基金投資建議書5篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，建議書應(yīng)用范圍愈來愈廣泛，建議書是面對有關(guān)部門或上級領(lǐng)導(dǎo)提建議時(shí)使用的一種書面材料，具有較強(qiáng)的文本性特點(diǎn)。那么一般建議書是怎么寫的呢？以下是小編精心整理的基金投資建議書5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

基金投資建議書 篇1

尊敬的xxx：

　　20xx年7月30日，鑒于當(dāng)時(shí)的市場情況，結(jié)合我對股票市場的理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我的綜合判斷。

　　2個(gè)月過去了，市場基本按照預(yù)期震蕩向下，期間，最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場情況，按照趨勢交易理論，黃金分割的點(diǎn)位與上漲（下跌）幅度度量，我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來，我將視具體的形勢變化為您提供不定時(shí)的投資建議，本次建議如下：

　　一、基本判斷：

　　市場下跌的原因：

　　1、下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的主要原因；

　　2、新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一；

　　3、投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守，認(rèn)賠出局；

　　4、全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂，以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負(fù)面影響之一；

　　5、投資人出于鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導(dǎo)致的局部資金供求不平衡；

　　未來向好的因素：

　　1、中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，符合預(yù)期；

　　2、未來通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期，與投資相關(guān)的股票市場、黃金市場、房地產(chǎn)市場、外匯市場會有相應(yīng)的`反映；

　　3、二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場走的是下跌c浪，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是，投資市場在趨勢的拐點(diǎn)形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。

　　4、用較長的時(shí)間（xx年）來看，中國的人口紅利，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級都處于快速上升的時(shí)期，長期投資股票市場才能獲取較高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，以滿足未來家庭消費(fèi)的需要；

　　5、市場短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是，在2800點(diǎn)以下，市場估值明顯不貴，具有投資價(jià)值�，F(xiàn)在是時(shí)候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認(rèn)為，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的；

　　6、如果市場進(jìn)一步下跌，以每下跌xx%增加配置15%進(jìn)行超比例配置�？梢哉f，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機(jī)會，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時(shí)候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨）就極具投資價(jià)值。

　　綜上，擇機(jī)買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的好時(shí)候。保持一定比例（40%—50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。

　　我將持續(xù)關(guān)注市場出現(xiàn)的變化，隨時(shí)為您提供投資建議。

　　此致

敬禮！

　　建議人：xxx

　　日期：20xx年x月x日

基金投資建議書 篇2

　　一、基本判斷

　　今年來受央行緊縮貨幣政策影響，債市遭遇連番調(diào)整，但伴隨悲觀預(yù)期的不斷修正，債市魅力將再次展現(xiàn)，特別是信用債投資價(jià)值日漸提升。截至20xx年7月27日，現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高，一年期及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超越6%，高于國債、金融債及定期存款，是投資者理財(cái)?shù)男逻x擇。隨著通脹逐步穩(wěn)定，加息周期步入尾聲，債券市場前景看好。普通投資者難以直接涉足信用債市場，但可以通過購買債券型基金間接進(jìn)入。

　　二、嘉實(shí)信用債基金的優(yōu)勢

　　1、息票創(chuàng)新高�，F(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高，1年及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超過6%，高于國債、金融債及定期存款，隨著通脹逐步穩(wěn)定，加息周期進(jìn)入尾聲，債券市場前景看好。

　　2、跨越投資門檻，分享專屬投資。約有95%的債券成交金額在

　　銀行間市場，一般單筆交易至少上千萬元，由于其專屬性及高門檻使得普通投資者無法涉足，投資本基金可以輕松跨越投資門檻。

　　3、嘉實(shí)基金的強(qiáng)大管理能力。截止20xx年6月末，嘉實(shí)基金管理團(tuán)隊(duì)管理固定收益資產(chǎn)規(guī)模超過500億元，核心投研人員均有超過5年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的信用評級系統(tǒng)及流程，都為本基金的'運(yùn)作提供有力保障。嘉實(shí)基金20xx年榮獲“金牛基金公司”殊榮。

　　三、嘉實(shí)信用債券型證券投資基金產(chǎn)品概要

　　【基金代碼】070025 (A類) 070026 (C類)

