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  • 證券營(yíng)業(yè)部畢業(yè)實(shí)習(xí)的報(bào)告

    時(shí)間:2022-06-23 09:30:53 證券 我要投稿

    證券營(yíng)業(yè)部畢業(yè)實(shí)習(xí)的報(bào)告

      一、公司簡(jiǎn)介

    證券營(yíng)業(yè)部畢業(yè)實(shí)習(xí)的報(bào)告

      國(guó)元證券股份有限公司是由原安徽省國(guó)際信托投資公司和原安徽省信托投資公司作為主發(fā)起人,于XX年10月成立,證券營(yíng)業(yè)部畢業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告。20nn年10月30日以股權(quán)分置改革為契機(jī),公司借殼“北京化二”成功在深圳證券交易所上市,注冊(cè)資本近20億元。

      公司經(jīng)營(yíng)范圍:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷(xiāo)與保薦等業(yè)務(wù)。自XX年成立以來(lái),連續(xù)九年在全國(guó)證券市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)行業(yè)排名第一,多次榮獲年度“中國(guó)內(nèi)地最佳經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)”、“中國(guó)內(nèi)地最佳債券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)”、“最具影響力投行”等殊榮。

      國(guó)元太原營(yíng)業(yè)部成立于20nn年3月,位于新建南路127號(hào),營(yíng)業(yè)面積1200平米。營(yíng)業(yè)部秉承“誠(chéng)信為本·規(guī)范運(yùn)作·客戶至上·優(yōu)質(zhì)高效”的經(jīng)營(yíng)理念竭誠(chéng)為三晉客戶提供全方位個(gè)性化的服務(wù)。

      二、實(shí)習(xí)目的

      面臨畢業(yè),這次的實(shí)習(xí)對(duì)我有很大的意義。 首先,畢業(yè)生面臨尋找工作的壓力,為了在即將到來(lái)的社會(huì)工作中能夠盡快適應(yīng),必須掌握更多的實(shí)踐知識(shí)和社會(huì)經(jīng)驗(yàn),而這次的實(shí)習(xí)就提供了一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì);其次,大學(xué)三年以來(lái),這次是自己學(xué)找實(shí)習(xí)工作,也能從側(cè)面反映什么樣的工作更適合自己,為自己定下所找工作性質(zhì),也能借大學(xué)最后一學(xué)期好好學(xué)習(xí)自己所欠缺的知識(shí),為將來(lái)的工作打下基礎(chǔ),實(shí)習(xí)報(bào)告《證券營(yíng)業(yè)部畢業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告》。其次初步認(rèn)識(shí)社會(huì),進(jìn)一步了解證券投資與管理的相關(guān)知識(shí),把從學(xué)校學(xué)到的理論知識(shí)與實(shí)際工作聯(lián)系起來(lái)。通過(guò)本次實(shí)習(xí)在以后從業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),利于以后職業(yè)生涯的發(fā)展。

      三、實(shí)習(xí)過(guò)程

     。ㄒ唬⿳徢芭嘤(xùn)

      培訓(xùn)內(nèi)容主要包括:證券基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn);理財(cái)投資分析;營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn);法律法規(guī)以及銀行駐點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)等等。比如在基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)過(guò)程中主要溫習(xí)所學(xué)的知識(shí),對(duì)股票,基金,債券更為具體了解,同時(shí)穿插了一些分析以及講師的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn),使之幫助我們?cè)跔I(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中對(duì)客戶講解證券具有較強(qiáng)的專業(yè)術(shù)語(yǔ),從而取得客戶的信賴等。

      (二)咨詢崗

      熟悉開(kāi)戶相關(guān)業(yè)務(wù)。開(kāi)戶柜臺(tái)包括開(kāi)立股東戶、資金戶,具體操作主要要求仔細(xì),保證客戶信息的真實(shí)完整,避免操作失誤。咨詢柜臺(tái)主要是接電話,回答來(lái)電客戶咨詢的問(wèn)題,專業(yè)知識(shí)要求很高。維護(hù)柜臺(tái)主要是對(duì)于那些老客戶,比如開(kāi)通網(wǎng)上交易,打印交割單,補(bǔ)充資料等等。在咨詢崗我主要是做整理客戶資料,這項(xiàng)工作要求工作人員有耐心,認(rèn)真。必須要認(rèn)真核對(duì)客戶信息,確?蛻舻馁Y料正確,完整主要是來(lái)我營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶的客戶,必須客戶本人持身份證親自到營(yíng)業(yè)部,這中間注意事項(xiàng)主要是復(fù)印身份證,親自簽名,當(dāng)場(chǎng)拍照以及在填寫(xiě)信息過(guò)程中保證客戶信息準(zhǔn)確完整,同時(shí)為客戶講解風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)提示以及提示客戶及時(shí)把三方連好。

     。ㄈ┛蛻艚(jīng)理崗

      作為一個(gè)實(shí)習(xí)期間的客戶經(jīng)理每天行基本業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),接銀行的客戶群,了解客戶的投資意向以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,通過(guò)自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)和對(duì)所了解的市場(chǎng)信息為其講解現(xiàn)在市場(chǎng)行情和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)客戶的挖掘和開(kāi)發(fā)。比如,通過(guò)問(wèn)題式詢問(wèn)客戶,從中得出客戶屬于保守型,穩(wěn)健型還是激進(jìn)型客戶,可以據(jù)此給予客戶推薦不同的投資品種,針對(duì)保守型客戶可以建議買(mǎi)國(guó)債,銀行存款等;穩(wěn)健性客戶可以買(mǎi)保本型基金,貨幣型基金等;對(duì)于激進(jìn)型客戶可以買(mǎi)股票,股票型基金等。

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