試。經(jīng)過幾天的測試以及與捷尚技術員溝通最終完成了xx智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統(tǒng)的試點安裝調(diào)試工作。
三、學習生活方面
在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態(tài)度，改進方法，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”，積極準備二級建造師的考試。二是向周圍的同志學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動向領導、同事們請教，學習他們?nèi)蝿谌卧�、求真務實的工作作風和處理問題的方法；三是向?qū)嵺`學習，把所學的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
三個月來我在領導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績，但我深知自己還存在一些缺點和不足，與工作需要和領導要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。二勝作的預見力和前瞻性還不夠強。三勝作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學習，積累經(jīng)驗教訓，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，在實踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。
金融銷售工作總結13
從20xx年x月x日入司已經(jīng)一周時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時積極與領導和同事進行溝通，盡快的融入了xx這個集體。
一、在試用期階段自己主要負責完成以下工作
1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在20xx年x月x日和x月x日組織總部和營業(yè)部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果及時反饋給xx公司工作人員，并且與xx公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于20xx年x月x日完成功能完善建議提交xx正工作人員;
2、負責公司客戶服務中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設;
3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質(zhì)檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平;
4、從20xx年x月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識;
5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業(yè)務知識和新業(yè)務知識，同時學習公司近期工作任務與重點;
6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對xx營業(yè)部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知;
7、在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;
8、根據(jù)公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務，并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。
二、通過以上工作任務的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進
1、加強業(yè)務知識的學習，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的'服務水平;
2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務中心發(fā)展目標，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;
3、對于公司客戶服務中心建設階段，應該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。
在正式成為xx的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。
金融銷售工作總結14
回顧20xx年，這是比較繁忙也是比較嚴峻的一年。由于金融環(huán)境整體萎縮，我們公司在20xx年的經(jīng)營中也是舉步維艱，但是在董事長的正確領導和同事們的共同努力下，我們做到效益最大化，風險最小化，緊緊圍繞業(yè)務經(jīng)營目標，堅持依法合規(guī)審慎經(jīng)營，適度信貸規(guī)模，嚴控信貸風險，進一步優(yōu)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量、促進了信貸業(yè)務較好的發(fā)展�，F(xiàn)將我一年來的工作總結如下，不妥之處懇請董事長批評指正：
一、業(yè)務經(jīng)營完成情況
公司到目前20xx年實現(xiàn)總收入萬元，其中貸款利息收入萬元。
二、工作措施及開展情況
1、以發(fā)展為宗旨，不斷優(yōu)化信貸質(zhì)量。
20xx年，我公司在堅持穩(wěn)中發(fā)展的同時提高服務態(tài)度，立足主動熱情，實現(xiàn)客戶滿意度不斷提高。為了對貸款實行專業(yè)化管理，信貸部制定了：貸款發(fā)放的操作規(guī)程，對貸款的審查建立了多套完整的表格管理格式，對貸后工作檢查制定了具體操作流程。同時，公司堅持邊工作邊學習的原則，堅持周五下午學習專業(yè)知識，周一早晨例會，對一周的工作進行總結。
2、以“規(guī)范”為前提，全面提升貸款管理水平
創(chuàng)建農(nóng)戶小額貸款管理示范點。公司為做好小額農(nóng)貸發(fā)放的試點，對惠民縣農(nóng)戶重點扶持。為了防范信貸風險，今年信貸部對信貸檔案建立電子化臺賬管理，建立檔案信息，嚴格進行考評考核，保證到期貸款按時收回。
3、以“控險”為核心，全方位化解信貸風險
根據(jù)董事長的有關要求，我們不斷在工作中化解風險，結合我公司實際情況，對貸款建立風險預警機制，每月末對下一月的貸款戶，逐筆建立預警催收臺賬，做到按時、定時催收貸款本息。
一是要求信貸員對發(fā)放的貸款進行了全面整理，杜絕違規(guī)貸款的情況發(fā)生。
二是嚴格執(zhí)行貸款五級分類，實現(xiàn)風險管理。按照“按月分類、實時調(diào)整”的原則開展風險分類工作。
三是及時做好了信貸的報表填報、考核以及對不良貸款的監(jiān)控工作。發(fā)現(xiàn)不良貸款信號時及時采取措施并向董事長反饋信息，定期發(fā)給客戶到期貸款通知。