　　【基金簡稱】嘉實(shí)信用債券

　　【基金類型】契約型，開放式，債券型

　　【投資目標(biāo)】本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求長期穩(wěn)定增值

　　【投資范圍】本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場工具、股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、權(quán)證、以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金主要投資于短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、資產(chǎn)支持證券、國債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)。本基金不從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具，但可以參與一級市場股票首次公開發(fā)行或增發(fā)，還可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金應(yīng)在其可交易之日起的6個(gè)月內(nèi)賣出。

　　【投資策略】本基金將深刻的基本面研究、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治雠c積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合，通過自上而下與自下而上的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用，力爭持續(xù)達(dá)到或超越業(yè)績比較基準(zhǔn)，為投資者長期穩(wěn)定地保值增值。

　　【業(yè)績基準(zhǔn)】中國債券總指數(shù)收益率

　　【擬任基金經(jīng)理】

　　陳雯雯女士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院會計(jì)學(xué)碩士，5年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格，嘉實(shí)基金固定收益部投資組合經(jīng)理。20xx年7月加盟嘉實(shí)基金，曾任信用分析師。

　　【風(fēng)險(xiǎn)收益特征】本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。

　　【收益分配】在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日單位份額可供分配利潤的20%�；�金合同生效不滿三個(gè)月，收益可不分配。

　　四、投資建議

　　嘉實(shí)信用債證券投資基金分為A類和C類，其中A類含有認(rèn)購和贖回費(fèi)用，適合長期投資者參與。C類無認(rèn)購和贖回費(fèi)用，只收取0.35%的管理費(fèi)，管理費(fèi)按日計(jì)提，并不影響凈值，適合短期投資者。

　　按照目前銀行間債券市場，該基金投資收益率有望達(dá)到年化5-7%的收益，由于不介入長期債券市場和股市，因此虧損風(fēng)險(xiǎn)幾乎為0。具備較強(qiáng)的安全性。可作為短期理財(cái)品種積極配置。

基金投資建議書 篇3

　　尊敬的：

　　20xx年7月30日，鑒于當(dāng)時(shí)的市場情況，結(jié)合我對股票市場的理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我的綜合判斷。

　　2個(gè)月過去了，市場基本按照預(yù)期震蕩向下，期間，最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場情況，按照趨勢交易理論，黃金分割的點(diǎn)位與上漲（下跌）幅度度量，我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來，我將視具體的形勢變化為您提供不定時(shí)的投資建議，本次建議如下：

　　一、

　　基本判斷：

　　市場下跌的原因：

　　1、

　　下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的`主要原因；

　　2、

　　新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一；

　　3、

　　投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守，認(rèn)賠出局；

　　4、

　　全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂，以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負(fù)面影響之一；

　　5、

　　投資人出于鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導(dǎo)致的局部資金供求不平衡；

　　未來向好的因素：

　　1、

　　中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，符合預(yù)期；

　　2、

　　未來通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期，與投資相關(guān)的股票市場、黃金市場、房地產(chǎn)市場、外匯市場會有相應(yīng)的反映；

　　3、

　　二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場走的是下跌c浪，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是，投資市場在趨勢的拐點(diǎn)形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。

　　4、

　　用較長的時(shí)間（10年）來看，中國的人口紅利，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級都處于快速上升的時(shí)期，長期投資股票市場才能獲取較高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，以滿足未來家庭消費(fèi)的需要；

　　5、

　　市場短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是，在2800點(diǎn)以下，市場估值明顯不貴，具有投資價(jià)值�，F(xiàn)在是時(shí)候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認(rèn)為，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的；

　　6、

　　如果市場進(jìn)一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置�？梢哉f，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機(jī)會，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時(shí)候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨）就極具投資價(jià)值。

　　綜上，擇機(jī)買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的好時(shí)候。保持一定比例（40%-50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。

　　我將持續(xù)關(guān)注市場出現(xiàn)的變化，隨時(shí)為您提供投資建議。

基金投資建議書 篇4

　　尊敬的★★★：

　　20xx年7月30日，鑒于當(dāng)時(shí)的市場情況，結(jié)合我對股票市場的理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我的綜合判斷。