三、存在的問題
回顧一年來的工作，我們雖然做出來較大的努力，但與董事長的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)在：一是信貸人員素質(zhì)還有待進一步提高，思想方面認識還不夠;二是信貸資產(chǎn)質(zhì)量還有待提高，三是貸后管理還有待加強。
四、下一步工作計劃
1、認清形勢，及早謀劃。由于受到國內(nèi)整體金融環(huán)境的影響，預計20xx年金融業(yè)將面臨更大的壓力，對信貸運營勢必帶來影響。因此，要精心組織，確�！叭缫豢臁�，圓滿完成工作目標。
一是及早研究。要充分認識同業(yè)強勁的發(fā)展勢頭和市場競爭異常激烈的嚴峻形勢，仔細分析資金市場走勢;
二是及早謀劃。要進一步發(fā)揮連續(xù)作戰(zhàn)精神，把握工作主動權，組織員工認真學習銀監(jiān)會文件精神;
三是及早準備。要認真制定下一年的信貸工作方案，制定計劃。確保有壓力、有信心;
四是行動要快。公司員工都要齊抓共管，努力克服思想松懈、紀律渙散、行動緩慢的現(xiàn)象，確保明年信貸工作穩(wěn)步、健康、有序開展。
2、科學發(fā)展、統(tǒng)籌兼顧，進一步加大信貸營銷力度。
一是繼續(xù)加大對“三農(nóng)”貸款的投放力度。強化為農(nóng)服務意識，積極推廣農(nóng)戶聯(lián)保貸款、小額信用貸款、切實解決農(nóng)民貸款難，緊緊扎根農(nóng)村，努力擴大小額信貸零售業(yè)務的市場份額。
二是加大對優(yōu)良客戶的培植，保證信貸額度。在今年的基礎上，根據(jù)企業(yè)的行業(yè)、性質(zhì)及產(chǎn)品的市場前景、技改投入等實際情況，對明年的企業(yè)信貸額度，貸款結構進行合理的.調(diào)整，確保企業(yè)正常經(jīng)營。對貸款的發(fā)放，在保證無風險和合法審查的前提下，減少環(huán)節(jié)，提高辦事效率。
3、落實制度，強化問責機制，全方位化解信貸風險。
一是解放思想，積極探索收放新思路。針對不同借款人或企業(yè)要杜絕形成的不良貸款，
二是加大貸款三查力度。明確收貸責任，嚴禁向高風險企業(yè)和個人投放貸款，同時要杜絕重放輕收的思想觀念，加大貸后檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)貸款風險趨勢，杜絕不良貸款發(fā)生。
4、結合貸款五級分類，強化信貸業(yè)務培訓。
一是每月進行一次全面的貸款五級分類。以經(jīng)理為首，帶領信貸員對貸款客戶共同調(diào)查、分析，使信貸人員在實際工作中不斷充實自己的業(yè)務知識水平。
二是執(zhí)行信貸人員例會制度。加強對信貸人員政治覺悟及業(yè)務素質(zhì)的培訓，不斷強化合規(guī)經(jīng)營和盡職意識，不斷學習先進管理經(jīng)驗，找出存在的差距，糾正不足�？傊覍⒕o緊圍繞信貸扶農(nóng)的工作目標，加強信貸管理制度建設，突出對貸款的監(jiān)控，有效化解信貸資產(chǎn)風險，促使公司信貸工作邁上新臺階。
金融銷售工作總結15
一、存在的缺點
對于xx市場了解的還不夠深入，對產(chǎn)品的技術問題掌握的過度薄弱，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的依賴和相信客戶，以至于引起一連串的不良反應。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對市場銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響市場部的銷售業(yè)績。
二、部門工作總結
在將近一年的時間中，經(jīng)過市場部全體員工共同的努力，使我毛司的產(chǎn)品知名度在河南市場上漸漸被客戶所認識，良好的售后服務加上優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)獲得了客戶的一致好評，也取得了寶貴的銷售經(jīng)驗和一些成功的客戶案例。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。
下面詩司20xx年總的銷售情況
從上面的銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。產(chǎn)品價格混亂，這對于我們開展市場造成很大的壓力。
客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的.問題，主要表現(xiàn)在銷售工作最基本的客戶訪問量太少。市場部是今年四月中旬開始工作的，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有xx個，加上沒有記錄的概括為xx個，八個月天的時間，總體計算三個銷售人員一天拜訪的客戶量xx個。從上面的數(shù)字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。
溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我毛司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，洛陽迅及汽車運輸有限公司就是一個明顯的例子。
工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
新業(yè)務的開拓不夠，業(yè)務增長小，個別業(yè)務員的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務能力還有待提高
三、市場分析
現(xiàn)在xx市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現(xiàn)在我毛司的產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)量，功能上屬于上等的產(chǎn)品。在價格上是賣得偏高的價位，在本年銷售產(chǎn)品過程中，牽涉問題最多的就是產(chǎn)品的價格。有幾個因為價格而丟單的客戶，面對小型的客戶，價格不是太別重要的問題，但面對采購數(shù)量比較多時，客戶對產(chǎn)品的價位時非常敏感的。在明年的銷售工作中我認為產(chǎn)品的價格做一下適當?shù)母�，這樣可以促進銷售人員去銷售。在xx區(qū)域，我毛司進入市場比較晚，產(chǎn)品的知名度與價格都沒有什么優(yōu)勢，在開拓市場壓力很大，所以我們把主要的市場放在地區(qū)市上，那里的市場競爭相對的來說要比小一點。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來更好。
市場是良好的，形勢是嚴峻的�？梢杂眠@一句話來概括，在技術發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內(nèi)沒有把市場做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個機會，永遠沒有機會在做這個市場。
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