　　2個(gè)月過去了，市場基本按照預(yù)期震蕩向下，期間，最低下探到2639。76點(diǎn)。鑒于目前的市場情況，按照趨勢交易理論，黃金分割的點(diǎn)位與上漲（下跌）幅度度量，我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來，我將視具體的形勢變化為您提供不定時(shí)的投資建議，本次建議如下：

　　一、 基本判斷：

　　市場下跌的原因：

　　1、 下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的主要原因；

　　2、 新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一；

　　3、 投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守，認(rèn)賠出局；

　　4、 全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂，以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負(fù)面影響之一；

　　5、 投資人出于鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導(dǎo)致的局部資金供求不平衡；

　　二、未來向好的因素：

　　1、 中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的'陰影，符合預(yù)期；

　　2、 未來通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期，與投資相關(guān)的股票市場、黃金市場、房地產(chǎn)市場、外匯市場會有相應(yīng)的反映；

　　3、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場走的是下跌c浪，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是，投資市場在趨勢的拐點(diǎn)形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。

　　4、 用較長的時(shí)間（10年）來看，中國的人口紅利，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級都處于快速上升的時(shí)期，長期投資股票市場才能獲取較高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，以滿足未來家庭消費(fèi)的需要；

　　5、 市場短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是，在2800點(diǎn)以下，市場估值明顯不貴，具有投資價(jià)值�，F(xiàn)在是時(shí)候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認(rèn)為，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的；

　　6、 如果市場進(jìn)一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置�？梢哉f，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機(jī)會，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時(shí)候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨）就極具投資價(jià)值。

　　綜上，擇機(jī)買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的好時(shí)候。保持一定比例（40%—50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。

　　我將持續(xù)關(guān)注市場出現(xiàn)的變化，隨時(shí)為您提供投資建議。

基金投資建議書 篇5

　　20xx年7月30日，鑒于當(dāng)時(shí)市場情況，結(jié)合我對股票市場理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我綜合判斷。未來，我將視具體形勢變化為您提供不定時(shí)投資建議，本次建議如下：

　　一、 基本判斷：

　　市場下跌原因：

　　1、 下半年銀行信貸收緊引起違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌主要原因；

　　2、 新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面考驗(yàn)壓力也是下跌原因之一；

　　3、 投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守，認(rèn)賠出局；

　　4、 全球投資人對美國量化寬松貨幣政策擔(dān)憂，以及由于美國著名投資管理公司洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負(fù)面影響之一；

　　5、 投資人出于鎖定年度投資利潤需要，賣出一些獲利豐厚股票，導(dǎo)致局部資金供求不平衡；

　　未來向好因素：

　　1、 中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)陰影，符合預(yù)期；

　　2、 未來通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期，與投資相關(guān)股票市場、黃金市場、房地產(chǎn)市場、外匯市場會有相應(yīng)反映；

　　3、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人看法；更有一些，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場走是下跌c浪，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是，投資市場在趨勢拐點(diǎn)形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。

　　4、 用較長時(shí)間（10年）來看，中國人口紅利，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級都處于快速上升時(shí)期，長期投資股票市場才能獲取較高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，以滿足未來家庭消費(fèi)需要；

　　5、 市場短期雖有繼續(xù)下探可能，但是，在2800點(diǎn)以下，市場估值明顯不貴，具有投資價(jià)值�，F(xiàn)在是時(shí)候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認(rèn)為，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初30%提高到50%是可行；

　　6、 如果市場進(jìn)一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置�？梢哉f，現(xiàn)在下跌，給我們提供了一個(gè)用較低價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼機(jī)會，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪時(shí)候。像現(xiàn)在金融板塊（證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨）就極具投資價(jià)值。

　　綜上，擇機(jī)買入回到正常資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置好時(shí)候。保持一定比例（40%-50%）現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)回調(diào)。

【基金投資建議書】相關(guān)文章：

有關(guān)基金投資建議書4篇03-05

投資基金的主要類別04-25

證券投資基金契約書09-15

共同投資基金合同12-12

基金投資顧問合同01-05

基金投資經(jīng)理崗位職責(zé)01-04

證券投資基金托管協(xié)議06-15

證券投資基金托管協(xié)議范本09-01

基金投資經(jīng)理崗位職責(zé)(6篇)01-12

基金投資經(jīng)理崗位職責(zé)6篇01-10